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精測法說會後多家法人保守看待，歐系外資下修評等、目標價
【財訊快報／記者劉居全報導】精測(6510)線上法說會後，外資法人及本土法人在新出爐的報告中多保守看待，其中歐系外資將評等由原先的「中立」調降至「劣於大盤表現」評等，目標價由850元一口氣降至510元；亞系外資重申「劣於大盤表現」評等，目標價維持665元，美系外資重申「中立」調評等，目標價由794元一口氣降至608元；本土法人重申「降低持股」評等，目標價維持下看510元。………..詳細新聞內容請參閱財訊快報
http://www.investor.com.tw/onlineNews/NewsContent.asp?articleNo=14202004240103
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我們在產業冠軍班夏季班第三堂課中做解析的精測(6510)，記得那時因價位700多了，有一陣熱烈討論。如今轉眼間已經站上千元了，所以在股票市場中甚麼是貴？甚麼較便宜呢？值得同學們靜下心來想一想。
同時附上最近統一投顧的最新法說會重點摘要給各位同學參考，並回想一下我們當時怎麼看這家公司的。
統一投顧有關精測法說會的重點摘要
1.精測3Q19營收及毛利率均優於期，稅後EPSㄥ55元：
精測3Q19營收+64.4%QoQ，優於預期的+40~50%QoQ，主要係AP產出貨大增，加上5G產品開姶放量。毛利率較前季提升2.9pt至54.8%，反映產品組合改善及高複雜度產品比重提升，AP比重由35%提升至51.1%，比重由45.2%提升63.8%。稅後EPS7.55元，優於前次預估的6.37元。
2.精測受於AP規格提升及晶片成長:
5G手機規格提升，採用7nm/5nm等先進製程，測試板PitCh由90um微縮至80um，帶動精測高階產品比重提升。在5G RF方面，則為新的需求，現有AP客戶開發的RF IC陸續量產，測試板採用200um。此外，精測在5G RF有完整的解決方案，大間距測試板探針採用pogo，小間距採用MEMS(Sub 6GHZ)、Membrane(mmWave)。
3.4Q19營收估下滑10~20%QoQ，全年營收持平~小增:
展望4Q19，預估營收估下滑10~20%QoQ，2019全年營收持平~小增，完全抵銷了美系客戶訂單流失的影響，主要係今年非蘋客戶的測試板Pitch由90um微縮至80um，且RF產品出貨放大所帶動。就毛利率而，由於低毛利率的整套探針卡(VPC)比重在4Q19提高，預估毛利率降至54%預估4Q19稅後EPS5.8元，預估2019全年EPS19.97元，較前次估的16.77元大幅上修。
4.20年持續受5G手機出貨成長，美系客戶訂單可望回流，預估EPS26.17元:
展望2020年，精測引用MIC數據，預估2020年手機出貨量提升至2.6億支·預期手機AP及將持續帶動精測在測試板(probecard)及探針卡(VPC)的成長。另2020年美系客戶AP走向5nm，測試板Pitchu也將微縮至80um，使得精測在爭取訂單上的贏面加大。目前訂單配比未知，研究員假設明年取回70%訂單。此外，新廠於今年11月啟用，雖然明年將加9000萬折舊費用(2019年為2.6億)，但為成長羹定基礎。基於以上假設，預估2020年營收+38.0%Y0Y，淨利+31.0%YOY，稅後EPS26.17元，較前次預估的21.2元上修。
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