〈美股盤後〉9月魔咒難逃!道瓊迎來2011年來最慘9月
美股本月終究沒能逃脫「9 月魔咒」下跌的宿命,週四 (30 日) 四大指數集體淪陷,工業、必需消費品和金融板塊領跌,道瓊收黑近 550 點,標普下跌逾 1%,台積電和聯電 ADR 逆勢收高。
本月受到聯準會 (Fed) 即將縮減購債 (Taper)、經濟增長放緩擔憂、通膨升溫、供應鏈瓶頸、全球能源緊縮、恒大危機與中國監管風險等多項因素影響,道瓊月度跌幅達 4.3%、標普跌幅則達 4.8%,兩大指數雙雙迎來自 2011 年來最慘的 9 月份表現。
《股票交易者年鑑》(Stock Trader's Almanac) 顯示,9 月份歷來是跌幅最大的月份,平均跌幅為 0.4%,通常 9 月中旬後的拋售力道將會提升。
政經消息方面,美國政府停擺進入倒數計時,美國參議院和眾議院週四 (30 日) 如火如荼地表決通過臨時開支法案,以免於斷炊關門,目前臨時開支法案已移交給美國總統拜登簽署。
化解一場可能的危機後,另一場危機即將來臨,國會仍需要在 10 月 18 日之前提高或暫停債務上限,避免美國首度債務違約。美國財政部長葉倫週四呼籲國會永久廢除債務上限。
聯準會主席鮑爾週四表示,目前高通膨可能會在明年回落,不會阻止聯準會達充分就業的目標。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.33 億例,死亡數突破 478 萬例。美國累計確診超過 4343 萬例,累計死亡數超過 69.6 萬。印度累計確診超過 3373 萬例,巴西累計確診 2139 萬例。
週四 (30 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 546.8 點,或 1.59%,收 33,843.92 點。
那斯達克指數下跌 63.86 點,或 0.44%,收 14,448.58 點。
標普 500 指數下跌 51.92 點,或 1.19%,收 4,307.54 點。
費城半導體指數下跌 5.74 點,或 0.18%,收 3,258.09 點。
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片:finviz)
焦點個股
十年期美債殖利率再度波動,科技五大天王承壓。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.93%;臉書 (FB-US) 跌 0.065%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.50%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.49%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.73%。
道瓊成分股盡墨,僅 Salesforce、默克收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.41%;3M (MMM-US) 下跌 3.02%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.98%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.57%。
費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 跌 0.39%;AMD (AMD-US) 上漲 2.54%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.36%;美光 (MU-US) 跌 0.78%;高通 (QCOM-US) 跌 0.23%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.97%。
台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.03%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.97%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.07%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93% 至每股 141.50 美元。市場研究機構 Counterpoint Research 週四將 2021 年下半年智慧型手機出貨量預估下調至 14.1 億部,預估蘋果 iPhone 受晶片荒的影響較三星、OPPO、小米等競爭對手要來的小。
Lordstown Motors (RIDE-US) 大漲 8.42% 至每股 7.98 美元。外媒週四報導,鴻海美國電動車工廠將購買美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 的廠房。
太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 暴漲 12.15% 至每股 25.30 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 已結束對維珍銀河 7 月發射事故的調查,後者已獲准恢復太空旅行業務。
埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.77% 至每股 58.82 美元。埃克森美孚宣布,由於創紀錄的全球天然氣價格,使其第三季獲利將增加約 7 億美元。
經濟數據
美國 Q2 GDP 季增年率終值報 6.7%,預期 6.7%,前值 6.6%
美國上週 (9/25) 初領失業金報 36.2 萬人,預期 33 萬人,前值 35.1 萬人
美國上週 (9/18) 續領失業金報 280.2 萬人,預期 279 萬人,前值自 284.5 萬人下修至 282 萬人
美國 9 月芝加哥 PMI 報 64.7,預期 65.2,前值 66.8
華爾街分析
Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示,市場迅速波動歸因於投資人一連串的擔憂,包括變種病毒、債務上限、好壞參半的經濟數據、貨幣政策不確定性,以及通膨問題。
瑞銀 (UBS) 私人財富管理執行董事 Tom Mantione 表示:「市場並沒有忘記『攀爬憂慮之牆 (climbing the wall of worry) 』那句名言,對中國監管、全球新冠疫情、美國債務上限和增稅的擔憂,都為投資人帶來壓力,但重要的是,投資人要瞭解哪些問題可能導致結構性變化,哪些能成為投資者利用的短期波動。」
美國投顧機構 LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 認為,標普連續 317 個交易日高於 200 日 (200MA) 移動均線,這是一個世紀以來所罕見的現象,隨時可能會出現 5% 至 7% 的修正。
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#關鍵新聞 在半導體產業中,客戶資料是最高機密,若洩露恐會嚴重影響商業往來。另一方面,晶片庫存和生產數據也會影響晶片價格,為了避免市場波動,這些數據並不會公開。
台積電稍早表示,不會透露個別客戶的商業機密資訊,但美國商務部長雷蒙多日前已警告,如果企業不願意回應請求,「我們還有其他的工具,能讓他們向我們提供數據。」
#台積電 #半導體 #晶片 #美國 #護國神山
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〈美股盤後〉通膨、債務上限危機四伏 債市動盪費半續黑
週三 (29 日) 華爾街受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響,10 年期美債殖利率震盪,美元延續漲勢,科技股再度陷入困境,美光股價疲軟,那指小幅收黑,費半指數延續昨日跌勢,收黑 1.5%。
10 年期美債殖利率週二觸及 1.567% 高位後,週三該殖利率走勢震盪,早盤一度回落 1.50% 以下,接著午盤反彈至約 1.54%,尾盤又回落至 1.52% 左右。
政經消息,美國國會必須在 10 月 18 日前解決債務上限問題,否則美國正面臨史上首度債務違約,美國眾議院週三以 219 比 212 票通過一項暫停舉債上限的法案,但共和黨料將在參議院擱置該計劃,目前尚不清楚民主黨將如何避免違約。
週三聯準會 (Fed) 主席鮑爾連同日本、英國、歐洲央行總裁出席線上歐洲央行金融論壇,鮑爾表示,美國經濟前景存在高度不確定性,供應鏈問題並沒有好轉令人沮喪,當前壓力預計將持續至 2022 年。
美歐貿易和科技委員會 (TTC) 首場峰會週三登場,聚焦於晶片短缺、人工智慧 (AI) 和科技競爭等議題,會後雙方宣布將聯合制定關鍵技術的規則和標準,並協調雙方解決關鍵貿易問題的方法。
週三外媒引述消息人士報導,恒大付息 4750 萬美元境外債券利息期限已屆,部分美元債券持有人再度傳出尚未按期收到利息款項。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.33 億例,死亡數突破 471 萬例。美國累計確診超過 4332 萬例,累計死亡數超過 69.4 萬。印度累計確診超過 3371 萬例,巴西累計確診 2138 萬例。
週三 (29 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 90.73 點,或 0.26 %,收 34,390.72 點。
那斯達克指數下跌 34.24 點,或 0.24%,收 14,512.44 點。
標普 500 指數上漲 6.83 點,或 0.16%,收 4,359.46 點。
費城半導體指數下跌 50.5 點,或 1.53%,收 3,263.8 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲,公用事業、必需消費品和醫療保健收紅,材料、通訊服務和資訊科技領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲,公用事業、必需消費品和醫療保健收紅,材料、通訊服務和資訊科技領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.65%;臉書 (FB-US) 跌 0.31%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.09%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.45%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%。
道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 上漲 3.18%;默克 (MRK-US) 上漲 2.41%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.29%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.34%;高盛 (GS-US) 下跌 1.18%。
費半成分股淪陷。英特爾 (INTC-US) 跌 0.94%;AMD (AMD-US) 跌 1.15%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.48%;美光 (MU-US) 下跌 2.00%;高通 (QCOM-US) 跌 0.48%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.88%。
台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.25%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.89%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.82%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.73%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.48% 至每股 781.31 美元,過去 6 個月漲幅達 22.92%。科技巨擘正面臨美債殖利率飆升的壓力,女股神伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (Ark Invest) 週二拋售超過 34 萬股特斯拉股票、套現 2.7 億美元。
蘋果 (AAPL-US) 週三上漲 0.65% 至每股 142.83 美元。摩根大通分析師 Samik Chatterjee 維持蘋果「增持」股價評級,認為在 5G 設備升級創紀錄的一年裡,蘋果仍是個股首選。
摩根大通首選股以蘋果居冠 (圖片:AFP)
摩根大通首選股以蘋果居冠 (圖片:AFP)
美國記憶體廠美光 (MU-US) 下跌 2.00% 至每股 71.64 美元。美光第四季財報表現不俗,但 2022 年財測遠遜市場預期,預告短期內記憶體晶片出貨可能會下滑。
美國廉價零售商 Dollar Tree (DLTR-US) 暴漲 16.49% 至每股 100.51 美元。Dollar Tree 以 1 元價格出售大部分商品而聞名,該公司週三宣布將所有 Dollar Tree Plus 商店價格增至 1 美元以上,並將於一些傳統 Dollar Tree 商品價格提高至 1 美元以上。
經濟數據
美國 9 月成屋銷售簽約指數月增率 8.1%,預期 1.4%,前值 - 2.0%
華爾街分析
花旗近期一項調查顯示,大多數人擔心通膨居高不下,預期股市向下修正 20% 比上漲 20% 的可能性更大。
City Index 高級金融市場分析 Fiona Cincotta 表示,通膨升溫和經濟成長放緩可能會持續一段時間,美國債務上限的討論可能會成為近期市場焦點。
花旗美國財富管理投資策略主管 Shawn Snyder 表示:「週三這樣的日子,對我來說,平靜並不一定代表平靜,市場正在等待國會的進一步舉措。」
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💃🏻 身價和品味一直都相當高的GD,家中到處都是藝術品~
GD也以自己的名義和藝術家合作辦展。位於東區的G公寓現在價格為33億韓元
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💃🏻秀智的豪宅位於首爾裡房價超高的論峴洞,高級歐風外觀的N公寓,社區的建設像是來到了歐洲一樣,光是秀智自己住的空間就有134坪大!
0:00 開場
00:59 允浩
01:30 泰民
01:47 GD
03:37 玉澤演
04:39 利特
05:40 洪真英
06:08 潤娥
06:36 IU
07:59 Krystal
08:31 秀智
09:04 JENNIE
Azure.kr:
INSTAGRAM:
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SHOPEE 蝦皮賣場:
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IDOL豪宅資料來源:TMI NEWS
經典男團東方神起的允浩,家中保留了一些復古的風格,還有壁紙
看似古風滿滿的家,價錢可是非常不便宜~位於瑞草區的W花園住宅現在市值28億韓元~
在舞台上閃閃發光的泰民,直播時透露了自己的住宅,是位於江南區的C別墅~外觀很像歐風的高級別墅。現在已經漲到23~32億韓元左右,相當於台幣五千到七千萬左右。
身價和品味一直都相當高的GD,家中到處都是藝術品~GD也以自己的名義和藝術家合作辦展。位於東區的G公寓現在價格為33億韓元。
玉澤演謹記爸爸用錢要節約的話,平常工作移動都用自行車,省小花大的澤演在18年購入新房,位於江南區的A別墅,採光景觀相當的好~現在市價39億韓元,約9千2百萬台幣左右!
老少年的母胎隊長利特,16年首次獨立購入新房~是首爾聖水洞2大知名豪宅之一!打開窗戶就能眺望漢江美景,各種設備俱全,三溫暖、健身房等等,也提供早餐與打掃服務,現在的價錢為43億8千萬韓元,大約台幣1億左右!
18年被連續兩年選為最閃耀歌手的洪真英,在家中還設置了練唱KTV與四隻狗狗同住,內部的空間超大採光和景也超好,還有絕美夜景,現在市售21億韓元~相當於台幣5千萬左右。
IU她的房子也如同她的高音一樣令大家驚艷到不行~房子位於龍山區的R公寓,每層樓的價格不同,從27-34億韓元的價錢~相當台幣6千萬到8千萬左右!IU今年新購入約130億的豪宅,而且她直接用現金一次付款,內部裝潢根本是現實版的「德魯納」!
不論是唱歌還是演戲都閃閃發光的Krystal,在熱門的黑石洞M公寓買房~公寓只能有住18戶,有著非常嚴密的保全!內有超大73坪的空間,現在市價漲到了35億韓元~約台幣8千3百萬元左右~!!!四年漲了十億多!
秀智的豪宅位於首爾裡房價超高的論峴洞,高級歐風外觀的N公寓,社區的建設像是來到了歐洲一樣,光是秀智自己住的空間就有134坪大!這驚人的住宅,現在售價是40億韓元!相當台幣9千5百萬左右!
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塔綠斑一講,歌一唱氣噗噗,釋迦蓮霧被停止出口都沒這麼反應劇烈,民進黨是腫麼了?還是說我應該去報金曲獎嘻嘻 Ft 台北發光體腦門比月亮還要亮的 #郭正亮
說到這個水果,蓮霧跟釋迦我都很少吃,這次禁運是不是又要靠國民大吃好幾斤呢?根據中時新聞網的報導:【大陸海關總署19日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺,通知因台灣的釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」,將自20日起暫停該兩種果品輸入。前民進黨立委郭正亮直言,所以這次(民進黨)操作會比較難,因為大陸的禁令幾乎跟紐西蘭發現台灣荔枝有東方果實蠅同時發生,雙標太明顯!且大陸對台灣水果檢疫可說是最鬆的!】那這個到底是政治鬥爭還是政治得利,民進黨怎麼操作的有點心不在焉,不是產期大家要怎麼開懷大吃挺果農啊?
另外又要說到 #疫苗 了,根據蘋果新聞網的報導:【美國白宮發言人莎琪(Jen Psaki)今在媒體簡報會上表示,美國11月初將採取嚴格規定,要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。目前只核准 #莫德納 Moderna、 #輝瑞BNT 與嬌生J&J等3款COVID-19疫苗,而國內9月27日就要開打高端疫苗第二劑,高端是否能被美方承認,指揮中心有無對策?國內目前接種2劑的涵蓋率僅6%,指揮中心有無推估年底前能夠達到多少?】這個問題其實就包含了混打到底接不接受,外國疫苗是否接受,還有接種紀錄的接軌問題。之前一堆側翼在那邊打說打高端沒有不能出國喔,廢話,人家是要求你照十四天或二十一天隔離,又偷換概念成出國與否,有夠爛的手段。這下好了,美國在歐盟等地的持續要求下,開放疫苗完整接種的人才能入境,這才是真的不能出國了!要去美國打疫苗的美夢也跟著消失啦,這可怎麼辦,我們超寶貴的高端能不能得到FDA的承認呢?不是側翼一直洗同父異母嗎?那這樣高端是不是可以叫同父異母的哥哥幫忙一下,讓美國FDA承認呢?
而且之前公布出來的3+11報告書除了避重就輕之外,根本上等於甚麼東西都沒有,叫你出個檢討報告,結果你反而利用篇幅置入行銷誇獎自己,有沒有搞錯啊!根據中時新聞網的報導:【立法院在野黨團日前不滿意行政院所提「3+11」決策專案報告,國民黨立院黨團直接甩預算書、舉牌杯葛行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上台報告,議事空轉整天。媒體18日追問陳時中如何看在野黨要求他「負責就下台」,他回應,「負責是(對)事情的負責」。此話一出引發網友熱議,有人直言,什麼叫對事情的負責?又到底負責了什麼?陳時中的解釋真是刷新五觀。】所以簡單來說,這一波3+11根本問題就被壓制下來了嗎?甚麼范雲甚麼沒有專家會議,根本就不重要了對吧?專制好棒啊!一黨專政好棒啊!
根據紐約時報的報導:【阿富汗戰爭不是一場失敗,而是一場巨大的成功——對那些從中發財的人來說。以希克馬圖拉·沙德曼(Hikmatullah Shadman)為例。美國特種部隊在9·11事件發生後進入坎達哈時,他還只是一個十幾歲的少年。據《紐約客》(The New Yorker)上一篇關於他的人物特寫,特種部隊雇了他來當翻譯,每月付給他最高1500美元,是當地警察工資的20倍。他快30歲時已擁有一家為美國軍事基地提供物資的卡車運輸公司,這讓他賺了逾1.6億美元。】所以阿富汗戰爭失敗貪腐是一個原因,但不只是一個人貪腐,而是整個組織連美國本身都大賺其錢,這樣要怎麼打贏呢?
根據BBC的報導:【不過,如果仔細分析恆大上月發佈的財報,不難發現,恆大財富的困境,只是這家「中國第一房企」面臨危機的「冰山一角」。深入水面後,人們不禁要問,危機的全貌究竟什麼樣子?又是什麼造成恆大危機?還有,就是未來會如何——中國政府是否會出手相救,還是任由這家似乎「大到不能倒」的企業倒下?更重要的是,恆大如果倒下,是否會引起連鎖反應,波及整個經濟體的穩定?】那到底這會不會演變成雷曼兄弟,政府出手不出手呢?【不過,不少分析師認為,目前最迫在眉睫的擔憂是發生房地產行業崩潰,而不是雷曼式的金融危機——恆大若賤賣資產可能會破壞價格體系,導致那些高槓桿的房企們崩潰,使這個佔中國經濟四分之一的行業陷入癱瘓。目前,已有中國多地政府出台政策,「防止房價過快下跌」。】但港股也跟著暴跌,到底狀況會如何呢?
但是南半球這邊又是另外一回事了,紐約時報的說法是另外一個角度。【拜登總統宣布將幫助澳洲部署核動力潛艇的協議使西方聯盟關係緊張,也激怒了法國,並預示著美國和歐洲在對抗中國問題上的矛盾可能會重新繪製全球戰略地圖。拜登在週三宣布這項協議時表示,該協議是為了加強聯盟,並隨著戰略優先事項的轉變而向盟友提供最新信息。但在拉攏太平洋盟友以應對中國挑戰的過程中,他似乎疏遠了一個重要的歐洲盟友,並加劇了與北京已經緊張的關係。週四,法國對美國和英國宣布將幫助澳洲打造潛艇,以及澳洲退出一項價值660億美元購買法國潛艇的交易表示憤慨。從本質上來說,這場外交風暴也是一個商業問題——法國軍工產業損失收入,美國公司受益。】於是法國一個翻臉,就召回了大使,這樣的傷痕可以彌補嗎?
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📍直播大綱:
00:00 開播
07:00 國民黨黨員組成成分與黨主席之爭
18:00 對岸因介殼蟲暫停輸入蓮霧跟釋迦 台灣向wto告狀能成嗎?
58:00 美國11月初將採完整接種疫苗才能入境
01:15:00 3+11報告書/高端爭議
01:28:00 高虹安塔綠班之歌事件
01:35:00 紐時:阿富汗戰爭不是一場失敗,而是一場巨大的成功...
01:39:00 恆大事件
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阿亮給民進黨一個良心的建議:不要把高端變成黨產疫苗,因為這樣不科學.....
根據ETTODAY的報導【受到5月以來的疫情影響,一度讓總統蔡英文的民調下滑,出現「死亡交叉」的現象,《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》曝光最新的民調顯示,蔡英文的民調脫離死亡交叉,讓他直言,「蔡英文總統的表現,讓我非常服氣」。吳子嘉表示,蔡英文的民調已經脫離死亡交叉,信任度是48.6%,不信任是47.7%,滿意度是49.6%,不滿意是48.4%,這個現象表示民調下滑的現象已經止跌。
吳子嘉分析,蔡英文信任度48.6%、滿意度49.6%,行政院長蘇貞昌滿意度45.0%、民進黨的好感度41.3%,全都是4字頭表示趨同性、一致性很大,幾乎都是同一批人的基本盤,反觀國民黨好感度僅27.1%,比上個月還下降2.1%,負面評價卻高達60.6%】
吳董會不會服氣得太早了一點啊,其實以數字來看,信任度和不信任度的差距只有0.9%,這是在誤差範圍之內ㄟ,這到底是數據上的誤差抖動,還是真正的一去不回頭,這就讓人可以好好思考了,看看阿亮到底有甚麼想法。
另外,【台灣民意基金會今(27日)公布的最新民調顯示,這次BNT疫苗採買成功,有6成8的民眾認為應歸功民間大企業,僅有4.2%民眾認為應該歸功於民進黨政府,台灣民意基金會董事長游盈隆認為,台灣社會絕大多數人對這次歷經波折採購成功,心中毫無懸念。這次BNT疫苗採買成功,應該歸功於誰?台灣民意基金會公布的民調顯示,有68.4%民眾認為應歸功民間企業,4.2%認為應歸功民進黨政府,19.2%認為民間企業與政府都有功勞。對於政府堅持疫苗採購有保密條款,有15%民眾非常能接受,25.4%還算能接受,23%不太能接受,29.5%一點也不能接受。】
還有,我國外交部超急的。高端一通過,立馬訓令各外館詢問邦交國是不是需要我們捐高級疫苗。根據匯流新聞網的報導【國產高端疫苗有可能捐贈台灣邦交國,遭到國民黨批評是拿邦交國當白老鼠。民進黨黨團今(27)日在記者會上表示,初步可以去了解邦交國意願,當然要經過當地國衛生單位以及法律規定,「目前還在進行意願調查中」。書記長羅致政表示,台灣要對國際貢獻做最好表現,台灣研發的疫苗如果有效,當然會願意捐贈,但也要當地國有需求以及意願,初步可以去了解邦交國意願,當然要經過當地國衛生單位以及法律規定,「目前還在進行意願調查中」,如果別的國家願意接受是雙贏,既可鞏固邦交,又可推動防疫。】而且現在外交部都不出來講話,都是民進黨出來挺,這樣簡直變成了黨產疫苗啊,為什麼民進黨要為了一家民間企業辯護到底,這實在讓人很困惑,阿亮上周都說了是因為高端缺錢,民進黨也缺錢嗎?這樣黨產會會不會有意見?我覺得台灣好熱情喔,才剛過一兩天EUA馬上問人家要不要,阿亮覺得會有多少國家要呢?
另外,根據經濟日報的報導:【台積電南京廠從進攻7奈米先進製程改為28奈米成熟製程,供應鏈原推測是為因應美中貿易戰,不讓中國大陸生產用於國防軍事的戰略晶片。但不到半年,台積電就決定上修南京廠建置規模,顯然客戶端對28奈米需求超乎預期強勁,才是台積電策略調整的主因。台積電供應鏈透露,不少28奈米製程設備已停產,但為支應台積電未來驚人的需求,設備商須配合設法重新生產,以利南京廠在2023年能達到10萬片月產能的需求,將對設備商帶來龐大商機。】但是之前不是說有美方介入導致擴產計畫放棄嗎?怎麼現在又過了?難道不怕美方制裁嗎?
另外,不久之前,根據BBC的報導,七月二十六日,在天津舉辦了中美會談,中國外交部副部長謝峰與美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)舉行會見:【天津會談期間中國激烈抨擊美對華政策 提出「糾錯清單」 謝爾曼說「不尋求衝突」】,【謝峰在會後稱,美國一些人把中國當做「假想敵」,導致中美關係目前陷入僵局,面臨嚴重困難。謝峰表示,中方在會談中向美方提出兩份清單,分別為「糾錯清單」,以及中方關切的重點個案。】,【26日晚些時候,美國國務院發表聲明,稱中國的一系列舉動與美國的價值觀及利益相違背,謝爾曼與王毅會面時對此表示關注。聲明形容會面有「坦誠而開放」的討論,謝爾曼告訴王毅,美國不尋求與中國衝突。】這樣的明刀明槍的互動,雙方的關係有改進嗎?還是真的為了拜習會鋪路嗎?還是雙方要一路對抗下去了,如果雙方真的要一路對抗,為什麼我們不能多拿到一些美國的moderna疫苗?
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00:00 解析美麗島電子報民調
22:00 民進黨成敗在高端?
42:00 外交部探詢友邦要高端疫苗嗎?
56:00 從台積電南京廠看美中貿易戰
01:06:00 中美天津會談 糾錯清單
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英特波價格 在 [標的] 4971 IET-KY (英特磊) 多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
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1. 標的: 4971 IET-KY 英特磊
2. 分類:多/中長期多(獲利空間50-100%以上)
3. 分析/正文:
IET-ky是一家台股中少數公司位於美國德州的三五族磊晶廠,
公司經營層來自NASA和貝爾實驗室,更重要的是經營具有誠信,
即便公司遠在美國,也堅持每季回台召開法人說明會(YT上有),
向股東說明近況與展望,多看幾部法說會影片就能感受到經營團隊的踏實作風。
IET-ky在供應鏈的位階和全新、聯亞、IQE相同,都屬於磊晶廠,
特點是公司是IQE之外全球唯二的35族MBE製程磊晶廠,而且是專作MBE製程。
跟全新很大比重偏向做砷化鎵GaAs相比,IET-ky更好的定位應該是「三五族磊晶」,
擅長的材料跟結構包括GaAs Phemt,GaAs VCSEL, InP HBT, GaSb type II superlattice
類股歸類上,公司涵蓋幾個族群:
a. 光通訊(HBT, APD,PIN, VCSEL)
b. 5G射頻RF和PA (HBT, Phemt)
c. 車用電子(雙B車廠 UMS車用防撞雷達ADAS唯一供貨商)
d. 美國國防部軍用股(國防部/NASA研發合約/雷神紅外線感測器供應商)
經營策略上,公司主要挑選對於MBE製程有利的中高階產品,
包括對均勻度要求高的高功率VCSEL等。
就近期而言,公司從去年華為事件中逐漸復甦,位階非常低,
目前的題材多元,包括5G毫米波PA,5G基礎建設的電信光通訊建置,
未來一兩季會看到的國防肥單,還有GaN的研發。
公司明確講,今年全年成長20%是沒有問題,最旺落在Q3-Q4。
目前股價已經打底完成,預計能隨著這波5G PA跟數年一度的光通訊建設題材一起上攻,
寫這篇文的主要用意是介紹公司,感覺認識公司的人還不是很多。
另外還有一個很重要想要討論概念是,5G真正的應用應該是在毫米波頻段,
美、歐、韓、日都主打毫米波頻段,這才是5G真正的主戰場。
而現有的手機功率放大器大多採用GaAs HBT,這個結構是無法在28Ghz在手機上使用的。
基本上要不改用GaAs phemt(但對穩懋來說良率低、難做),要不就是換材料,
毫米波頻段可以方便使用的材料包括InP(低功率)、GaN(高功率),
這個議題黃國華有寫一篇文章討論過,有興趣可以多研究化合物半導體的發展。
也因此,對於IET-KY這個專注於高頻段應用、高速傳輸磊晶材料的35族磊晶廠而言,
個人認為市場甜蜜點即將自今年第三、第四季開始到來,一路旺到明後年。
歡迎一起討論!
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
技術上已整理完成,形成半年以上的大底,
搭配Q3-Q4基本面暢旺及題材類股的帶動,12個月內獲利空間50-100%以上。
買進價為: 70以下買進
目標價:
3個月內看到80元
6-12個月看到120元以上(個人持股都比較長,包含5203訊連及3661的世芯都抱半年以上)
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