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去台灣化！？
深圳有位作者寧南山寫文章說
大陸許多產業要仔細考慮
「去台灣化」
不要過度依賴台灣供應鏈
以免兩岸爆發統一戰爭時
這些依賴台灣供應鏈的大陸企業
會遭到不必要的損傷
台灣在半導體和機電產業
發展的很早也很成功
但也曾經倒閉過很多家大型企業
不要以為每一家都像台積電的成就
大陸在這方面過去疏忽了
而且所托非人如清華紫光就是ㄧ例
現在談「去台灣化」當然會付出代價
不過經濟上的「去台灣化」
應該只是短暫的過程和工具化的思維
真正的原因應該出自政治上的
「去台獨化」
在政治上長期戰略的「去台獨化」
才會在經濟上考量短期戰術的「去台灣化」
但是要在政治上「去台獨化」
所謂和平統一在中美較勁的大架構下
只會有和平 不會有統一
統一只會在軍事上「去台獨化」獲勝
而且擊敗美日軍事干預的企圖
才能結束內戰完成統一
這種客觀現實不因主觀意向而轉變
格局中的每一方都無法逃避
所以政治上和軍事上的「去台獨化」
才是經濟上「去台灣化」的底因
如果不想付出代價「去台獨化」
奢談經濟上的「去台灣化」
沒有太大的意義
譚新強：中國正式墮入修昔底德陷阱
文章日期：2021年7月30日
【明報專訊】中國已墮進修昔底德陷阱。此發展非常危險和可惜，因為中國過去40多年的和平崛起，是歷史上罕見的，不止幫助全中國人民脫貧，更對全球經濟發展有極大貢獻，都是值得表揚的。不過，不幸地近日所見到的一系列重要政策突變，不止引發出一場嚴重的所謂監管風波，其實有更深層次的意義，似乎代表頗根本性的經濟發展模式和甚至外交策略改變。
對此發展表示擔心的不止我一個，連長期中國大好友、美國著名經濟學家羅奇（Stephen Roach）近日也發表文章，直言憂心中美已進入冷戰初期，同時中國大力打擊創業家的「動物本能」（animal spirit），且危險地攻擊大量科技行業，包括各種電商、金融科技、社交平台、線上線下教育等等的商業模式，似乎正全面重估市場經濟的定位。羅奇甚至擔心此改變將影響到中國不能達到整體長期發展目標。
應鼓勵企業走出國際 爭取傳媒話語權
我相信近日針對個別行業的監管行動都有一定原因和道理，但絕不應變成嚴重內鬥（我明白內卷和內鬥的所謂區別，但我不忌諱，所以直稱為內鬥）的藉口，不可因一棵樹而放棄整個森林！近月我已多番發聲提醒中國慎防形成圍城受困心態，應把眼光放得遠一點，鼓勵企業走出國際，爭取中國傳媒的話語權，與提升中國在國際金融市場地位。
先分析一下墮進陷阱的原因，主要有4個：
（1） 從2008年的金融海嘯開始，中國已看到美國經濟過度金融化的害處。更必然對以量化寬鬆（Quantitative easing，QE）印鈔解決問題非常反感，因為此舉無疑等如把問題輸出國外，由中國和其他持有大量美國國債的人來買單。
我明白但不完全同意此觀點。美國和西方固然虛偽和採用雙重標準，在1997年亞洲金融風暴期間，就責備亞洲各國貪腐和揮霍無度，所以解決方法就是即使在金融危機中，仍需勒緊褲頭，大減財政開支，結果弄至多年衰退，且通縮殺傷力遠超通脹，導致無數亞洲企業和人民破產，不少人自殺，在印尼甚至出現過恐怖的屠殺華人事件。
QE的後遺症的確包括嚴重拉闊貧富懸殊，確是近年全球很多地方出現不同規模社會動亂的主要背景原因之一，但這後果應仍遠比在2008年時採取相反收緊政策為佳。經此一役，中國學懂了防範經濟過度金融化，且決定把資本帳收得更緊，或最少大大拖慢了開放的步伐。但問題是此憂慮來得太早了，中國資本市場仍未成功發展起來，體積是增大了不少，但只約等同GDP，且從來不健康，熊市時間遠比牛市長，債市更是仍然混亂，信貸評級搞笑居多。
加速開放資本帳 提升人民幣地位
更重要的是中國在2008年後，雖成功把人民幣推入國際貨幣基金組織（IMF）的一籃子貨幣，A股亦終能加入MSCI指數，即是我從前形容的「金融WTO」，但一如我所料，成功比「工業WTO」更難。最主要竟非外國的阻擋，而是中國仍缺乏打開資本帳的勇氣。結果就是名義GDP落後PPP GDP超過50%，從外國觀點，亦即人民幣滙率被壓低超過50%，所以導致相對中國的嚴重貿易赤字，可說中西方關係日趨緊張的重要導火線之一。
我認為中國非常需要加速開放資本帳，提升人民幣地位，最重要手法正是收窄貿易平衡，大量輸出人民幣，加深相互投資和貿易關係，使到西方更難與中國脫鈎，有助確保世界和平。
（2）COVID疫情絕對是世界歷史的一個分水嶺。毫無疑問，對比全世界，中國治疫是非常成功的，雖然仍有近5000人死亡，但相對西方，肯定等如救了最少近300萬條寶貴生命；加上中國慷慨，領先對國際伸出援手，輸出大量勇敢醫護人員、防疫用品和疫苗，其實非常值得表揚，但由於中國媒體力量太弱，反而經常被抹黑，實在令人氣惱。
但我也曾指出，從某角度看，中國治疫可能有點太成功了，令國人形成牢固的零容忍心理，政府因此不能或不敢改變接近完全封關的政策。一眨眼，措施已維持了一年半有多，連香港本地個案清零已超過50天，仍毫無與中國內地和澳門通關迹象。我明白「Delta變種病毒」仍然全球肆虐，但多種疫苗，包括輝瑞-BioNTech的疫苗「復必泰」，似乎對防範重症和死亡仍非常有效，中國毋須介懷，應加快審批和推廣，和馬上研究混合接種不同疫苗的安全和有效性。
中國封關程度超明朝 如自我孤立
據觀察，中國可能繼續封關至明年中，甚至明年底，事態其實非常嚴重；老實講，封關的嚴緊度已超過明朝程度！我已多次指出，封關的害處遠超過經濟損失那麼簡單，最大壞處有兩方面，首先是斷絕了正常人民的商業、學術、文化和外交住來，等如中國自我孤立，與外國的誤會和矛盾只會日益加深。第二，更可怕的是停止與外面的實體接觸，互聯網亦是部分封閉的，所以逐漸形成圍城自困心態，更容易產生偏執症（paranoia），經常杯弓蛇影，以為裏裏外外，到處都是敵人。這亦是內鬥加劇的成因之一吧。
（3）兩年前香港的動亂，肯定也是改變中國政策思維的一個機重要催化劑。雖然在香港一事上，毫無疑問，全國絕大多數人民是支持中央和香港政府的止暴制亂政策，亦因此事令到中國人民更團結。
香港問題固然有其獨特歷史、文化和政經原因，但為何過去兩年，全球超過100個地方，包括美國本土，都有形式極度相似（包括衣着、雨傘作保護、武器等等）的暴亂？除QE是一個共通導火線，明顯社交平台和整個全球互聯網文化，亦是一個超重要傳播各種真真假假的消息、新聞、科學、迷信和各種意識形態的「危險」渠道。即使在疫情上，連美國政府也知道facebook（美：FB）和Twitter（美：TWTR）等，負上極大責任，簡直可說滿手鮮血。
中國一向維穩至上，當然必須未雨綢繆，即使小規模動亂的機會亦不容許出現，所以加強監管整個互聯網是必然的後果。當然反壟斷和網路國家安全等考慮也是真實的，美國也有類似擔憂，但美國確以資本為主，人命為次，可說非常錯誤，令到監管太慢，結果養虎為患，但他們同時也考慮到facebook和Google等新媒體，對展現美國霸權的重要性。中國應如何做法，我沒有完美答案，只可說監管是一個平衡遊戲，更是一門藝術。
中國倘自主半導體技術 未必利全球安全
（4）最後，美國過去4年，率先墮進修昔底德陷阱，危險的零和遊戲思維，發動全方位貿易、金融、媒體、意識形態和科技戰，嚴重刺激中國反思和檢討自己所有政策，既是必須的，亦是無可避免的。結論跟我多年前的觀察一樣，相信我是全球有數最早指出的，中國核心科技最弱一環正是半導體，必須急起直追，重點不在設計，而在製造。而且瓶頸不止在芯片，更缺乏的是半導體生產設備。
我當然完全同意，亦十分支持，但我當年亦同時提醒中國，不可讓半導體成為一種沉迷，反成為加速墮進陷阱的誘因。不幸的是近日中國政策以至投資者，都似乎對半導體有點沉迷。
問題有三方面，第一，欲速則不達，清華紫光的下場就是個好例子。盲目投入大量資金，企圖收買人才和技術，但管理層缺乏知識和經驗，加上美國多方面故意留難、禁運和制裁，結果發展速度遠遜預期，公司卻債台高築，陷入財困。過去5年，除NAND技術稍為追近國際水平，DRAM、邏輯芯片、代工、EDA和生產設備等發展，仍未盡理想，進口芯片比例，只從90%略降至約85%。
第二，如中國真能達到自主所有半導體設計和生產技術，其實對全球貿易和安全都未必是好事。本來高科技就是最需要全球一體化底下的國際合作，家家有求才能促進貿易和技術發展，亦有助維繫國際安全。
第三，中國既是泱泱大國，理應胸襟廣闊，能同時有效和平衡地監管各行各業，為何突然判斷只有硬件技術如半導體、電池和電動車等才算高科技，才配在A股上市。剎那間，互聯網從雲端跌落凡間（爛gag），甚或更低些少。物流（Logistics）從來都是「線性最優化」（linear programming optimization）的高級數學難題，現今被貶為不值一文的低端送白菜商業模式！
我真的有點後悔從前提出的4個高科技不等號：
1. 硬件＞軟件
2. 製造＞設計
3. GPU＞CPU
4. 記憶體＞邏輯
現在幾乎全都應驗了，彷彿成為中國的發展藍圖！可能我應該把它改為等號！
（中環資產持有facebook及Google財務權益）
中環資產投資行政總裁
[譚新強 中環新譚]
https://www.mpfinance.com/fin/columnist2.php?col=1463481132098&node=1627586934382&issue=20210730
主持人：阮慕驊
主題：大陸半導體破產、資金斷鏈連環爆
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.08.26
#財經觀點 #豐富 #聽阮大哥的
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在美股大漲逾300點的激勵下，台股昨日跳空站上季線及8400點大關後，隨著營收亮眼的蘋概股輪番帶動，盤中最多大漲130點來到8482點，距離前波高點8488點只剩下6點的差距，不過指數在逼近8500點時，高檔賣壓不斷湧出，加上有台灣DRAM教父之稱的高啟全傳出將跳槽中國清華紫光衝擊半導體股，使得大盤漲幅越縮越小，加權股價指數終場上漲41.74點，漲幅0.5%，收在8394.1點，8400點得而復失留下88點的上影線，成交金額放大到1010億元，
持續創下波段新高的OTC指數昨天受到權值股吸金的衝擊，整體表現比集中市場弱，櫃買指數在盤中由紅翻黑，並且收在當天最低點120.77點，下跌0.84點，跌幅0.69%，不過價跌伴隨著量縮，成交金額減少到268億元。上市櫃兩大指數同步中止日k連5紅。
台股昨日在美股持續上漲之下開高直接站上季線，加權指數終場上漲41點，成交量較前一個交易日明顯放大至1010E。籌碼面，外資在現貨轉為小幅買超，自營商自行買賣的部份則是持續買超，投信也同步連3買。期貨部分，前十大交易人淨多單減少。在特定法人同樣呈現淨多單減少的情況，選擇權部分，整體P/C RATIO持續上升，市場偏多氣氛不變。外資方面，未平倉淨多單增加近千口，主要來自多單增加，而空單並沒太多變動，選擇權方面，外資在買權呈現7000口買超，在賣權也呈現持續買超，並且增加買超口數，不過我們從金額觀察，買權是在履約價較低的，賣權則是履約價較高的序列，從金額看的出來大都是篇多的，整體上外資期貨淨多單增加，在選擇權也有偏多方向的操作不過也同時買進賣權避險。自營商方面，期貨淨空單小幅增加，自營商在選擇權呈現買權買超，賣權賣超，而從金額觀察，方向上看待指數是較為偏多的。整體盤勢上，大盤成交量同步放大的同時，帶動指數挑戰季線成功，不過成交量能否持續放大，將是觀察的重點，雖然三大法人不含自營商避險的部分昨天在現貨市場出現同步買超，期權部分也都以偏多操作為主，但代表中小型人氣股的櫃買市場，卻在連日來的上漲之後，昨日開高後明顯出現拉回，這個部分會不會對大盤剛回籠的人氣信心帶來影響，將值得留意，最後還是要提醒觀眾朋友，操作上仍然要留意追價的風險。
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挾帶龐大資金到處併購入股其他公司
此外 以半導體工程師搖籃的交大固態組的博士生來說
招生居然變成不足額 人才逐漸減少
台灣的半導體產業也因此越來越堪憂
所以我提出一個建議
既然中國有專門併吞別人的巨大集團
台灣也要有一足以抗衡的集團
將最重要強大的公司 如台積電 聯電 聯發科 聯詠 瑞昱...
全部結合在一起 讓它想吞也吞不下去
既然要對抗的是清華紫光
就取名叫做
交通黃光!!
讓這兩光集團各霸一方 幹掉英特爾!!
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