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🧐廟會主委概念股!?
雙鴻是國內 NB 散熱模組製造的龍頭，2020 年營收破百億，一年賺進 10 億台幣，而這樣一間大公司的創辦人，卻常常穿著涼鞋在廟裡 趴趴走，他就是雙鴻科技的董事長 林育申。
雙鴻董事長林育申與宗教淵源很深，因為大學時出過一場很嚴重的車禍，同行友人 2 死 1 傷，自己卻毫髮無損，因此認為命是菩薩給的，讓他發願要奉獻給神明，不但到廟裡當義工，幫人消災解厄，還想成立宗教博物館。
經歷過此事件後，林育申年輕時就常跟著長輩參加進香團，也因此結識超眾董事，由他引薦進入超眾的散熱模組部門，奠定日後自行創業的基礎。
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📌 雙鴻 (3324)
雙鴻成立於 1998 年，原專營 NB 散熱器設計、製造及販售，後有鑑於電子系統散熱需求日益蓬勃，於 1999 年起擴大營業，並搬遷至台北，整合其產品供應鏈，開始自製散熱管、散熱鰭片及風扇，並於 2006 年設立子公司 澤鴻 (熱管廠、沖壓廠)，2011 年設立霈鴻 (風扇廠) 及 2012 年設立春鴻 (模組廠)，以利掌握關鍵資源，維持產品品質，有效提升客戶滿意度及產品交貨效率，轉型為專業全方位熱流方案提供者。
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📌 主要產品
其主力產品除 NB 外，
同時延伸發展至非 NB 產品線，
包括伺服器、主機板
與繪圖卡散熱模組、
一體成型電腦（AIO）、工作站、
DVD 播放器的散熱模組，
如今已成為全球第 2 大 NB 散熱模組廠，
客戶包含 DELL、廣達、仁寶、緯創、
三星、和碩、英業達與鴻海。
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📌 營收結構
截至 2020 年底，
公司營收比重：
NB及桌機散熱模組 38%、
智慧型手機 9 %、
VGA及電競筆電 33%、
伺服器 26%、車用 2~3%。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法，無邀約之實，僅符合量化條件的個股，無推薦之意，僅供參考、任何交易行為須自行判斷
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晚報 20200923

觀察今天台股的走勢，雖然指數連三黑，但個股的表現仍然十分不錯，甚至可以看到OTC指數小漲0.06點，可見選股才是當前的重點，特別是低價轉機概念股。所以在電子股上低價股就是面板族群以及太陽能類股，而對於太陽能類股的看法，我們傾向保守面對，但是在面板族群上，我們可以發現法人持續買超面板族群的友達(2409)以及群創(3481)，並且在大尺寸面板報價持續上揚的階段，在九月的電視面板價格持續上漲，MoM為11.4%至15.9%，因此我們依舊看好面板族群。

在晶圓代工的部分，聯電(2303)依舊是法人持續買超的標的，我們認為在聯電前高27.4元的位置下，投資人有區間操作的空間。

此外，法人持續買超散熱族群當中的奇鋐(3017)，以及建準(2421)兩檔個股，不過法人也開始佈局力致(3483)，特別的是，這三檔個股都是NB散熱類股，而今年因疫情而受惠程度最大的就是NB族群，所以我們認為這是投資朋友可以關注的焦點。

雖然昨天為各位投資朋友介紹的萬潤(6187)在今天遭到外資賣出，不過從籌碼面的角度來看，可以明顯發現是以隔日沖的手法在操作萬潤，所以並不影響萬潤的基本面，也不影響投信持續加碼萬潤，因此我們對於萬潤仍然長期看好。

至於新增注意的標的嘉澤(3533)則在昨天招開法說會，法說會的重點是，嘉澤在今年下半年將會受惠於優於市場預期的DIY桌機與Chromebook市場需求，再加上2021Q1的伺服器市場回溫，因此我們預期嘉澤在今年的EPS可望有27.5元的佳績，並且推估明年嘉澤將有機會挑戰32元的獲利表現，並且毛利率都維持在40%的高水準水位，因此，我們認為嘉澤有檔有機會的標，投資朋友可以多加關注。

有趣的是，在今天法人大舉買超NB代工廠，像是仁寶(2324)、英業達(2356)以及緯創(3231)，不過我們認為這些公司的股本較大，法人一天的買超對於這些公司的股價影響不大。

而昨天為各位投資朋友介紹的聯嘉(6288)，在今天外資持續買進，股價也因此漲停鎖死。今天我們也為投資朋友拍攝了一部分析聯嘉的影片，https://youtu.be/joV0bvI-g5o，有興趣的朋友可以點擊此連結，總編有詳盡的解析。

至於在今天招開法說會的亞諾法(4133)，法說會的重點是公司將針對COVID-19疫情，而發展下述產品以增進營收：1. COVID-19 Automated RNA Extraction: 自動化新冠肺炎檢測器，用於醫院及院外臨床實驗室，預期可有效阻隔肢體觸碰以及加速檢測流程與結果。2. 在針對快篩試劑採用IgM及IgG快篩，其特點為可購過指尖採血快篩，以便利學校、公司或其它公共場所做準確又方便的快篩，預計六個月內可以普及。3. 公司也針對抗原做檢測，做抗原檢測的重點在於了解曾感染新冠肺炎的民眾，檢測其體內抗原是否足夠？以及是否會對其他人產生威脅？預計下星期將實施臨床實驗。4. 目前公司正在開發兩項有關新冠肺炎的綜合性抗體，此項目的相關細節仍在進行中。雖然我們覺得亞諾法的評價偏高，但是我們也了解生技類股是投資人最不容易釐清的族群，所以我們特地參加亞諾法的法說會，替投資朋友帶來第一手的消息。

最後，請各位投資朋友加入我們的Telegram、LINE@以及訂閱我們的Youtube頻道，將可以在第一時間，接收到我們研究團隊最新的市場研究訊息。
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半導體決戰今日

昨天歐美股市在疫苗有新的進度後，股市紛紛大漲，只有費城半導體是下挫，連帶台積電ADR也下跌，不過今天台積電有雙重消息，第一是下午的法說，第二是發放股息，大家會不會拿了台積電股息後再投入呢?將決定台股是不是能在創市值新高，而今天下午的法說我們更會幫大家掌握第一手的消息，其實今天半導體業還有一件大事，就是中國的中芯在中國A股的科創板掛牌，港股的中芯其實已經在四個月內大漲快三倍了，中芯的市值也超過一兆元，遠遠超過國內聯電的1800億市值，但中芯的獲利與市占率都還落後聯電(2303)，所以到底今天開盤會怎樣，也成為全球的半導體指標，也牽動台灣半導體股的漲跌，我也會在周六的演講跟大家好好分析中芯掛牌的效應。

投信資金部分轉向
今天看到投信買超的個股，更加應證我們昨天提出的看法，就是投信的資金開始往防禦型的標前進，像是投信買進電信雙雄，買超台灣大(3045) 2757張，遠傳(4904) 979張，此外，投信也持續買超金融股，像是開發金(2883)、永豐金(2890)、上海商銀(5876)，以及第一金(2892)，由此可見，部分投信的資金已經開始往防禦型的公司前進，我相信有部分投信已經認為，指數過高之後可能回檔，所以開始布局防守型的股票。
此外，我們發現一個有趣的地方是，投信似乎也開始佈局在水泥股上，同步買超亞泥(1102)以及台泥(1101)。其實原物料中，我們可以發現投信聚焦在漲價概念股中的水泥，而外資則買超中鋼(2002)、榮成(1909)，與此同時，國際市場上的銅價正創下新高，工紙的價格也正處於上升趨勢，鋼價在鞍鋼鋼鐵股價的上漲中，報價也同時上揚，可見原物料相關個股，有機會出現落後補漲的走勢。至於資產股還是鎖定國產(2504)與冠德(2520)，持續幫投資人追蹤。

小型電子股散熱新歡
在電子族群上，延續昨天我們所說的幾個趨勢仍然不變。投信仍然加碼低本益比的PCB族群，像是在今天買超金像電(2368) 7896張，同時也持續買超台郡(6269)、聯茂(6213)，不過投資朋友們也可以發現，投信買超PCB族群的幅度已經降低。

在電子股中，似乎有另一個族群成了投信的新歡，那就是散熱族群；今天投信在雙鴻(3324)買進2666張，毫無賣單，所以股價一路衝上漲停板，投信買超另一個散熱族群的公司是奇鋐(3017)，買進1167張，只進不出，由此可見，投信認為散熱族群在Q3的業績將會有所成長，這可能是電子次族群的投資方向。

另一方面，投信在NB族群裡，持續買超仁寶(2324)與英業達(2356)，看來投信對於NB OEM在Q3將受惠於返校需求，仍然十分有信心，廣達(2382)的股價也因此挑戰新高，也許NB的代工廠，在此時可能成為投信的另外一個資金避風港。