📀威鋒電子(6756)本周上市囉!!!
快來看看 優分析特地整理的資料吧~
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🧐高速傳輸晶片研發的IC設計公司威鋒(6756)今以每股168元轉上市掛牌,蜜月行情火熱,威盛小金雞,漲幅一度衝上60.4%,股價最高達269.5元。
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威鋒為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商,產品終端主要應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領域。
受惠需求持續旺盛,威鋒今年前三季營收14.22億元,較去年同期成長超過2成、淨利2.35億元更已接近2019年全年表現,展現強勁的成長動能。
⚙除了看威鋒電子以外,還可以看看公司對Type-C產業未來成長率的看法,很有幫助喔~
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威鋒電子(6756)的母公司是威盛(2388),主要產品涵蓋USB高速傳輸、USB Type-C與USB PD相關技術之控制晶片設計開發。以混和訊號IC電路設計為核心開發從低頻至極高頻全面應用。
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USB相關控制晶片主要應用於電腦(PC)、NB/平板、VR/AR裝置、遊戲機、TV、智慧手機配件、其他周邊應用。
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終端客戶群涵蓋全球各大電子終端品牌如:聯想電腦、HP、Dell、華為、HTC、Sony、任天堂等,亦涵蓋各大電子製造代工廠如:鴻海、廣達、和碩、英業達、緯創、技嘉、光寶科等。
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💻產業知識:USB Type-C, USB PD
品牌筆電、平板及過半新款 Android 手機皆採用 USB Type-C 為主要介面,裝置量快速成長,帶動相關周邊應用需求:轉接器、連接線、擴展塢、充電器、車用電子設備…等。
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支援 USB PD 3.0 電力傳輸規格,兼顧高效傳輸優勢亦提升充電效能,可期智慧型裝置與設備 USB PD 快充市場將呈現穩定成長。不同於以往 SuperSpeed USB 規格,USB4 僅相容於 USB Type-C 介面,提升資料傳輸速度,亦加入 PCIe、DisplayPort、Thunderbolt 傳輸協議,可有效率地分配頻寬,確保資料、視頻與音頻的傳輸順暢。
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🌏依據全球知名之經濟預測機構 IHS Markit 的研究報告指出,在 2016 至 2023 年之間,預估 USB Type-C 全球設備數量將以複合年均增長率(CAGR)45 %成長,市場規模從 2018 年約 11 億台預估至 2023 年增加至約 68 億台。
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而 DP Alt-Mode 將仍為設備商主要使用之影像傳輸介面技術,採用 DP AltMode 設備之市場規模數量,預計將從 2016 年約 1,500 萬台增加至 2021 年約 10 億台,複合年均增長率為 129%。
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USB Power Delivery 複合年均增長率為 128%,提供 USB Type-C 解決方案的半導體 IC 廠商所涵蓋的市場規模,預計將以 107%的複合年增長率增長,達到 30 億美元。
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🤓跟威鋒電子一樣屬於高速傳輸介面IC的廠商有:祥碩(5269)、創惟(6104)、安國(8054)、譜瑞KY(4966)、群聯(8299)、旺玖(6233)、聯陽(3014)等等,這些廠商其實都受惠於同樣的成長趨勢,可以翻翻財報看一下財報評分來評估看看喔。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,更多新聞與互動請上:公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw ) PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ ) PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage ) PNN Youtube頻道...
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【#兆利(3548) 基本研究】
◎ 基本介紹:
兆利為台灣承軸(Hinge)供應商,旗下產品有營收佔比62%的LCD Hinge(應用於AIO、TV、Monitor)、佔比34%的NB Hinge,以及佔比較小的光纖連結器和其他產品。客戶包含Apple、HP、Samsung、英業達、仁寶等國內外大廠。
◎ Q1營運分析:
1Q20營收9.83億元,季減31.6%、年減28.6%,主要原因是受到疫情衝擊,營收規模大幅減少,加上NB美系客戶的中空Hinge已停止出貨,也因此提列了較多呆滯料損失,導致毛利率和營益率下降許多,分別降至14.8%和-0.2%,不過受惠於匯兌收益0.2億元,稅後淨利仍有0.16億元,不過也呈現大幅衰退,季減-82.8%、EPS 0.27元同樣低於預期。
◎ 主力產品分析:
兆利的主要產品如前面所述,有佔比較大的LCD Hinge、NB Hinge,以及正在拓展的折疊螢幕手機Hinge。首先,看到NB Hinge的部分,美系客戶從2015年起推出的3款NB皆採用部分MIM製程,為降低成本,客戶要求部分加工方式改變,而使改款的Hinge單價較低,此改款Hinge從2018年開始出貨,因此降低了該年度營收;另外,美系客戶的中空Hinge在4Q19停產,也影響了去年的NB Hinge營收;直至今年也因為美系客戶訂單減少而預估2020年NB Hinge營收將衰退逾一成,不過兆利也積極爭取該客戶的其他產品訂單,但因銷量較少、對營收挹注不大。
再來看LCD Hinge,兆利的LCD Hinge主要應用在AIO、Monitor,TV則是較少,其實LCD Hinge的客戶訂單近年來穩定成長,像是2018因中美貿易戰的關係,部分客戶提前拉貨,使該年度LCD Hinge營收年成長兩成以上;而在2019年,LCD Hinge的出貨雖然減少,但隨著高單價產品和電競領域的出貨佔比增加,因此產品出貨單價提升,也使去年營收增長近一成;但2020年不幸遇到肺炎疫情衝擊市場需求,預估今年LCD Hinge營收將衰退12%左右。
至於,正在拓展的另一項業務為摺疊螢幕手機的Hinge,目前兆利有7座MIM燒結爐,原為供應NB Hinge所需的MIM件,而未來將可用來生產折疊手機Hinge的MIM件。而在2020年兆利新增了一座燒結爐,預計第三季裝機完成,可再提升公司自製率。另外,折疊式螢幕目前的面板產能最大者是Samsung,其餘面板廠商因生產良率不佳,能供應手機廠的使用量極低,而兆利折疊手機的Hinge已與一家手機品牌廠商開發中,量產時間預計落在第四季左右,不過若該中國手機廠商未能取得Samsung訂單,那麼出貨量有限,即使兆利取得該廠商的手機Hinge訂單,對營收貢獻也不大。此外,兆利也與其他手機品牌客戶開發TWS耳機充電盒的Hinge,如果有取得訂單,預計下半年可以出貨。
◎ Q2和2020展望:
第二季部分,受惠居家辦公、遠距教學的需求大增,客戶積極拉貨,預估2Q20營收成長至近14億元,季增四成;而因營收增加、提列的呆滯料損失也比Q1少,帶動毛利率、營益率回升,稅後淨利也隨營收增加而大幅成長至0.8億元以上,EPS也提升至1.4元左右。
而今年也有新廠房建成,台灣五股廠在去年底整修完成,新設備從去年到今年初陸續裝機,主要用於NB Hinge零組件的自製率提升;另外,為配合客戶Monitor需求,兆利在泰國購置了土地和現有廠房,預計今年6月可過戶完成,不過受到疫情影響,客戶延後投產時程,兆利也遞延至Q4量產。另外,越南廠則是規劃為買地後建廠,預計明年底完成建廠,以因應NB、Monitor客戶需求。因此,為籌措建廠資金需求,兆利今年將有籌資計畫,但金額還不確定。
全年來看,受到疫情影響需求加上NB 客戶中空Hinge停產、訂單減少,預期兆利2020年營收為51億元左右,年減10%、稅前淨利則衰退至3億元上下,年減35%,而EPS也減少至5元。
◎ 小結:
疫情衝擊市場需求以及客戶停產,造成兆利2020年營收、獲利皆衰退,但以預估的EPS推算,股價則處於較低區間。
◎ 補充:
使用豹投資PRO,可以清楚地看到圖表化的財務報表,其中個股頁面中有提供四種分析功能,財務、財報、籌碼及技術分析,而從財務分析的本益比河流圖可以看出,因為疫情影響營收、獲利的關係,從2020年兆利的盈餘開始下滑,但股價仍處於較低位階,值得持續觀察。
◎ 最新消息:
→ 兆利5月營收有望續穩高檔,惟6月恐下滑
→ 兆利Q2營收拚回溫;摺疊機出貨恐延後
→《電子零件》兆利Q3謹慎保守 估H2仍比H1好
(補充其他財務數字在下圖,圖片來源:豹投資PRO)
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英業達hp 在 Joe's investment Facebook 的最佳解答
Joe:「Trump其實已經在幫台灣和美國企業爭取時間了,關稅早晚要加的,今年Trump應該很難對中國手下留情了,台灣企業最好能早點看出風向,早準備比沒準備好。」
中美貿易戰,竟讓台灣電子業出現史上最大、最急的回流潮!這波電腦產業大遷移,讓產線、資金、就業機會,都隨著台商一起回來,貿易戰讓世界分工體系洗牌,但台灣生產再怎麼算,成本還是比在中國製造高,為什麼美國科技品牌大廠寧願加價,也要「台灣製造」?
根據DRAMeXchange統計,全球一年有約1200萬台伺服器,美國市場佔40%。換句話說,一年有將近500萬台輸美、攸關全球資安的伺服器產品,將逐步從中國疏散回台灣、東南亞、墨西哥等第三地工廠。即便2018年12月初,川習會決定停火90天,這場遷移潮也沒停下來的趨勢。
伺服器或電腦等產品中,佔成本極高的主機板,全球產量中約有7成輸美,只要當中有3成移回台灣生產,台灣經濟形同吞下大補丸。原本偏向悲觀的台灣2019年GDP成長,可能就保3有望,然而,不管怎麼算,台灣生產成本總是高於中國,更別提廠商成天抱怨的「缺工、缺地」問題。為什麼伺服器產線還可頂著經濟壓力回流台灣?除了加徵10%關稅,未來可能到25%的進口關稅之外,背後另一大推力,則是中美之間交手更激烈的「科技冷戰」。
中國科技龍頭華為擴展5G業務時,便受到阻撓,美國朝野、乃至德日各國,都對其設備安全性提出質疑,2018年10月初美國《彭博Businessweek》封面報導,中國政府涉嫌在蘋果、亞馬遜的中國製伺服器植入間諜晶片,引起軒然大波,雖然事後該報導真實度,備受蘋果及其他媒體同業質疑,但美國朝野對於涉及資料傳輸的敏感科技產品,已經愈來愈不信任「中國製造」,這是Google、亞馬遜等大廠說不出口的祕密。
此時此刻,正是「台灣製造」重返榮耀的契機,而且,從半導體晶片、封測、電路板到組裝生產,整個主機板的上下游產業群聚仍保留在台灣,不但效率高、而且也杜絕被中國駭客在供應鏈動手腳的風險。
廣達董事長林百里表示,移回台灣製造,雖成本稍微高一點,但是客戶都願意加價,供應鏈台灣都還有,美國科技品牌大廠,願意加價來維護資安體系,以亞馬遜來說,(當出現中國製伺服器零件被課25%關稅的最壞狀況),對方願意補貼9%到13%。
散熱器是伺服器機箱內、主機板之外的最關鍵零件,亞馬遜要求該業者從台灣廠製造出貨美國,科技業總經理表示,亞馬遜必須答應補貼,他才願意將訂單從大陸廠移回台灣廠生產。
2018年11月,台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統參加亞太經濟合作會議(APEC),在APEC現場目睹中美領導人幾乎零互動、發言針鋒相對的張忠謀感悟,貿易戰只是兩大強權對立的序曲,雙方對立不會只侷限於貿易戰,後續還有好幾關要過,美國副總統Pence和中國領導人習近平先後發表演說、隔空交火,美中分歧不見緩和。
鴻海集團總裁郭台銘指出,美中貿易戰是一場持久的較量,可能會持續5至10年,不是3到5個月就能解決的,這是一場無形的戰爭,是經濟與技術的戰爭,也將讓過去的全球化變兩極化,越南和墨西哥將是貿易戰下的受益者。
一名筆電組裝廠高層觀察這波遷移,認為過去高度集中在中國的供應鏈散了,但也或許將開啟另一波產業競爭,讓電子代工大廠的排名重新洗牌。
年產2000萬台筆電的緯創,極可能面臨需要從中國移出600萬台輸美筆電的量,以及部份伺服器製造,除了產能不大的台灣新竹廠,12月就傳出會應客戶要求,擴大在菲律賓蘇比克灣的產能,緯創在十多年前就到菲律賓蘇比克灣設廠,但當地供應鏈以及營運條件不佳,廠在那閒置多年,11月底,緯創就派了先期部隊去蘇比克灣,重新維修廠房內的水電設備等。
過去在中國動輒30萬人規模的生產基地,未來不可能再發生。可能要從單一超大生產基地,變成跨多國的群聚式生產模式,會增加跨國企業的管理難度,也是台商新挑戰,隨著惠普和戴爾伺服器輸美產品的產線移回台灣,一群服務這兩大客戶的英業達幹部自嘲,少小離家,老大回,30出頭隨著西進到中國打拚,現在4、50歲了,又回流台灣。
如今貿易戰,美、中日益壁壘分明、互不相容,台廠在選邊站之餘,也將分流,形成「第三波電子業大遷徙」。將保留中國生產基地,但也將遷回台灣,同時佈局第三地。伺服器產業則將重新落地台灣,借重台灣製造的資安與技術力,拉高一個層次看,台灣有很長一段時間,面臨中國紅色供應鏈擠壓,只能打成本戰。隨著伺服器製造回流,台灣成為美國邁入雲端、AI年代資安攻防的同盟,重現台灣製造價值,才是貿易戰帶給台灣最大的溢價。
台灣科技業史上最戲劇性的一幕,莫過於筆電業的外移,2001年,政府開放筆電業到中國設廠。結果短短幾年間,這個造就千億產值、數萬工作機會的旗艦產業,竟然走得一乾二淨,風水輪流轉。事隔十多年,由中美貿易戰激起的貿易壁壘,又將當今全球最尖端的電腦製造業吹回台灣,而且,這回大潮湧來的速度之快、聲勢之浩大,絲毫不比當年的筆電出走潮遜色。
2005年4月,「廣達林口廠」資遣了800位作業員,成為台灣最後熄燈的筆電廠之一,現在,林口廠則將成為台灣最重要雲端伺服器生產中心的一部份,廣達移了兩條(伺服器產)線回台灣,而且是目前廣達營收金雞母的高階雲端伺服器,客戶是亞馬遜、Google等雲端服務業者,移回台灣生產的是業界所謂的「Level 6伺服器」,其實就是主機板,以高度自動化設備產出後,再運到美國境內或美墨邊境的小型組裝廠,裝到伺服器機櫃,廣達一年生產約300多萬台伺服器,幾乎都交貨到美國,僅有少部份給中國客戶的伺服器產品,仍留在中國生產。
距離廣達華亞科技園區20分鐘車程外,龜山工業區大智路,高高寫著紅色英業達字樣的大樓,英業達在桃園龜山的廠內,生產部份輸美伺服器產品,直到中美貿易戰爆發,輸美伺服器緊急需要移出中國,一直是惠普(HP)伺服器產品最重要代工廠的英業達,順勢就將這棟樓作為主基地。
從2018年中,英業達就開始把HP賣美國的伺服器改回台灣製造,英業達一年大約300萬台伺服器,光惠普的就佔約一半,除少量在歐洲捷克組裝,大部份SMT(表面黏著技術)線都移回台灣龜山廠區製造。
可能在下一波筆電課稅陰影中被打擊到的筆電大廠仁寶,也未雨綢繆,仁寶將依美國客戶需求,在桃園平鎮廠區增加產線,因為有出口美國的工業電腦產線,平鎮廠區產能其實已接近飽和,老闆怕萬一貿易戰一轉向,沒先準備好就慘了,還打算把廠區所有停車場打掉,準備空間給產線,仁寶電腦副董事長陳瑞聰表示,會持續跟客戶保持聯繫,如果有需要就啟動海外廠房及台灣廠進行生產。
無論貿易戰狀況如何,供應鏈會繼續動,只是移多移少,關鍵在分散風險,科技圈私下有共識,Trump鷹派作風動向難測,分散產能,全球佈局是既定政策。
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最近要從這裡離開了
可以分享一些這裡的狀況給板友們 (僅限士林英業達)
1. 工作氣氛
其實這很主觀,但在這裡三年多覺得其實還好
資深的員工不少,所以對菜鳥來說可以到處挖寶學習
合作過的跨部門的同事大家還滿互相幫忙的
這裡比較沒有遇到鬥爭的情況
2. 公司員工年齡層偏大
講白了就是公司的組成有很大的斷層,老人非常多
多數都是資歷10~15年以上跟5年以下
升遷的機會個人認為不多
資淺員工的流動率很大
3. 工作時數
士林英業達相對於其他系統廠的加班時數應該是略低
平均月加班時數大概20~30小時
當然大家也都知道沒有加班費
個人強烈建議提高自己的工作效率提早下班才是上策
我自己除了剛開始學習階段加班比較多以外後來大概都每月20小時以下
當然有一些同事喜歡邊摸魚邊加班到很晚隔天再晚上班
4. 客戶群
NB主要以HP為大宗但最近也接了不少AIO
工作內容一定不會輕鬆到哪裡去
但反過來想可以學習到的東西也真的很多
建議多努力跟自己對應的窗口建立信任橋梁才能過得比較舒服
其實客戶窗口不外乎也是需要你提供東西讓他可以交差
5. 出差
產品在試產階段是必出差的,尤其EE,ME,PM
上面三個部門一年的出差總時數應該有接近2個月
本人的部門待了三年多倒是僅在重點專案的量產階段出差10天一次
對新人來說出差去工廠見見世面不是壞事
你在跟工廠端合作上會比較有概念,不會好像只是在台灣這邊打嘴砲兩邊鬼打牆
但如果要一直出差的話我覺得也不是好事
6. 薪資
總年薪相對於其他代工廠比較低,RD 大概整年15個月不太是問題
非RD部門不熟不好評論
有額外的英日文語言加給,語文能力不錯的人建議拿一下,滿補 (桃園士林都有)
最高全拿就是雙A級 +5000/月
A級 +2500/月
B級 +1500/月
6. 總結
對抱負遠大的新人來說這裡可以是不錯的試煉階段
多保持一些積極的心態可以跟資深的同事主管客戶學到很多
前陣子很流行 " 超前佈署 " 建議跟HP合作隨時要想好1~2個備案
以便遇到各種突發狀況不會被釘在牆上
對於希望過養老生活的轉職朋友來說,這裡的收入應該還算穩定
不過代工廠面對搶案子的競爭在品牌廠面前姿態越來越低
想要非常養老也不能太混
寫了很多騙一點P幣,希望能對想來小英的人有些幫助
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※ 編輯: chanowei (223.137.131.54 臺灣), 05/09/2020 23:13:05
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