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【總編解盤】最恐慌的一日 是空頭來襲、還是誤會一場

昨天台股大崩盤，相信嚇壞不少投資人，
加權、櫃買紛紛摜破年線，
櫃買還一度大跌5%，似乎還有意往二月的136.91邁進，
內部台股肅殺氣氛凝重、外有土國里拉暴跌，新興市場信心危機，
原本的中美貿易戰，也衍伸成國際貿易戰，
伊朗、土國、俄國也陸續成為川普的犧牲品，
市場風聲鶴唳，彷彿股災降臨、金融末日。

不過在台股收盤後，陸股拉了尾盤，空襲警報緩解，
加上四點三大法人出爐，發現外資只賣28億元、投信也小賣5億，
反倒是自營商停損性賣壓與權證避線操作下，大賣38億元，
晚上九點公佈融資券更是鬆了口氣，
融資連續兩天分別減少了14億與47億，
雖然對被迫減碼的投資人來說有點慘忍，
但其實就代表了市場籌碼越來越乾淨，。

再來看櫃買市場，外資竟然還買超，
投信自營商則分別停損賣超7億與13億，
融資也大減了25億，可見昨天的暴跌嚇走了短線的籌碼，
晚上美股開盤四大指數也陸續翻紅，
顯示昨天的震撼教育，不僅僅是虛驚一場而已，
也加速了打底的過程，順便解決不少籌碼面的問題。

而我昨天也在廣播中預告被動元件未來的走勢，真的會反彈嗎？
從昨天的盤勢來看毫無轉好的氣氛，
華新科、奇力新、禾伸堂都跌停鎖死，
國巨也大跌8.3%，其他被動元件紛紛躺平，
但從籌碼面來看卻沒那麼悲觀，
先看指標的國巨來看，連賣三天的外資都小買超1111張
投信賣超縮減到197張、融資更是大減肥了587張，
這三項要素都為了反彈營造了不錯的條件。

同樣條件也發生在禾伸堂，外資買超1675張，
投信雖然賣了兩千張，但庫存只剩六千，還有多少可以賣？
融資也減肥了850張；
華新科外資雖小幅買超，但融資跟自營商反而都有下去猜底部，
雖然相對沒那麼完美，
不過華新科本來大股東持有就超過五成，籌碼面已經比另外兩家好。
當然以上都只是籌碼面的解讀，
而從基本面來看，被動元件中最沒有疑慮的就是MLCC。

我特地電訪了兩家通路商與兩位大型電子採購，
MLCC就是一路大缺貨，因為村田留下的缺口實在太大了，
在村田滿足了車用的市場後，
造成這個缺口足以讓國內MLCC三雄一路暢旺到明年。

只是國巨真能走大立光模式嗎？
國巨在上週開完法說以後，市場估全年獲利從85到116元都有人在喊，
但低本益比已是不爭的事實，大家也估明年獲利持續成長，
因此不同於景氣循環股有報價下滑或是獲利衰退的問題，
華新科與禾伸堂也都是如此，這些股價都已經跌了一半以上。
以大立光為例，6000-3000也是腰斬，但何時止跌？
就是今年4/9融資最高點以後，10號外資大買進場、融資成功瘦身，
正式啟動反彈之路！
目前MLCC三雄股價也跌了一半，外資同步買超、融資開始減肥，
未來有沒有可能回檔反彈，就看融資是否減肥成功了。

魚目混珠的被動元件何去何從？
晶片電阻在漲價過後，短缺口已補足，因此將維持原先的價格，
大毅跟持有以前旺詮的奇力新，第三季可望好過第二季。
但鋁質電容與固態電容的未來就沒那麼樂觀了，
除了立隆電以外，其他第二季都未看到明顯成長，
智寶、凱美的獲利都來自業外，本業乏善可陳，即便有反彈力道也不大。
不過固態電容的鈺邦成長幅度雖然也不大，
但外資進、融資減，股價也跌一半以上，是有機會反彈的。

至於電感的表現就更不用說了，
奇力新是好在旺詮，即將被併購的美桀毛利率下滑，千如的毛利率也往下，
今展科第二季獲利雖不錯，但都受惠匯兌利益，
我在6月底演講時就有提過，電感是被動元件族群中基本面最弱的一塊。
從財報來看所言不假。

其他周邊的部分我認為可以再觀望，
鈞寶若沒有匯兌收益本業也就持平、九豪第二季還虧損，
只有受惠營收成長的雷科獲利十分亮眼，也稱得上是其中的佼佼者。

總結來說，未來被動元件將從此分道揚鑣，
不再有一人得道雞犬升天的行情，而那唯一就是MLCC，
只是我認為被動元件不漲、台灣中小型電子股也不容易漲，
從營收及獲利的成長性來看，都還算是領先的好學生，
好學生不反彈，其他同學也很難進步，
被動元件效法大立光是我的期許：
大跌一半、外資進場、融資減肥，最後投信回補，
才能帶動台股展開另一波上漲攻勢。

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想念好久的呢！

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一定要再買幾個一禾堂的海鹽奶油捲🍞