台積電下午法說,IC設計可望重回強勢
1.台積電第二季無預警調漲12吋、8吋晶圓代工價,逼著設計公司跟著漲價,下午法說,台積電第一可望擴大今年資本支出,第二只要確認今年產能一路缺到年底,IC設計股就將隨之反攻,重掌台股多頭兵符
2.3228金麗科跳空跌停,就是反應財訊報導,公司早上已發重訊澄清,中科睿芯去年只占7.5%,今年1Q營收貢獻為0,對公司業務影響及小,並且根據我的了解,中科睿芯也與INTEL合作,並且於台積電、聯電都有投片,若中科睿芯有問題,老美早就出手處理,對金麗科也無影響,周刊寫故事,針對性的影射,完全不符合事實,出發點也讓人存疑,建議大家切勿盲目追殺,跌停板打開的時候,極有可能就是要翻紅或者漲停的時候,也是我將帶領家族成員重點再加碼一次的時候
3.3014聯陽公告三月賺1元,第一季賺2.33元,早盤一度漲停板,我還是要強調,我堅持買進數字最強的精品股,盤勢震盪無可避免一定會遇到,但只要數字超強,股價就會很快漲回去,聯陽又是一個最佳範例
4.6411晶炎、6457紘康、3122笙泉再來數字也都會很突出,並且後面隨漲價與旺季一路往上飆升,這波修正都差不多了,股價必將再衝新高
5.另外著手布局168翻倍飆股6XXX,去年賺10元,今年要賺16~17元樂觀則看20元,客戶為台積電與三星,先進製程都要用到他的產品,越先進的製程使用越多,所以明年還要翻倍上看32~35元,最樂觀可達4個股本,這檔會是全新重押股,天天買進,準備迎接翻倍的噴出大行情
6.另外再買一黨168翻倍股3XXX,四月隨台積電調漲12吋晶圓代工價,對客戶平均漲價高達20%,毛利率可望從31%跳上35%,第二季再上看40%,股價落後同業140元,第二季卻要賺比同業多,比價上去就是70%,股市達人操盤心法第二條、第三條,產品漲價的股價最飆,毛利率向上的股價最飆,這檔就是台積電法說完,IC設計的最強指標股
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電子股全面重挫,傳產股難以接棒,殺完一波主流還是IC股
1.世芯跌停仍未結束,引爆諸多強勢電子飆股通通回檔重挫,近期融資增加不少,形成多殺多走勢,通常這種修正,就是以跌止跌,當價位跌超過,市場買盤自動進場換手,若季報數字非常厲害,錯殺股就報復性反彈,強弱就會差非常多,所以只要基本面夠強,這邊都不要追殺持股,不然會砍在阿呆谷,不用幾天就後悔了
2.台積電明天法說,若對景氣看法不變,甚至增加資本支出,對IC族群就會產生支撐,轉折可能就此出現,是重要觀察點
3.3228金麗科仍受世芯拖累,自高檔已跌超過200元,這就是最大利多,等市場氣氛反轉時,就會漲最快,第二季可期待第二階段NRE的認列,一旦確認進入第二階段,認列金額就會多非常非常多,具備V轉的實力
4.3014聯陽、6411晶炎、6457紘康、3122笙泉四月都漲價,今年都有新產能,訂單都接不完,股價跌下來都無關基本面,要說原因,就是因為之前都是超級強勢股,一切都是太強勢的錯,漲得多修正的時候就會快,等季報數字陸續公告,股價還是會一路漲回去,因為當初強勢的原因就是基本面太強,本質不變,未來股價還是會一樣最強
5.之前我們一路大賺出清通嘉+25%、九齊+46%,點序+125%,光洋科+27%,萬潤+21%,目前開始布局全新『168翻倍股6XXX』,客戶都是重量級的台積電與美、韓IC大廠,今年獲利成長超過60~100%,明年還要再翻倍,股價要噴一倍,趁市場拉回持續重押大買,後面要賺一倍,留言通關密語『168+連絡電話』,就可得到最新飆股
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IC設計強力反彈,上肥下瘦無解,主流難以換人
1.觸控IC才說漲價15%,義隆電就大漲創新高,市場一堆人看衰天鈺、敦泰,天鈺馬上就亮燈漲停,晶圓代工就是缺,上肥下瘦根本也無解,晶片價格從每季一調漲變成每月漲一次,內行人就知道市場資金離不開IC設計,我講得很簡單明白,設計股崩盤,台股就GG了,既然看多行情,就沒有看壞IC設計的空間,這是基本邏輯
2.3661世芯倒楣遇到飛騰被美國處理,這股價是跌不完了,但對其他股影響已經結束,金麗科昨日低檔讓家族成員425~430加碼買進,早盤最高達477元,外資低檔兩天分別買504+468張,再加上前一次自由時報報導跌停板外資買1118張,籌碼越來越集中到大戶手中,有時候連我都要懷疑這假利空難道是故意丟出來的嗎。昨天公告三月EPS0.49,第一季1.38元略低於我預期的1.5元,看來公司費用有增加一些,畢竟生意變好,案子接多了,研發人員持續擴編,這也正常,第二季預期>3元,第三季>4元,第四季>5元,若有新接案就額外再加,對照第一季晶心科約0.65元的獲利,金麗科就是低估太多
3.昨天MCU相關股尾盤都拉回,6457紘康、3122笙泉今天快速回升,因為漲價是趨勢也是事實,第二季才進入旺季,紘康多增50%產能,笙泉多100%,四月之後數字會越來越強,紘康單月估計先看1.3元之後將上看1.5元,天鈺、敦泰股價只要撐在上面,紘康比價空間就會一直往上,一切都是看數字
4.6411晶炎也雷同紘康,單月EPS估計>1元,對客戶漲價30%,五月以後晶圓出貨大增,今年多70%產能,白牌快充與INTEL新處理器對靜電保護IC需求多好幾倍,今年是超級爆發年,估計要賺18元,PE竟然只有8~9倍,未來如天鈺一樣翻漲一倍我也不會意外
5.另外一檔168翻倍股3XXX為3014聯陽,今天也是再創126.5元新高,主要客戶谷歌的CHROME BOOK賣到不夠賣,聯陽供貨其中SUPER I/O IC,谷歌為了顧料,幫聯陽向晶圓代工爭取更多產能,加上又漲價至少10%,下半年業績一路向上,去年賺5.83元,今年>11元,PE也僅只11倍,都是被低估空間大的設計精品股
6.之前我們一路大賺出清通嘉+25%、九齊+46%,點序+125%,光洋科+27%,萬潤+21%,除了買進聯陽、低檔加碼金麗科,目前開始布局全新『168翻倍股6XXX』,客戶都是重量級的台積電與美、韓IC大廠,今年獲利成長超過六成,明年翻倍,股價要噴一倍,這次要重押處理
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