法說車輪戰又展開
昨天我跟大家說過資本市場用錢說話，指數大漲89點，投信跟外資都轉賣為買，而昨晚美股道瓊指數雖然一度也創下歷史新高，但在聯準會主席包威爾表示暫時維持利率不變，甚至將減緩購債速度，最後僅收在平盤附近，而NASDAQ與S&P500指數都在創歷史新高，費城半導體指數的漲幅更大，主因當然看到國內台積電ADR大漲了2.8%，昨天晨報就跟大家分析，台積電的營收元月份在工作天數減少，繼續維持千億以上，成為台股的中流砥柱，台股指數能否過11770的月季線反壓，台積電當然是重中之重。昨天也公布第四季配息2.5元，同步發行債券充實資金實力，平均每位員工更可以領到102萬的分紅，更是羨煞旁人，外資與投信也都出現轉賣為買動見觀瞻。晶圓雙雄之一的聯電(2303)在開完法說後，投信也連買五天，昨晚又傳出旗下的和艦要增資旗下聯芯半導體，希望能加速和艦在中國掛牌的速度，挑戰前波高點。另一家晶圓代工廠世界(5347)也將在本周召開法說，撐起台股半邊天。
法說車輪戰
昨天一口氣也開了多家重量級法說，首先在半導體中IC設計的義隆電(2458
)，在業內業外皆美的狀況，去年獲利8.57元本益比僅有十倍，周六的演講就跟大家說過，NB觸控的比重越來越高，雖然今年獲利沒有業外後，獲利數字會略微衰退，但是本業仍持續成長第一季淡季不淡，有持續反彈的實力。台積電子公司創意(3443)昨天法說也表示樂觀，今年將有二位數以上的成長，特別是在法說中針對產品在AI、5G與高速運算下都有不錯的展望，在台積電另外轉投資的IC設計股世芯-KY(3661)昨天還漲停鎖死，可望一起偕伴同行。IC產業表現不錯，其他也不含糊，蘋果的軟板股台郡(6269)更是讓人眼睛一亮，毛利率大增到31%，第四季大賺5.19元創歷史新高，主因就是MPI的天線板出貨暢旺，而公司也決定跨入LCP的材料，繼續維持高成長。外資已經連五買，可望突破季線112的反壓往上挺進。而也切入LCP的臻鼎-KY(4958)子公司鵬鼎(002938)昨天也漲停鎖死，有機會與台郡比價。
07:37 股市藏金閣（總編開講） 至於亞光的子公司亞泰(4974)，去年獲利4.94元也創了歷史新高，由於主要生產基地已經轉往緬甸廠，所以反而有轉單的利多，今年獲利有增無減。比較起其他CIS的同業，雖然亞泰的CIS幾乎都是用在多功能事務機，與東元集團的菱光(8249)一樣，而非目前真正缺貨的手機用感測元件CIS，但本益比偏低，在目前CIS產業當紅的情況下，也有題材的發揮。感測相關我們看到精材(3374)昨天又漲停鎖死，公司也表示要積極擴12吋廠，今天就要挑戰前波高點，演講說的原相(3227)昨天也大漲突破，強者恆強，感測的趨勢不變，再加上在興櫃的高價股昇佳(6732)也準備掛牌，將是今年的大主流不容忽視。
強者能恆強嗎還是弱勢股反彈
昨天被動元件的公司特別是MLCC都表現得十分亮眼，有人更把CIS與MLCC列為兩大缺貨漲價股，雖然我對MLCC真的能漲價三成仍存有很大的疑慮，畢竟在產能利用率偏低的狀況，EMS大廠復工狀況也未明，如果這樣都能調漲三成，但未來被動元件漲幅還得了，當然仍有法人願意買這個題材，只能說股價永遠是對的。
昨天之前的弱勢股也有明顯的反彈，PCB族群跟散熱模組也都有不俗的表現，我認為反彈第一波就先看季線，離季線很遠的公司，都有機會往季線做邁進，反之如果已經反彈到季線附近，大家就可以先獲利了結，或去找離季線尚遠，但卻被錯殺的公司，應該還有機會。
今天仍有不少法說召開，我們也將在參與後，給大家最深入的分析，跟投資人一起加油。
