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華為噴裝之後小米市佔躍升來到 17%，在第二季的數據贏過蘋果的 14%。
今年手機品牌和供應鏈在下半年旺季的時候沒有上演漲高高出貨給剛買到手機，興奮想去買股票的萌新劇碼。反之，蘋果成為美國大科技的後段班、小米位在動盪的港股今天剛好把年度漲幅全吐回去；晶片供應鏈部分，幫蘋果、聯發科代工的台積電，以及聯發科都盤了一整年、高通上週五還破底往下撞，傳出替 VIVO 打造 ISP 晶片的聯詠因面板報價關係，也已跌深。
目前要找成長股兼股價比較暴力的，往車用去找機會才多。
台積電(2330)漲價後 終端應用誰受傷最重？
台積電調漲晶片價格10-20%後，供應鏈中的IC設計廠承受毛利壓力外，富比士雜誌(Forbes)針對終端應用領域，來說明哪些受影響較大。
🚗汽車成本增加不大
1. 在汽車製造成本當中，晶片占比相對較小。
2. 2020年新車使用的半導體價值大約550美元，僅占2%，即使晶片都漲價20%，汽車成本也只增加約100美元。
3. 電動車需要的更貴的晶片，頂多再多兩倍，但即便如此，多增加的成本幅度仍很小，不超過1%。
📱📲手機將轉嫁給終端買家
1. 以iPhone 12為例，材料成本估計要370美元，螢幕、電池和機械組件之外，晶片約210美元。占定價829美元的手機占四分之一。
2. 台積電最先進製程據報漲價10%，支援的是蘋果、聯發科、高通和其他公司的智慧手機晶片，以蘋果來說，成本就要增加大約20美元。
3. 導致蘋果公司需要提高手機售價，才能維持原有利潤率，影響到的是手機買主。
📁資料中心伺服器晶片成本占最多
1. 一台售價7,500美元的伺服器裡，通常會有兩個CPU，總成本2,100美元，占28%；加上記憶體和其他組件，半導體共約有4,800美元，占64%。
2. 即使晶片價格只漲10%，也會使售價增加7%-8%。
3. 不過大多伺服器晶片供應商是英特爾、三星、SK海力士和美光，而非台積電。
4. 但較小的伺服器晶片供應商，如超微(AMD)和輝達(Nvidia)，有許多晶片向台積電採購，受到的毛利衝擊會較深。
🖥IC設計廠影響最大
1. 驅動IC、微控制器、消費性IC等三類以成熟製程生產的IC設計廠壓力最大。
2. 像是驅動IC業者就面臨客戶面板廠不再照單全收，因晶圓代工報價上揚而調升的晶片報價。
3. 也可看出IC設計業者成本轉嫁給客戶的空間已到頂，毛利率難再有突破。
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晶圓代工廠簽長約保價保量 聯電(2303)預付保證金最特別
⚠️保價保量合約的風險
1. 內容是必須保證價格與下單數量，期間平均兩年、長則三年。
2. 保證的價格是簽約近期調漲後的報價，保證的數量則是即使之後況反轉，仍需按照合約還是必須下足訂單量。
3. 簽下能確保當下產能無虞、搭上需求熱潮，但後續市場反轉後跌價，就會面臨高價庫存壓力。
🔑晶圓代工廠中聯電較特別
1. 保價保量合約有助晶圓代工廠，降低2023年後可能面臨需求不再熱絡，但擴廠、擴產支出已投入的風險。
2. 聯電表示一直都是與客戶簽訂長約即定價、定量，只是產能供不應求下，客戶簽訂長約情況增多。
3. 且聯電南科12A廠P6廠是由大客戶群預付保證金，確保取得P6未來產能，對雙方都是保障，也顯示大客戶們看好未來晶圓代工產能仍很吃緊。
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晶圓代工全面漲價 矽智財力旺(3529)也是主要受惠者
🏆台積電漲價的大受惠者
1. 力旺收費是以每片晶圓價格為計價基礎，目前最大收益的驅動IC與電源管理IC等成熟製程客戶，都是在台積電投片為主。
2. 力旺也與台積電有長期合作關係而台積電這次成熟製程代工價漲幅高達二成，對力旺營收與獲利都有加乘效果。
3. 也因為此一利多讓股價近日大漲，頻創歷史天價。
🙌力旺營收結構
1. 授權金佔比32.2%，權利金佔比67.8%，權利金其實是主要收益來源。
2. 第2季營收中8吋晶圓貢獻權利金收入51.8%，而電源管理IC、感測器及車用晶片，將在未來持續貢獻8吋權利金。12吋晶圓權利金則占佔第2季營收48.2%，季減6.3%。
👀下半年展望
1. 下半年進入傳統旺季，預估12吋比重將達50%，且28奈米成熟製程也將持續貢獻成長。
2. 力旺的OLED DDI、ISP、WiFi 6、TWS、BMC等應用都已在28奈米投片，預期未來各類應用將逐步向28奈米製程投片，全球也積極擴建28奈米產能。
3. 加上力旺在各代工廠完成超過140個成熟製程28/22奈米的設計定案，未來將成為主要成長動能之一。
#力旺 #台積電 #聯電
0113 #開盤 #重點
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#聯發科 #目標價
聯發科去年營收繳出亮眼成績，里昂證券指出，聯發科今年5G晶片份額及議價能力提升可期，因此上調目標價至1330元，再度喊出外資圈對聯發科的天價
#三星 #聯電 #28奈米
晶圓代工廠聯電28奈米接單暢旺，受惠於三星擴大釋出5G智慧型手機影像訊號處理器（ISP）訂單，第一季產能利用率達滿載。三星為了擴大CMOS影像感測器（CIS）出貨，上半年大舉對聯電追加28奈米ISP晶圓代工訂單，由於晶圓代工廠產能供不應求，設備業界傳出，三星有意投資機台設備並交予聯電生產以保障產能，至於合作細節雙方正積極討論協商當中。
#iPhone13 #富士康
蘋果新機iPhone 13傳出新動作，澎湃新聞昨（12）日引述消息稱，富士康深圳工廠部分生產線將進入iPhone 13打樣階段。據悉，手機外觀依舊保留「瀏海」且變得更短，預計下半年推出四款旗艦機。
#陸廠 #漲價 #被動元件
被動元件產業漲價第一槍鳴起，由全球晶片電阻上游材料氧化鋁陶瓷基板龍頭陸商潮州三環領頭漲價，漲幅15%起跳，台廠九豪有望跟進。目前晶片電阻供給已相當吃緊、價格蠢動，上游關鍵材料大漲，點燃國巨、華新科、大毅等晶片電阻製造商漲價火種，產業鏈將全面漲價。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
小米旗下嘅紅米喺 2021 年 1月 8 號推出咗全新嘅 Redmi Note 9T，呢部 RedMi 中階機以入門價提供高性價比嘅配置，而且仲支援 5G 網絡，我哋一齊嚟睇下！
Redmi Note 9T搭載咗 聯發科天璣 800U處理器，有中階以上嘅運算能力。屏幕方面就配備咗 6.53 吋 FHD+ 開孔式屏幕，更新率可以達到 90Hz。機身側面嘅電源制就同指紋辨識整合埋一齊，方便用家一鍵解鎖開機，另外，機身上下兩側，都配有立體聲嘅揚聲器，聽歌就絕對OK。
Redmi Note 9T 其中一個賣點，就係支援 5G + 5G 雙卡雙待，夠晒實用之餘，亦都係市面上罕有。除咗 5G 之外，Redmi Note 9T 仲支援 4x4 MIMO，動態自動切換天線分集技術，提供更快更穩定嘅通訊。
鏡頭方面，Redmi Note 9T 前置咗 1300 萬像素自拍鏡頭。而後置鏡頭就由 4800 萬像素嘅主鏡、200 萬像素嘅景深鏡、同埋 200 萬像素嘅微距鏡組成，配合 ISP 影像處理器架構，支援夜景模式、Pro+、RAW、HDR同埋人像模式。以平價機嚟講，依個鏡頭組合就十分抵用。另外，Redmi Note 9T 嘅電池容量達到 5000 mAh，支援 18w 快速充電，全日用都冇大問題。
Redmi Note 9T 提供兩個版本比大家選擇，分別係 4GB RAM + 64GB 內存同埋 128GB 內存兩個版本，有 紫色 同埋 黑色 兩款顏色。香港嘅賣價分別係 $1599 同埋 $1799 港幣，喺 1 月 14 日就會喺香港小米同埋其他零售商都有得買。呢個價錢嘅 5G 手機，喺現時市面上係最平，如果想以有限嘅 budget，又想體驗吓 5G 服務，都不失為一個好好嘅選擇。
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