義隆電(2458)2日公布第二季財報,稅後純益13.2億元,創歷史新高,季增兩成,每股純益4.53元,累計上半年每股純益8.3元。法人預估全年義隆EPS可望達17元,以目前股價水準,本益比僅有10倍左右。
義隆受惠於疫情帶動遠距辦公及教學,NB 及 Chrome book 等需仍求持續,觸控晶片供貨大幅成長,保持高市占,目前義隆在觸控IC全球市占率66%,全球第一。展望下半年,因為原產品市佔率已見高點,營收量高的嚇人,但是也代表銷量將會更難成長,為了延續相同營收動能,積極開發新產品,指紋辨識為公司積極推動的新產品之一,相關應用在NB裝置上已見成效。
【義隆基本面分析】
.觀察義隆電自由現金流
現金流越發充足,表示公司帳上現金夠,短期是絕對活得下去,且能做新投資案,為公司未來增加營收動能。觀察現金流的重要性在於,不少公司會計期間內賺錢,但是帳上現金不夠導致需要負擔高利率的短期負債支付周轉,甚至是會籌不出錢應付各項費用,通常自由現金流為負的公司有財報無法準時揭露,引起市場恐慌之風險。
.觀察本業收入比
收入有分業內業外,業內收入具備延續性質,有一就容易有二,今年業內賺10元水準,明年賺10元才有可能;業外收入是一次性認列,今年能賺業外收入,明年能不能也賺業外誰也說不清。也就是說,本業比高的公司,獲利來源比較穩定,比較不會徒增太多不確定性。義隆本業比長年保持高檔,偶有業外注入,替公司增加經濟效益,偶有賠錢業外(本業比>100%),近年在義隆公司身上時常發生。
.觀察應付帳款
應付帳款(Account Payable)增加,潛在意義:供應鏈看好義隆發展,願意讓義隆延遲付貨款,也有一說法,應付帳款越遲付的一方,越具備議價能力。普遍狀況,對於甲方乙方企業,都是應收款越早拿到越好,應付款越晚付越好。
.觀察保留盈餘
保留盈餘趨勢是期待公司未來獲利能力的指標,也是市場對公司未來股價估值的主要因子之一。保留盈餘成長,是成長股必備的條件。義隆近年保留盈餘趨勢成長,在累積股東權益及股利分紅上,是容易受期待的。
#義隆
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3.用財務指標偵測地雷股。
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黃敏**:以前看過一些選股和價值投資相關書籍,有些基本觀念但仍很模糊,上完股魚老師的課後,有些觀念更為清楚,比如之前一直覺得自由現金流不可為負,今天才知道公司有投資擴廠,也會造成自由現金流為負,但這是成長型公司必要的投資,諸如此類的誤解,終於恍然大悟,我的問題是買股後不知如何下車,一直抱股,雖年年領股利,但資產增加速度很慢,有了價值K線可以幫助我決定上下車時機,非常感謝!
鄭明**:老師將選股的方法有條理系統性的整理出來,可以從選股條件中仔細地評斷個股的優缺點,讓選股更簡易也更容易分析。
施宣**:之前一直對停損很困擾,不知道基本面轉差的時候要怎麼揨損,今天聽了老師的說明終於解了長久的疑問,原來應該要看下降的狀況來判定,這是很不錯的判斷方式,希望老師可以多多辦課程。
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在股票市場上
一般估值很常用的方法包括 本益比法, 股利折現法,自由現金流折現法等等
請教資深強者前輩們
對於高成長,但還在虧錢的公司 應該要如何估值呢?
還在虧錢的公司,因為還沒獲利,也沒有正的自由現金流
無法用本益比法, 股利折現法,自由現金流折現法來估值
想請問強者前輩們,
對於高成長,但還在虧錢的公司 應該要如何估值呢?
是否有什麼好方法?
懇請指教,謝謝
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