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2019 年美元循環再度延長、S&P 500 不斷創下歷史新高,美國經濟受全世界關注,美股依舊強健!
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1)用戶 Anthonyhcc 💡 https://pse.is/PNSKN
【美國】獲利生產毛額比與美股走勢的關係
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【美國】美國公債殖利率與黃金走勢相關
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【美國】由進出口和ISM製造業指數看美國外貿狀況
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4)用戶 洪翔九 💡 https://pse.is/N2FDF
【美國】利率、債券走勢比較圖
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5)用戶 Ccwong Wong 💡 https://pse.is/M527H
【美元】由歐元、日元和英鎊COT指數看美元多空動向
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6)用戶 Ann 💡 https://pse.is/NXTC9
【美國】投資高收益債指標一:觀察股市與企業貸款違約率
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7)用戶 James 💡 https://pse.is/MK4JV
【台灣】房屋移轉登記棟數
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【澳洲】購買力 VS 零售銷售
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9)用戶 joe881688 💡 https://pse.is/NPT6J
【美國】未來一年衰退機率與美股趨勢
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10)用戶 shasterd 💡 https://pse.is/N445P
【美元】評估美元流動性 Part IV 從貨幣投放看股市資產價格
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【美國】個人消費支出年增率vs.個人可支配所得年增率
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12)用戶 shasterd 💡 https://pse.is/P3QX4
【黃金】未來黃金可能走勢與觀察指標
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13)用戶 許績慶 💡 https://pse.is/P3DTX
【美元】Fed總資產規模與美元關係
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【 #期貨小學堂 】
⭐2018年號稱史上最多灰天鵝的一年,但黃金自2月起衝高一波後,爾後買氣卻蕩然無存,反而緩步走低,為什麼會這樣呢?? 近一季美元指數緩步攀升,也許就是最主要的原因。原則上美元走勢與黃金走勢為負相關,二者走勢相反,但並不代表二者沒有同向的機會,根據過去的歷史走勢來看,2015年1月至5月,美元指數與黃金走勢大致同步,呈現先漲後跌的狀況,只是同步的時間不長,但同步的機率仍然存在,不過,在2015年5月之後,美元指數再度轉強走升,而黃金價格走勢則顯得較為弱勢。自2013年9月以來,黃金價格波動範圍大致落在每盎司1100美元至1400美元之間,其間之價格走勢是從2013年的相對高點向下移動,並於2016年止跌反彈至今,但在近期因為美元走勢轉強,造成黃金價格的反彈力道出現縮減的跡象。
💰在上週五(5月4日)美國公布今年4月份的就業報告,4月新增就業16.4萬人,失業率下降至 3.9%,是從2000年的年底以來,首度小於 4%,雖然相關數據較市場預期的疲弱,但仍屬不錯的經濟表現,只是投資人對此訊息並無太大的反應,而美元指數與黃金價格在上週五則是同步走升。對於早已預期6月會升息的投資人來說,雖然就業報告的相關數據,較市場的預期疲弱,但並不影響FED後續的升息動作,而在貨幣政策逐漸緊縮之際,會出現部份操作美元指數短線獲利了結的資金,轉進黃金的傾向,就如同2015年1月至5月一樣,造成了二者同步上升的局面,但還是要特別留意,同步的情形並不會維持太久。
💸目前市場上對於黃金價格走勢的看法出現分岐,一派認為黃金已打完6年大底,準備起飛,另一派認為自2013年以來的築底走勢還未明顯突破壓力,不宜燥進,不過市場對於美元指數的看法,卻有著很明顯的預期,那就是升息的腳步不會停,只是快與慢的問題而已,二相比較之下,美元指數的走勢似乎比黃金更為明朗,也就是說,美元強弱對於黃金走勢的影響更為直接。
紐約6月黃金期貨的整體走勢,由原來的横向區間整理,在4月30日跌破區間下緣支撐之後,轉成較為偏弱的格局,不過近日有止跌回穩的跡象,從5月2日起,連續4個交易日收紅,重新站回5日線之上,但月線與季線下移趨勢持續,後續可留意是否順利回到原來的横向區間之內。
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美元 與黃金走勢 在 我要做股神 Facebook 的最讚貼文
美元與商品的關係?走勢永遠相反的嗎?
*為何美元升,商品一定跌?
*美元與商品走勢相反的原因
*打破謬誤:美元與金、油、金股、油股走勢不是100%相反的!
*相關係數:美元與金股(2899/1818)、油股(883/857),了解公司!
*實例:11年美匯大跌,心理預期居多,黃金挑戰$2000!
*為何美元升,商品一定跌?
首先,施凌都要澄清一下,美元升,商品是不一定跌的,有少許的機會我們可看見美元與商品走勢一致的時候,但商品的確是大概會與美元呈相反走勢。
*美元與商品走勢相反的原因
一)商品以美元結算:
最主要原因是因為絕得部分商品都是以美元交易及結算的,當美元下跌時,(重點是)如果市場預期美元會持續下跌趨勢,今天市場就會先買入商品;如果市場預期美元會持續上漲,市場則會今天先沽出商品,留待以為才買入。
二)以保萬一美元瓦解:
自1971年8月15日美元與黃金脫鉤後,各國貨幣亦可以自由浮動亦沒有固定匯率了,自那時起全球的匯率便開始自由浮動。當時,市場的焦點變了懷疑美國是否有足夠黃金儲備,於是市場便會吸納黃金萬一美元有天瓦解,從那時起黃金便變成了對沖美元或其他貨幣的工具。
*美元與金、油、金股、油股相當係數為多少?
一)美元與金:為-0.742,即只有74.2%的"相反"相關性,這代表美元與金走勢不只不是完全相反,而且只有74.2%。
二)美元與石油:為-0.625"相反"相關性,這與以上發現一致,即石油以美元結算比例較少,相反相關性應該比黃金較低,這亦代表我們若但以美元走勢投資石油時,要分外小心。
*相關係數:美元與金股(2899/1818)、油股(883/857),了解公司!
一)美元與紫金2899:只有-0.26!與招金1818則亦只有-0.42。這代表美元與金股走勢仍然相反,但其"相關性非常低,主要原因因為金股本身是金礦公司,公司有盈利及日常營運,所以各金股的價格走勢本身已經與黃金走勢較少關係。其次我們可以發現紫金2899的相反相關性還要比招金1818低,這是因為我們要了解金礦公司本身,招金1818的業務較集中於上游,即近乎"左手掘金、右手賣",但紫金2899的整體業務只有約70%與黃金價格有直接關係,這令紫金2899更與黃金價格走勢更少相關性。
二)美元與中海油883的相關係數為-0.659,與中石油857為-0.552。美元與油股的相關係數較低的原因與金股的原因相近;其次亦是要了解公司本身,中海油883的業務以上游勘探為主,而中石油857則較少,所以我們可以看到中石油857與美元的負相關係數亦是較少。
*實例:11年美匯大跌,心理預期居多,黃金挑戰$2000!
一)美元與市場預期:
11年美匯大跌是最好的實例,首先我們翻查後可以知道,其實美國於10年的11月才決定QE2的出台與否,為什麼美匯可以由10年4月的88.7已經展開跌浪,跌至11年4月的72.7?其實這是市場對美國經濟及美元的預期,市場於10年4月亦不是盲估QE2的出台,美國的各債務數據都時常更新,而且市場對美國經濟如有隱憂,都會令美元下跌反映。
二)美元與黃金:
美匯於10年4月開始的一年下跌,黃金同期價格為$1100,其後美匯下跌至11年4月的72.7,然後仍然於低位的73-75橫行至同年8月,黃金即升至11年8月歷史新高的$2000!升幅竟達100%!但若我們只以11年4-8月作相關係數比較,我們可發現黃金於美元橫行時(73-75)竟由$1450升至$2000!那段時間是因為QE2尾聲,市場避高漲,令黃金價格不合理地上漲,其後11年美國亦宣佈推出扭曲操作,即人為地令美匯回強。這可以證明,若我們以短線量度美元與黃金的相關係數,可能會因為各市場心理減低;但中長線而言,商品始終絕大部分以美元結算,黃金仍然是美元破產的保障,美元走勢都會與商品(尤其黃金)相反。
—施凌教學第六十一集
教學類別:量化分析-商品貨幣篇
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「負翁也能變富翁」(經濟日報全資出版)
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