【9月28日】十年債息升穿1.5%,銀行股因息差擴闊而上升,道指升71點或0.21%,債息上升不利於科技股發債,股價受壓,標指跌0.28%,納指跌0.52%。早前美股出現回調,現時仍在技術反彈當中,現水平美股並不便宜,要再往上便需更大的利好消息,短線還看標指能否守住4400,只要未失守後市也不用過份擔心,接下來便要看值搏率這個問題了。
十年債息升穿1.5%,有往上走的意思,從美聯儲的點陣圖中不難看出,預期2024年息口為1.8%,在未來兩年息口看升不看跌下,資金幾可肯定會逃出債市,只是多與小的問題。事實上,從商品市場去看,通脹一時三刻難以壓下,十年息只有1.3%著實是偏低一些,基本上都不能對抗刻下通脹,除了避險外,債市基本上並沒有太大投資價值。
疫情影響運輸,多地商品出現缺貨,資金大舉流入商品市場炒賣,繼煤炭價格破頂後,天然氣價格也順利破頂,供應跟不上形成庫存下降,歐洲、中國等地開始出現電荒,電費上升將會加深通脹惡化,刻下已有少少出現結構性通脹,會慢慢地進入一個惡性循環,似乎問題並不如美聯儲早前預期一樣地發展。假若日後通脹失控,加息幅度將超遠預期,屆時真的要影響經濟。更甚是刻下受疫情所困,各國GDP增長已步入放緩,若日後各地政府大幅收水,形勢將變得更複雜。
美股連日大升,卻未見中港兩地股市跟隨,A股創指初步回穩在3200之上,但人心仍然虛怯,科技股回升同時,又輪到舊經濟股洗板,資金不停在板塊中輪動,代表入市資金並不全面,都是以低位儲貨為主,不太願意高追,加上國慶黃金週長假將至,後市相信會偏向審慎。
回說港股,噚日提到港股入市資金不足,只能依靠外圍做推力,若美股回升或能借勢高開,但高開後願意追入資金又不多,結果很快便打回原形,若遇上美股回吐,淡友更以打落水狗式向下壓,整個9月走勢普遍如此。明日為期指結算,且看結算後能否改變局面。暫時看仍未見有大量資金入市,雖說北水入市積極性增加,但仍限於低位儲貨,一旦股價升高,不單止未見資金肯高追,反而見更多獲利沽盤出現。
上週提及週期性股份似見了短期頂,結果上週五及週一,均出現不同的週期性板塊洗倉,每個板塊均難見有淨土,如此下去,相信已折磨了大部份好友信心。近期先行見底的騰訊(700)及美團(3690),已有較佳走勢,但暫時仍資金願意高追,相信仍處於低位收集階段。
反觀早前先行見底的快手(1024),經過一輪反彈後,再見淡友集結,現時市況不佳下,料資金會以有盈利股份優先,像快手這類尚未有盈利者,選擇性會較後,除非股價十分吸引,才會引來淡友平倉,從而推升股價,此刻選股仍是以有盈利者作優先選擇。
明日開始北水會暫時,北水將會缺席多天,料買盤會變得更疲弱,明日期結效應,週五又是國慶長假期,市況相信更淡靜偏軟。暫時港股未見有反彈勢頭,雖說估值很吸引,資金仍開始見有低位儲貨,但未見心急推升股價,故此刻只有作長線入市心理準備才好入市。仍是早前看法,除非成交回升至1800億,或出現大陽熡向上改變走勢,否則仍是離場觀望較佳。
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#圖太郎
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美股開倉平倉 在 BusinessFocus Facebook 的最佳解答
【追蹤 MarketFocus 看更多詳盡財經及投資分析】【#BF投資焦點】【香港或禁比特幣?】內地再封殺虛擬幣Bitcoin大瀉1成 富途:香港證監要求相關ETF禁開倉
中國人民銀行及發改委再度出手,重擊及封殺比特幣(Bitcoin)、以太幣等虛擬貨幣,指一切與虛擬幣相關業務活動全屬違法。消息傳出後,比特幣(Bitcoin)暴跌1成,曾低見40675美元,以太幣跌幅更達14%。但更驚人的是,富途證券突然表示因應香港證監會的要求,該公司將於十月一日即國慶日開始,禁止7種虛擬幣ETF的新交易,即是禁止開倉,客戶現有的持倉及平倉活動則不受影響。而將被富途證券禁止開倉的包括在美股市場極為流行的GBTC Grayscale Bitcoin Trust,其成交額每天動輒超過1億美元。
今次相信是香港證監會歷來首次要求券商禁止散戶買賣Bitcoin ETF,暫未知本港其他美股券商是否亦需要跟從有關要求。有富途的散戶擔心手上相關ETF價格會否因此大跌及乏人承接,感惶恐不安,事件亦令外界憂慮香港會否仿效中國,於不久將來全面禁止Bitcoin的買賣。
人民銀行聯同10部門,今日發出《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,表明虛擬貨幣不具有與法定貨幣相同的法律地位,虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動,而境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。
根據據富途牛牛App今晚顯示的訊息,指「應香港證監會監管要求,以下代碼:GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG 將於 2021 年 10 月 1 日起,禁止新開倉交易,原有持倉平倉不受影響。」上述代碼的美股主要是Bitcoin的ETF,其中GBTC Grayscale Bitcoin Trust昨日在美股市場收報35.89美元,盤前突急跌7.9%至33.05美元,但未知這跌幅純粹是因為Bitcoin價格下跌的影響,還是與香港證監會亦破天荒出手打擊Bitcoin ETF交易有關。
人民銀行今日於其官網表示,所有非由貨幣當局發行、使用加密技術、分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等特點的虛擬貨幣全屬非法。人行指出,包括比特幣、以太幣等、泰達幣等所謂穩定幣,均不具有與法定貨幣等同的法律地位,不能作為貨幣在市場上流通。
人行強調,虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動,一律嚴格禁止,「堅決依法取締」;「境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動」。
消息一出後虛擬幣價格即大跌,據幣安數據,比特幣的價格在24小時內由45200美元的高位,曾大跌1成至40675美元,即下跌了超過4500美元,跌幅罕見。第二大虛擬貨幣以太幣價格更曾下跌最多14%,由3174.5美元跌至低位2733美元。
今年較早時候,中國政府已曾宣布「嚴打」加密貨幣「挖礦」,導致比特幣處理能力的急劇下滑,因為多個內地「礦場」被逼將其設備下線,當時虛擬幣價格亦曾暴跌。
Text by BusinessFocus Editorial
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美股開倉平倉 在 Facebook 的最讚貼文
【9月20日】上週五美期四重結算,美股3大指數偏軟收市,道指跌166點或0.48%,標指跌0.91%,納指跌0.91%。繼道指破位向下後,標指再次回試4420支持,開始有破位壓力,暫時4420支持力頗大,且看能否頂住淡友攻勢。美國科技股龍頭下跌,納指退守15000點關口。後市很視乎美聯儲週四議息結果,縮表消息足以改變一切,料議息前美股仍會受壓,某程度算是給美聯儲一些壓力吧。
週五公佈的消費者信心指數跌至71,維持在十年來最低水平,較去年疫情最壞時更差,在停止國家補貼後,6月美國零售已率先放緩,假若經濟陷入放緩,料美聯儲將考慮推遲縮表計劃。
四重結算後,在資金平倉下有較大變動,十年債息抽上1.385%,是近期平台高位,債息自8月初於1.12%形成雙底後,已開始回升並趨強,早前美股強勢,仍可不加理會,但現時美股已跌至關鍵支持位,便要小心債息向上之可能性。資金流向美元,美匯升至93.26,算是升穿近期93.2平台高位,再一次挑戰93.5雙底頸線,一旦升穿小心美元全面轉強,若美元轉強,將不利於美股。
今明兩日內地A股中秋假期休市,週三才復市,長假期前A股3大指數回升,創指下試3100支持後有所反彈,回升2%至3193收市。過往3200是創指鐵底,今次穿底鐵底後支持變阻力,且看今次回升能否一口氣升穿,並改變近期弱勢。
沒有A股導向,港股更依靠美股走向,恒指於6月殺穿平行平台後,7月曾低見過24848後有反彈,及後8月及9月再下試24500水平,形成3腳形態。現時港股跟2018年至2019年一段走勢頗為相似,2019年經歷貿易戰後,適逢MSCI及富時調高A股權重,引發外資大舉流入A股,連帶港股也受惠上升,慢慢發展出去年的大牛市。
還記得2019年時,雖然指數低迷,但北水已開始部署買入各類板塊股,為2020年升市打下基礎。現時恒指雖跌至較低水平,從市淨率及市盈率來看,均有一定吸引力,很多個股經過大幅回調後,估值仍變得合理很多,而A股亦見外資強力流入,然而此刻港股卻未見有太多新資金買入,相反過去扮演最忠誠買家的北水,近期亦消極很多,北水影響力已大幅減少。
早前談及,港股探底後,最少要有買盤在低位吸納,大市才有望見底回升,否則仍是尋底階段,結果上週五在富時rebalancing幫助下,指數回升同時成交亦增至1900億元,算是初步有見底回升跡象,且看今日買盤能否持續。不過北水要待週四後才回歸,這兩天在缺少北水下,只怕成交又再回落,加上美聯儲議息壓力,料港股在低位徘徊居多。
上週恒指急跌,某程度受恒大(3333)爆煲消息影響氣氛,然而上週五恒大ADR突然急升29%,是春江鴨有所偷步?週末暫時又未見相關消息。恒大一旦破產影響深遠,現時似資金斷裂多於資不抵債,圖太郎偏向有序減債多於真爆煲。不過內房債務過重問題,在恒大事件後將受到當局高度注視,在現時「高度監管」氛圍下,減債必然成為各內房首要目標,缺少購買力,地價易跌難升,無論是內房還是地方政府,料一段時間內都難有好日子過。
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今日結算,股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分,最大量出現在最深價外的地方
這要小心,後續股市走勢有可能出現不理性的情況
支撐15400(但我自己會修正成16000),
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自營選擇權偏空,期貨中性,偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少,但是否轉向?還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多,沒那麼用力在做多了,所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說,沒昨天那麼偏空了,但是不是轉向,現在判斷還太早
支撐17050,壓力17300
祝老師們教師節快樂,如果被學生氣死,也請假裝自己很快樂,這樣心情會好一點XD
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