即日專欄:加倉的點石成金效應
人民幣今年最少首兩季繼續低見7算,港元滙價新年後重回弱方兌換保證,這兩個幾乎是市場共識,套用市場近期走勢,似乎暫時是最早失靈的預測之一。
近幾個星期,投資銀行的報告,幾乎每個行業都有更新,推介多,建議買入者眾,唱淡反而佔其少數。摩根士丹利日前就連內銀股的評級也上調至吸引,並且力陳理據,認為即使內地經濟增長只有3%也可以抵禦兼抗壓。有留意的話,該行連續將幾個指數成分股及大行業的預測上調,港股評級及其目標稍後獲得上調,似乎只是時間上的問題。
港股市場近日重點是ATM︰阿里巴巴、騰訊再加美團。留意走勢,升勢及其買盤,3隻股份中有2隻不斷創新高,騰訊1個月內也累積升約2成,除歸功於新經濟股被熱捧之外,不認不認還須認,基本上就是有資金加倉於本港市場。
恒指從來不是大型基金Benchmark的指數,最重要的從來就是MSCI,觀乎阿里巴巴及騰訊佔比最大,基金加碼中資或港股市場,兩隻必然是要被加倉。
再者,每年年初內地的大型基金、港股基金及私募基金等等,組合都會有所調配,部分更因為吸納新資金後增加標的,都是解釋到北水近期持續無間斷流入的原因所在。
原文: https://cutt.ly/Orx3LLF
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同時也有40部Youtube影片,追蹤數超過10萬的網紅hketvideo,也在其Youtube影片中提到,足本版睇: https://video.hket.com/video/2988102 「公用股」 煤氣(00003)獲大摩上調投資評級至「增持」,目標價由13元升至15元,今日股價升3.7%,收報12.18元。短綫及中綫走勢如何看?孫運喜為你分析。 #港股 #股票分析 #公用股 #煤氣 #香港經...
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即日專欄:加倉的點石成金效應
人民幣今年最少首兩季繼續低見7算,港元滙價新年後重回弱方兌換保證,這兩個幾乎是市場共識,套用市場近期走勢,似乎暫時是最早失靈的預測之一。
近幾個星期,投資銀行的報告,幾乎每個行業都有更新,推介多,建議買入者眾,唱淡反而佔其少數。摩根士丹利日前就連內銀股的評級也上調至吸引,並且力陳理據,認為即使內地經濟增長只有3%也可以抵禦兼抗壓。有留意的話,該行連續將幾個指數成分股及大行業的預測上調,港股評級及其目標稍後獲得上調,似乎只是時間上的問題。
港股市場近日重點是ATM︰阿里巴巴、騰訊再加美團。留意走勢,升勢及其買盤,3隻股份中有2隻不斷創新高,騰訊1個月內也累積升約2成,除歸功於新經濟股被熱捧之外,不認不認還須認,基本上就是有資金加倉於本港市場。
恒指從來不是大型基金Benchmark的指數,最重要的從來就是MSCI,觀乎阿里巴巴及騰訊佔比最大,基金加碼中資或港股市場,兩隻必然是要被加倉。
再者,每年年初內地的大型基金、港股基金及私募基金等等,組合都會有所調配,部分更因為吸納新資金後增加標的,都是解釋到北水近期持續無間斷流入的原因所在。
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年結反彈告終了?
//今年港股高開低走,中美貿戰陰霾下,高位最多下瀉近9,000點,直至11月初才現「年結反彈」(year-end rally)。股票要炒上總有理由,總括而言有三個:
一、估值夠平,24500點時,恒指市盈率(PE)已跌至10倍PE,對比其他新興市場,有一定吸引力,加上美股追跌,吸引資金重回新興市場搵食。
二、美國加息週期近尾聲,上月底美聯儲放風,明年春季後可能暫停加息,紓緩新興市場的貨幣貶值壓力。
三、中美貿易戰暫時「停火」。當個市已因為貿戰而大幅下挫,只要雙方領導人會面無「反枱」,已紓緩市場緊張情緒,大行順勢上調港股評級、目標價,推動year-end rally持續。
上述三個論點究竟是否成立?不妨逐一分析。估值方面,以歷史市盈率計,港股的確不算貴,但投資不是看倒後鏡,而是看未來。貿戰對經濟的影響料在明年全面顯現,屆時企業賺少了,每股盈利下滑,導致恒指PE上升,吸引力自然下降。然而,鑑於貿戰影響難以提前量化,大行也難免變得短視,要摸著石頭過河,明年首季(特別是農曆新年後)如企業大幅裁員甚至倒閉,可能引發新一輪估值下調,令港股受壓。
美國加息方面,早前已另文分析,重點是聯儲局並非想提前結束加息,而是希望拉長加息週期「慢慢玩」,皆因中美貿易戰、經濟戰預料一打就是數年,美國如要掌握主導權,前提是經濟不能提早玩完,加上2020年又選總統,為令經濟保持平穩,減少加息次數事在必行。
另一邊廂,當局仍在縮表,明年目標達6,000億美元,加上最新美國五年期債息,已低於兩年及三年債息,出現部份孳息曲線倒掛的情況,反映美經濟確有衰退的隱憂。可以預期,明年美股也是荊棘滿途。
中美貿戰消息則更為有趣,明明只是維持現狀不再惡化,但卻因為年尾大行要粉飾櫥窗,夾硬將其解讀成「有望達成協議」,再推高指數出貨。特朗普twitter治國、反口覆舌人所共知,加上上週與習總會面後,連聯合聲明也沒有,雙方各自表述,埋下反面唔認數的伏線。一旦年結反彈完成,新一輪跌浪隨時出現。
看清形勢,別被升市沖昏頭腦,並把握機會趁反彈減倉,將手上「爛牌」打出去,應是較佳的本月策略。如恒指失守「三角形」頂部26530支持位,可視為反彈完成,年結反彈告終。//
魏力投資日誌
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