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理財規劃人員準備在蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文

2021-08-18 18:42:59 有 92 人按讚

幸褔是什麼呢？我想幸福是覺得安穩，對現況滿意。

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36歲單筆投資700萬ETF ，51歲累積2000萬，月領7.6萬被動收入
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38歲定期定額2萬ETF，55歲月領3.3萬被動收入
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40歲單筆投資1000萬ETF，定期定額60萬，45歲退休年領240萬被動收入
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42歲保母單筆80萬ETF，定期定額9500元，60歲月領2.5萬被動收入
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44歲電子業單筆投資100萬ETF，定期定額1萬5，60歲月領3.7萬被動收入
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56歲醫護人員單筆100萬ETF，定期定額1萬元，10年後月領2.7萬被動收入
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Tags: 理財規劃人員準備

蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best

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PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格。

理財規劃人員準備在邱沁宜 Facebook 的最佳貼文

By 邱沁宜

2021-06-14 13:22:41 有 2,528 人按讚

《宅在家最有益身心健康的選擇～夢想起飛直播課熱烈報名中》

居家防疫的日子，你是怎麼過的呢？更忙碌？更放鬆？還是更廢？沒預料的疫情也造就另外一種人生長假，很多事情停了、慢了下來，你可以選擇放空度過，也可以把握機會改變充實自己，當長假結束時，準備好展翅上騰！

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同學問財金宜怎麼好像突然多了很多不同的課？人生真的計劃不如變化ㄚ，我本來就是不喜歡一成不變的安排😉 投資理財，每個人各有不同的需求，跟勝利方程式，本來就規劃新的一季給大家多種的選擇，讓想學習的同學，可以根據自己的需求時間來安排。

沒想到這段時間疫情爆發了，所有的活動都取消，宅在家的時間大幅增加，也代表學習的時間變多了，所以鼓勵大家，想好好上課學習，把握這段時間囉！疫情限制我們的腳步，但沒有辦法限制我們不斷學習進步💪💪

📌有任何課程的問題歡迎加我們的客服😉
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#夢想起飛陪你宜起自由

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邱沁宜

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圈圈宜國際公司執行長/主持人/主播/行銷顧問 /理財講師 /影片製作/財經作家/旅遊生活狂熱份子/永遠的學習者致力幫助大家財富自由心靈自由的自由女神演講代言主持直播及影片製作歡迎接洽

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2021-06-14 00:36:42 有 114 人按讚

本期運勢跟疫苗一樣遲到了，我道歉。
雖然我們的世界被按下了暫停鍵，
也正好挪一點時間來對自己臨檢；
有時候我們自以為做了很多很多，
其實，我們只是做了很多很多的自以為。

王奇的星世界星座運勢20210614~0627

事業運排行榜：
第一名：天秤座（熱情衝刺創意新點）
第二名：雙子座（幸運敲門後勢看俏）
第三名：獅子座（儲備能量開發自己）

財運排行榜：
第一名：雙子座（實務專業金錢支配）
第二名：金牛座（有利訊息開拓財源）
第三名：射手座（挑戰創意滿足愉快）

愛情運排行榜：
第一名：天秤座（桃花旺盛自信定位）
第二名：牡羊座（承諾安定增溫計畫）
第三名：巨蟹座（預期未來建立基礎）

牡羊座（3月21日至4月19日）

➪小叮嚀：各方面似乎都像吃了敗仗似的不甘心，這陣子的紛爭意見不論輸贏都算是受了傷，多少都有些損失，必須反省大家爭執點和行為，才有再溝通的空間，整件事就攤在眼前，逃避無用，是準備對衝突的根本因素負起責任的時刻了。
➪事業運：工作或金錢的機會正從指間流過，錯失良機，或是掌握不住而造成損失，也沒有新的事物可以展開；腳踏實地掌控現狀才是上策，不要慾望太多而造成浪費過多金錢。
➪金錢運：原本看似自信的金錢問題，容易來自家庭問題或開銷產生不安全感，過去也許相當和諧，現階段會出現相互競爭的問題；或是在團體裡任由個人的需求野心去分配與金錢有關的問題。
➪愛情運：愛情關係必須更深植更穩固，承諾確實的關係有助穩固安定力；也可能發生因二人關係而產生的住宿相關問題，有因感情而搬家的因素或是為二人增溫而度假旅行的計畫。

金牛座（4月20日至5月20日）

➪小叮嚀：尋找現階段的解決之道或是製造新的問題？達成協調是課題，某些提案可能出現狀況，搖晃不定的問題不容輕忽，可能以新形式的狀況出現。
➪事業運：職場遇到了束縛，想掙脫大顯身手的時刻尚未到來，必須再多花時間去思考下一步，超越原本的壓力，重複的模式必須接受反省；公平性很重要。
➪金錢運：某項金錢問題可望獲得解決，暫時可以讓自己享受一下；或是約三五好友討論，有機會得到合作或投資的有利訊息，開拓財源。
➪愛情運：感情因為某些因素似乎變得無法自主，有任人擺佈的不悅感受；有人是缺乏對伴侶的承諾，或可能不只擁有一個伴侶，而造成自己在感情路上絆手絆腳。

雙子座（5月21日至6月20日）

➪小叮嚀：可望獲得多層面的收穫，這是過去時間累積孕育而成的條件；自信心十足展開新的方向；幸運之神敲門，卻不要忽略了自律的安全策略。
➪事業運：職場有二極化發展的可能，有人因企業公司或家族事業豐收入袋，有人戲劇化的逆轉勝，總之後勢看俏；但都要注意旁人的覬覦或被後的動機。
➪金錢運：堅強而又冷靜的方式，可望因不同以往的創意方法獲得滿意的金錢回饋，尤其是在創作和藝術相關的努力上；展現實務專業，當一個公正的金錢支配者。
➪愛情運：愛情的時效掌控不佳，忽冷忽熱、忽近忽遠的相對關係，其實是心裡有一股逃避承諾或責任的心理因素；也有可能計劃好的二人世界的旅行被突如其來的狀況打斷了。

巨蟹座（6月21日到7月22日）

➪小叮嚀：經過一段思索，不論你是否決定離群索居，或是獨處夠久了，該是重新面對現實問題的時刻了；必須好思考或想法轉化成行動的時刻了，透過積極尋找他人合作，會有更多的收獲。不要再提不起勁囉！
➪事業運：工作上顯示你正想超越某人或某些特定狀況，現況雖然一切安穩，但內心卻是有一種強烈前進的趨勢；不滿現狀向前衝畢竟是好事，職場上的價值觀和疑心病要避開是需要注意的點。
➪金錢運：金錢的合作關係容易因為極端又突然的衝突產生變化，有容易讓合作破局的隱憂，或是陷入一種權力鬥爭，一方意圖以金錢控制另一方的拉扯局面。
➪愛情運：感情中承諾的責任感帶來穩定的力量，也許外表以冷漠相對，但內心卻溫柔以待；彼此喜歡穩定可預期的未來，也必須建立在金錢穩固的基礎上。

獅子座（7月23日至8月22日）

➪小叮嚀：低調行事，等待契機，雖然看似走的緩慢，卻是等待下一次躍起儲備能量；邁入一段省思期，開發自己的沉思很重要，讓過去現在未來變得更有意義。
➪事業運：工作在安定中求發展，運用一點心機，總會看見何處才是有利該投資的眼光，節儉收入是有需要的；可望藉由接觸大自然轉運，或是與大自然、外出有關的相關事業對你有利。
➪金錢運：為了滿足某些慾望發生了一些必要的不小開銷，開始有了新的想法或是從別的地方來補足空缺；到底是不夠花還是不滿足，值得思考的金錢問題。
➪愛情運：感情出現暫時讓步的狀態，反向內心思索是重要的，或是暫時脫離感情問題，投入其它轉移焦點的事務，給自己感情一段延期或喘息的空間。

處女座（8月23日至9月22日）

➪小叮嚀：突發狀況不斷，也許是對肉體和情緒不靈活許久的你一些提醒，計劃容易發生中斷或不協調，光是處理這些不協調就夠你忙的了，行動之前請先做好計畫。
➪事業運：看似機會不少，卻容易陷入過於樂觀的憧憬；充滿幻想的工作白日夢可能需要清醒面對了，確認某既定現實處境的需求為何？錯失的是機會？還是認知？小心其中的背後陷阱。
➪金錢運：多留心金錢上有不夠透明的事件發生，或是過於急於接受一項金錢的新機會，而忽略了原本財務上的問題所在，了解過去被金錢壓得喘不過來的過程，截然不同的方式重新開始了。
➪愛情運：二性關係也出現二極現象，共同點是改變現狀，有人會因為突發狀況瓦解了感情關係，有人則邁入了另一個更深刻的存在關係，想變好變壞，就看你要不要脫離現狀的想法。

天秤座（9月23日至10月22日）

➪小叮嚀：在理想與現實之間找到平衡點是需要的，一切都可望漸入佳境，多斟酌、多交流是必要的功課，否則一旦不如預期，將有心情上的落差；平常心很重要。
➪事業運：職場在一名長者或主管的助力或可靠的立場下，再度點燃熱情衝刺，為利益而戰；發揮創意新點子讓工作的位子被看到很重要。
➪金錢運：該是反省過去理財觀念的時候了，表面的自尊心不如荷包裡來的有尊嚴一點；處理金錢也不要過度犀利，容易因金錢與人產生不悅。
➪愛情運：桃花運勢十分旺盛，在二性關係中找到自信與滿足的定位，有伴侶的人可望獲得彼此珍視的付出，單身者則會發現處處有機會。

天蠍座（10月23日至11月21日）

➪小叮嚀：經過一段亂了秩序的日子，某項改變即將來臨，必須做好準備，尤其是與金錢有關的項目，甚至擔心關於住的問題；你應該清楚地了解再不改變是不行這樣下去的，另外注意與人不和的問題。
➪事業運：工作上無法提供你滿足，導致你的煩悶，明知某些狀態不夠穩定，卻又害怕轉往另一個挑戰的矛盾情結作祟；注意職場上的小意外、小麻煩，讓你無心又無力。
➪金錢運：金錢被過度的慾望所套牢，錯以為沒有別的選擇機會，容易導致你失去理性思考後果而一頭栽進去，需注意與人合作之間的過度美化的隱藏陷阱。
➪愛情運：愛情出現漏洞，出現強勁對手，這是沒有預期到的變化，彼此溝通是很重要的；在感情上你似乎比較擅長思考和說話，身體卻在做另一件。

射手座（11月22日至12月21日）

➪小叮嚀：能量偏低的時期，沒心也沒力，有時會因為太過於重面子而導致失控，不要太過獨斷研判全局，傲慢也會使人挫敗的。
➪事業運：工作需要注入新血或是新的計畫，好讓能量上揚，優秀的輔佐人員可以讓你避免不必要的錯誤；重點是新方向帶來的熱請激情轉化成行動派。
➪金錢運：有機會因為新的合作關係或專案帶來金錢運勢的到來；或是某項具有新挑戰或創意的機會，有益讓你得到小小金錢上的滿足和愉快。
➪愛情運：二性關係出現了挫折感，沒有耐心或是草率的互動，都容易產生被敷衍的感受，尤其是承諾的事情打折扣，可能會引發導火線。

魔羯座（12月22日至1月19日）

➪小叮嚀：雖然渴望前進，仍處於觀望狀態，想將計畫付諸實行，耐性是現階段需要的，不妨找援助對你比較有利；預留空間不要感情用事，包括計畫旅行出外這檔事。
➪事業運：工作面臨一場激戰，競爭衝突在所難免，不論是對內的團隊或是對外打仗，大家都有各自的想法和行動，多頭馬車，毫無效率可言；檢討一下是否要求太多了？別浪費精力在太多方面。
➪金錢運：金錢的壓力暫時得到喘息，但不安全感仍在，因為你有類似的痛苦經驗，以往的壓抑或許有用，但現階段是該抗拒這種知覺的時刻，但必須經歷過一段正確的抉擇。
➪愛情運：感情的情緒出現紊亂遲疑不決的狀態，情緒沉澱下來之前，難以抉擇在所難免，必須感受認知自己所舉出的一大串可能及每一種選擇所帶來的不切實際。

水瓶座（1月20日至2月18日）

➪小叮嚀：各方面都需要一個全新的思維來面對或思考的關鍵時刻，新的冒險意念已經形成，為未來的行動做準備；愈確實的聚焦，才會帶來愈明確的獎勵。
➪事業運：工作上因為極度的情緒化而形成反情緒的力量，反而無法理智地處理公事，沒有創造性或失去精神目標連結而失落沮喪；有時會以冷酷無情的憤怒來掩飾自身的痛苦，也會因為干涉太多產生反效果。
➪金錢運：盡管你有絢爛的金錢計畫，真正落實地卻極為有限，財務容易遇到殘酷考驗或是自私的惡劣手段，打亂了你對金錢上本來就不夠穩定的陣腳。
➪愛情運：二性關係如果要維持長久，必須先學習怎麼解決之前的殘留問題，這是個好的契機，透過努力來改善，適合規劃未來。

雙魚座（2月19日至3月20日）

➪小叮嚀：等待接受考驗的時段，先衡量你的過去不論是失敗和成功，必須拋棄一些不完全的計劃；你想找出矛盾卻找不出矛盾的原點，是重新評估目前承諾的時候了。
➪事業運：工作達不到預期目標，主要是因為你掌控不住全局，導致判斷變得模糊，小心無疾而終、功敗垂成；該思考的問題是：到底是成功帶來快樂？還是快樂帶來成功？
➪金錢運：象徵某些財務停滯不前的狀態中，或是無知草率的投資造成金錢的損失，消費過多、生產過剩也是一種失算，別在用老方法解決金錢問題了。
➪愛情運：二性關係產生新的微妙變化，穩定者會以新鮮感在感情裡取勝；不夠穩固者則容易發生第三者的介入局面，不論是台面上或台面下。

Tags: 理財規劃人員準備

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By 艾倫的理財研究室

2021-07-31 20:00:11 有 8,592 人看過有 270 人喜歡

我們從畢業以後到退休
大約有40年的時間都在工作
勞保和國民年金這兩項
佔了我們人生超過一半的時間

這些社會保險
在我們人生最後退休的2-30年也非常重要
如今卻可能有破產危機
如果不是強制納保，該不該加保？

不加保的話
有沒有什麼其他的方案可以替代這些保障？

上週新聞報導台北市一名周姓女子
通過普考任職公務人員
考過普考以前的13年也在勞保局工作
不過他當時是以勞保身份工作的
但轉公職後卻發現特休也只剩最基本的7天
而且前面的13年勞保
也無法跟未來的公職退休年資合併
這之間發生了什麼問題？

是不是代表年輕人不該加勞保？
如果沒有雇主強制幫自己加勞保
有加入工會的必要嗎？

如果沒有加勞保的話
是省到錢，還是未來會虧更大？

今天的影片會分享
『年輕族群是否該加勞保？』的分析

00:00 前言
01:57 一定要弄清楚的勞保規則
03:19 為什麼新聞說勞保年資會歸零？
04:16 勞保年金改革對誰有好處？
05:27 現在繳勞保費到底值不值得？
06:53 改繳國民年金會不會比較好？
07:39 勞保退休金很少，怎麼另外準備？
09:22 完整財務規劃的地基怎麼規劃？
10:56 Q&A時間

年金提早領，效益最大化
https://youtu.be/ELTlpqspoRI
一次請領轉月退，年金改革無所謂
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勞保｜軍保｜公保優退｜財務規劃｜自媒體經營｜被動收入｜理財諮詢｜在金融業近10年的我，曾經是一位銷售人員在轉型財務醫師以後也協助無數顧客讓財務體質變健康也透過自媒體傳遞專業賺到每個月1000美金的額外收入如果你想學到更多財商知識，或是透過自媒體經營事業我的頻道將會是你不可錯過的選擇因為你會學到我的所有專業分享

理財規劃人員準備在艾倫的理財研究室 Youtube 的最讚貼文

By 艾倫的理財研究室

2021-04-24 20:00:16 有 35,106 人看過有 628 人喜歡

107年的公教人員年金改革，所得替代率確定打八折
再加上薪資計算平均基準年限拉長，退休金再下修
倒數五年就要破產的勞保，年金改革勢在必行
你一定要先知道最壞的情況，才知道要怎麼做準備

今天我會和你分享有關年金改革有可能的樓地板數字
以及想要逃離雷區，你要先知道的幾個準備。

時間軸：
00:00 前言
00:20 三個年金改革的重點
01:06 年金改革可能的樓地板數字
03:48 即將退休，能不能調整領更多？
04:42 公保、勞保年金會不會一改再改？
05:43 不會破產的政府退休金制度
06:18 逃離年改雷區應該做的事
07:54 用本身優勢另外增加退休金
08:58 逃離雷區的下下策

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理財規劃人員準備在啟點文化 Youtube 的精選貼文

By 啟點文化

2020-06-08 19:00:16 有 23,833 人看過有 616 人喜歡

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在收看影片之前，不管你是在Youtube還是Podcast收看或收聽，記得訂閱我們的頻道，你的具體支持，是我們製作節目的最大動力～

最近在網路上，有某些關鍵字持續的飆升，像是「企業紓困」、「疫情紓困」都引起上萬人次的搜尋。

而這些關鍵字的背後，也代表著在疫情平息之前，無薪假、失業這些問題不會改善，人們也很難恢復安全、穩定的生活；因此人們會傾向去尋找更有保障的工作，這也讓坊間的公職考試補習班，又熱門起來了！

公職補習班迷思

當然喔，追求安全、穩定本來就是人性，只是當我發現這些公職補習班，還用一些有一點不合時宜的標語，對求職者做宣傳，像是什麼呢？「參加銀行特考，就能擁有讓人羨慕的福利跟待遇」。

甚至是「書記官地位崇高，形象良好，進可攻擊他人之不正，退可保守自己親朋之安全。」這其實是一類的訴求喔，有一點誤導大眾的認知跟行為，我一定要來逆風發言一下。

那為什麼我會這樣說呢？台灣喔的「人工智慧」教父～李開復先生，在他的著作《AI新世界》裡面提到。

他認為人工智慧註定會顛覆世界，並且會帶來前所未有的經濟失衡，而眼下最直接的，就是在未來的五到十年之內，對於全球就業市場帶來的衝擊，很多一般人認定的金飯碗，很可能都會被AI取代。

白領失業潮來了！

李開復在他的書裡面，更進一步的指出，近年來，世界各國因為「無人銀行」的興起，各種AI的工具，已經可以承擔90%以上的金融業務。

再加上喔現代年輕人，普遍使用行動支付、網路銀行的比例越來越多；實際到銀行臨櫃的人越來越少，而第一線的金融人員的工作就此消失，已經是顯而易見的結局！

國外甚至於已經出現申請貸款，把資料送出到核可，不到幾個小時就能夠完成。

這裡的關鍵，就在於AI機器人已經掌握申請人的大量數據，可以在很短的時間裡面做完風險評估，而這些都是人類很難做到的事情。

再來，法院書記官的工作，就是掌管司法紀錄、編案、文牘、統計這些事務；講白話文就是「法院資料的輸入與管理」。

但你知道嗎？現在的科技，已經可以讓機器聽懂人類說話，同時呢在螢幕上轉換成精準的文字，準確率高達九成以上。

你想想看喔，假如準確率繼續提高，費用也越來越平價，法院或者是政府是不是有很大的可能性，會直接採購這樣的設備來取代書記官呢？

一來呢，大幅降低薪資的費用，二來呢，降低人員管理的問題；畢竟人類加班會抱怨，但機器不會有這個問題。

聽到這裡喔，你也許會好奇，以前聽說的AI、人工智能會取代的工作，那應該都是像工廠的工人，或者是體力活動的藍領階層才對啊！

那怎麼現在這些靠「腦袋」的工作，像是銀行行員、書記官，這些白領職業，也會被AI取代呢？

這是因為啊，現代的AI本質，其實是一種「深度學習」！那什麼是「深度學習」呢？

李開復先生在他的書裡面提到，深度學習是一種模仿生物智能的「神經網絡式」的學習方法。

簡單來說喔，過去的電腦只能執行單一程式；比如說，你希望機器人幫你到早餐店買三明治；那麼一旦輸入你家到早餐店的路線，機器人就會執行到底。

如果在路上遇到車它不會閃，遇到人也會直接輾過去，一直到抵達早餐店它才會停止，那是一種沒有思考、沒有應變能力的一個反應模式。

而神經網絡式的學習，則是透過數據資料，幫機器人建立起路況，可能會遇到的障礙物這些相關的應變資訊跟程式。

讓機器人可以在遇到阻礙的時候，先停下來，重新偵測、評估環境的狀況，再計算出成功率最高的路線，轉個彎重新出發，這已經是很接近人類能夠做到的靈活思考。

也就是說啊，在固定的場景底下，只要能透過數據，找到人類固定的「行為模式」，再請工程師把行為模式寫成「運算的程式」。

最後依據收集到的海量大數據，讓AI系統去做深度的學習，AI就能夠擁有思考能力，取代很多白領的工作。

容易被AI幹掉的二特點

從上面的例子，我們可以進一步的知道，符合以下二個特點的工作，很有可能會跟恐龍一樣，在地球上消失喔。

這二個特點又是什麼呢？第一個、那些資料、流程可以編碼的工作；第二個、人際互動頻率很低的工作。

打個比方來說，就像是現代的醫檢師、放射科的醫師，或者是銀行行員，他們都是在固定場景底下，專門分析數據跟資料，再不然就是工作流程有明確的SOP。

工作內容固定，而且有一套嚴格的作業流程和評判標準，不會有太多參數的變化，就很容易被編碼，而變成一條程式。

在未來呢，凡是可編碼的流程，再讓機器人通過大量數據的深度學習，就能夠快速的優化，任何動作都會比人類更快、更精準，而且可以一直進步，還不會喊累！

我們與AI的距離

要是你聽到這裡還半信半疑，感受不到AI對於職場的全面破壞，那麼我再提供一個更貼近你我的事實～

台灣的知名品牌～華碩電腦，在他們關渡總部的13樓，已經有一個130人的AI團隊，成軍了16個月。

而負責領軍的華碩全球副總裁～黃泰一先生，他就表示喔，華碩的AI團隊，已經鎖定醫療、交通、零售這三大產業的數據池，累積使用者的數據資料、網路足跡等等的一切。

透過這些進一步的為零售店家、醫院、輪胎業者，建立起節省人力、降低風險，而且能夠精準行銷的演算法系統。

幫助華碩在他們的未來，能夠透過大量的數據，以及資料跟資料之間的相互運用，所產生的商業價值來賺錢！

儘管現階段呢，華碩只針對醫療、交通、零售這三大產業在搜集數據，不過可以想見的是喔，只要精準的演算法系統建立；商店它是不需要店員，醫院它可能也不太需要醫檢師，輪胎製造廠不需要工人。

而未來這三大產業所需要的「人力」，將以跳崖式的速度往下滑。這也間接證實了李開復先生，在《AI新世界》這一本書裡面所預告的。

他說：「在未來的5～10年之內，現有的50%工作，將會由AI取代」！

所以拉回來看，只要你有稍微留意時事，你一定知道現代的公務人員、銀行行員，就算寒窗苦讀多年考了進去，福利和工作的輕鬆度，也都大不如前了，更別說他們的未來和發展。

也就是說喔，要是你忽略真實職場上正在發生的變化，那麼很有可能等到你花錢、花時間努力考上公股銀行的行員啊、書記官啊...等等的，卻只能做個幾年，就被裁撤了！

這樣的投資報酬率，你覺得划算嗎？算一下喔！會不會你以為自己考到一個安全可靠的資格，但是真正得到的，卻是更高的失業風險！

你想因為「眼前」短暫的穩定，而把自己放到更大的危險裡嗎？如果你不想，你可以選擇現在就打開眼睛，開始為自己的未來做準備～

假如你很想要為自己打造不敗的未來，讓自己的求職、轉職之路，擁有更務實的安全跟穩定，我會很鼓勵你參與我們啟點線上學苑～【過好人生學】這一門課的學習。

人工智慧的時代已經來臨了，但我們卻還用舊時代的工人智慧的腦袋，在面對自己的人生，你曾想過這是為什麼嗎？

其實答案很簡單，那就是「終極選項」和「路徑依賴」這兩大迷思，困擾了很多人。

在【過好人生學】的課程裡，我就會陪伴你去看見「終極選項」這樣的觀念，它的危險之處。

它在於喔，人類的大腦一旦認定當我們「找到了最好的答案」，或者是「最好的鐵飯碗」之後，我們就不再動腦筋思考了，所以會看不見鐵飯碗早就成了破飯碗，千萬別碰！

而「路徑依賴」呢？它是指喔，人會習慣用過去的經驗，想現在的事，然後去預測未來。

比如說吧，你念醫學院，所以就只能當醫生；再比如說，你過去在某個行業，所以你在轉職的時候，就只能做相關的行業。

而弔詭的是，如果過去的經驗能夠適用於現在，還能夠幫你預測未來的話，那每個人都是半仙了啊，也不會有失業的問題、找不到工作的狀況了，不是嗎？

所以呢，無論你是白領，還是藍領的朋友，我想要跟大家說的是喔，未來AI的潮流肯定是沒有辦法阻擋的，無論你想不想面對，它遲早都會來！

不過我也很肯定的告訴你，在我們失去「舊工作」的同時，這個世界還會增加許多的「新工作」。

只要你願意改變，跟上腳步，某些你覺得沒有什麼的工作，其實都潛藏著非常大的人力缺口，值得你好好的關注。

而幫助你換個腦袋，轉換成智能思考的第一步，就是歡迎你加入我們的線上課程【過好人生學】。

【過好人生學】從即日起，到6/12晚上十二點止，我們將推出季節限定的1413的優惠價～

我一直相信喔，未來仍然是充滿希望的，在【過好人生學】裡面，我會用最淺顯易懂的話，點破你對於生涯的迷思，幫助你移除20世紀的思考遺毒，發展出最適合21世紀的生存策略。

我還會幫助你繞過三個心智的陷阱，陪伴你一步一步的去建立起，新時代必備的四大能力，你將看見自己的更多可能性，並且懂得轉換自身的專業，幫自己規劃1413、一世一生的生涯藍圖，過上一個更好的人生。

歡迎你加入學習，也希望今天的分享能夠帶給你一些幫助，我是凱宇。

如果你喜歡我製作的內容，請記得訂閱我們的頻道，YouTube收看的朋友，除了訂閱之外，記得把訂閱旁邊的小鈴鐺打開。

而Podcast收聽的朋友，除了訂閱之外喔，也請給我們5顆星的評價，並且把它分享給你身旁的朋友，我們需要你用最具體的行動來支持我們。

然而如果你對於啟點文化的商品或課程有興趣的話，如同今天提到的【過好人生學】，我們季節限定的1413優惠，陪伴你一世一生。

歡迎你的加入，更期待你在學習之後的發現；那麼今天就跟你聊到這邊了，謝謝你的收看，我們再會。

啟點文化

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【啟點文化】致力於成人與溝通教育多年，深深理解自我成長是一輩子的事，而心理學是靠近自己最簡單的入口。我們相信所有改變的鑰匙已經掌握在你手中，只是有時候因為忙碌，走著、走著就忘了留一點時間給自己，需要一點提醒與觸動。於是，啟點文化製作一系列影/音頻內容，【一天聽一點】、【有聲書評】、【心理敲敲門】、【誰來作客】，幫助你遇見更好的自己。現在，就加入我們吧！頻道介紹：【一天聽一點】喜歡心理學，卻沒空閱讀，或讀不懂專有名詞嗎？讓心理學家裘凱宇用淺顯易懂的語言，帶領你領略人性的奧妙與複雜，無論經典的實驗、發人省思的故事，你將發現心理學是一門既實用又有趣的科學，想要學會時間管理、人際溝通、生涯發展、自我探索、創意思維⋯⋯，歡迎收聽【一天聽一點】，用最少的時間，感受最豐富的心靈旅程。【有聲書評】真正的閱讀不只是藉由視覺的傳遞，而是通過心靈去感受、去理解。由心理學家裘凱宇與諮商心理師楊嘉玲共同主持，邀請你透過聆聽，體驗真心的交流，讓《有聲書評》成為你認識世界的另一扇窗。【心理敲敲門】生命裡有各式各樣的煩惱，沒有人能給出終極答案，但有人陪伴就有機會多認識自己一些。由楊嘉玲心理師和陳怡璇劇作家共同對談，透過心理學的角度，用有趣易懂的話語，探討各種生活議題，無論是工作、感情、家庭、婚姻、親子、理財、溝通等，帶給你不同的發現。讓【心理敲敲門】陪著你一起看社會、想自己、過生活、聊領悟！【誰來作客】傳統教育無法滿足現代人大大小小的好奇，每一個領域都有值得學習的專業與精神，但一天就只有24小時，該怎麼辦？沒關係，就讓【誰來作客】滿足你。節目將邀請各界專家或知名人士，例如全方位藝人曾寶儀、職場專家邱文仁、諮商心理師陳志恆⋯⋯，透過深度訪談，異領域的探討，激盪出不同的火花與思維。在人和人的分享中，看見創新，相信改變，為無限賽局的時代做好準備！想要跟上時代的浪潮，快來收聽【誰來作客】。合作邀約請洽～[email protected]

社群媒體上有些相關的討論：

理財規劃人員準備在 [心得] 理財規劃人員考取心得分享- 看板License 的推薦與評價

作者ttyeden (ttyeden)

看板License

標題[心得] 理財規劃人員考取心得分享

時間Sun Jun 27 19:41:32 2021

網誌好讀版

https://tdieden4.pixnet.net/blog/post/41501377

今天想要來跟各位分享我到台灣金融研訓院考取理財規劃人員的過程，從我為什麼會投入
考試，選擇怎麼樣的考試方式與應考結束後，取得證照的心得，不僅僅是作為個人的學習
紀錄，更希望我的這些經驗，有助於後來的人在準備證照的過程中，能夠加以參考。

關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法
定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想
要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。

作為一個非商科出身的人，之所以會想要取得這樣的證照，是覺得在開始投資理財的路途
上，需要多吸收一些知識，培養正確的觀念，透過適當的資產配置，來達成最佳的複利效
果。在準備過程中，當然也因為基礎薄弱，很多觀念需要多查找更多的資料才能明白，並
需要加倍地的努力。

雖然我總共只花了一個多月就去參加考試，也沒有買教科書，但是仍然花蠻多時間在這上
面的，不管是理財工具，還是理財規劃實務，從坊間的考試用書，深入的專書，考古題的
練習等等，絲毫不馬虎。

其中我覺得最重要也是幾乎都會考的就是查表，不管是複利終值表、複利現值表、年金終
值表、年金現值表等4種，分清楚題幹中的文字敘述適用哪些類型，並查表找出答案。

在選擇要讀哪一種參考書之前，先到圖書館和書店當中逛逛，知道有哪些類型的書，以及
覺得哪一本書看起來最順眼，就可以作為主要的參考書，台灣金融研訓院其實也有出他們
自己的參考書和題庫，只是我覺得看起來比較枯燥。最後我比較喜歡的教科書是宏典文化
所出的理財規劃人員，作為主要參考的核心教科書。

除了讀教科書之外，我覺得練習考古題也是非常重要的，不只是可以釐清自己不清楚的地
方，再加上考試題目很大一部分都是從題庫出來的，多練習就有更大的機會遇到相似或同
類型的題目。

接下來在選擇考試方式，有電腦測驗與紙本測驗兩種，電腦的話費用比較貴，只是可以考
完立刻知道結果，而且每天都有，直接隨機從題庫中抽取題目，我覺得是比較方便的方法
，也是我最後所選擇的。另外一種紙筆測驗則要等待電腦讀卡，以及寄發合格證書，時間
要比較久，費用比較便宜，而且我覺得題目比較難，也是在網路上可以找到的考古題。

最後，在整體準備的心得上，看到大部分應考的都是金融相關從業人員，大多以取得證照
為目標，只是我個人卻是以增加理財知識為首要，在準備過程中逐漸明瞭選擇權、期貨、
權證等相關知識，為自己建立正確的理財觀念與資產配置。在想要取得證照之前，先釐清
自己為什麼會想參加這樣的考試，會讓自己更有動力去準備，也更有機會取得證照，祝福
各位都能夠金榜題名。

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.70.37 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1624794094.A.BF0.html

推 justin82114: 謝謝分享 06/29 19:45

推 danny1011129: 推，這個對要考證照的新手很有幫助 07/04 14:33

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#8. ＜考試簡章＞「110年理財規劃人員專業能力測驗」 - 考友社

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#10. 〔理財規劃人員〕5天準備證照攻略@ 薇莎部落客@生活大小事

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#11. 理財規劃人員-準備要領 - 金融證照

理財規劃實務‧準備要領~. 「理財規劃實務」是所有證照考試中，最貼近日常生活實務，但亦是考題範圍最廣、最富於變化的科目，想要成功地通過測驗，基本上必須先由課堂 ...

#12. 理財規劃人員專業能力測驗 - 台灣金融研訓院

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#13. 理財規劃人員專業能力測驗一次過關(金融證照) | 誠品線上

本書結構特色可分為三大部分，分別如下：1. 系統化重點彙整，立即掌握考試趨勢：理財規劃的內容多且龐雜，考生在準備起來常常是需要耗費大量的時間與精神，有鑑於此，特聘 ...

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「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！

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《理財規劃人員高分速成》內含理財規劃人員測驗之所有科目：理財工具及 ... 表及年金表」與「理財規劃實務─公式整理」，讓您準備理財規劃人員專業 ...

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本書內容理財規劃人員精華筆記：約40頁。內容包含：考試重點、測驗解析及準備方法，教你怎樣考怎樣讀！筆記中標示紅字部分皆為考試重點、測驗解析或 ...

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前言：這次我挑戰的第八張證照～剛剛對過po出來的答案80/82 沒有意外的話應該會過吧！（不過最終的答案要明天才會出來喔！）理財規劃這張證照是我 ...

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理財規劃人員大搶金飯碗的時機來了！還不跟上嗎？【外人眼紅行存】公股銀行13-優儲利率，民營銀行大約在5-6-！【逐年調薪】不求暴富，積沙成塔，朝年薪百萬邁進！

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◎準備心得：. 剛考完大魔王高業，因此對理專有點掉以輕心，再加上理財工具大多都是讀 ...

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少子化、年金改革、低利率加上通膨⋯⋯種種環境因素讓退休光靠定存跟勞保退休金已經不夠用；面對必須靠自己養的退休未來，臺灣人準備好了嗎？

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#52. 理財規劃人員筆記與證照準備心得 - 被動收入的投資秘訣

JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！考取日期：2020/06，電腦應試一次考取考試單位：台灣金融研訓院考試科目：理財工具、 ...

#53. 專業市場頂尖行銷術 - IFPA 社團法人中華保險與理財規劃人員 ...

保險從業人員轉戰醫師族群市場成功案例. 課程大綱. 1.行銷前的準備-專業與信任. 2.醫師族群的分類及稅務法規. 3.醫師族群的需求分析. 4.如何創造被需求的附加價值.

#54. 函轉-財團法人台灣金融研訓院出版《理財工具》等六書

本書對金融從業人員不論於日常業務參考、進修或準備應試皆適宜研讀參考。 (二)《理財規劃人員測驗歷屆試題詳解練習題本》完整收錄「理財規劃人員專業 ...

#55. 《節稅規劃》理財規劃人員專業能力測驗難嗎

1.理財規劃人員專業能力測驗難嗎? 2.準備的時間需要多久? 3.如果我把東展的書看完，準備一個月的時間可以考到嗎? 4.總共考幾題? 及格分數是幾分? 5.還有 ...

#56. 理財規劃人員考照輔導班 - 中國文化大學推廣教育部

1.理財工具及其應用 2.理財規劃實務 3.考題剖析 4.考試準備技巧 5.考試趨勢分析. 優惠辦法. 1.學生優惠價：凡學生持學生證報名，每門折價500元。

#57. 理財規劃考古題,歷屆試題 - 愛舉手

理財規劃問題討論。在愛舉手除了可以免費獲得群眾智慧的知識外，並引進專家付費服務 ... 理財規劃人員證照 ... 理財規劃實務(收錄25屆~38屆歷屆試題,每次隨機抽取50題) ...

#58. 退協連結產、學資源2021年培養逾千位退休理財規劃顧問生力軍

... 提早做好完善的退休理財規劃。2021年臺灣再添1375名專業退休理財規劃顧問生力軍，民眾若想要為未來退休富足的生活做好準備，交給這群專家準沒錯！

#59. 107年4月16日「公務人員退休新制上路，您準備好理財規劃嗎 ...

107年4月16日「公務人員退休新制上路，您準備好理財規劃嗎?」退休法規簡報. 公務人員年金改革說明會-1070416-網頁.pdf. 瀏覽數:1232.

#60. 【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員速成（2020年1 ...

本書作者於每一章節開始前，先行以星號提示該單元的重要度，讀者可依此分配準備所需時間。另，作者為協助讀者快速掌握本章節學習方向，以提綱絜領的方式，分項簡介重點， ...

#61. 理財規劃人員筆記與證照準備心得 - 百貨業者資訊

百貨業者資訊，理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品 ...

#62. 理財規劃人員專業能力測驗(pass) - baozie50552的部落格

理財規劃人員專業能力測驗日期:2014/11/23 測驗方式:電腦應試成績: 科目成績理財工具80.00 理財規劃實務82.00 總分162 準備這一張證照花了我.

#63. 高收入=提早退休？財務規劃師打破高薪族的理財迷思 - 風傳媒

建議：高薪族或許表示已取得未來成為「人生勝利組」的門票，但若想達到終點完成退休目標，期間資金的運用及準備就顯得非常重要。

#64. 第12 屆理財規劃人員專業能力測驗解答科目 - 馬克林的世界

第12 屆理財規劃人員專業能力測驗解答科目：理財規劃實務 ... 萬元，以自備款300 萬元，加銀行貸款500 萬元，準備購屋出租，則她的淨值為多少？

#65. 再次證明實力！景文科大理財系顏廷育同學考取【理財規劃人員 ...

市場規律使然，財金行業的理財規劃人員地位不斷得到提升，薪資福利自然 ... 對於理財相關科系學生來講，準備這張專業證照期間就能夠領略到理財規劃專業範圍的全面性。

#66. 現在的退休金準備足夠嗎? 一個簡單方法檢視退休理財規劃

但想要順利完成這個目標，現在準備的資金足夠嗎? ... 些不想準備那麼多退休金的人員來說，反而可以延後退休的時間點，讓自己對於退休的準備更加充裕。

#67. 理財規劃證照如何準備 - 雅瑪黃頁網

這批新科CFP，多數都是現職的金融從業人員，有相當比例來自保險業，此外，有17人本身已經具有國內外證券分析師證照，另外還有9人有會計師執照。部分CFP已經著手開始組成 ...

#68. 為何你需要付費做財務規劃 - 明智理財網

社會大眾每天接收到的都是金融從業人員產品銷售的資訊，多數的人只會銷售 ... 我講的主題是理財規劃，教他們如何存錢、投資為未來做準備，不同的投資 ...

#69. 【理財規劃人員證照培訓課程】財金領域必備證照 - TKB甄戰 ...

課程目的為培訓學生考取金融研訓院之理財規劃人員專業能力認証，課程內容包含理財工具，如債券、基金、股票投資，以及理財規劃實務，如退休規劃、投資 ...

#70. 想搞懂理財流程? 先看認證規劃師的6大重點

我曾是國際認證理財規劃師（CFP）認證考試的命題委員，算是熟悉考試相關課程、考題編制的詳細內容，這次想從一個金融服務人員要成為認證理財規劃師，要 ...

#71. 第一屆理財規劃人員專業能力測驗

理財規劃實務. 二、家庭計劃. 不考慮購屋支出. ‧狹義的家庭計劃，即指準備要生幾個小孩。 ‧臺灣核心家庭平均子女數為2.13人. →養育子女數= (家庭生涯收入– 夫妻生涯 ...

#72. [個人生活] 理規人員專業能力測驗考試心得- 不務正業紀實 - 墨嗓

這一篇文章，其實定位在閒聊及考試心得上，我想對於想考理財規劃的朋友沒有什麼太大的幫助。寫在前面. 利用將近一個月時間準備的理財規劃專業能力測驗，終於在今天考 ...

#73. Re: [抒發]電腦應試理財規劃考後感..... - license | PTT職涯區

... 種第一種是相關科系基礎還不錯的人通常只需準備法律相關條文有時考前一兩天準備 ... 未嘗不考慮走其他領域不用一味地往這裡鑽而原PO所說理財規劃人員考試理財規劃 ...

#74. 理財知識專區 - 臺灣理財顧問認證協會

擁有儲蓄帳戶是一個準備緊急基金的絕佳地點。 ... 此外，CFP專業人員永遠將客戶的利益放在第一位，這對於那些希望與理財規劃顧問建立長期可信賴的關係的人來說是非常 ...

#75. 理財規劃人員(Financial Planning Personnel) - Carlos617的 ...

... 動機是因為結婚生子後深感個人和家庭理財規劃的重要性。與其聽不知道能不能信任的銀行理專說，不如花點時間自己學習研究一下。準備時間：忘記.

#76. 想搞懂理財流程? 先看認證規劃師的6大重點 - Money錢

#77. 理財規劃人員(六版) - 買書網

理財規劃人員 (六版)，作者：李植，出版社：考用，出版日期：2016-08-22 ... 期能輔助有志報考理財規劃人員證照的考生，於有限的準備期間內，達到最具效率的學習效果。

#78. 元旦升旗領唱國歌？陳時中：唱歌沒準備國歌人人會唱 - 聯合報

Kolas Yotaka表示，相關的規劃都在討論當中，若有定案會再向各界報告。總統府發言人Kolas Yotaka指出，為感念醫護人員的辛勞，明年元旦升旗典禮將由5 ...

#79. 理財規劃人員證照用途 - YCQD

理財規劃人員證照用途. 總計10 小時，初階外匯人員，銀行內部控制稽核必須證照 11 列 · 資料來源：工商時報/ 【王嘉緯／臺灣金融研訓院首席研究員】回顧川普執政的 ...

#80. 理財規劃人員考試@ 那年夏天

我笑了，我拿到理財規劃人員合格證明，這次成績：理財工具76(退步了)／理財規劃實務86(狠狠進步24分)，下一個目標，準備啟航．

#81. [心得] 半年內考取8張金融證照心得分享 - Mo PTT 鄉公所

理財規劃人員考取方式:電腦用書:宏典理財規劃講義、蝦皮理財規劃金榜 ... 考過高業、保險證照難度又更低) 準備時間:1個禮拜分數:理財工具74 理財規劃 ...

#82. 中國信託-個人金融首頁

中信滿足您的金融需求 · 夢想道路上・我們支持您 · 中信幫您規劃人生 · 公告 · APP下載 · 存款保險 · 關注我們.

#83. [心得] 理財規劃人員考試心得- 看板License | PTT職涯區

6/13考試成績出來後心裡的大石頭終於可以放下了其實蠻擔心沒過的理財工具82 理財實務74 很開心我過了我來分享一下我的準備 ...

#84. 臺灣土地銀行

財富管理介紹 · 貴賓專區 · 客戶權益 · 理財商品 · 財經資訊 ... 理財最新消息 ... 金融友善服務措施 · 公職人員利益衝突迴避法揭露專區 · 資訊圖形/圖像化專區.

#85. 理財｜學習｜大人社團- 與你一起實踐美好生活

而和先生均為軍公教人員的她，面對幾年前的年金改革，她又是如何透過理財投資、 ... 投資市場動盪，在這樣的時刻，該如何在財務規劃上，為自己做好面對動盪的準備？

#86. 一個人老後誰照顧？43歲退休的她連10年存50％薪水 - 早安樂活

安養信託☀理財☀老後生活誰人顧？ ... 請不要以有限的眼光，去看待未來的世界，有遠見、有規劃，就可以及早準備、提早退休。

#87. 儲蓄險、存股不用二選一！網教一招「2面全顧到」：積極跟 ...

文／程芳瑀最好的理財規劃除了選對適合自己的商品，還必須要做好風險分散 ... 險好燒！24歲小資男「看上2優勢」想投保：輕鬆準備退休》《更方便！

#88. 網路銀行 - 合作金庫銀行

精選基金。理財規劃。基金金庫。其他服務. 個人資料設定：變更通訊地址、住家電話、電子郵件。網銀 ...

#89. 【理財規劃】教你建立「理財金字塔」輕鬆累積財富實現人生 ...

根據本年9月香港存款保障委員會的調查結果顯示，有儲蓄習慣的受訪者佔比約為62%，較去年下跌5%；而每人每月的平均儲蓄金額為6600港元，較去年下跌6%， ...

#90. 理財書籍推薦！理財規劃人員考試整理 - Matters

想要認真寫理財的時候，就會發現自己懂的內容實在過於皮毛加上之前剛好接觸到「金融考試」相關的資訊，找了相關的教材後看到金融研訓員「理財規劃 ...

#91. 遠東商銀

【遠東國際商業銀行】網路銀行、線上申辦信用卡、信用卡理財、HAPPY GO 大紅利、信用卡線上服務、FE Direct帳戶、線上申請信用貸款、線上申請房屋貸款、信託開戶、遠 ...

#92. 台灣人壽| 首頁

人生階段不一樣，保險規劃就點我 · 商品快搜 · 用心聆聽的保險顧問 · 熱門活動 · 最新消息.

#93. 理財規劃人員準備 - Curphoto

Curphoto · 理財規劃人員，get！ · 理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記快速考取理財規劃人員… · 台灣財務金融研究協會— CFP證照簡介 · 資格抵免-CFP認證理財規劃顧問-三民輔 ...

#94. 理財規劃人員測驗〔理財規劃人員〕5天準備證照攻略 - Dycvi

考試科目：理財規劃人員(理財工具50/理財規劃實務50) 測驗時間：2021/01/23下午場/電腦應試考試地點：財團法人臺灣金融研訓. 理財規劃人員測驗歷屆試題詳解 ...

#95. CFP證照準備動機 - One Step 理財筆記

雖然不能馬上接觸CFP課程，但我從準備基礎的理財規劃人員考試的過程中發現，理財規劃的知識範疇真的是跟生活息息相關，讓我想全面的了解、探索理財 ...

#96. 雲林長照個案出院服務關雲長App相助- 社會 - 中時新聞網

雲林縣政府為優化雲林出院服務關懷，8日由縣衛生局推動「出院準備銜接長照2.0 ... 關雲長」APP，由醫院轉介個案給當地衛生所，衛生所人員於個案出院後 ...

#97. 理財規劃人員測驗講義: 理財規劃人員 - 第 7-9 頁 - Google 圖書結果

理財規劃人員張首席, 高點出版, [金融證照]. 前例題 I2 次貨幣供給指標〕一。岬有關台灣的貨幣政策指標,下列敘述何者錯誤? ( A )準備貨幣又稱為強力貨幣或貨幣基數( ...

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