#恭喜第二隻漲停 #茂林
《光電股》三大武器出招,茂林再創天價
【時報記者莊丙農台北報導】
茂林-KY (4935) 昨天召開法說會,法人今天出具報告指出,茂林2020年及2021年的營運深具爆發性,IT、穿戴式及顯示器三大產品線將同步成長,推升公司營收獲利衝高峰。該公司股價今天大漲超過8%,盤中以131.5元,再創上市新高。
茂林今年前3季獲利季季走高,主要原料價格下滑、毛利率走升,而重回蘋果供應鏈,第4季營運續強,更是推升公司近期股價創高原因。
茂林供貨蘋果鍵盤導光板整體滲透率有望從2015年的8成,2020年提升到8成以上,甚至2021年達到100%,對茂林ASP成長貢獻極大。此外,公司積極開發導光板於車載與穿戴裝置的多元應用,法人估計將帶動車載與穿戴2020年營收較今年成長超過30%,TV導光板預期將從今年1,000萬片到2020年回升至1,200萬片,三大產品線將推升公司營運前景,看好2020年獲利將翻倍成長。
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茂林-KY(4935) Q3毛利率重返二成水準
股價攀上歷史新高
【財訊快報/記者巫彩蓮報導】
茂林-KY(4935)兩次重編合併報價,安渡轉投資公司頎茂光電財報未即時繳交波折,上週五(22日)恢復正常交易,第三季毛利率重返二成水準,美系客戶新款NB發光鍵盤題材發酵,以及本週三(27日)即將召開法說明,今(25)日股價強勢攻頂,創下110元新高價位。
茂林因持股4成轉投資頎茂光電未能即時提供第三季財報,致使上週一(18)日打入全額交割,一週內公布兩次重編合併財報,於上週五就恢復正常交易,今日股價就寫下新高價位。
茂林第三季營收為14.43億元,毛利率為20%,較前一季大增4.34個百分點,主要導光板主要原料PMMP跌價,帶動毛利回升,稅後淨利1.48億元,超越上半年稅後淨利7374萬元,每股稅後盈餘為1.13元,累計前三季稅後淨利2.22億元,每股稅後盈餘1.7元。
蘋果11月14日發表新款16吋MacBook Pro,所採用係為全新巧控鍵盤,也就是更精進的剪刀式結構,發光鍵盤產品出貨將成為本週法說會的焦點。
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萬點是常態萬一要習慣
昨天台股在台積電收盤價創下歷史新高下,指數也再度創下波段新高,而昨天美股台積電ADR也再度改寫新猷,會不會就這今天出現劃時代的三字頭,大家都在等待著,就連外資昨天也持續狂買超17770張,不離不棄的態度讓三百指日可待,同樣不離不棄的還在鴻海(2317),外資又買超6501張,已經連續買超12天了,在兩大電子權值股都受到外資的青睞下,我只能不斷跟大家強調,萬點是常態萬一要習慣,指數在高檔整理選股才是最重要的事。
法說財報車輪戰
到底要選甚麼呢?其實離十一月十五財報要公布的日子越來越接近,市場也開始法說與財報的車輪戰,這些都是投資朋友可以注意的,我先在這邊幫大家整理一下,昨天比較重大的法說有在漢磊控(3707)與嘉晶(3016)、義隆電(2458)、智原(3035)、中光電(5371)、益登(3048),漢磊控與嘉晶這對父子檔雖然大家都對新材料充滿期待,對用在5G的成長力道也都明確,但獲利擺在眼前,今年漢磊控持續虧損,原因是原來旗下的嘉晶也只能維持小賺,而晶圓廠的產能利用率也低,因此雖然嘉晶外資連買了四天,但股價實在不便宜。一樣是父子檔的還有中光電(5371)與揚明光(3504),兩家公司前三季的獲利都大幅下滑,對第四季的展望也不佳,法說都沒帶來振奮的消息。
有好消息的集中在IC產業,IC設計的義隆電(2458),在三率三昇的情況下,前三季成長到5.2元,但因為有1.8億的業外,因此今年全年預估到七元,明年在Touch Pad順利搶下更大的市占率下,有機會持續成長,以IC設計來說本益比還在合理範圍,股價應該有機會挑戰之前96.1的高點。
一樣是受惠旺季效應的還有智原(3035),第三季獲利季增驚人,第四季也要持續增加NRE的比重,看似十分正面,但我提醒大家,又有先進的製程才會有NRE的服務,聯電先進製程速度遲緩,讓智原只有轉去跟三星合作,因此還是跟世芯(3661)或是創意(3443)以及M31(6643)與台積電的合作不同,雖然股價比較低,可能有比價效應,但長期競爭力並不同。
此外IC通路的益登(3048)也在凱基開法說,這家公司算是今年IC通路的奇葩,進兩個月業績年增率都超過四成,更衝上月營收百億營收,更重要的外資也在這段時間買超一萬四千張,開法說後才知道搶下新的產品代理線,也可以留意。
蘋果新產品解讀
而前天晚上平地一聲雷在蘋果網站銷售的AIR PODS PRO,今天電子時報有完整的分析,有甚麼重大的改變呢,就是使用載板揚棄軟硬結合板,這對華通(2313)與曜華(2367)一定會有衝擊,取代的供應鏈是景碩(3189)與南電(8046),難怪最近投信瘋狂買超景碩,昨天南電(8046)外資與投信也同步買超,不過即使如此要讓這兩家公司在明年大獲利也真的不容易,南電目前我看到最高的獲利到明年估兩元左右,景碩則在一元左右,其實本益比真的都不低了,雖然景碩的股價還不到淨值,但是不是利多出盡,大家倒是可以留意。
其他的供應鏈變化不大,在電池上除了傳統的新普(6121)外,還有興能高(6683)難怪股價也漲停鎖死,蘋果的選股一直是舊不如新,將是這波AIR PODS PRO的新指標。
至於新的MACBOOK,郭明錤分析師今天也出了最新的報告,表示對剪刀腳的設計受益者,增加緯創(3231),因為會取得比較高的份額,但我認為緯創的股本那麼大,就算搶下份額能挹注多少,不過外資天天買日日買是事實,昨天連投信都來插花1199張,但有趣的是外資反而在昨天出現賣超,外資動向才是決定的重點。
至於茂林(4935)、科嘉(5215)、精元(2387)因為之前就已經大漲一段了,我認為在真正出貨的時候,可能反而不容易上漲,反而是之前提過沖壓的濱川(1569)也許還有機會。
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