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9/6(週一)
上週「盤勢與潛力股追蹤」
截稿後,盤前再追蹤
一.半導體三盛事:
1.第22屆瑞信亞洲論壇9/6~9/10舉行.台廠台積電.联電.聯發科~等64家参與
2.台灣半導體展:9/7開展.台積電.穩懋.鴻海~参展
3.蘋果新 iph0ne新品發表會將舉行,訂於9/24開賣.
二.世貿組織WTO.駁回中國指控美國限制太陽能電池進口一案.台廠:元晶.茂迪.联合~受惠轉單效應.
三.大立光公佈8月營收:40.1億元.近7月高点.月增5.5%
累計1~8月營收:297.45億元.年減16.3%.
預期9月營收將陸續回升
四.面板報價雪崩.友達.群創承壓.9月電視面板.單月跌幅10~15美元.第三季跌幅8~15%
驅動 lC廠亦受限:联詠.天鈺.敦泰~
五.台積電9/16除息:2.75元,除息行情蠢動.
六.目前開盤股市:
東京:+436 +1.49%
韓國:-0.12 平盤左右
小道瓊:-77点
0719 #收盤 #重點
📍「凱哥財經生活大小事」：https://www.provoice.tw/show?id=48c0295c-256c-40ee-a8ac-70b8347f8d52
#台積電 #台股
台積電股價在法說會後連跌 2 天，今（19）日下挫逾 1%，最低下探 578 元，終場收在 582 元，市值面臨 15 兆元關卡保衛戰。而台股指數受拖累一度跌近 200 點，回測月線支撐，不過鋼鐵人、航海王今日表現強勢，跌幅收斂，終場下跌106點，以17789.25點作收，失守10日線，交易額4674.5億元。
#富喬 #漢磊 #創惟 #元太 #網家
電商平台網家6 月合併營收 42.87 億元，創同期新高和今年新高，第二季合併營收 117.32 億元，也創單季次高紀錄，上周股價就大漲 22%，創去年 7 月中旬以來新高，今日再收紅盤在144.5元。玻纖一貫廠富喬受惠玻纖產業景氣循環步出谷底，6 月營收也創新高，股價上周漲 13.67%，收在 21.2 元， 今日再收紅盤為21.6元。
#航海王 #法說會 #股東會
貨櫃三雄法說會、股東會本週陸續登場，陽明法說會將在今（19）天下午打頭陣，終場以平盤188元作收，成交量為上市第一，達41萬張。萬海收平盤286元，長榮漲勢較大，收186元、上漲4.2%。
#鋼鐵
鋼鐵指標大廠中鋼8月內銷盤價開平盤，已連續2個月持平，中鴻今日（19）最新盤價也預計跟進開平盤，中鋼看好下半年全球鋼鐵供應吃緊，鋼市可望維持多頭行情，帶動鋼鐵人今日股價奮起，彰源、新鋼、燁興、聚亨、允強、運錩、佳大、千興等多檔個股高掛漲停，鋼鐵指數盤中漲逾1%。
#MCU族群 #九齊 #凌通 #類比科
MCU(微型控制器)應用非常廣泛，且需求多元化，包含醫療、家電、穿戴裝置、工業用等等，今年雖然額溫槍需求下降，但取而代之的是家電、穿戴裝置、視訊鏡頭等WFH相關需求產品，且在於晶圓代工、封測產能吃緊下，2021晶圓、封測廠開始調漲報價或取消折價，對MCU廠來講也將連帶受惠！而今日MCU族群齊飆，九齊(6494)、凌通(4952)、類比科(3438)強攻漲停。
#MOSFET轉單 #富鼎 #杰立 #尼克森
馬來西亞祭出無限期封城措施，半導體產業雖可維持營運，但產線人力上限為六成，代表英飛凌、意法半導體等IDM大廠的封測產能供給相當有限。法人預期，IDM大廠MOSFET供給有限情況下，大中、杰立、尼克森及富鼎等台灣MOSFET廠，將有望迎來轉單潮。
#太陽能 #股價
美國限制部份新疆太陽能多晶矽進口，轉單題材發酵，以及太陽能系統公會與太陽能模組大廠在行政院協調下，達成「合理調升價格」初步共識，有利於下半年模組拉貨，帶動今日太陽能族群攻勢，中低價矽晶圓達能(3686)、國碩(2406)連袂強勢鎖住漲停價位，模組廠茂迪(6244)、元晶(6443)、聯合再生(3576)、安集(6477)同步大漲逾4%。 外電報導美國以涉及強迫新疆勞工勞動為由，禁止合盛矽業、協鑫新能源控股等五家中國太陽能廠商進口，由於新疆占了全球太陽能多晶矽供應比重達4～5成，一旦限制當地太陽能多晶矽進口，需求將轉向美國Hemlock、德國Wacker，以及南韓OCI等業者身上。
#電子貨架標籤 #元太
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，元太（8069）電子貨架標籤（ESL）業務進入內生成長模式，該業務2020～2023年營收年複合成長率達30％，將推測合理股價拉升至三位數的100元，給予「優於大盤」投資評等。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
美中角力進入金融戰的深水區
這兩天有一則醒目的大新聞，英國金融時報透露拜登政府將對在港美商示警，如果這是事實，那將是過去一百多年以來，美國首度對港的「Business Advisory」，這個業務忠告，可能進一步加速美中經濟脫鈎，對未來世界經濟可能影響深遠。
去年港版國安法通過，美國取消香港最惠待遇，美國也把香港總領事館賣掉，這次的理由是中國有能力取得在港美商的數據，接下來，可能FB、Google(包括YouTube)也可能撤出香港。而今年以來一連串中企返港上市，雙方似乎愈來愈堅壁清野，愈來愈脫鈎。
從2018年川普時代的貿易戰開打，大家的焦點都在關稅，接下來是科技戰，美國把目標對準華為及半導體產業。科技戰衝擊的範圍加大，我給財訊雙週刊的同仁一個題目：從科技戰開始，這兩年華為的營運出現什麼變化？這當中，5G的設備競賽，Nokia、易利信紛紛崛起，最大改變是華為的手機市場市占率快速下降，華為想掙脫Android系統，自創鴻蒙，但也受到很大限制，接下來的焦點會在孟晚舟是不是被引渡到美國。至於半導體，美國限制尖端設備，中國只能在低階市場使力，中芯國際是最顯著的縮影。
現在美中角力進入第三回合的金融戰，滴滴這次是美中一次攤牌，中國把華爾街大亨到嘴邊的肥肉扯掉，正式召告華爾街，中國的金融盛宴已結束！中國加強控管企業赴美上市，這是美中金融脫鈎的序幕，拜登政府如果把香港關閉？這會牽動兩岸三地的經濟，香港一百多年以來扮演的資金，人流避風港角色也會結束！台灣可能會是意外的受益者。
接下來，美國的機構法人可能開始減持中國資產，女股神Cathie Wood最早開槍，她率先減騰訊、貝殼、虎牙的持股，接下來外資會逐漸撤離，最近大摩砍了快手目標價到130港元。全世界最喜歡買中國資產的是台灣的投資人，除了港股複委託，最大的部位在A股ETF，及人民幣債券。如果美中金融戰加劇，美國投資機構大力減持中國標的，這個時候，風險也會逐漸降臨到你的身上！
