南亞上半年包括台灣、大陸的銅箔、銅箔基板、玻纖布、環氧樹脂等電子材料及ABF載板等電子產品皆全能生產，加上新港銅箔四廠、昆山ABF新擴建產能適時開出，且銅箔基板亦積極進行製程去瓶頸提升產能，配合市場強勁需求，帶動營收、獲利能量滿滿。
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南電(8046)3月合併營收38.66億元，月增26.03%，年增25.23%，為歷史次高水準。
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ABF載板供給新增有限，缺口進一步擴大，受惠高效能運算、人工智慧、電信設備等晶片ABF載板需求強勁，第1季ABF載板稼動率維持在100%滿載高檔水位，預期南電全年ABF載板稼動率可望維持滿載熱況。
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ABF載板訂單能見度已看到今年底，明年ABF產能可能在今年下半年就被客戶預訂一空。
BT載板可能在第2季開始出現供給吃緊狀況，主要是網通、車用、個人電腦以及記憶體需求帶動，估計價格也將自第2季開始上揚。
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🏭關於南電(8046)：
公司成立於1997年，原為南亞塑膠PCB事業部，2001年開始投產覆晶載板，目前為全球20大PCB業者及全球前五大載板廠。
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👨💼主要客戶：
內外銷比重為37%、63%，其中外銷市場集中在大陸、美國等地，分別佔約37%、3%。主力客戶為美、日、歐等世界級電腦、通訊、網路、消費性電子及汽車零件大廠。
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美矽晶片大廠- Broadcom、Nvidia、AMD，
手機品牌-Apple、Oppo、Vivo以及小米….等
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上下游關係：
印刷電路板係提供 IC 晶片封裝及電子零組件安裝與互連時的主要載體，為所有電子產品不可或缺的基礎零件，故其下游產業包括資訊、通訊、網路、光電、消費性電子、汽車、精密儀器、醫療設備、航太軍用及各式工業產品等產業。
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🧠主要競爭對手：日商Ibiden、Shinko、韓國Semco、台灣欣興、景碩等。
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銅箔基板與基材為印刷電路板上游材料，其原料為銅箔、玻纖布、玻纖紗、環氧樹脂，國內供應鏈發展健全完整。
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**產業知識：IC載板**
以製程形式可分成 PP 載板(PP Substrate)與 ABF 載板(ABF Substrate），不論封裝形式，其設計趨勢皆是朝更細線路、更微型孔、更薄及更高層數設計。
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⭕️股東權益報酬率ROE(>8%)，2019年11.9%
ROE是衡量企業用股東投資的資金來賺錢的效率。
(ex.ROE 11.9%表示企業能用股東投資的100元賺到11.9元)
當企業每年持續賺到現金，便會累積在帳上，每年使公司淨值推升，公司價值也會水漲船高。
ROE高的公司，淨值提升速度快；ROE低的公司，淨值提升速度慢。
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⭕️營業利益率(>0%)，2019年10.7%
如果公司的獲利率不夠高，那麼營收成長對獲利的貢獻也是有限的。所以要看 『營業利益率』。
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⭕️本業比例(>80%)，2019年103%
如果公司的本業獲利比重不高，那本業的月營收成長，對獲利的貢獻就變得很不確定，所以本業比例的條件訂為(>80%)。
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⭕️營運現金流(>0億元)，2019年66億元
如果公司無法從每一筆營收中產生現金流入，那麼月營收創新高就沒有意義。
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⭕️負債比(<60%)，2019年2019年27%
公司需要不斷投入資金才能讓營收持續成長，如果負債表率已經很高了。那麼公司能再投入的潛在能量有限，所以負債比條件訂為 (<60%)。
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#群創 #法說會 #面板
暌違三年、面板廠群創昨日再次舉辦法說，現場湧入百位法人與媒體。群創對於2021年營運釋出樂觀看法，董事長洪進揚表示，去年第四季毛利率衝上20.4％，隨著面板價格上漲、產業結構性改變，今年毛利率還有大幅成長空間。總經理楊柱祥更看好面板剛性需求不變，雖然名目上的產能大於需求，但是關鍵零組件造成供給無法即時滿足需求，偏光片、各類IC都吃緊、另外還缺水、缺玻璃，讓前段投資無法在後段需求有效投射，造成供需失衡，預期「今年一整年面板產業都是供不應求」。
#宏碁 #PC
宏碁董事長陳俊聖表示，筆電市場需求熱潮延續，供不應求，缺口近七成。儘管已經出現超額下單，但供需仍無法平衡，宏碁2021全年PC出貨將維持增長態勢。
#南電 #營收
載板暨PCB廠南電，公布1月營收突破39億元，達到約39.22億元，創歷年同期新高，也是單月歷史次高表現，月增約5.1%，年增58.1%。
#台塑 #暴雪
美國暴風雪衝擊持續，法人調查，塑化原料繼乙烯衍生物供給受到影響，NBA、異丙苯工廠等停工，也限縮下游環氧樹脂、CPL、AE及可塑劑供給；暴風雪對塑化業衝擊拉長到四周，相關如台塑、南亞、遠東新受惠度擴大，獲利預估上修。美銀證券預期台塑因暴風雪推動PVC利差，也上修目標價至120元。台塑四寶昨天全面大漲1%以上，台塑化更翻漲3%；台塑盤中102元創下去年元月來新高，南亞最高75元更刷新2019年6月來紀錄，為助攻台股要角。
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