【大立光(3008)第3季底產能有望拉到滿載】
-成立子公司攻車用
1. 即使2019年曾淡出車用領域,現在因大客戶特斯拉成長需求超乎預期,量能持續放大,經營態度轉為積極。
2. 為避免資源競爭,更將成立資本額10億的新公司─大根光學工業,專注於車用領域。
3. 目前主要客戶有2家,產品主要生產基地在台灣,部分在中國東莞廠。
-營運瓶頸
1. 2021上半年因為缺料影響、疫情封城,影響出貨時程。
2. 第3季出貨主要還是以低規格產品6P、7P(6片與7片塑膠鏡片)為主,價格與毛利仍會比較差。
3. 專注在高階技術的大立光,原本第4季有兩家客戶導入高規格的8P產品,但也遞延至2022年推出。
-下半年展望
1. 下半年隨著iPhone新機拉貨啟動,8、9月營收持續看升,最快第3季底產能將拉升至滿載,營運將觸底反彈。
2. 智慧型手機鏡頭雖面臨成長瓶頸,但也持續在耕耘其他新技術,VCM(音圈馬達) 7月已有認列相關營收,而VCM+Lens的款式仍在設計研發中。
3. 雖然第3季出貨不是以最高階產品為主,但大立光透過提升良率來進一步改善毛利率。
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【台積電(2330)一口氣漲價20% 毛利率將維穩50%以上】
-漲價內容
1. 先進製程:漲幅約10%。成熟製程:漲幅10-20%。
2. 新的報價將適用於原本已經下單、未出貨產品。
3. 並通知客戶即刻變動價格,以產出時間為價格區隔標準,所以大約是第4季就適用新的價格。
-為什麼漲價?
1. 和同業不同的台積電上半年持續凍漲,即使調漲也是以取消折讓的方式,或針對急單、追單提高報價。
2. 先進製程的投資金額持續提高、生產線建置成本也大幅上升,唯有合理反映成本增加、上調報價,才能支持龐大的支出,並維持毛利率50%的目標。
- 帶來的影響
1. 國外分析師指出,台積電價格上漲10%,營收成長率可能將提高約 5%,2022年的毛利率提高1個百分點。
2. 2021年4、5奈米製程優化,6奈米逐步取代7奈米,並透過客戶合作降低成本的效益顯現,毛利率有機會超越晶片大廠的英特爾、挑戰55%。
3. 而向晶圓代工製造廠投片的IC設計業者,成本也會因此而提高、獲利開始受到壓縮,也考驗各廠是否能順利轉嫁給客戶的能力。
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【耀登(3138) O-RAN認證實驗室 讓台廠一起搶攻5G設備商機】
-認識耀登
耀登是台灣歷史最久的天線元件及測試廠,原本天線是低價競爭的產業,過去手機天線大量生產、低價搶單、相互抄襲的期間,耀登營運節節敗退,但仍堅持研發費用占比皆維持在1成,並投入5G毫米波天線的研發,擁有全台唯一的毫米波實驗室,且是台灣最早發展出5G毫米波天線模組成品的廠商,吸引大廠合作,研發多年開始收成。
-耀登的技術核心都切合趨勢發展,且技術高難以被抄襲取代
- 5G兩大頻譜技術:高頻毫米波技術、中頻Sub-6G技術
- 工控天線無線射頻辨識(RFID)技術
- 車聯網V2X技術
-耀登打造O-RAN認證實驗室
1. 看好全球各大網通廠測試商機,花費一年半、斥資6千多萬打造全球第一家獲國際開放網路架構組織(O-RAN)認可的第三方公正OTIC實驗室。
2. 目前全球有五個合格的OTIC實驗室,分別在德國、義大利、西班牙、法國,且都是電信商主導。
3. 現在由耀登主導的「第三方」實驗室,能開放不同業者進行互通互連測試。
-O-RAN是什麼?
1. 5G需要布建大量的基地台,2026年,全球5G小型基地台將達2,000多萬台,到2030年,5G專網相關設備規模將達180億美元。
2. O-RAN5G開放架構就是讓電信業者可以自由採購伺服器、交換器、儲存設備等5G基礎設備,不用一定要向愛立信或諾基亞等巨型網通業者購買,打破大者恆大的局面。
3. 原本幫品牌廠代工的台灣中小型網通業者、伺服器代工廠,有機會自己開發、直接出貨給電信業者。
耀登6月營收 在 工商時報 Facebook 的最佳貼文
【6/11一分鐘強弱勢股】
✓耀登(3138):漲幅9.92%,受惠天線產品與檢測服務需求暢旺,營收有望逐季成長。
✓正德(2641):漲幅9.88%,全球散裝航運需求回暖,新約價格倍增,5月營收創新高。
✓晶心科(6533):漲幅9.86%,11日除息0.74元現金股利並完成秒填息,收復季線。
https://ctee.com.tw/news/stocks/473559.html
#高端疫苗 #耀登 #正德 #晶心科
耀登6月營收 在 非凡電視台 Facebook 的精選貼文
0203 #收盤 #重點
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#台幣 #封關倒數
年節將近,今(3)日新台幣匯率早盤以28.220元開盤後,勁揚逾4角,最高升抵27.93元,續創23年半以來新高;中午暫收27.946元,強升4.41角,成交金額8.66億美元。
#台股 #開高走低
台股連續2日報復性上漲後,今日(3)表現震盪,儘管指數開盤衝上高點15896,不過封關前夕,多頭追價力道減弱,台積電更在尾盤紅翻黑,壓抑台股漲幅,終場收在 15771.32 點,上漲 11.27 點、漲幅0.07%,成交額2758 億元。。
#台積電 #聯電 #鴻海
今(3)日權值股表現不一,其中台積電(2330)虎頭蛇尾,尾盤翻黑小跌0.31%,以630元作收;聯電(2303)開高走低,下挫逾1%;台達電(2308)、南亞科(2408)、日月光投控(3711)、國巨(2327)震盪收黑;鴻海(2317)則以平盤作收。
#友達 #天鈺
今(3)日買盤聚焦面板、光學鏡頭族群,面板雙雄春節無休,全力衝刺產能,友達(2409)大漲逾6%,群創(3481)勁揚超過2%,彩晶(6116)收漲超過5%,偏光板廠也吹漲風,明基材(8215)亮燈漲停,誠美材(4960)收盤上漲3.5%。天鈺1月營收創高,今日股價則上功漲停。
#友達 #面板
面板廠友達(2409)、群創(3481)與彩晶(6116)今同步大漲,短多領頭羊係以友達為核心,由於下半年東京奧運仍可能如期舉行,使大尺吋夜晶電視需求熱絡,加上新冠疫情目前仍在全球蔓延,也使供應遠距視訊、教學及上班的筆記型電腦面板需求維持在高檔,消息面激勵面板族群短多方興未艾,欲小不易。
#明基材 #訂單
偏光片廠明基材(8215)公布今年1月合併營收約13.89億元,年成長28.12%、月增1.83%,上半年都可望維持滿載。面板零組件喊缺,偏光片廠去年第四季針對部分產品調漲價格,今年第一季偏光片供給缺口仍大,偏光片廠可望再漲價,誠美材也鬆口表示,第一季平均有5%~10%的漲幅。
#光學股 #大立光 #蘋果VR
光學雙雄大立光(3008)及玉晶光(3406)等多檔光學股,獲外資點名台系供應鏈打入蘋果VR裝置鏡頭,消息傳來,激勵受惠股之一的揚明光(3504)攻上漲停,另明基材(8215)也傳出上半年訂單滿載,過年不停工等利多消息,股價應聲漲停。
#耀登 #5G #車用題材
耀登(3138)搭上5G特快車,股價鍍金,掛牌後漲勢凶猛,今日攀揚6%,續寫天價345元。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news