從爆發疫情至今,momo倉儲裡的分貨機、快速揀貨系統就幾乎24小時沒停過,倉儲外的物流車隊也沒有休息,眼前這輛物流車才剛塞滿貨開出去,另一輛空車已經又駛入準備下一趟運送。
坐穩台灣電商一哥的寶座、早已無人能撼動的momo,是如何從這場疫情中擊敗同業網家(PChome),讓業績大爆發?
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網家 分 貨 中心 在 胡毓棠 Facebook 的最佳貼文
【0507胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
本周台股抗跌力道,真的出乎原先意料,觀察本周外資在過去是連三賣,但是台股的底卻事非常堅實,加上今天盤中急拉,看起來整個行情的部份,買氣還是很強,尤其最近融資有增加,代表市場上內資的人氣是不是可能開始回來了。
觀察法人動作,外資當然整體是比較偏空,投信相對來說比較積極鎖定的個股,股價表現都還是很強勢,原則上分兩個市場來看就很明顯,為什麼定調還是個股表現空間大,OTC的指數,其實跟集中市場的一個走法就截然不同,甚至今天來看OTC相對來說尾盤的賣壓還沒這麼重,而且OTC的整體日k的架構,這個年線跟半年線關卡的位置,今天也突破站上,所以我會說盤面,還是以一些個別具有營收題材的個股,投資人還是可以比較積極的操作。
盤面的亮點很多,撇除這些一直漲停的這些生技、醫療,比比如說做疫苗的,做口罩的不談,如果把它擴大來看,我們們過去談到營收跟獲利比較能夠展望樂觀的,而且在手機都表現不錯的,我們之前談到的電商、遊戲,我認爲在第二季還是不錯,我們當時談到,比如說電商的龍頭是富邦媒(8454),講實在這一波,從年後回來跟各位談到,當時在四五百塊之際,就有聊到這個股價位階稍微高了。
但是你可以看到這種營運狀況相當火熱的富邦媒最近外資、投信還是買不停,但是你可以看到我們當時有談到兩家俱備補漲的個股,像是東森(2614)旗下有東森購物,當時股價大概十塊錢票面額附近,最近就有一點這個補漲的味道,網家(8044)也是如此好,當時三、四月的時候還在六七十塊錢附近,現在也來到三位數百元關卡。
橘子(6180)也是我們過去談到的,因爲畢竟他算是遊戲跟電商都有著墨的公司,首季的獲利創六季新高,昨天尾盤攻上漲停,今天在往上墊高股價是越過年線的反壓,遊戲股當中我們之前有聊到首季營收也不錯的是智冠(5478)在當時大概七八十塊跟各位聊到,今天也創下波段高來到八十九塊八,所以在電商、宅經濟跟遊戲這一塊,我覺得買氣蠻明顯的。
另外可以看到在今年科技產品端的滲透率、應用會提高的,我覺得是Type-C的部分,因爲這一次傳出蘋果在年底推的新iPhone可能都會改用Type-C的接頭,蘋果在過去的Mac book已經採用Type-C,所以手機端我覺得今年應該有機會採用這樣的一個傳輸跟充電的協定,所以你看到在Type-C應用端的個股,像過去聊到創惟(6104)外資連買了三週,今天股價也創下波段高,三月營收表現不錯,第二季來講我覺得應該有機會再墊高。
除了創惟之外可以看到良維(6290)在今年也有機會拿到蘋果的訂單了,外資其實在十月份買的很積極,比較特別的是其實手機的營收,他算是表現比較差的,因為受到中國大陸停工的影響,他的YOY減28%,我所謂特別就是說,他是Q1外營收衰退外資卻買不停,我覺得在第二季復工的情況之下,再加上今年不管是蘋果甚至在亞馬遜資料中心的電源線、傳輸線的訂單出貨可能都會有比較大幅度的成長,可能外資也看好在第二季有會有比較突出的表現,所以說這一塊法人近期鎖定的各股,你還是可以把它列入觀察。
散熱當中的話可以已奇鋐(3017)作爲代表,他是投信近期以來加碼最積極的,這兩週大概買了1.6萬張,財報跟四月營收還沒出來,不過原則上應該不差,投信買這麼多,我相信應該也是著眼於,在第二季5G基地台的散熱的產品,甚至在後續性上來講,摺疊手機的一些絞鏈零組件的出貨應該會不錯。
銅箔板的話應該算是近期整體的營收跟獲利很整齊的一環,因爲我們聊到在上游的銅箔,甚至銅箔基板這一塊,其實今年成長的最大重心來自於資料中心,尤其高速傳輸協定這一塊,近期來說外資跟投信比較有志一同的是在台光電,我們在前兩天還有聊到台光電(2383)、聯茂(6213)跟台耀三檔個股都是蠻整齊的,相對來說台光電因爲獲利跟整體的表現,相對比較委屈一點好,就是說獲利上是這三雄裏面表現最好的,但是股價先前位階來看算是比較低的,所以投信、外資有點這種比較回補的味道,今天台光電也沿着五日線的在往上做墊高。
他們同樣的上游的供應商就是金居(8358)在今年前四月表現都不錯,每個月營收的年增率都有三成以上,順著這些中、下游的客戶營運狀況都不錯的話,原則上金居又拿到AMD跟Intel的供應鏈的認證,整體看起來應該在今年,也會有不錯的業績表現,所以我覺得總結來看,對這些比較具備業績面支撐的個股,在目前來講有些還比較在低檔區位置的話,投資人還是可以跟著法人的腳步進場佈局。
我們看鴻海(2317)我覺得比較特別是四月營收成長,算是讓市場吃了一顆定心丸,目前來講其實鴻海算是蘋果或者權重指標當中,相對比較落後一點的,當然市場會看五、六月份是不是能夠跟上,因爲四月份的人有來自於訂單的延後,但是我覺得技術面沒有再破底的情況之下,有這種利空出盡,然後越墊越高的味道。
晶電(2448)的部分也是來自於蘋果鏈Mini LED商用化的應用,目前來講當然營收、穫利我覺得還沒有能先見到,不過外資的買盤已經先卡位,因爲我們昨天有聊到在LED更上游的設備廠已經先動了,像是會惠特(6706)、久元(6261)、旺矽(6223)近期的買氣都很強,LED這一塊算是今年先行冒出頭的轉機族群。
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【0415胡毓棠盤勢分析】
外資過去這陣子不管是期貨的多單、個股的布局上看起來都有回補的跡象,國際面比較風平浪靜之際,配合台指期的結算,不僅法人市場整體的氣氛看起來比較樂觀。
【台股在亞股一枝獨秀 台股有何獨特性?】
在大型指標股身上,像是台積電(2330)是否會有法人先行壓寶,畢竟週四台積電要開法說會或者順著尾盤結算,這些權重股匯有筆叫積極的買盤,投資人可以多多留意台積電,另外最近比較低檔跟油價相關的台塑四寶股價,有可能外資在這個階段展開回補,因為過去結算來看有時候法人刻意拉抬的話,台塑四寶身上也有會有一定的買盤進駐,短線上這些個股可以留意是否有積極性買盤回補。
台股走的是回升行情是不是沒有疑慮了? 答案是還有變數! 第二季從大立光(3008)的法說看來是比較保守的,市場對利空已經反應完畢了,不再對前景過度悲觀,不過這一波很多個股跌深的、低價的都反彈,但是第二季能夠續強的這些產業族群,基本面的數字是更重要,這波航空股受傷很深,因為飛機也不能飛了,展望性更保守的產業長榮航(2618)都能從7.5元漲到10塊多,波段也反彈3-4成,第二季能不能續漲? 對接下來的營收挑戰會比較大,這些比較受影響大的產業我會比較保守看待,像是大立光,這波有些個股比較強勢的像是PCB的指標股南電(8046)還過了股災前的高點,但是大立光的股價甚至外資、投信的籌碼不僅法說前,法說後法人都比較偏空操作,大立光的股價相對盤面上比較指標性的族群,電商、遊戲、伺服器這些比較樂觀的產業指標股都創高,大立光反而比較弱,以反彈的位階來說並不是特別強,代表說第二季看保守的產業,操作面上提醒投資人多留意,蘋果供應鏈、相關手機零組件也許也會受到影響。
展望性比較好的產業像是遊戲,我們提到Switch供不應求,第二季中國產線陸續恢復之下,整個拉貨重啟,我們當時談到幾檔指標像是原相(3227)第一季營收表現不錯,年增幅度比預期更高,年增76%,整體在任天堂的拉貨第二季對營收會有不少的挹注,另外一家公司是今天傳出拿到任天堂的訂單,石英元件的晶技(3042)今年第一季營收狀況就不錯,原先市場看可能不會有這麼高的成長,結果三月份營收創同期高,整個第一季合併營收年增32.5%,過去我們談到石英元件有醞釀漲價的態勢,因為整體供給端的減少,尤其日商有部分退出零組件的產能,晶技第一季的營收反而逆勢走高,股價過了股災前的高點,均線架構發揚向上,外資跟投信積極站在買方,今天葉機發表會可以留意,是不是對於第二季營運的狀況有更樂觀的預期,對於晶技來說不僅拿到任天堂的訂單,5G相關產品的部分也會有不少的成長性。
遊戲端像是旺宏(2337)、晶心科(6533)都是跟任天堂比較有密切合作的投資人可以列入觀察,再來就是電子商務這塊,我們當時談到指標股富邦媒(8454)今天寫下波段新高,外資、投信買不停,股價來到474元,比較低檔有機會補漲的有東森(2614)、網家(8044)也算是電商的指標龍頭,最近剛崛起的可以留意到橘子(6180)旗下的有閑電商,最近剛開始積極瞄準這塊,他走的路線跟大陸的拼多多很類似,在電商的平台導入網購、團購的購物消費,可以看到橘子旗下的有閑過去這陣子每個月引入的店家數量呈現倍增,大概100%以上的成長,也算是後起直追的電子商務公司也可以列入觀察。
昨天Tesla的股價站回700美元大漲將近10%,來自中國大陸的電動車銷量比預期好,三月份Tesla大概賣了1萬輛,二月份賣了3900輛,比市場預期成長性來的高,大家擔心大陸疫情影響Tesla的銷售會減少,不僅沒有減少還有倍數的增加,今天零組件的部分像是智伸科(4551)當時打到70-80元左右,我們強調本益比跌過深了,另外和大(1536)當時60元左右我們聊到,外資出了看空報告,但是就在同時外資開始轉買,上半年出貨受影響是必然的,但是整體來說電動車不管是特斯拉還是其他品牌接單性都不錯,成長性是下半年可以期待的,另外最近有實施庫藏股的聯嘉(6288)過去這個月來,外資展開積極回補,連續買一個月共2千多張,聯嘉的LED車尾燈的技術受到特斯拉採用Uniflex無接縫尾燈專利技術,從Model3到Model Y的車型應該都會由聯嘉全拿,所以說今年特斯拉佔聯嘉的營收比例可能從過去的10%成長到20%都有可能,尤其前頭車燈的部分在2022年後整個汽車的滲透率會從過去的20%成長到50%,從尾燈到車頭燈的部分以LED大廠聯嘉來看成長性可以樂觀期待,應該有機會走出一波補漲行情,畢竟去年有賺1.2元,本益比偏低,如果特斯拉整體銷量繳出好成績,供應鏈的部分第二季應該也會有明顯性的拉貨。
【NB個股有自己的輪動步調?】
NB出現急單超乎市場預期,宏碁(2353)、華碩(2357)市場原本預期第二季業績可能比較淡,反而有機會淡季不淡,代工的接單部分似乎比預期來的好,像是仁寶(2324)外資轉買,一個強勢的V轉,股價佔上所有均線之上,跟廣達(2382)很雷同,這兩檔的型態都很強,過去毛利率比較低,在疫情的衝擊影響反而是比較大的,但NB市場出現轉機之下反而接單量比預期還好,比較指標性的可以看到主攻比較高階電競市場的微星(2377),商用的筆電可能增加,如果可以兼顧商用跟遊戲的話,其實微星跟技嘉兩家公司在相關的產品別算是市場蠻有口碑的,兩家公司的股價率先反應市場的利多,電競相關的出貨也會增加,畢竟也是遊戲相關的概念股,技嘉另外一個優勢來自於根AMD過去在伺服器端的產品有密切的合作,亞馬遜也好這種電商、網路的需求增加之下,這些資料中心的擴增建置仍在如火如荼的進行,以技嘉來看跟隨AMD在整個伺服器市場的滲透率之下他的出貨可以比較樂觀看待,這兩家公司在近期的股價可以留意,型態上已經比大盤還強,如果接下來第二季在NB產品別還有成長,營收有機會在第二季在繳出好成績。
【麗晶酒店海外拓點 來自於疫情趨緩的信心激勵?】
三月份市場這麼恐慌之際,整個觀光類個股殺的非常深,台灣零確診的消息,對於台灣疫情控制的信心比較強,有助於觀光類股的反彈,短線上可以期待政策扶持的利多,或是單純技術面反彈,但是比較需要留意的是雖然國內看起來很安全,國外的旅客都進不來所以飯店、觀光類股第二季應該也是很辛苦,整體何時好轉比較難評估,布局觀光類股風險上以及產業的能見度目前不明朗,建議投資人短線操作可以,但是中、長線布局不適合,也許等相關的疫情明朗或者正策開始逐漸開放之後再進場,或許是比較好的。
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5/28早上九點下訂單
到了5/29晚上十點才揀貨
5/30早上八點顯示理貨、出貨
由網家速配運送 然後早上十點多卡在分貨中心
5/31早上九點顯示轉寄給物流商pickupp ???
wtf 沒那個本事送就別硬要用自己家的物流吃吧...
現在物流還要從大安區再跑回新北
都不知道今天究竟能不能收到XD
難怪網家Q1財報這麼爛
btw 最近五次訂單有四次逾時、也都是網家速配...
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I'm gonna make her an offer she can't refuse. ♥
- The Ghostfather
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只是要批評一下網家的出貨管理
既然自己家的物流沒辦法送 幹嘛不一開始就找別家...
至少大榮跟黑貓都不會卡這麼多天
※ 編輯: kizajan (1.171.114.220 臺灣), 05/31/2022 12:12:04
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