【大熊產業透視鏡 EP05】印刷電路板產業
大家好!歡迎來到每週四的 #大熊產業透視鏡 ,我是大熊 🐻
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本週要與各位分享的主題,是最近頗具話題性的 —— #印刷電路板產業
自 2021 年起,全球景氣開始慢慢從疫情陰霾中復甦 ☀️
其中一類最令市場期待、將迎來報復性消費的領域 💰
就屬「消費性電子產品」了!📱 💻 🖥
而 PCB 印刷電路板身負「工業之母」之稱,勢必在這波行情中迎來崛起 🔥🔥
眼看 Q3 傳統旺季的到來,各路群雄近期股價 📈 也慢慢開始蠢蠢欲動....
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究竟印刷電路板產業是什麼?台灣又有哪些相關供應鏈呢?
不急不急,跟著大熊 🐻 一起一一揭曉!
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🔎 下文重點:
1. 印刷電路板 PCB 是什麼?
2. 台灣 PCB 產業鏈分類
3. 市場現況
4. 未來展望
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每週帶你透視一個產業,下週同一時間,我們股感見 🐻
#大熊在這編
https://www.stockfeel.com.tw/pcb-%E5%8D%B0%E5%88%B7%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E6%9D%BF-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E8%82%A1-%E5%B8%82%E5%A0%B4%E7%8F%BE%E6%B3%81-%E5%B1%95%E6%9C%9B/
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別只看台積電!DRAM需求不斷增溫,美光執行長表示,「需求旺盛、供給有限,讓價格快速上漲,DRAM產能將吃緊1整年。」哪些台廠將受惠?
#DRAM
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《疫情導致重複下單❓台積電劉德音說分明》
全球面臨晶片短缺的問題,歐、美、日相繼傳出自建半導體產能的呼聲,各國政府也紛紛擬定補助計畫,不過,最近大家非常關注,半導體產業是否有「重複下單」(OverBooking)的問題,台積電董事長劉德音於 30 日對此發表看法。🧐
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劉德音分析造成全球大缺貨原因有三,分別是中美貿易戰、新冠肺炎、5G 與 AI 科技大趨勢。
首先是中美貿易紛爭,造成供應鏈遷移、市場遷移、不確定性增加的現象,由於美國制裁華為,讓其他競爭者預期可以拿到更多市占,廠商為了搶市佔而大舉下單,此外,也會有廠商對兩國情勢緊張感到不安,進一步預先下單囤貨。
第二是新冠疫情衝擊了全球各個產業,疫情也加速了遠端工作、遠距教學等生活型態改變,消費性電子產品需求因此激增,導致廠商為了拉高庫存而加速下單。
最後則是 5G、AI 大趨勢發展的推動,這類科技的進步帶動大量晶片需求,而新冠疫情也在這方面推了一把。
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劉德音直言,第一、二項因素隨時間可能慢慢緩解,但科技的發展,無論如何都是大趨勢,台積電會針對整體市場做需求性分析,清楚區分哪些才是真正的緊急性需求,哪些是增加庫存的訂單,進而去做好產能分配。
至於現在最緊缺的 28 奈米製程確實是很不足夠,但如果從全球產能來看,供給其實還是大於需求。⚠️
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從劉德音的發言來看,市場上確實存在重複下單的問題,但在疫情及中美對抗還未結束前,各家廠商還是必須搶產能,不搶就沒有貨,台積電則會謹慎評估需求去調節產能,而且生產的是高階晶片,相對不會受到太多重複下單的衝擊。
此外,即便各國政府都大力補助擴廠的情況下,高階製程也不是一蹴可幾的,因此多半會是擴充成熟製程產能,配合劉董說成熟製程供過於求的發言,技術不夠頂尖的廠商未來可能會面臨嚴重的競爭。
#台積電 #TSMC #TSM
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