110.08.13蘇正仁
分享巴大觀察今年除息後股價趨勢
今年似乎有個狀況!
一樣除息前賣,除息後回補
可賺幾元股息價差。
而股票不變....
長抱型的投資人
常因市場難料
除息前沒賣
後來只好乖乖抱股...
2021年
仁寶除息前高點27.95
目前21.65
大概4-5年的股息價差
緯創除息前高點34.8
目前27.15
大概3-4年的股息價差
英業達除息前高點28
目前23.75
相對於4年的股息價差
廣達除息前高點102
目前73.7
相當於5年多的股息價差
鴻海除息前股價高點134.5
目前109
相當於5-6年的股息價差
縱觀來說
幾乎是半斤八兩...
但可以發現的是,
應該跟基本面無關,
是市場籌碼面的問題⋯
只要台股沒崩潰,
相信多數個股最終還是能填息!
只是要多長時間沒人知道。
習慣就好⋯
多數抱股除息者就算跌破參考價,
也少有敢再買。
因為填息需要一段未知的時間,
甚至無法填息。
不過這些人屬於中長期持有,
可以忍受股價下跌。
頂多只是心裡嘔一下,繼續抱牢。
這就是長期持有股票必經之事,
凡事有好的也有壞的過程。
提出除息前(收盤日)賣出的觀點,
只是要多增加一些股息價差收入。
雖然多了些步驟,
確實增加了些收益,
且股票數量可不變。
因為就機率而言
就算股票填息也少有立即完成,
因此若不貪心前提下回補機會高。
不過這種操作建立在買賣紀律要嚴謹,
不要屆時看到股價高低就亂了套,
也是屬於易懂難行。
這樣就算是筆成功的獲利再擴大的操作。
千萬不要覺得股價還會再跌繼續擺著,
這樣就不是當初操作的原意了。
持有到停利
跟領股息擴大價差買賣做法
都是要滿足一個停利點。
千萬不要朝三暮四!
另外有個關鍵!
若股價在除息前
收盤日股價屬於在年度高檔區。
未來除息後要再突破填息參考價?
代表企業營運要一直很好!
否則股價就算填息
結果卻很快再回到年度低點範圍。
每個人都有以往的投資經驗,
但要找到適合自己的步驟,
這樣在股市下跌時,
有一個好方法來讓自己優雅面對!
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,浩鼎乳癌新藥解盲結果不如市場預期,衝擊股價連吞三根跌停,失守500元大關,雖然委賣只剩大約2100張,賣壓已經明顯減緩,而成交量也暴增到6600多張,創下浩鼎歷史第3高成交量紀錄,今天能否正式揮別跌停值得觀察。但是浩鼎再度跌停昨天仍然引爆生醫類股(OTC41)殺盤,(請列表)中裕 (4147) 重摔...
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主機板製造銷售商-技嘉(2376)在MB、VGA、Server三大產品需求強勁下,第一季合併營收為283.65億元,年增64.6%,創新高,優於市場預期。
由於國際大廠Nvidia RTX 30系列顯示卡及Intel H310系列、AMD B450系列等主板產品推出刺激市場買氣,以及伺服器業務動能穩定成長及虛擬貨幣價格大漲,刺激挖礦用戶積極採購顯卡,近期技嘉獲投信連續布局。
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伺服器產品為避免近年零組件缺料影響出貨進度情況,技嘉已提早備料,今年上半年出貨進度無虞,今年伺服器將有不錯成長空間。技嘉去年EPS為6.88元,法人推算,今年EPS將創歷史次高,第一高為1998年EPS為11.66元。
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💼關於技嘉(2376):
為全球第二大主機板製造銷售商,主攻零售市場(Clone),技嘉的主機板MB供DT桌機使用居多,近年往伺服器應用發展,不同於競爭者往大型資料中心需求邁進,技嘉因為擁有全球行銷通路據點(歐洲、北美、亞洲、中東、南非、紐澳等國),所以主攻新興國家的中小型系統整合商、區域電信商等,以快速回應需求。
1995年起,公司陸續在中國重慶、南京、福州、長春、哈爾濱、敦陽、長春、天津、武漢、長沙、廣州等地設廠。
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近年亦推出AORUS 電競品牌PC/NB 搶攻電競市場。
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🧑💼主要產品:
1.產品與技術簡介
(1)主機板
(2)顯示卡
(3)伺服器
(4)筆記型電腦
(5)網路儲存相關產品
(6)電競相關產品
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😎競爭對手:
主機板:廣達、仁寶、光寶、精英、鴻海、聯寶、華碩、華擎、精英及環電等
筆記型電腦:仁寶、和碩、英業達、廣達、精英、微星及緯創等
電競電腦: Dell、華碩、宏碁、微星、惠普及聯想
繪圖卡:微星、和碩、精星、鴻海
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🔬一起用[郭勝]基本面波段策略來檢視體質
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🔔投信買超含金量(40/40)
投信買超含金量高於10%,得到40分。
從含金量可以看出正在佈局中,投信關注度高。
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🔔投信買超連續性(10/10)
投信近10日買超天數,十天有10天,獲得滿分10分。
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🔔外資同步買超(0/10)
外資同步買超,滿分10分,獲得0分。
顯示外資目前沒有關注。
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🔔基本面強度(17/20)
現金股息近5年成長次數為2次,被扣3分,獲得2分。
10年平均配息率高於65%,獲得滿分5分。
符合近5年股本膨脹低於5%,獲得滿分5分。
近5年EPS>=1,(一年一分)獲得滿分5分。
從各項條件來看,基本面條件還不錯。
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🔔企業競爭力(16/20)
符合近5年平均毛利率高於15%,獲得滿分4分,尚未符合近5年平均營益率高於10%,總分4分,被扣4分,符合近5年ROE 平均高於5%,單月營收較去年同月成長,獲得滿分4分,符合單月營收較上月成長獲得滿分4分。
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從符合各項篩選條件,可以看出企業競爭力不差~
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👀[郭勝]智能提示系統
⭐️籌碼面:外資連續買超3天
⭐️籌碼面:投信連續買超2天
⭐️籌碼面:自營商連續買超2天
⭐️籌碼面:投信買超含金量10.82%
⭐️財務面:連續14年以上配發現金
⭐️財務面:月營收處於歷史第1高
⭐️財務面:單季獲利來到5季新高
⭐️財務面:毛利率連續2季上升
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台股一定泡沫化?
我的好朋友谷月涵參加劉憶如教授的北威論壇,說出了:「台股絕對是泡沫股市,大家一定要跑得快!」結果引來熱烈討論,很多人在Line上面問我,這是真的?我想我來回應一下!
全球股市在去年三月重挫至最低點後,靠著極度寬鬆的貨幣政策,股市奔馳一整年。市場上的崩潰說,一直都沒有停過。最具代表性的是價值投資大師Jeremy Granham寫了一篇文章:「等待最後一支舞!」他預測史詩級的泡沫將來臨!華爾街狼王Carl Ivan也說:「沒有人能知道大修正何時發生?但最後一定躲不過痛苦的調整」。包括末日博士魯比尼,或是商品大師吉姆.羅傑斯,他們早在半年前就預測股市一定會崩潰。
台股從8523大漲到16579,漲幅不可說不大,像先天下之憂而憂的泰公,去年七月就說台股一定會崩盤,現在谷月涵也告訴大家快逃!其實股市一直都有看多,看空的兩極看法,像國泰投信的張錫對台股信心最堅定,像前不久,台股回檔修正至15600左右,他說跌得差不多了!我對股市多空的看法是勿意、勿必、勿我,深入了解基本面及市場的變化。例如,這幾天是年報公布最後期限,是投資人最應該努力作功課的日子,也是投資人對上市櫃公司全面體檢的好時機。
去年台股基本面的好,有點令人吃驚!2019年全體上市上櫃公司營收35.04兆,淨利1.99兆元,去年全體上市上櫃公司營收35.46兆,前三季淨利1.69兆元,我正在等第四季的獲利數字,這可能是全球最耀眼的盈餘成長市場。這其中很多公司業績出現巨大變化,像面板的友達去年第四季虧損88.28億,今年第四季賺84.15億,群創從虧損64.59億變成大賺101.43億元。
很多產業都驚爆好成績,像台泥Eps4.18元,配3.5元現金,殖利率逾7%;嘉泥Eps2.74元,配1.4元現金,塑化的台達化Eps5.58元,股價43元。廣達公告全年大賺253億元,Eps6.57元,配出5.2元現金,這是廣達史上最佳成績。去年筆電大廠大豐收,華碩電腦Eps35.76元配26元現金,仁寶電腦2.15元,配1.6元,緯創、英業達,到代工的和碩,甚至昨天法說的鴻海淨利也有1017.94億,Eps7.34元,也不差。
如果大家對台股沒有信心,看看一直躺在那裡一整年沒有漲的金融股,富邦金去年自結全年稅前盈利1039億,每股盈利逾9元,國泰金Eps5.07元,股價48元,大多數金融股本益比10倍以下,殖利率超過5%,沒有漲的金融股不太會崩潰。像是沒有人會注意的聯邦銀行,去年EPS0.75元,配現金0.63元,股價10.9元,有閒錢的人買來擺著,殖利率5.78%,這甚至從銀行借錢來賺息差也很划算。
每一年的這個時候,我都很專注每一家企業的年報,也許很多投機的生技股,或是高價的IC設計公司已經吹出很大的泡沫,但台股股價合理,值得長期投資的公司仍很多,每一家公司都有不同的劇本,值得大家仔細品嚐!市場上每天都會有起起落落,這是必然存在的投資風險,千萬不要一句話就概括市場的全部!最近國泰金控投資長程淑芬說未來台股要賺的是努力作功課的投資財,這個話說得好!
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浩鼎乳癌新藥解盲結果不如市場預期,衝擊股價連吞三根跌停,失守500元大關,雖然委賣只剩大約2100張,賣壓已經明顯減緩,而成交量也暴增到6600多張,創下浩鼎歷史第3高成交量紀錄,今天能否正式揮別跌停值得觀察。但是浩鼎再度跌停昨天仍然引爆生醫類股(OTC41)殺盤,(請列表)中裕 (4147) 重摔半根停板、驚險守住200元大關;F-金可(8406)、科懋(6496)、佰研(3205)、太醫(4126)、展旺(4167)、智擎(4162)、健亞(4130)、永昕(4726)綠油油一片。不過杏國(4192)繼去年底全面取得三陰性乳癌試驗新藥SB05(EndoTAG-1)授權後,近日再傳出好消息,SB05已獲台灣TFDA、澳洲TGA核准執行第三期人體臨床試驗,將以多國多中心臨床試驗展開,並力拚拿下全球第一個三陰性乳癌新藥之下,昨日股價拉出慶祝行情,以42.15元作收,漲幅4.59%,一次站上半年線跟年線。國光生(4142)在流感疫情升溫,加上疾管署計畫擴大公費施打對象題材下,周三吸引買盤湧入,早盤股價直接跳空開高,盤中高檔震盪整理,收盤勁揚4.64%以24.8元作收,成交量放大至3845張,
蘋果股價在禮拜二跌破95美元,也影響蘋概股走勢,包括(請用列表)瑞儀(6176)、新日興(3376)、正達(3149)、穩懋(3105)、F-臻鼎(4958)、晶技(3042)、F-鎧勝(5264)、台郡(6269)、和碩(4938)、台積電(2330)、嘉聯益(6153)、日月光(2311)、鴻海(2317)、F-TPK(3673)、大立光(3008)都是收黑,少數像正崴(2392)、可成(2474)、F-譜瑞(4966)、F-GIS(6456)則相對抗跌。F-GIS業成日前公布去年累計稅前獲利27.33億元,相當於每股稅前盈餘達8.83元,觸控面板廠去年財報表現兩極,隨著蘋果3月即將推出新款iPad,買盤進場拉抬,昨日三大法人買超F-GIS共918張,激勵F-GIS帶量大漲5.18%,以103.5元收盤。南台灣地震牽動面板轉單效應,加上摩根大通證券預期即將面臨現金成本價50美元保衛戰的32吋面板價格即將止跌,友達(2409)昨(24)日股價強漲4.55%,連動到群創(3481)也跟漲2.19%,外資預期,面板產業基本面將於第一季觸底,第二季起可望逐季好轉。智慧手環大廠Fitbit(FIT.US)因第1季營運預估不如預期,禮拜二股價暴跌超過20%,拖累台系供應鏈英業達 (2356) 、矽碼 (3511) 和智晶 (5245) 全面重挫,成盤面弱勢指標。宏達電 (2498) Vive定價美金799元,較先前外資所預期為低,市場看好銷售潛力給予正面回應,昨日收高1.03%。微星(2377)1月營收85.2億元,月增11%,與去年同期相比,增加了10.2%,為近3年來最佳元月營收。微星身為全球3大電競NB品牌之一,又是台灣NB業者中電競血統純度最高者,隨著電競、VR火熱,在看好電競未來貢獻度下,微星昨日股價逆勢上揚2.79%、收在44.2元,不僅外資買超1,288張,自營商更大手筆買超1,202張。璟德 (3152) 去年EPS 11.06元,董事會決議配息9.95元,殖息率約5.16%,股價小漲0.26%。致茂 (2360) 去年每股純益3.28元,擬配發2.4元現金股利,現金殖利率約3.6%,吸引買盤追捧,盤中衝高到71.4元,不過10點鐘過後漲幅持續收斂,終場只小漲0.6%,留下長長上影線。
鋼鐵股(TSE20)也見到短線獲利賣壓回吐,包括(請列表)燁興(2007)、中鋼構(2013)、中鴻(2014)、彰源(2030)、聚亨(2022)、新鋼(2032)、允強(2034)、第一銅(2009)、燁輝(2023)均跌超過2%,至於中鋼(2002)雖然也收黑,但仍力守20元大關。
航運股(TSE26)受惠BDI指數谷底翻揚,中航 (2612) 、台航 (2617) 雙雙衝上近期高點,新興 (2605) 、F-慧洋 (2637) 也同步走揚。塑化股(TSE13)因乙烯報價回彈至900元大關,在昨日扮演穩盤要角,台塑集團南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 連袂走高。寶利徠 (1813)董事會決議配息2元,吸引多頭搶進帶量攻上漲停,跳空飛越年線跟季線。
龍邦(2514)成功標得南投3.83億元不動產,加上布局廈門商用不動產今年底將要完工,昨日買單湧現,盤中衝上漲停一路鎖至終場,以20.05元作收,長紅棒突破季線;總共成交2,221張,三大法人買超243張。
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電子股方面,觸控面板廠F-TPK (3673) 第3季虧損逾5個股本,在公司祭出庫藏股以及明年獲利展望並不差的情況下,開低後迅速黑翻紅,尾盤更拉至漲停101元,並爆出9.7萬張大量,單日股票週轉率達27.8%。面板雙虎也跟進大漲,友達 (2409) 拿下小米筆電面板訂單,明年首季將開始量產出貨,昨日勁揚2%,一舉收復月線及季線;群創 (3481) 價量俱揚,強彈3.64%。光電類股(TSE34)在大立光大漲推升下,類股指數大漲2.84%,雙千金大立光 (3008) 、漢微科 (3658) 持續走揚,力撐大盤維持高檔整理,尤其股王日K連5紅,站上2900元。股后漢微科則是虎頭蛇尾,盤中一度企圖挑戰1500元大關,終場漲幅收斂,僅小漲15元,以1430元作收。LED驅動IC廠聚積(3527)業外匯兌收益大進補,彌補第三季本業獲利減少部分,單季稅後EPS1.59元,前三季稅後EPS 2.81元,獲利激增股價跳空漲停。觸控晶片廠矽統 (2363) 第三季獲利搶眼也大漲慶祝;網通股搶搭大陸十三五列車股價飆高,智邦 (2345) 盤中亮燈攻頂,帶動友訊 (2332) 、仲琦 (2419) 、譁裕 (3419) 同步走高;宏達電 (2498) 10月營收創下近5個月新高,激勵供應鏈位速 (3508) 漲停,非蘋陣營華冠 (8101) 、毅嘉 (2402) 、美律 (2439) 聯袂走揚;聯鈞(3450)昨日股價受到基本面激勵,上攻漲停作收。儘管外資昨日賣超111張,但在本土自營商買超719張相挺下,三大法人呈現單日買超750張。近期好消息頻傳的英業達(2356),昨日股價強漲5.73%收在20.3元,終於在睽違4個月後,重新站回20元大關。觀察近日法人買盤,可發現外資籌碼已提前搶進,在近10個交易日裡就買超9日,若放大到近20個交易日來看,也只有2天呈現賣超。生技族群在長線政策利多帶動下股價仍舊趾高氣昂,包括F-佐登(4190)、懷特(4108)、F-康友(6452)以及景岳(3164)漲幅都超過半根停板,絲毫未受大盤回跌影響。傳產股方面以玻陶類股(TSE18)表現最弱,跌幅達2.33%,
汽車股(TSE22)因政策不確定性干擾使Q4車市恐怕不旺,僅裕隆 (2201) 力守平盤以上,其餘(22)均下跌作收;塑膠股(TSE13)回檔修正,台塑四寶全數下跌,台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台塑化 (6505) 都下挫1%以上。昭輝(1339)第3季在匯兌收益助陣下,單季EPS看好將攀上1.6元新高,且第4季起進入外銷旺季,激勵昨日股價收67.6元,漲幅超過6%,成交4,104張,三大法人當中以投信連4買最為積極,昨天買超372張。金融股(TSE28)在馬習會周六登場利多預期下繼續走揚,國泰金 (2882) 大漲超過3%一口氣收復年線跟半年線,表現相對亮眼。陸股繼前日大漲,昨日上證指數再接再厲漲破3500點關卡,滬深2X (00637L) 、上証2X (00633L) 交投火熱,聯袂飆高12%以上。營建股宏盛(2534)受惠10月份台北市士林「宏盛陽明」看屋人潮增加1成多,這兩天股價表現強勢,尤其昨日價量同步攀升,以平高盤開出、尾盤1小時暴衝至17.65元,漲幅達6.65%,成交張數放大至1,196張。
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類股表現漲跌互見,紡纖股受惠台幣貶值,加上基本面優勢,類股漲幅跑第一達到1.48%。政策做多生技股,「基亞條款」鬆綁,即日起研發新藥的生技公司發布重大訊息時將更有彈性,帶動生技醫療類股(TSE31)漲幅1.01%。不過之前在中元中秋題材帶動的食品股呈現利多出盡,龍頭大廠統一 (1216) 領跌收黑2.85%,南僑 (1702) 拉回至72.2元。電子類股(TSE23)收低0.32%,金融(TSE28)則小跌0.1%。
昨日上市個股成交量前5大又是雙D的天下:第一名華亞科 (3474)成交13.1萬張 、第二名彩晶 (6116) 超過9萬張、第三名群創 (3481) 5萬1千多張、第四名友達 (2409) 也有5萬張以上、只有第五名是NB的英業達 (2356)成交3.7萬張左右 。華亞科上周隨著外資買超近4.6萬張,領先大盤站回季線,昨天開低走高,股價回升至23元以上,外資單日再買超3622張。友達8月營收回升到304.9億元,與7月相比增加11.3%,相較去年同期則下降14.1%,符合預期,股價收盤小跌0.49%。由於面板景氣不佳,終端持續消化庫存,法人預期第三季大尺寸面板出貨量下滑3%~7%;中小尺寸面板預估出貨量下滑3%以內,面板雙虎相對有壓,群創跌幅近1%。最後則是市場傳出英業達打敗仁寶獨吞小米NB百萬台組裝代工訂單,消息一出,英業達亮燈漲停作收。
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