電動車市場做大後,長期總需求量會成長,但對於最上游的原料供應商來說,還是不會改變其景氣循環特性。
電動車裡面最重要的就是電池,而電池是由「正級材料」、「負級材料」、「電解液」、「隔離膜」等組成的,這些都是整個電動車產業的最上游原料。
沒有錯,電動車會帶動這些材料的需求,整個餅會變大,不過每個行業都一樣,最上游的供應商景氣循環會比較大,這件事不會因為電動車成長而改變。
🧪美琪瑪(4721)是全球最大的PTA氧化觸媒供應商,下游客戶(PTA生產商)在製造PTA的時候就會消耗掉氧化觸媒(算是一種消耗品),所以美琪瑪的氧化觸媒訂單狀況,跟下游PTA客戶生產數量有關。
即便美琪瑪已經做到全球四成市佔率,PTA的終端應用也是衣服、塑膠製品等等很穩定的需求,但美琪瑪營收波動非常劇烈,沒辦法,最上游的材料廠就是無法擺脫景氣循環的宿命。
PTA景氣好的時候原料就會一直叫,PTA景氣稍微不好的時候原料供應就會立刻停止,先把庫存用完再叫就好。
終端需求假設是100個,掉到了90個的時候,對於最下游廠商來說營收才衰退10%,但是因為它有庫存,所以對上游供應商來說,減少的不只10%,而是要等客戶把庫存快用完的時候才會想叫貨。
下游營收衰退10%,上游衰退幅度肯定遠大10%。這種現象不會因為電動車大成長,而改變了這個結構,即使美琪瑪切入了電動車新市場,未來創高可期,但它畢竟還是位於電動車產業的最上游,未來營運波動程度仍會很高,這是股票投資人需先注意的地方。
🚗美琪瑪(4721)電動車布局
美琪瑪生產的材料價格很低廉,所以通常會就近客戶廠房去設廠,所以美琪瑪到處都有工廠。
而這些材料也可用在電動車正級材料,所以當電動車市場開始起來的時候,美琪瑪(4721)當仁不讓,迅速切入供應鏈。
因為美琪瑪的PTA產能很大,全球生產基地又多,所以將來會受惠於正級材料需求成長,是理所當然的事,需要這個材料的電池廠就會找到美琪瑪,電池材料營收的成長快速,電池材料成長時,也著實帶動整體獲利進入成長期。
不過如同剛剛所說景氣循環,去年因為疫情而受到影響時,衰退幅度也比下游來的大更多。
未來電池材料營收有機會一波比一波高,帶動整題營運創新高,但該有的循環性,投資人仍需注意,以免買在高點。
📈目前景氣循環位置
從營收恢復狀況來看,電池材料才剛進入復甦週期,由於汽車產業供應鏈特性,衰退會比較久才能恢復,復甦一但到來,也可以持續較久。
電動車材料需求能夠轉好,多半是因為客戶庫存已經低了,所以出現第一波回補需求,像上一次循環就能持續一年以上的成長週期。
再從長期營收水平來看,平均營收水準也還沒回到過去,假如客戶並沒有失去的話,營收接下來還有更多成長空間,也是合理的預期。
📊景氣循環股的評價
假如未來景氣循環還是很大,那我們用股價淨值比來看股票昂貴程度,或許來得可靠些。
美琪瑪股價雖已大漲一段,但還在上一次循環範圍區間內。市場已經領先反應未來利多,然而只要循環持續向上,接下來的獲利成長利多還是會多於利空。
前七月自結EPS2.27元,已經超越去年整年獲利,隨著8月營收公布,接著會公佈的自結獲利也將備受矚目。
#美琪瑪
同時也有8部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅胡毓棠股海淘金,也在其Youtube影片中提到,【節目重點個股】 : 旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、系統電(5309)、湧德(3689)、榮科(4989)、建榮(5340)、競國(6108)、康普(4739)、美琪瑪(4721) 0:00 節目時間 0:55 旺宏(2337)、華邦電(2344) 1:42 南亞科(...
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美琪瑪電池 在 非凡電視台 Facebook 的精選貼文
0810 #收盤 #重點
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#美元走升 #外資 #台股
美國週一發布數據顯示,美國6月份職位空缺大增,招聘數量將增加,加上上週五公布的就業報告同樣釋出樂觀消息,似乎支撐了美國聯準會恐怕更早收緊貨幣政策的觀點,造成紐約匯市週一美元兌換一籃子主要貨幣上揚。而外資今(10)日持續調節台股,大型權值股股價不振,中小型股也無法延續漲勢,台股加權指數今天收在17323,64點,跌161.51點、跌幅0.92%,成交值新台幣3500.66億元;勉強守住17312點季線關卡。
#航運 #業績
貨櫃航運財報寫佳績,萬海昨(9)日公告上半年稅後純益達新台幣336.87億元,每股盈餘(EPS)達15.19元,半年賺贏過去10年;而長榮7月營收達458.79億元,再度寫下新猷。不過,航海王股價雖在今(10)日早盤開高,卻相繼翻黑,貨櫃三雄皆收跌約 2%左右。
#營收成長股 #旺季
世界先進7月營收改寫單月新高,今(10)日股價一度大漲逾半根停板,最高來到156元,改寫天價,終場收146.5元。聚積上半年每股賺3.55元,超越去年全年的水準,7月營收也創歷史新高,激勵股價亮燈漲停,達 176.5 元。
#大立光 #除息
大立光今(10)日進行除息交易,每股配發91.5元現金股息,創歷年來新高,也改寫台股新紀錄,現金股利總額122.74億元,將於9月3日發放,而今日大立光填息幅度約 65%,終場小漲1%以內作收。
#台積電 #7月營收
台積電今天公布7月營收,為新台幣1245.58億元,創下歷史同期新高,月減16.1%,年增17.5%。累計前7個月營收約為新台幣8591.13億元,年增18.1%。法人預估,在大客戶蘋果出貨帶動下,台積電8月和9月營收會再次回升。
#7月營收 #世界 #矽創 #聚積 #同欣電
世界(5347)7月營收創新高,Q3展望樂觀、毛利率估暴衝,股價開高漲約1%,但上檔壓力沉重。
矽創(8016)7月營收創高,來到22.26億元,月增接近2成,主要受惠於進入產業傳統旺季,加上供應鏈吃緊之下,成本墊高、產品價格調漲等因素影響,市場預期,第3季營運表現有望再繳新高表現。
聚積(3527)7月營收3.63億元,年增213.46%,創新高,早盤股價觸及漲停,躍過5日線。
同欣電(6271)受惠於智慧型手機及車用電子CIS元件封測訂單需求強勁,推升7月合併營收達12.44億元,創下單月營收歷史新高。同欣電第三季進入接單旺季,車用CIS封測接單大幅成長,對下半年營運持續抱持樂觀看法。
#美琪瑪 #電池材料
電池材料族群近來股價回神,美琪瑪 (4721-TW) 7 月營收 4.81 億元,年增 1.75 倍,創下歷年單月新高,今 (10) 日在買盤追捧下,股價率先攻上漲停,達 95.9 元,康普 (4739-TW)、聚和 (6509-TW) 也在盤上表現、力抗賣壓。
#滙豐 #長榮 #運價 #中立
長榮(2603)第2季財報三率三升,每股純益(EPS)達7.98元,累積上半年15.03元,外資花旗、滙豐證券對後市看法卻「一好一壞」,花旗認為自家財測可能低估,運價高檔預期延續到2022年,重申「買進」長榮;滙豐則認為,長榮獲利符合預期,更大挑戰是明年運價回歸常態,因此維持「中立」的投資評級。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
美琪瑪電池 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的精選貼文
6/12 營收創歷史新高,股價在低位階的優質好股~
🍀LEO 上週分享車用鏡頭將大爆發,寧德時代將於6/11深交所掛牌上市,相關電池概念股包含,電池正極材料4739康普、4721美琪瑪、電池管理系統8183精星都有機會開啟漲勢,包含車用鏡頭4976佳凌都很有機會往上大漲表現!
♥️今天4976佳凌,拉出第三根漲停板,我稱它-台灣荷魯斯之眼,車用鏡頭雖然像素沒那麼高,但車用鏡頭要能耐高溫、寒冷、防水,必須經過車廠認證才能出貨,佳凌打入全球前十大車廠中的七家,去年出貨200萬顆,今年預計成長50%出貨300萬顆,表現亮眼!五月營收年增30.04%,創49個月新高,1-5月創歷史次高。康普、美琪瑪、精星、佳凌今天都大漲慶賀!
🎉LEO想跟大家分享這份幸福感~我發現一檔工具機股,大家都知道工具機具備了相當關鍵的地位,沒有它就無法生產設備與零件,因此獲得了「機械之母」的稱號。當然大家都已經知道上銀(2049)及全球傳動(4540)兩家線性滑軌及滾珠螺桿等傳動系統元件廠,訂單能見度看到明年下半年,但上銀從2016年1月$104到今年4月最高漲到$530已經翻了好幾倍!股價漲很多了!6/11掛牌的4561健椿也呈現驚驚漲~創掛牌新高! LEO絕對不可能分享漲上天的股票,讓同學們受傷套牢~
👑我發現的是4526東台:
💎1.東台集團因大陸及歐洲汽車業訂單持續增溫,在手訂單26億元,部分機台訂單能見度看到年底,第1季由虧轉盈,EPS達0.24元,估第2季營收及獲利皆優於第1季。
💎2.1-5月累積營收年增率30.88%,創20年來歷史最高! 五月單月營收年增率47.76%,創歷史第四高!
💎3.股價在歷史低檔附近,日、周、月線KD指標同步黃金交叉,而且底部出大量,周線架構突破所有均線,技術面轉強。
💎4.能否像4561健椿,與即將轉上市櫃的4540全球傳動帶動一波比價效應,值得留意!
💎5.台幣匯率在美國6/13升息後可望稍稍休息,匯損壓力減輕。
📣股票~不可以用追的! 發現投資價值,買進後耐心等待! 這就是我們所追求的股民當家、幸福理財最高指導原則~~~
美琪瑪電池 在 胡毓棠股海淘金 Youtube 的最佳解答
【節目重點個股】 : 旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、系統電(5309)、湧德(3689)、榮科(4989)、建榮(5340)、競國(6108)、康普(4739)、美琪瑪(4721)
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1:42 南亞科(2408)
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3:26 PCB
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經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究,對於市場有極高的敏感度,擅長挖掘中小型黑馬股。
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美琪瑪電池 在 豐富 Youtube 的最佳解答
主持人:阮慕驊
來賓:《商業周刊》總主筆 呂國禎
主題:石油落幕金屬上場 走進台積電看礦山
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.08.31
#商業周刊 #呂國禎
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美琪瑪電池 在 老王愛說笑 Youtube 的最讚貼文
台股站不上五日均線就跌到鬼門關?美股將崩盤?聯準會九月縮減購債?車用電池還能漲?IC設計反彈如何處理?面板又破底!矽磊晶圓有投信加持?2021/08/20【老王不只三分鐘】
02:53 美股四大指數全部都跌破月均線了,現在要準備季均線爭奪戰了嗎?
12:36 港股又破底了,沒有站上季均線就沒有翻多!小編又看見神了~~~
14:51 陸股真的也是比照港股,反彈沒突破季均線又大跌了!小編還是又看到神了!
17:39 剛美股講到,因為聯準會公布7月會議記錄而重挫,那這個因素會讓美股長期崩盤嗎?
30:38 台股前天絕地大反彈失敗後又破底,跌勢真的是看壓不看撐!感謝董哥的那一條!
44:37 IC設計有些個股跌深反彈,持有者該怎麼面對處理?像是新唐一天漲停一天跌停,好難玩!
54:35 漢磊今天漲停耶,矽磊晶圓這族群,好像最近有些都有投信低接,未來盤勢止跌能觀察它們嗎?
01:06:11 車用電池的美琪瑪根本超強,康普今天也被帶上漲停板,這族群可以分析一下嗎?
01:11:35 面板又破底了!這個董哥應該完全不想講了吧?
01:20:14 最後,貨櫃航運還是必須要問一下,雖然它們真的還是那樣,但偶爾還是要提一下!
本集談及個股有以下:4919新唐、6104創惟、3527聚積、5351鈺創、3141晶宏、3006晶豪科、3545敦泰、4961天鈺、3707漢磊、3016嘉晶、6182合晶、5483中美晶、3532台勝科、4721美琪瑪、4739康普、6509聚和、3481群創、2409友達、6116彩晶、2615萬海、2603長榮、2609陽明
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美琪瑪電池 在 [閒聊] 異世界悠閒農家Web #815 王都的瑪阿- 看板C_Chat 的推薦與評價
王都的瑪阿
https://ncode.syosetu.com/n3289ds/815/
王都のマア
我的名字是瑪阿。
要叫我馬~,麻都可以,但唯獨無法原諒用ma一個短音喊我的一名山精靈。
啊,對了。
我現在已經住在王都的學園而非大樹村裡。
我和鬼人族特萊茵醬同行移居到王都的學園了。
為什麼我要一起同行呢……
因為特萊茵醬會提供我開發所需要的點子。
我好像發想力很低,雖然說很擅長製作既有物品,但卻不會製造新的物品。
特萊茵醬會提供各式各樣的點子給我。
而且利用了特萊茵醬的點子製作出來的道具或機關的話,很能夠取悅特萊茵醬。
這算是我同行的理由吧。
還有個理由就是只要一跟丟特萊茵醬就會很危險。
但是如果跟特萊茵醬這樣說的話,他就會鬧彆扭。
說回來,原先聽說是要我和特萊茵醬同住在阿爾佛雷德大人他們家的,但卻變成在阿爾佛雷德大人他們的家隔壁準備新的屋子。
而且還不小。
特萊茵醬雖然說是一般家庭的房子,但我感覺應該算是蠻有錢的家庭的住房吧。
一般家庭的房子就算有屋頂閣樓,也不會有地下室啦。
是在大樹村的村長宅邸生活久了所以感覺麻痺了嗎?
還是找機會在王都逛一逛,修正特萊茵醬的感覺好了。
不過說是這麼說,有個大房子還是很方便的。
開發室和寢室能分開,也想要能放材料和完成品的地方呢。
總之把最好的房間當作特萊茵醬的寢室,旁邊的房間則是我的寢室。
離特萊茵醬的寢室比較遠的房間當作我的開發室來用了。
開發室的噪音比較大,而且也為了夜晚能夠工作方便。
雖然也有想過把地下室當作開發室來用,但有些材料在通風不良的地下會很危險。
所以就把地下室當作倉庫使用了。
雖然家裡是有廚房,但我和特萊茵醬吃飯都在隔壁的阿爾佛雷德大人家。
雖說我和特萊茵醬都還算會做飯,但特萊茵醬來學園的理由是為了幫忙美圖拉女士。
美圖拉女士的工作當然就是負責照顧阿爾佛雷德大人、烏爾莎大人、蒂潔爾大人。
美圖拉女士雖然也有亞沙、厄斯兩位同事,但亞沙成了會去王城的蒂潔爾大人專屬,厄斯則是還有在王都經營店鋪的同時收集情報的工作。
也就是人手不足。
雖然我懷疑特萊茵醬是否能夠填上這個坑,還是說連我的幫忙也一起算進去了呢?
哎呀,我當然會幫的啦。
而既然要幫忙美圖拉女士的話,吃飯也一起會省很多事情。
餐桌也是重要的交換情報場所。
而用餐最令人驚訝的是魔王和夫人也同桌吃飯。
有時候畢傑爾先生,格拉茲先生或藍單先生也會同席。
該不會以前就是這樣感覺?
還有吃飯時的話題是魔王國政治方面的話題,這樣沒問題嗎?
有時候也會有感覺很像機密的話題。
跟大樹村報告沒關係嗎?
不過既然聽到了就會報告。
特萊茵醬也會去學園,但不是學生。
是作為阿爾佛雷德大人、烏爾莎大人的執事一起行動。
之前是這樣聽說的,結果不知不覺時也當上學生入學了。
是阿爾佛雷德大人安排的樣子。
既然是學生,也就是要學習事物。
特萊茵醬也同意了成為學生。
哎,不過幾天就集齊畢業證明,隨時都能畢業的樣子。
附帶一提,也讓我選擇要不要成為學生。
當然我拒絕了。
普通的學園還蠻有興趣,但畢竟這裡是貴族學園。
禮儀作法或禮節知識之類的有很多在入學之前都得學會的東西,對我來說也太難了。
而特萊茵醬當學生跟著阿爾佛雷德大人、烏爾莎大人一起行動過了一陣子之後,有天蒂潔爾大人到我們家裡來。
沒有去學園而是通勤到王城的蒂潔爾大人也很關心特萊茵醬的樣子。
蒂潔爾大人來找特萊茵醬去釣魚。
……
我想,走在治安不好的地方,抓小混混應該不能叫做釣魚。
雖然說是蒂潔爾大人進行的建國其中一環,但真的沒問題嗎?
雖然逮捕那些找碴的混混是軍人,而且也是用在新國家工作的條件來減刑,所以不算誘拐……
不過魔王都許可,我也就不在意了。
魔王是不是太寵蒂潔爾大人了啊。
要擔心的反而是用這個方法抓到的混混能不能派上用場吧。
雖然可以當作單純的勞動力,但那可是會找小孩子麻煩的人耶?
他們會認真工作嗎?
不過要想辦法讓他們派上用場就是蒂潔爾大人的工作了。
我就跟在後面守望特萊茵醬不要釣魚時受傷了。
……
為什麼小混混也來找我麻煩?
看我是女的嗎?
混混被軍人抓住了,但結果就不算是特萊茵醬的釣果,需要反省。
某日,大樹村大芽大人送來了俗稱帕喀帕喀的附帶腳踏式開閉機構的垃圾桶。
而且不是村長製作的原型,而是芽大人她們做的量產型……
原來如此,單純的美好。
真是太棒了。
我也模仿著做了三個。
一個放在家裡廚房。
雖然沒什麼在用,但會沒事踩兩下轉換心情。
一個放在阿爾佛雷德大人那個家的廚房。
美圖拉女士很高興。
最後一個是……
魔王和夫人抽籤的結果……
夫人獲勝了。
不過既然是夫婦,誰贏了不都是放在同個地方嗎?
啊,是在爭奪要放王城還是學園嗎。
那就放在學園。
如果不是模仿品,村裡送來的是還有……
但這作為貴重樣品保管在地下室的倉庫裡。
……
地下室變成烏爾莎大人的武器庫了。
不,只是特萊茵醬說也可以放烏爾莎大人的東西而已。
但是數量實在超乎預期。
沒辦法就放在閣樓……
閣樓放了琪雅比特小姐的家具。
眾人皆知琪雅比特小姐想要成為特萊茵醬的夫人。
我有從安大人和瑪爾比特女士是那邊聽說。
所以琪雅比特小姐也跟特萊茵醬一起到了學園。
琪雅比特小姐明明跟我們一樣在學園校地內有房子才對。
為什麼還把家具放這?
…………
不太懂,總之有點煩所以把這個送回琪雅比特小姐家。
軍人們,謝謝你們幫忙。
特萊茵醬去學園上學時,我待在開發室。
現在做的是特萊茵醬的點子開始做的是應用於農業的哥雷姆研究。
把構想硬湊起來做出模型,村長看了之後說了是聯合收割機。
唔,結果還是在村長的掌心上嗎。
但畢竟是特萊茵醬提出的點子。
想要讓它能實際運作。
另外就是不依靠哥雷姆的動力研究。
這雖然也是特萊茵醬的點子,我認為也許能夠使用蒸氣。
只是為了試製用的零件大部分也得向大樹村下訂才行,靠我一個沒什麼進展。
在大樹村時只要向加特先生口述就會幫忙做好,現在還要寫訂單所以有點麻煩。
真羨慕畢傑爾先生的轉移魔法啊。
喔,快到午飯時間了。
該來去阿爾佛雷德大人的家。
飯後我的行動就要看特萊茵醬的狀況。
不過平常不是跟阿爾佛雷德大人烏爾莎大人,就是當蒂潔爾大人的執事一起行動……
今天是被蒂潔爾大人拜託去釣魚嗎。
但是都有流言了,感覺快行不通。
不過我也不會阻止特萊茵醬。
而為了避免特萊茵醬受傷,我只會從後面守護。
……
混混會來找我,所以要我離遠一點?
是這樣嗎。
了解。
附帶一提特萊茵醬也蠻強的。
找碴的混混根本不是對手。
也是知道這點,蒂潔爾大人才會找特萊茵醬去釣魚吧。
我相信就算是蒂潔爾大人也不會讓弟弟碰到危險。
跟我相比?
我沒跟特萊茵醬認真打過,但要是一戰……我應該會因為經驗差距獲勝……的話就好了。
特萊茵醬釣魚結束回家時,蒂潔爾大人帶了沒看過的老人到我們家裡來。
……
是不是跟她說這樣很令人困擾比較好?
不過我說了她應該也不會聽,還是跟阿爾佛雷德大人或烏爾莎大人說好了。
要是這樣也不行的話,只能跟村長報告了。
(作者)
山精靈A「你不覺得最近工作好像變辛苦了?」
山精靈B「因為瑪阿不在這了吧。那孩子很擅長量產」
山精靈A「嘖,失去貴重戰力了嗎」
山精靈B「別想著把人帶回來喔ー。會被記恨的」
山精靈A「……是喔?」
山精靈B「畢竟她就算離開村子都要跟上去啊ー。要是有進展就好了」
山精靈A「琪亞彼特感覺會來礙事呢」
山精靈B「反啦。會變成刺激」
山精靈A「原,原來如此。我上了一課」
山精靈B「好了,閒話聊完。開始工作吧」
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※ 編輯: marssss (118.160.106.150 臺灣), 09/29/2023 09:34:59
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