【Yahoo財經專欄】台股大彈 該趁勢出清股票 還是加碼呢?
台股近期賣壓沉重,許多投資小白,剛入股市就被洗得灰頭土臉,想停損又怕行情反轉向上。
我想到巴菲特的一句名言,他說,「我的投資準則只有兩條。第一條,永遠不要賠錢。第二條,永遠不要忘記第一條。」
這句話很有趣,因為巴菲特是標準的左側交易者,左側交易也叫逆勢交易,在價格抵達或即將抵達某個所謂的重要支撐點,這個時候就直接逆向入市,而不等待價格反轉。但既然是左側交易,便代表不會去抓轉折點,那怎麼可能不賠呢?
其實巴菲特的意思是,不要在乎短期市場價格波動造成的虧損,但要在乎你持有的股票,是否已經不是賺錢的生意。巴菲特的名言,在別人恐懼時貪婪,在別人貪婪時恐懼,這段話有個前提,就是你已經挑到好公司,並選擇在股價回檔時上車。
舉個例子,巴菲特曾在2011年投資IBM,可是買進後卻一直下跌,一直到2016年,巴菲特持有15檔股票中,多數都報酬亮眼,可口可樂在2016年獲得了已經翻了10倍。穆迪帶來了8倍的報酬,美國運通也有7倍的報酬,而在15檔股票中,只有IBM屬於虧損。
巴菲特持股6年,中間經過長時間的高拋低吸,但仍然等不到好的結果,壯士斷腕在所難免,到了2017年,波克夏拋售了三分之一IBM股票。
許多人都覺得奇怪,巴菲特不是一直都強調忽略股票價格,專注在股票資產報酬嗎?沒錯,作為一個長線投資者,是不會對短期股價太在意的,但長期股價會在意啊,6年的時間並不短,而且6年來,股價下跌已經危及本金的安全性。
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【藍圖】08.03 上市櫃微漲,微是指 0%~1%,
上市指數回到季線轉橫,漲邊持續有在努力,
上櫃指數則是收高於多空交戰位,表現不錯。
最近兩週的大戲是七月營收、第二季財報,
可以留意系統性賣壓洗禮跌不下,
第二季財報成長,七月營收也有成長的物件。
這種物件有時會發生內線外溢的情形,
簡單講就是有心人找到管道確認七月業績表現,
如果確認結果有炒作空間,價位就會動起來,
這種制度造成的韻律很有意思,值得留意。
台北股市股票板塊焦凍圖[較適合電腦開啟]:
https://project.bituzi.com/taisection/
這不僅是張圖,點擊各類股區塊可看到細節。
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動態物件,學術研討,不應視為買賣建議;
動態開頭相異的【】是不同的專欄作者喔!
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《7/27 大盤表現》
航運股跌勢的剎車踩不住!台股早盤在美股收小紅創高之際,雖然仍以紅盤開出,而且電子權值股台積電持穩,聯發科、鴻海也上攻,但上半場守住季線附近位置的貨櫃三雄,不敵強大賣壓,下半場長榮與陽明的跌停雖然開開關關,顯示有買盤力道承接,但終場還是收在跌停價。籌碼洗乾淨沒?可能要等三大法人數據出來,看看不斷把跌停撬開的資金到底是外資還是散戶。
而在長榮陽明萬海,三檔加起來就貢獻大盤跌點66點的狀況下,大盤終場收17269點,離季線僅剩120點的距離,航運若接下來真能轉強,別讓大盤摜破季線,就是好事。不然資金恐慌性殺出,恐怕會陷入更長一段時間的洗盤整理,就連電子股的財報好成績也難挽頹勢了,畢竟不少強勢中小型電子股今天也回測五日線,高檔利多,不漲反跌,如果籌碼亂了也別忘趕緊獲利了結唷!
《7/27 電子族群》
這禮拜大咖法說會接力登場集中電子股,但電子族群今天碰到比較大的問題,恐怕是在股價高檔時的「利多不漲」!熟悉股市的朋友應該都知道,低檔時的利空不跌就是抄底搶反彈的好時機,但高檔時的利多不漲,恐怕就是大戶已經提前布局,等待利多出盡就獲利了結。
舉例來說網通晶片大廠瑞昱(2379),前三個交易日因為被外資賣下來,幾乎都是開高走低但守五日線,昨天法說會公布財報好消息後,就有往上攻擊力道,若有法人籌碼加持,或許還有上攻的空間。另外驅動IC聯詠(3034)也同步獲得買盤青睞,敦泰今天也還能維持強勢,這些比較晚漲的族群相對於大盤都較為強勢。
但另一頭,利多不漲的ABF以及MCU,先前可稱之為飆股的族群,就像是前面說的,法人對好成績已有心理準備,提前布局,位在高檔的股價剛好碰上多殺多的恐慌性賣壓,多檔強勢股都是創高之後拉回,要跑了嗎?
盤中分析師建議,已經抱一段時間的強勢股,若要有好紀律,又怕賣在低點,那麼就是破五日線先賣一半,畢竟像是景碩(3189),往下看月均線還是有支撐,蔡明翰老師就還是看好ABF載板的股價。但別忘了,在大盤逆風尚未築底之前,最好高檔獲利了結,均線有撐再回頭買進,同時注意支撐的買盤,是否有投信法人加碼,才能抱得安心。另外,如果是近期回測五日線才加碼的個股,盤中也有和分析師討論到,不如創高就賣,有守五日線再買回來,畢竟大盤還沒轉強之前,即使是強勢股也容易開高走低唷。
《7/27 傳產族群》
跌深的航運股今天繼續淚流,連本來稍轉強的航空與散裝,也被拖下水,到底了嗎?反彈能搶嗎?確實,破了季線,還修正到腰斬的股價,很多人都在等反彈,機率也有,今天開低更代表已經有多殺多的融資斷頭,或是自行了結的散戶出場了。那麼為何長榮陽明還是跌停呢?兩個可能性。
首先就是籌碼仍沒洗乾淨!大戶或外資所等待的是融資全部斷光光後,再來進場撿便宜,不過融資減少的比率,其實還不及下跌的比率。如果今天晚上的融資數據,真的能看到貨櫃三雄的融資再殺一波,那麼明天的反彈行情就更能夠期待了。
另一個可能性,則是針對當沖戶。主力趁著便宜,今天大接股票,但並沒有要在當天拉抬股價的意思,畢竟股票如果是當沖客,在尾盤又吐出來,那麼上漲力道就會被抵銷。再加上大家看新聞可以發現,以7/23為例,長榮違約交割高達逾4615萬元,其中竟然有人連3500元都付不出來。表示很多當沖客根本就是想玩無本生意,也沒有本錢留倉,所以有本的主力今天低接不當沖,留到隔日或後天再調節掉,也是對付當沖散戶的一種辦法。晚點就看外資動向,今天對於貨櫃三雄到底是低接,還是持續倒貨了。
不論如何,現在貨櫃三雄確實是搶反彈的好買點,短線高點壓力可看十日線,長線則看月線,但盤中也有多次提醒大家囉,破底的股票不要預設低點支撐,所以像是盤中奎國老師給的建議,士認為停損機制一定要做好,以長榮為例,進場價格若再往下跌5~10元那麼就趕緊退場,見到好時機再進場也不遲!切莫心急切莫貪!
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台股 16825.91▲153.88(+0.92%)成交量2965.72億
台指1016848 ▲134 (+0.80%)成交量 75,642口
櫃買指 216.61▲ 2.62(+1.22%)成交量 656.01億
台指期 自營商 -349 投信 +25 外資 +1419
台指選 自營商 +6952 投信 外資 +219
漲停家數(+10%) 29
跌停家數(-10%) 0
成交量排行 矽統、緯創、元大台灣50反1、華邦電、元大滬深300正2
成交值排行 台積電、創意、廣達、緯創、矽統
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29檔漲停 我0 想靠自己買i15居然這麼難
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