投資理財、FIRE、Fat Fire大概是最多人有興趣的話題,但我今天要分享的主題是很掃興(?)的:美國投資理財“稅務”議題🤣
美國萬萬稅真的不是在開玩笑,尤其經過去年美股熔斷4次、後面又各種瘋狂攀升,投資人們很多都賺得盆滿缽滿。但短線內密集操作就會有:Short-Term Capital Gain、還有Wash-Sale Rule損失無法馬上認列的問題。
到最後可能賺得多、繳稅也多。曾經看到某論壇分享:小明在2020年瘋狂賺錢(都是短期資本利得,省不了稅),2021年繼續投入但市場不比2020,一波騷操作下來繳完2020欠的稅+2021虧損的,幾乎打成平盤出場,簡直一場遊戲一場夢。
雖然投資主要考量不是稅務,但還是要了解可能風險跟費用,才能更正確的評估投資成本。
同時也有20部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,今日結算,股市大跌325點 選擇權的部份兩大法人不看漲 散戶多單大爆增 支撐壓力表的賣權部分,最大量出現在最深價外的地方 這要小心,後續股市走勢有可能出現不理性的情況 支撐15400(但我自己會修正成16000), 壓力17300 ▼歡迎加入會員▼ 小額贊助,可以在留言區使用特別的專屬貼圖 鐵粉...
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20210910
大家午安😊
美股昨晚漲跌互見
道瓊工業下跌151.69 點
那斯達克下跌38.38點
費城半導體上漲13.15點
台股今天還不錯
開高走高持續反彈
而且我們觀察到一個重點
那就是下周三是台指期結算
今天的期貨明顯較加權指數強勢
加權指數收盤上漲170點
但是台指期大漲235點
大幅收斂逆價差
期貨是領先指標
這代表下周的台指期貨
結算我們可以樂觀看待
而且外資的期貨空單
已經剩約10000口上下
今天有沒有機會低於萬口
我們認為機會相當大
這代表外資期現貨開始翻多
疫情沒有大家認為這麼嚴重
從防疫概念股就可以看出來
我們認為這波台股
已經修正完成
技術面觀察
加權指數昨天回測半年線後
連續兩天收長紅K棒
而且今天是站上所有均線
下周等5日均線翻揚後
技術面就呈現多頭排列
有機會持續向萬八挺進
周K線部分
雖然本周K線收了一根小黑K
但是帶有412點的下影線
代表拉回後逢低買盤相當強勁
而且更重要的
周KD已經正式黃金交叉
這代表大盤的中線
開始啟動多頭行情
有助於多頭續攻
今天的盤面漲勢相當整齊
除了指標股晶圓雙雄持續上漲
貨櫃三雄在利空之下
也是拉出長紅大漲
唯一一點美中不足
就是這兩天成交量略為萎縮
總成交量都不足三千億元
下周挑戰前高9/6高點
17633點最好要帶量突破
成交量如果能回升到3500億元
將會有助於大盤突破前高
下周有四個重點要觀察
首先就是周六到周一
影響台灣的強烈颱風【璨樹】
這是台灣一年多來的首個颱風
2020年台灣罕見沒有颱風
希望這次的颱風
不要造成太大的災情
過去的台股在颱風前夕
都會帶動鋼鐵水泥
還有民生物資概念股上漲
但是最近的台股
已經沒有這種趨勢
操作上只要留意周六日的災情
原則上對台股影響不會太大
再來要觀察就是疫情
雖然這次幼兒園疫情
目前暫時有控制住
但還是要留意周六日
是否有出現新的爆炸性消息
第三個要就是台積電
公布的八月營收
台積電公告8月營收1374.27億元
受惠蘋果iPhone進入拉貨旺季
帶動營收月增 10.3%
年增 11.8%改寫歷史次高
前 8 月累計營收 9965.4 億元
年增 17.2%數字上符合預期
以財測數字推算
台積電9月營收可再創新高
有機會衝破1500億元大關
而且台積電漲價20%的效益
將會逐季發酵
這就是我們先前說的
台積電如果趨勢偏多
台股趨勢當然也是偏多
尤其外資最看重的毛利率
預計接下來有機會逐季成長到55%
已經有兩家外資
調高台積電目標價到千元以上
所以下周要觀察
台積電公布營收後的表現
最近三個交易日
都有神祕買盤大單敲進台積電
我們已經提前告訴大家
很有可能是佈局財報行情
下周我們就看看台積電表現
因為台積電將會是多頭
上攻萬八的重要武器
最後要注意的就是
下周三的台指期結算
配合以上三個重點
往好的方向發展
我們認為下周三
有機會拉高結算
順便為接下來第三季作帳行情暖身!
股票部分
半導體相關
【2303聯電】
今天繼續走高向上!
從9/8我們預告
有神秘買盤進場後
日線更是拉出連二紅
【2330台積電】
也是依樣日線連二紅
再度驗證我們的看法!
先前我們就說過
半導體相關電子股
是第三季的主流
再度驗證!
相關股票更有不錯表現
矽晶圓
【6182合晶】
有+3%以上漲幅!
來到69.3元大關!
站穩五日線後
隨時有機會站穩七字頭
外資看好上看八字頭
加上八月營收創新高
股價自然有反映機會!
【3707漢磊】
大漲+6%以上!
來到108元大關!
近期投信大買
8月營收6.45億元
續創高
法人估供需吃緊
Q4業績有望再締新猷
股價自然有所表現機會!
持續看好!
IC封測
【2369菱生】
昨天大漲後
今天小幅量縮拉回
轉虧為盈題材一上
昨天外資加碼9413張
法人持續鎖碼
股價自然有表現機會!
ABF
【3189景碩】
攻勢再起!
來到209.5元大關!
先前佳螢就說過
ABF訂單滿載
漲價趨勢確立下
又有蘋果新機發表
的利多在後面
外資調升目標價
至300元
短線漲多的洗盤
不影響長多趨勢!
再度驗證我們的看法
電動車相關
【6509聚和】
收紅走高向上!
外資昨日
買超+3620張
最新公布
8月營收3.89億
年增41.71%
業績有不錯表現
放量後將會繼續走高
讓我們繼續看下去
台股目前收復季線大關
外資期貨或同步翻多之下
Q3作帳行情可期
下周蘋果新機即將發表
台積電八月營收
更有不錯表現!
未來行情將樂觀看待~
目前將是可以佈局的機會!
我們也將積極進場!
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20210902
大家午安😊
美股昨晚漲跌互見
科技股較為強勢
美股道瓊指數下跌48.2 點
那斯達克上漲50.15點,
費城半導體下跌17.8點
雖然那斯達克創下新高
但台股今天受影響
漲多拉回修正
主要是經濟數據
有小非農之稱的8月ADP
就業數據遠低於市場預期
美國8月ADP就業數據
僅增加 37.4 萬
略高於 7 月表現
但低於市場預期的61.3萬
加上台股近期確實已經漲多
指標股聯電
今天盤中在創下新高後
收盤拉回平盤留下上影線
資金開始輪動到之前
跌深的貨櫃三雄
整體來說指數是技術性修正
而不是反轉的格局
投資朋友可以不用太過擔心
其實小非農數據不如預期
不見得一件壞事
因為聯準會要縮減QE
已經是確定的事
重點在於市場擔心
QE縮減的速度太快
造成股票市場資金流失
如果因為經濟數據不如預期
聯準會可能會放慢步調
這對股市來說是最好狀況
可以慢慢地降低
聯準會減債的風險
接下來要關注的是
8月營收即將公布
我們仍是樂觀看待
短線上有一些資金
因為不想等待營收公布的風險
在今天先獲利了結
造成今天賣壓比較重
這是短線的影響
只要營收公布後
不確定性消失
資金會再度回來買股
九月是第三季最後一個月
加上還有蘋果新機發表
可以樂觀期待作帳行情
而且第四季是傳統銷售旺季行情
統計 2010 年以來
全球主要指數的表現
MSCI世界指數
第四季平均上漲 4.16%
所以我們認為台股
有機會再度挑戰萬八
今天台股的拉回
很多投資人覺得跌很多
但你可以觀察
盤中沒什麼股票跌停
而且指數跌幅不到1%
幅度真的不大
技術面來看
今天指數短暫跌破季線
但是10日線還在上揚
目前月均線正在逐漸扣低值
接下來月均線有機會翻多上揚
這樣就變成所有均線發散向上
多頭將會再次展開攻擊
消息面部分
首批BNT疫苗抵台
預計年底前
將有900萬劑會陸續抵台
這對台灣是好事
對台股也是好事
所以偏多趨勢不變
拉回要勇敢布局
股票部分
漲價概念股
ABF
【3189景碩】
有不錯表現
收在202.5元大關!
95.9=>202.5
一張價差$106,600元
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=十根漲停板!
未來隨時有機會
往215元挑戰!
昨天請大家
可留意追蹤的
【2436偉詮電】
大漲5%以上
來到80.9元大關!
低檔出現連二紅
且有帶量能
外資近期回頭買超
而偉詮電更確定
十月份漲價+15%消息
股價自然將有限空間!
驗證我們的看法!
矽晶圓
【6182合晶】
早盤有不錯表現
來到74.4元大關!
受到盤勢回檔
順勢回檔整理
也正常不影響
長多趨勢持續看好
仍是有些各股
值得留意追蹤
台嘉碩、聚和
菱生、笙科
我們趁盤勢回檔之際
也布局了全新的作帳股
【國泰民安=XXXX】
這檔股票切入車用題材外
更是七月營收有不錯表現
股價才剛剛從底部起漲
相關的提示會在節目中分享
想知道的務必鎖定
今天的節目
台股在連日反彈後
今日在季線附近震盪
短線漲多休息也正常
半導體漲價趨勢確立下
電子比重重返六成主流
蘋果即將發表新機
進入電子消費旺季
加上九月份進入作帳月
衝刺作帳行情之下
將會有更多好股票
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今日結算,籌碼大概記一下起手
然後再來搭配明天看看變化是如何
今天的支撐壓力,我是覺得看看就好
支撐15600,壓力17800
如果是我的話,我會把支撐修正到17000
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今天的三個角色路線各自都不一樣
自營是偏空的
外資是持平的
散戶反指標是偏空的(代表我們應該要偏多去做)
所以不是三票或兩票對一票,是各自得到一票
那今天籌碼就沒辦法幫助到我們了
支撐17400,壓力17650*
雖然買權變化量最大的地方是在17450
但今天收盤都收17490了,不可能去抓下面的拿來叫做壓力
所以修正為17650
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問題: 想請教為啥那斯達克3月期貨逆價差還這麼大, 3/19(美國時間)就是結算日,竟然和現貨還 ... 美股這種市場深度你覺得會有這麼明顯的套利機會嗎. ... <看更多>
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※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1UOAeRty ]
作者: zaqimon (dream) 看板: Stock
標題: [心得] 期貨無限轉倉與ETF比較(美股美債)
時間: Thu Mar 5 15:28:25 2020
雖然標題是期貨無限轉倉但跟長期投資比較有關所以po在股票板
我只知道股債理論上是翹翹板一個強另一個弱
我非金融專業也不懂統計大家參考看看就好
期貨無限轉倉應該很多人知道
優點
* 沒有美國稅務問題
* 沒有基金管理費或追蹤誤差
* 資金運用靈活 可開槓桿 多餘資金可放定存
缺點
* 期貨合約通常很大 不適合小資金 (有些商品有micro合約)
* 每三個月要換倉一次
* 無法直接看到配息入帳
期貨無限轉倉的換月價差會跟利率有關係
利率低時則遠月合約逆價差擴大 反之
利率高時你的閒置資金可以放定存賺利息所以遠月逆價差減少
下面統計結果並沒有包含閒置資金的額外收益
以下統計使用年度獲利百分比比較
ETF = (今年漲跌點數 + 今年配息) / 去年底價格
期貨無限轉倉 = (今年漲跌點數 + 今年換倉逆價差) / 去年底價格
累積報酬從1開始用年度獲利百分比複利計算
=============
ZB(橘) vs TLT(藍)
ZB 三十年美國公債期貨
TLT iShares20年期以上美國公債ETF
統計期間2003年~2019年共17年
我不清楚TLT跟ZB的標的物差距有多大
直接疊圖比較這兩個商品走勢意義不大
因為還有TLT配息跟ZB換月逆價差需要計算
2015年初ZB曾經出現過一次性換月正價差大跳空
Yearly Return TLT v.s. ZB*1.578
TLT總獲利+109.212 (價差+46.91 配息+62.302)
ZB總獲利+90.65625 (價差+43.21875 換倉逆價差+47.4375)
TLT累積成長到2.75
ZB年度獲利百分比乘以1.578倍方便跟TLT直接比較
(p.s. ZB是期貨可以開槓桿 暗色是ZB原始數據)
大概可以觀察到ZB獲利較低的年度都是利率較高的時候
年度獲利百分比差 (ZB*1.578 - TLT)
平均 0.12%
中位數 0.75%
最大 6.53% (2010年)
最小 -4.71% (2006年)
MDD%(Max DrawDown %)
2009/12
TLT MDD% -21.81%
ZB DD%*1.578 -20.87% (ZB DD% -13.23%)
2018/10
ZB MDD%*1.578 -23.54% (ZB MDD% -14.92%)
TLT DD% -15.12%
TLT DD沉水期間(ZB DD沉水期間也很接近)
2008/12~2011/9 沉水33個月
2016/7~2019/5 沉水34個月
=============
ES(橘) vs SPY(藍)
ES emini S&P 500期貨
SPY SPDR S&P 500 ETF
統計期間2000年~2019年共20年
疊圖比較這兩個商品看起來幾乎完美同步
但一樣要再計算SPY配息與ES換月價差
Yearly Return SPY vs ES
因為疊圖幾乎完美同步我就直接比較統計結果
SPY總獲利+234.827 (價差+174.98 配息+59.847)
ES總獲利+1683 (價差+1746 換倉逆價差-63)
SPY累積成長到3.16
ES累積成長到2.03
SPY有配息收入 ES卻有遠月正價差虧損
期貨剩餘資金放定存能補回多少獲利我就不清楚了
同樣能看出ES獲利較低的年度都是利率較高的時候
年度獲利百分比差 (ES - SPY)
平均 -2.14%
中位數 -1.55%
最大 -0.13% (2011年)
最小 -6.55% (2000年)
MDD%(Max DrawDown %)
2009/2
SPY MDD% -50.78%
ES MDD% -65.93%
SPY沉水期間曾經長達6年(即使浮出水面也只是短暫少許獲利)
ES甚至沉水超過13年
2008年後進場的投資人很開心
但2000年進場的投資人應該會懷疑自己的人生吧
=============
ZB(黃) ES(藍)連續期貨直接疊圖可觀察股債之間相對走勢
不知道債券價格跟股票一樣也是可以一直上漲沒有極限嗎?
期貨無限轉倉厲害的人應該可以不斷的再平衡甚至開槓桿
前提是你能拿出足夠的保證金不然你就玩不下去了
(期貨換倉或進出手續費少到幾乎可以忽略)
不知道接下來一二十年股債會是怎樣的走勢?
繼續無限上漲嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.91.9.86 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583393307.A.DFC.html
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: zaqimon (219.91.9.86 臺灣), 03/05/2020 15:28:53
例如你不幸2008/12買進TLT
你要等到2011/9才會開始獲利
... <看更多>