華為事件真的有影響那麼大嗎
今天台股在美國商務部政策宣告下,使得包含聯發科(2454)在內的第三方晶片商,只要應用到美國技術或專利,皆無法出貨給華為,使得聯發科開盤即一度跌停,並以跌停板作收,並且連動其他有出貨給華韋的IC設計類股下挫,像是矽力-KY(6415)與立積(4968)都跌停鎖死,祥碩(5269)、愛普(6531)、聯詠(3034)也紛紛重挫,IC設計成為重災區,而同為聯發科供應鏈的雍智(6683)以及精測(6510)甚至是旺矽(6223)股價亦深受到打擊,分別重挫。
其實我的解讀是這樣,即使不能出貨,其實市占率也會變成OPPO、小米、VIBO的天下,也很難轉到三星或是蘋果身上,所以聯發科的影響真的不大,最多就是訂單從華為轉為其他廠商,當然也有人會不會轉到海思身上,但在海思仍是華為子公司下,我實在很難想像,海思會出貨給非華為陣營。所以也許是好公司遇到倒楣事,大家可以多留意。
不過美國商務部這項政策,使得三大法人皆賣超台股,當中外資賣超29.96億元,投信賣超0.18億元,台股因而下跌83.97點。而美國這項對華為的打擊禁令,不只衝擊台股,南韓的股市也因此重挫2.46%。
投信買些甚麼
接著觀察今天投信的動向,首先吸引我們注意力的公司,便是我們已經替各位投資朋友追蹤一段時日的長榮(2603)及萬海(2615)。在上海出口集裝箱運價指數逐日上揚下,以及受惠於美東、美西運價以及運量的上揚,投信持續一段時日買超這兩檔股票。特別是長榮今天還公布七月單月獲利提升到0.35元,第三季可望賺一元以上,法人預估今年賺1.8元以上,明年估兩元以上,的確有機會。
至於運動概念的鈺齊-KY(9802)、百和(9938)與聚陽(1477),也是投信近期經常買超的股票。原因無他,便是這些生產運動鞋與鞋帶、扣帶、成衣的廠商,受惠於國際運動賽事相繼揭幕,NBA更開始打季後賽的影響。
至於蘋概股,投信持續買進中國立訊集團子公司宣德(5457),受惠於母公司在越南設廠,投信也因此買超宣德1377張,股價連續漲停。此外投信買超茂林-KY(4935)、達邁(3645)三檔相關個股。後續我們仍將繼續為投資朋友追蹤此下半年的主角族群。達邁投信聯買四天股價也連長四天,完全符合降龍十八掌的方法,股價也在創高,茂林投信也連買三天股價也默默起漲。
此外投信積極買超的還有在近六個交易日中,有五天買超的皇田(9951),並且在今天的買超幅度最大,達532張,默默地把皇田將挑戰前波高點。而投信在喬山(1736)身上,則出現連續兩天的買進。最後,投信在許久沒有買賣的ABC-KY(6598)上買超276張。持續幫大家追蹤。
同時也有9部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:阮慕驊 來賓:《Smart智富月刊》社長 林正峰 主題:半導體的超級週期 節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm 本集播出日期:2021.07.02 #Smart智富月刊 #林正峰 #半導體 【財經一路發】專屬Podcast:https://www.himalaya.com/98...
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台股又漲400點,沒有研究台積電跟聯發科,當然沒感覺!😼
你在主流產業的世界,還是無法因時制宜調整思維?
仍停在過去,如何走向未來?
關於聯發科、瑞昱,產業隊長一樣透過公司拜訪與產業深入,
提早帶大家研究聯發科供應鏈與IC設計隱形冠軍瑞昱,
「產業研究在前,股票飆漲在後。」
大盤大漲,散戶無感,因為主流產業跟強勢股愈來愈難掌握,
操作難度提升很多。
「1個台股,2個世界。」中小型股慘澹,
OTC橫盤整理甚至回測季線的機率不低,
接下來出手務必謹慎小心!
挑對產業、慎選股票,守住賺到的錢,適時調降持股水位,
看不懂不要玩太大,或是找看得懂的人幫助你,
絕對不當每天黏在賭桌上的賭徒。
#產業隊長教你看對主流產業選飆股
https://www.books.com.tw/products/0010855137
聯發科供應鏈ic設計 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最讚貼文
20200714股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
1.美股本來大漲創新高,但加州再度封城,凸顯疫情嚴重,導致美股由紅翻黑,亞股今日全面往下,目前台股跌超過50點,賣壓仍沒有解除,生技股中天、合一、杏輝、亞諾法、杏國、懷特、健亞、順藥等一堆跌停板,卻沒有反應疫情上升而轉強,這表示生技股的投機行情已經正式告一段落,市場資金動能仍在,但選股將回歸基本面,有數字的不怕壓回,但沒數字只炒題材的派對結束之後,終究要面對賣壓的,所以上周我已經帶領所有家族成員出清最後一檔防疫股4133亞諾法,140全數大賺出清,76.3~140元大賺83%,賣完之後還連噴兩天,但今日已經連鎖兩根跌停板股價剩下122.5元,想賣也賣不掉了,我有很盡責任的把我賣掉股票的動向在當天盤中解盤就告知大家了,我不會也不求賣在最高點,只求賣一個合理的高點,並且避開未來賣不掉的窘境,事實證明我是對的,加入達人家族值得還是不值得,一檔亞諾法答案應該就很清楚了不是嗎
2.指數在萬二之上,股價震盪只會加劇,所有選股都要回歸基本面,有數字的就不怕震盪拉回,因為市場資金太多,最後就會再把股價推上去。選股暫時剃除防疫股,建議看的是高EPS股享有RERATING行情,3Q業績大好創新高的公司,台積電+聯發科供應鏈,MINI LED以及疫情受惠產業(這又跟防疫股不同)
3.3293鈊象就是EPS最高的公司,今年估計稅後50元,僅次於大立光,PE只有16倍,漲到20倍就已經是200元空間,25倍也未必不可能,資金大浪潮,本益比全面推升的趨勢,EPS越高的公司將越受惠,鈊象有最強的條件成為下一檔千金股,更何況遊戲產業也是疫情之下的受惠者
4.3227原相第三季於聯電投片量大增三成,亞馬遜以及樂高新訂單是最大兩大新亮點,今年EPS上看10~12元,本益比目前只有18倍,也是非常低估,投片量大增的成長題材+RERATING的比價題材,今日趁市場賣壓回檔買進後面很容易賺錢,我看好他將成為之後最強勢的IC設計股
5.美股大跌,台積電ADR照樣上漲,相關供應鏈下半年都會很旺,3680家登20分鐘分盤第四天,量已經縮到目前不到150張,離股價反轉向上估計已經近了,另外我們買進另外一檔設備精品股,今年本業將大賺12~14元,下半年要成長50~60%,比價家登、弘塑有100元空間,是數字最棒的精品股
6.MINI LED的部分我們買進一檔20幾元的低價股,已經開始出貨三星MINI LED電視,六月營收月增超過10%,7、8月會更旺,今年估計要賺2~2.3元,PE大概就11倍,第一季還虧損,也就是下半年要賺3元,市場目前平均本益比多的是20倍起跳,加上MINI LED是全新趨勢,這檔股票空間也是50~100%,也是最棒精品股
7.另外買進一檔數字爆發精品股,股價不到200元,六月營收創歷史第三高,七、八月爆單,七月營收將一舉挑戰歷史新高,目前單月EPS我估計已達1元,下半年要大賺8元,今年上看12元,又回到我一開始說的,RERATING行情EPS越高的股價越飆,25倍本益比計算這檔要賺超過100元,也是一定要有的精品股
行情震盪,股價拉回不可怕,沒有數字不知道要跌到哪裡才可怕,選股還是要堅持買進有數字的精品股,這是我帶領家族成員操作的最高原則,歡迎大家都來成為家族成員
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聯發科供應鏈ic設計 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳解答
台股另類歷史新高!電子成交量占比不到三成!航運創高回檔迎白浪滔滔?美股三大指數創新高命中!車用概念最強族群是它?鋼鐵突破看個股!2021/06/29【老王不只三分鐘】
03:53 費半昨天再創歷史新高!董哥超過一個月前跟大家的賭注總結算三勝一敗!不愧是上過表特版的男人!
13:11 台股早盤跟著費半大漲創下歷史新高!但是後來就開始震盪,小編有點害怕!
22:36 電子族群還是像董哥講的資金比重很低,那記憶體模組這族群有機會點放嗎?
33:31 車用供應鏈的部分,可以幫我們分析一下嗎?車用電子上周好像滿強的!
44:39 拜登基礎建設終於成功通過協商了,這是這二天鋼鐵族群大漲的原因嗎?
58:05 散裝航運早盤繼續大漲創高,不過後來開始回檔震盪,還會繼續開船嗎?
01:04:28 貨櫃三雄又創高了,真的是只要您懂海,海就會幫您啊!
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聯發科供應鏈ic設計 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳解答
APPLE秋季發表會盲猜重點!今晚不會有iphone?高價股跌深反彈,IC設計復活了?美股月季均線區間震盪之後呢?太陽能指標股要換人當?2020/09/15【老王不只三分鐘】
02:57 美股三大指數真的在月季均線形成區間震盪,昨天大漲上來該怎麼應對?
10:11 台股本週好兆頭,連續兩天往上,下半週可以樂觀期待嗎?
22:27 接著來談談族群的部分,茂迪跌破十日均線了,是不是太陽能族群要進入一段整理?
28:55 生技類股還是區間震盪,個股表現嗎?
37:07 提到IC設計,那要不要幫我們分析一下,昨天很多高價股反彈了!
48:08 蘋果發表會今天晚上開始,該怎麼看相關的供應鏈?
58:37 接著繼續來談談,觀眾人數會狂掉的港股吧!
01:02:06 不免俗談談陸股吧
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聯發科供應鏈ic設計 在 20220208葉俊敏總顧問|IC設計、IC供應鏈、台積電、采鈺 的推薦與評價
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20220208葉俊敏總顧問| IC設計 、IC 供應鏈 、台積電、采鈺、翔名、 聯發科 、力智、矽力、智原、晶心科、亞信、元太、晶宏、瑞鼎、長榮、強茂、南電、富采|豐 ... ... <看更多>
聯發科供應鏈ic設計 在 [新聞] IC設計法說登場聯發科傳利空| Tech_Job 看板| PTT 網頁版 的推薦與評價
市場原先看好,聯發科下半年10 奈米中階款P35晶片有望扳回一城,但供應鏈傳出P35 ... 由於台積電(2330)已預告第2季因IC 設計業庫存仍在修正,產業預估,第2季IC設計 ... ... <看更多>
聯發科供應鏈ic設計 在 Fw: [新聞] 全球前十大IC設計公司台灣瓜分美國優勢- 看板Stock 的推薦與評價
※ [本文轉錄自 Tech_Job 看板 #1YSjyS1B ]
作者: golang (666NYCU666) 看板: Tech_Job
標題: [新聞] 全球前十大IC設計公司 台灣瓜分美國優勢
時間: Thu May 5 04:16:26 2022
全球前十大IC設計公司 台灣瓜分美國優勢
https://www.cw.com.tw/article/5121009
文 日經中文網 日經中文
發布時間:2022-05-01
在世界的半導體行業,「台灣風險」進一步加強。台灣企業已明顯進入美國壟斷的設計領
域。民間調查公司的調查顯示,在專注於半導體設計的全球企業的2021年營業收入排行榜
上,在前10家中,台灣企業首次佔到4家。除了屬於強項的生産之外,台灣企業還在上游
的半導體設計領域加強了影響力,對台灣半導體的過度依存今後將進一步加強。
半導體被稱為工業米糧,從軍事和太空相關領域到智慧手機、汽車、個人電腦、電飯鍋等
家電,用於所有産品,發揮「大腦」的作用。
越是搭載具有高性能大腦的半導體,産品性能越能提高。而要製造高性能的半導體,需要
複雜且尖端的設計技術。
設計是半導體製造工序的核心,美國被稱為「半導體大國」,正是因為在設計領域一直壓
倒其他國家。在這個領域,美國有高通、博通、英偉達和超微半導體公司(AMD)等優秀企
業。
但在最近,這種情況正在發生改變。
台灣調查公司集邦諮詢(TrendForce)3月底發佈了不擁有工廠的專注於半導體設計的全
球企業的營業收入排行榜。結果顯示,聯發科躍居第4位,聯詠科技排在的6位,瑞昱半導
體排在第8位,奇景光電排在第10位,總計4家台灣企業上榜。
其餘6家為美國企業,但4家台灣企業闖入前10實屬罕見。在從1980年代起由美國主導的半
導體無廠行業,這種情況實際上是首次出現。
專注於半導體設計、不擁有工廠的無廠企業原本是從美國誕生的。如果半導體廠商從設計
到生産全面涉足,經營資源被分散,工廠建設伴隨的鉅額投資將成為最主要的瓶頸。
在此背景下,美國採取的戰略是將被認為附加值低的「生産」交給日本、韓國和台灣等亞
洲國家和地區,而附加值高的「設計」留在美國,這不斷推動無廠企業誕生。1985年高通
誕生,1993年英偉達等誕生,隨後取得巨大成功。
但是,如今台灣企業已開始逐步進入美國建起根據地的設計領域。從美國的角度來看,構
成威脅。這是因為以前以下游承包商身份負責代工的台灣企業,目前連設計這個「正房」
都可能搶走這一逆流現象正在發生。
台灣企業如此進入到設計領域、無廠企業崛起的原因是什麼呢?首先,在代工領域排在世
界首位的台積電(TSMC)和居第3位的聯華電子(UMC)這2家當地台灣廠商的影響突出。
對無廠企業來説,能否實際生產設計的半導體,與代工方的充分溝通不可或缺。在這一點
上,如果是台灣企業,由於台積電和聯電同為台灣企業,在空間上容易進行溝通,具有優
勢地位。尤其是由於新冠疫情的影響,跨境移動長期受到限制,這種優勢性進一步加強。
這樣構建的關係性是穩固的。在目前的全球半導體短缺之下,世界不斷向台積電和聯電發
出供貨請求,但2家企業優先向平時就聯絡密切的台灣無廠企業供貨,結果推動了台灣設
計企業的地位提高。
例如,面向智慧手機的晶片容易理解。與台積電建立深厚人脈關係的台灣無廠企業的代表
聯發科擊敗屬於競爭對手的高通,目前躍居世界首位。高通在最近1年的半導體短缺之下
向台積電求救,但並未建立超過聯發科的關係,持續丟失市佔率。
此次,在無廠企業營收排行榜上躋身前列的台灣4家企業的主要半導體供應商均為台積電
和聯電。可以説這種獲得在生産方面有優勢的2家當地廠商的強有力支持,最大限度利用
了「地利」。
台灣大型智庫資訊工業策進會産業情報研究所(MIC)的所長代理洪春暉針對台灣企業崛
起的背景認為,台灣匯聚所有工序的半導體産業,各企業的距離在空間上非常近,對專注
於設計的無廠企業來説,這明顯有助於業務效率的提高。
台灣在設計領域的影響力提高,還能從美國企業的身上看到。
在此次的排行榜中躋身第2位的英偉達、居第5位的AMD和居第9位的賽靈思的經營首腦均為
台灣出身者。
而且,3家企業半導體的主力供應商均為台積電。由此可見,如今的半導體行業變為以台
灣為中心,借助相關的人脈聯絡起來,形成了在行業內的優勢地位。在前10家之中,竟有
7家的首腦為台灣出身。這種人脈在今後的行業重組和併購(M&A)中,無疑也將讓台灣佔
據優勢。
如今中國大陸對台灣投去熱切的目光。對台灣的進一步的一極集中,將進一步提高發生不
測事態的風險,但目前的世界沒有加以阻止的力量。正在迎來選項更為有限的局面。
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日本電子產業曾經被美國爸爸重拳教訓過
日本財經媒體把台灣電子產業吹成這樣不會害台灣出事嗎 ... =.=
今晚美股大漲來吸一波舒服文
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※ 轉錄者: golang (114.137.55.35 臺灣), 05/05/2022 04:16:39
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