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塔綠斑一講，歌一唱氣噗噗，釋迦蓮霧被停止出口都沒這麼反應劇烈，民進黨是腫麼了?還是說我應該去報金曲獎嘻嘻 Ft 台北發光體腦門比月亮還要亮的 #郭正亮
說到這個水果，蓮霧跟釋迦我都很少吃，這次禁運是不是又要靠國民大吃好幾斤呢?根據中時新聞網的報導:【大陸海關總署19日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，通知因台灣的釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」，將自20日起暫停該兩種果品輸入。前民進黨立委郭正亮直言，所以這次（民進黨）操作會比較難，因為大陸的禁令幾乎跟紐西蘭發現台灣荔枝有東方果實蠅同時發生，雙標太明顯！且大陸對台灣水果檢疫可說是最鬆的！】那這個到底是政治鬥爭還是政治得利，民進黨怎麼操作的有點心不在焉，不是產期大家要怎麼開懷大吃挺果農啊?
另外又要說到 #疫苗 了，根據蘋果新聞網的報導：【美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今在媒體簡報會上表示，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。目前只核准 #莫德納 Moderna、 #輝瑞BNT 與嬌生J&J等3款COVID-19疫苗，而國內9月27日就要開打高端疫苗第二劑，高端是否能被美方承認，指揮中心有無對策？國內目前接種2劑的涵蓋率僅6％，指揮中心有無推估年底前能夠達到多少？】這個問題其實就包含了混打到底接不接受，外國疫苗是否接受，還有接種紀錄的接軌問題。之前一堆側翼在那邊打說打高端沒有不能出國喔，廢話，人家是要求你照十四天或二十一天隔離，又偷換概念成出國與否，有夠爛的手段。這下好了，美國在歐盟等地的持續要求下，開放疫苗完整接種的人才能入境，這才是真的不能出國了！要去美國打疫苗的美夢也跟著消失啦，這可怎麼辦，我們超寶貴的高端能不能得到ＦＤＡ的承認呢？不是側翼一直洗同父異母嗎?那這樣高端是不是可以叫同父異母的哥哥幫忙一下，讓美國FDA承認呢?
而且之前公布出來的3+11報告書除了避重就輕之外，根本上等於甚麼東西都沒有，叫你出個檢討報告，結果你反而利用篇幅置入行銷誇獎自己，有沒有搞錯啊!根據中時新聞網的報導:【立法院在野黨團日前不滿意行政院所提「3+11」決策專案報告，國民黨立院黨團直接甩預算書、舉牌杯葛行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上台報告，議事空轉整天。媒體18日追問陳時中如何看在野黨要求他「負責就下台」，他回應，「負責是（對）事情的負責」。此話一出引發網友熱議，有人直言，什麼叫對事情的負責？又到底負責了什麼？陳時中的解釋真是刷新五觀。】所以簡單來說，這一波3+11根本問題就被壓制下來了嗎?甚麼范雲甚麼沒有專家會議，根本就不重要了對吧?專制好棒啊!一黨專政好棒啊!
根據紐約時報的報導：【阿富汗戰爭不是一場失敗，而是一場巨大的成功——對那些從中發財的人來說。以希克馬圖拉·沙德曼(Hikmatullah Shadman)為例。美國特種部隊在9·11事件發生後進入坎達哈時，他還只是一個十幾歲的少年。據《紐約客》(The New Yorker)上一篇關於他的人物特寫，特種部隊雇了他來當翻譯，每月付給他最高1500美元，是當地警察工資的20倍。他快30歲時已擁有一家為美國軍事基地提供物資的卡車運輸公司，這讓他賺了逾1.6億美元。】所以阿富汗戰爭失敗貪腐是一個原因，但不只是一個人貪腐，而是整個組織連美國本身都大賺其錢，這樣要怎麼打贏呢?
根據ＢＢＣ的報導：【不過，如果仔細分析恆大上月發佈的財報，不難發現，恆大財富的困境，只是這家「中國第一房企」面臨危機的「冰山一角」。深入水面後，人們不禁要問，危機的全貌究竟什麼樣子？又是什麼造成恆大危機？還有，就是未來會如何——中國政府是否會出手相救，還是任由這家似乎「大到不能倒」的企業倒下？更重要的是，恆大如果倒下，是否會引起連鎖反應，波及整個經濟體的穩定？】那到底這會不會演變成雷曼兄弟，政府出手不出手呢?【不過，不少分析師認為，目前最迫在眉睫的擔憂是發生房地產行業崩潰，而不是雷曼式的金融危機——恆大若賤賣資產可能會破壞價格體系，導致那些高槓桿的房企們崩潰，使這個佔中國經濟四分之一的行業陷入癱瘓。目前，已有中國多地政府出台政策，「防止房價過快下跌」。】但港股也跟著暴跌，到底狀況會如何呢?
但是南半球這邊又是另外一回事了，紐約時報的說法是另外一個角度。【拜登總統宣布將幫助澳洲部署核動力潛艇的協議使西方聯盟關係緊張，也激怒了法國，並預示著美國和歐洲在對抗中國問題上的矛盾可能會重新繪製全球戰略地圖。拜登在週三宣布這項協議時表示，該協議是為了加強聯盟，並隨著戰略優先事項的轉變而向盟友提供最新信息。但在拉攏太平洋盟友以應對中國挑戰的過程中，他似乎疏遠了一個重要的歐洲盟友，並加劇了與北京已經緊張的關係。週四，法國對美國和英國宣布將幫助澳洲打造潛艇，以及澳洲退出一項價值660億美元購買法國潛艇的交易表示憤慨。從本質上來說，這場外交風暴也是一個商業問題——法國軍工產業損失收入，美國公司受益。】於是法國一個翻臉，就召回了大使，這樣的傷痕可以彌補嗎?
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總太東方紐約 在 [標的] NG1999．3056總太地產．2019近況與展望- 看板Stock 的推薦與評價
NG1999．3056總太地產．2019近況與展望
大家好，我是NG1999。
以前我發的文章大家可以搜尋「標題」「NG1999」來觀看
這裡分享3篇關於3056總太的一些心得與分析。
1. 標的：3056總太
2. 分類：心得
3. 分析/正文：如下
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
單純分享心得為主。
-
NG1999．3056總太地產．2019近況與展望
好讀版：
https://ng1999.blogspot.com/2019/03/ng199930562019_23.html
心得版：
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這一篇是關於總太2019近況與展望的部分。
感謝各位支持，趕工完成了文章，如你對這類分享文章有興趣，歡迎在下方留言分享看法
。
而或對其他營建公司也很有興趣，希望看到那些公司基本分析，也歡迎在下方留言討論。
讓我理解，有多少人關注這樣風格的研究分享。：)
並在文章完成時，我會email通知你，與你分享。
【總太地產．營收結構】
總太地產，目前仍然是一間主要為建築建造的公司。
大部分的收入，主要都是來自於建案建造後銷售營收。
近幾年有規劃走BOT/ROT/商辦租金/其餘等等
但目前佔的比例都還不算大，我認為如果初階段其他收入能支持整個年度團隊的營業費用
。
那就算很不錯了。
總太營收結構分佈圖※
(圖)
總太相關新聞※
(圖)
【總太地產．推案近況】
總太近年狀況就是，準備認列3案，在建1案，在推2案，預備1案。
準備認列3案為：
總太美樂地(27.8億，完銷)
總太織築(10億，完銷)
總太東方紐約(7.8億，9成完銷)
在建1案為：
總太2020(60億)
在推2案為：
總太2020(60億)
共好Melody(23億)
總太相關新聞※
(圖)
【總太地產．未來展望】
未來這兩三年的營收沒有問題
如果關注今年，主要關切點應在於「織築」「東方紐約」2019能否完成交屋？
而「織築」「東方紐約」2019完成交屋後，2020又是如何展望？
基本上在建案雖然都有時間表，但是實際時間只能看工程進度與交屋進度
這部分也不是建商能做保證的，所以勤勞的追蹤建案，將有機會第一時間掌握這個事件。
總太建案時間表示意圖※
(圖)
另外我們看存地的部分，根據2018年11月的法人說明會的內容
目前總太大約有7000坪的存地，不過這其中已經有涵蓋了未來的推案
所以真正的「存地」應該沒有這麼多。
按照總太開發的產品與定價，通常每千坪土地可以開發出約12~16億不等營收價值。
所以目前7000多坪的存地，大約隱含開發價值在100億上下。
而在法說會當中，總太也明說了，2019主要的工作項目包含了「購地」
你要「購地」，你才能發展幾年後的土地開發。
所以想要更長期投資的朋友，可以關注總太「購地」的新聞。
總太存地表格(法說會)※
(圖)
【總太地產．目前評價】
以上大約是基本的資料分析與整理。
在這裡我先給一個我的看法小結。
基本上，總太是一個持續邁向集團化的建設公司，從早期幾億資本到近幾年已經穩定到20
億資本額，還算尚可。
不過相對於營建上市櫃的老大哥，總太的集團化，只是在路上而已。
集團化要有成果，以目前的現況來說，至少還要持續努力2~4年。
目前我的小結：以可視的未來4、5年內，總太的體質與營運安排是不錯的。
而且營收已經規劃好了，只差別在於認列的時間，對市場信心會有波動。
我的個人推估：
近2~3年的 「年均EPS」 推估：2~4元。
近2~3年的 「年均配息」推估：1.5元附近。
如果你是要做長期股東的話，目前我能看到的是至少4、5年內的建案都規劃好了。
所以4、5年內的股東只要注意營造品質與後期的銷售即可。
(不過最近發布今年配息只配1元，是稍微低於均值)
如果以股價來評論：
16~18以下，都還算平淡持有的股東，但近2年可能不易有爆點。
(今年還剩一個機會，看是否能超車一次認列完3案)
20以上，短期，比較不容易有期望，或需要等待第3年或第4年到來，或你愛佛系投資，就
是當股東。
那什麼時候會是比較好的交易選擇呢？
我目前個人意向，屬意14~16元以下。
什麼時候我會特別注意呢？
他砸盤的時候。。。
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※ 編輯: ng1999 (42.76.142.231), 03/25/2019 03:08:12
※ 編輯: ng1999 (42.76.142.231), 03/25/2019 03:13:13
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