【0727胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
【大盤走勢】
今天的買盤集中在幾檔個股,台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、國巨(2327)大概不到10檔個股佔了成交量的多數,股民覺得台股創歷史高創沒有什麼感覺,因為今天來說中小型股有點資金排擠的效應,市場大概都再追捧前面幾檔個股,連台積電都能衝上漲停板。
今天漲大型股,中小型股休息,不過按照多頭的輪動架構之下,也許在明、後天以電子為主、半導體為主的中小股是有機會接棒的,目前來看今天OTC弱,除了資金排擠效應之外還有生技股。
我的看法不變,建議投資人整體的籌碼面、題材等等,對於一些防疫概念、新藥的個股都已經出現高檔做頭的跡象,這塊來說今天多數的生技股普遍走弱。
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【電子族群】
電子股來看,半導體為首的聯發科(2454)來看,帶動整個IC設計向上比價,我的看法還是很樂觀,不管是中低價、有業績成長的敦泰(3545)、PS5供應鏈的新唐(4919),原則上來說他們都不算高價,也不算漲幅過高的都還有機會輪動。
高價IC設計買氣還是很強,創意(3443)、原相(3227)、力旺(3529),百元以上的IC設計股還是維持多方動能不變。
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【蘋果概念股】
今天讓市場失望的莫過於鴻海(2317),因為多數的股民都無感,鴻海的股民是市場最多的,鴻海除完權息後還持續走弱,跟我們先前談到的架構,就是說立訊崛起之下,今天蘋果首批手機的備貨潮可能比較晚,首批的備貨量可能也沒有預期的多,5G版本可能備貨比較保守,近期外資對於鴻海比較偏空調節,甚至是大立光(3008)今天來說還是壓在整體的均線架構之下。
蘋果當然本週就要公布財報,而且預計今天流出的消息9月、10月會有兩場發表會,蘋果應該用不一樣的角度解讀,應該是多空兩樣情,比如說組裝的鴻海、鏡頭的大立光,機殼的可成(2474)市場看法比較保守,因為可能延後產出,加上手機備貨量的部份不如預期來的多,可成技術型態明顯偏空。
為什麼多數的投資人無感? 因為蘋果概念股也是多數投資人過去比較偏愛的,但是蘋概股近期表現比較弱。
為什麼說兩樣情呢,因為蘋果這次除了發表手機之外,還有許多新品發表,可能還有Mini LED的iPad、新款的MAC book、Apple Watch,甚至還有外媒爆料可能還有Apple glass,所以我認為有一些蘋果概念股可能是法人比較加碼的是在這些新產品端的部份。
先前被市場點名的GIS-KY(6456)4、5、6月的營收特別好,從整體的第2季的年增率來看,大增了45%,比第1季成長5成,最大的原因來自於相關iPad的產品部份,出貨是看好的,尤其今年導入Mini LED的產品之後,明年的出貨還有機會放大,GIS-KY與其他蘋果概念股不一樣的原因就在這邊,有接到新品的、訂單成長的,外資跟投信反而在過去這段時間以來,法人佔在加碼的一方,整個均線的型態呈現多頭的架構排列,從月線的角度去看也是符合過去我們談到的,現階段選股有一些這種長線底部區剛剛打底完成的相對比較安全,又有業績成長的支撐之下,也吸引法人籌碼進駐,GIS-KY也符合這樣的特徵。
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【AMD供應鏈】
台積電大漲之外,另外一家公司在上週五也大漲就是AMD,AMD上週漲了16%,跟Intel相差非常大,AMD股價首次超越Intel,今天除了漲到台積電供應鏈以外,AMD供應鏈當中健策(3653)、南電(8046)、金居(8358)這些都勢跟AMD有密切合作的公司,順著整個AMD的產品端7奈米的部份有機會在Intel所謂產能受阻的情況之下,有機會進一步擴大市佔率,跟AMD合作密切的公司,原則上中長期的成長性還是可以樂觀去看。
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【後續市場主流】
在今天來說甚至是接下來的市場主流還是在半導體這塊不變的,投資人還是可以選擇具備業績成長性、相對低檔的個股,布局起來也相對安全。
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立光機殼 在 非凡電視台 Facebook 的最佳貼文
0217 #開盤 #重點
#川普 #減稅 #全民炒股
傳川普政府正醞釀推動下一輪減稅方案,考慮激勵美國家庭投資股市,給予免稅優惠,意味著美國可能進入「全民炒股」的時代,提振科技股那史達克指數小幅收高
#避險 #Fed #降息
今天是美國國定假日 ,沒有重要經濟數據,投資人聚焦於肺炎疫情相關消息。有分析師指出,肺炎疫情對全球經濟的衝擊,將比預期更嚴重;一旦全球景氣減弱,預期Fed就會進場,可能在今年降息1至2碼,不過3月降息的機率不大,但是6月就有可能;如果後續數據不佳,9月或12月還可能再降1碼。此外,由於預期,疫情將對全球經濟造成連鎖衝擊,資金紛紛湧入長債避險,2年期與10年期美債殖利率差距,也縮小到去年11月來最低水準。
#貿易戰 #飛機引擎 #中國
美國總統川普政府正考慮一項提議,不准產業巨擘奇異公司再將合資生產的噴射發動機賣給中國,因為華府擔心中國會模仿發動機產製技術。美國如這麼做可能導致美中貿易戰升溫。
#電子業產 #供應鏈
疫情打亂電子業產銷腳步,智慧手機鏈面臨大挑戰。供應鏈指出,儘管本季客戶依約取貨,但大陸是全球最大手機市場,原本業界備妥不少機種準備要在農曆年前後搶紅包財,隨著疫情蔓延,「成品都變成庫存」,且因大陸人流幾乎停擺,許多人無法上工,在無薪可領的情況下,也會讓消費力下滑,產業將可能進入銷售狀況不如預期,導致庫存節節攀升的惡性循環,勢必成為第2季的負擔,加上第2季原本就是手機傳統淡季,疫情若無法有效控制,將衝擊第3季傳統旺季出貨,甚至旺季不旺。法人認為,智慧手機鏈牽涉層面甚廣,若庫存無法去化,台廠包括晶片端的聯發科、鏡頭廠大立光、機殼廠可成、PA大廠穩懋等,可能都難逃訂單修正朝。
#鴻海 #陸廠 #衝擊
鴻海集團加快美國團隊集結速度,朝規模達2千人邁進,並將世界工廠分散為區域製造中心發展的策略,中國製造占比有望隨其他市場提升而降低到七成以下,舒緩肺炎疫情與美中貿易戰衝擊。而根據媒體報導,鴻海富士康鄭州工廠,復工率只有40%到60%,因此傳出鴻海為了提升鄭州廠復工產能,對員工祭出人民幣3000元,約新台幣1.3萬元的「防疫返崗激勵獎金」。不過對此鴻海表示,不針對單一廠區、客戶及產品發表評論。而市場也擔憂,鴻海復工不如預期,因此預計今年第一季的iPhone出貨量將下降10%。
#精測 #譜瑞 #外資
高價股近期熱鬧非凡,除矽力已經站穩千元等級,精測股價也都在千元附近打轉,而緯穎、譜瑞也表現凌厲,同步攻上「7」字頭;不過,外資圈對股價接下來的表現,開始出現不同想法。其中,精測、譜瑞雙雙被外資圈開出第一槍,外資野村與匯豐,研判股價漲幅滿足,同步啟動降評。但也有外資力挺高價股,像是大摩、小摩則看好緯穎股價還能再漲;目標價分別上看840元及845元。
#面板雙虎 #資本
面板雙虎去年合計大虧366.2億元,是6年來最差的成績,今年資本支出都相當保守,沒有新產能投資,而且合計僅440億元,寫下歷史低點。友達資本支出210億元,用於新產品開發和生產線改造,群創資本支出約230億元,主要用於生產線自動化、在台電視整機產線、以及增加IPS面板產能。
#華新科 #被動元件 #股本
被動元件廠華新科上傳去年第四季自結損益,單季稅前盈餘14.4億元,法人推算上季度每股稅後純益約2.3元,毛利率、營益率等「雙率」衰退減速,去年累計全年每股盈餘約13.6元,站穩一個股本之上,連續二年獲利突破一個股本。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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#日盛投顧行情看法
聚焦遊戲機、原物料,搭配反向ETF避險
【楊志偉(日盛投顧通路服務部投資經理)】
1. 週一台股開高走高,最高點9191點站回季線及5日線之上,強勢族群為二線面板、鴻家軍、鋼鐵、紡織等。就價量及指標角度而言:量能方面,近期量能大多不到20日均量,量能不振將不利反彈力道;均線及支壓:月線下彎,季線開始走平,支撐為9048點,壓力為月線附近;技術指標:RSI及KD開口向下,5日RSI及9日K值小於50,短線反彈。
2. 操作策略:近期選股方向,可留意如遊戲機新機發表受惠的相關供應鏈(如鏡頭:大立光、機殼:可成、鴻準、軟板:臻鼎-KY、台郡、PA:穩懋、石英元件:晶技、組裝:和碩、鴻海)、趨勢向上的半導體(如晶圓代工:台積電、封測:精測、IC設計:聯發科、矽力-KY、敦泰、信驊)、遊戲人口漸增的電競及遊戲相關廠商及供應鏈(電競:微星、躍越等;遊戲機:群電、正崴、鎰勝、瀚宇博等)及大宗物資與原物料上漲受惠者(如塑化:台塑四寶台化、台塑化、台塑、南亞,PVC華夏、SM國喬、PE台聚、AN中石化、DOP聯成、ABS台達化、SBR台橡、苯中碳;鋼鐵:中鴻、燁輝、盛餘;食品:卜蜂、大成、聯華)。長線持股者若有避險需求可考慮相關ETF如元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1或FB臺灣加權反1。
題材部分:Sony PS4啟動虛擬實境新世代
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