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不演了，直接大手筆！

法說車輪戰又展開

昨天我跟大家說過資本市場用錢說話，指數大漲89點，投信跟外資都轉賣為買，而昨晚美股道瓊指數雖然一度也創下歷史新高，但在聯準會主席包威爾表示暫時維持利率不變，甚至將減緩購債速度，最後僅收在平盤附近，而NASDAQ與S&P500指數都在創歷史新高，費城半導體指數的漲幅更大，主因當然看到國內台積電ADR大漲了2.8%，昨天晨報就跟大家分析，台積電的營收元月份在工作天數減少，繼續維持千億以上，成為台股的中流砥柱，台股指數能否過11770的月季線反壓，台積電當然是重中之重。昨天也公布第四季配息2.5元，同步發行債券充實資金實力，平均每位員工更可以領到102萬的分紅，更是羨煞旁人，外資與投信也都出現轉賣為買動見觀瞻。晶圓雙雄之一的聯電(2303)在開完法說後，投信也連買五天，昨晚又傳出旗下的和艦要增資旗下聯芯半導體，希望能加速和艦在中國掛牌的速度，挑戰前波高點。另一家晶圓代工廠世界(5347)也將在本周召開法說，撐起台股半邊天。

法說車輪戰
昨天一口氣也開了多家重量級法說，首先在半導體中IC設計的義隆電(2458
)，在業內業外皆美的狀況，去年獲利8.57元本益比僅有十倍，周六的演講就跟大家說過，NB觸控的比重越來越高，雖然今年獲利沒有業外後，獲利數字會略微衰退，但是本業仍持續成長第一季淡季不淡，有持續反彈的實力。台積電子公司創意(3443)昨天法說也表示樂觀，今年將有二位數以上的成長，特別是在法說中針對產品在AI、5G與高速運算下都有不錯的展望，在台積電另外轉投資的IC設計股世芯-KY(3661)昨天還漲停鎖死，可望一起偕伴同行。IC產業表現不錯，其他也不含糊，蘋果的軟板股台郡(6269)更是讓人眼睛一亮，毛利率大增到31%，第四季大賺5.19元創歷史新高，主因就是MPI的天線板出貨暢旺，而公司也決定跨入LCP的材料，繼續維持高成長。外資已經連五買，可望突破季線112的反壓往上挺進。而也切入LCP的臻鼎-KY(4958)子公司鵬鼎(002938)昨天也漲停鎖死，有機會與台郡比價。
07:37 股市藏金閣（總編開講） 至於亞光的子公司亞泰(4974)，去年獲利4.94元也創了歷史新高，由於主要生產基地已經轉往緬甸廠，所以反而有轉單的利多，今年獲利有增無減。比較起其他CIS的同業，雖然亞泰的CIS幾乎都是用在多功能事務機，與東元集團的菱光(8249)一樣，而非目前真正缺貨的手機用感測元件CIS，但本益比偏低，在目前CIS產業當紅的情況下，也有題材的發揮。感測相關我們看到精材(3374)昨天又漲停鎖死，公司也表示要積極擴12吋廠，今天就要挑戰前波高點，演講說的原相(3227)昨天也大漲突破，強者恆強，感測的趨勢不變，再加上在興櫃的高價股昇佳(6732)也準備掛牌，將是今年的大主流不容忽視。

強者能恆強嗎還是弱勢股反彈
昨天被動元件的公司特別是MLCC都表現得十分亮眼，有人更把CIS與MLCC列為兩大缺貨漲價股，雖然我對MLCC真的能漲價三成仍存有很大的疑慮，畢竟在產能利用率偏低的狀況，EMS大廠復工狀況也未明，如果這樣都能調漲三成，但未來被動元件漲幅還得了，當然仍有法人願意買這個題材，只能說股價永遠是對的。
昨天之前的弱勢股也有明顯的反彈，PCB族群跟散熱模組也都有不俗的表現，我認為反彈第一波就先看季線，離季線很遠的公司，都有機會往季線做邁進，反之如果已經反彈到季線附近，大家就可以先獲利了結，或去找離季線尚遠，但卻被錯殺的公司，應該還有機會。
今天仍有不少法說召開，我們也將在參與後，給大家最深入的分析，跟投資人一起加油。

＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

雖然昨天歐美股市出現回檔，但研究部說過台股的位置相對落後，研究部認為月、季線又將在8300點出現交叉，形成指數的支撐，所以指數的低檔有限，但是個股的變化卻是十分大，高基期的公司很有可能出現結帳的賣壓，但低基期的公司，就有可能趁勢而起。

漲了一整年的族群，包括汽車、紡織、生技 陸續都有看到賣壓，但就是汽車電子仍然十分暢旺。昨天我們說過其中在有集團作帳，股價又低於淨值的公司，3706神達、8249菱光漲停，3306鼎天、3059華晶科也都大漲。現在汽車概念股還有什麼低基期的公司嗎？其實費盡千辛萬苦我們終於找到一檔汽車電子股還在底部區，就是3646的艾恩特。

艾恩特是以連接線器為主，大家可能想說連接線器有什麼特別，卻不要忘了汽車也需要用連接線器。我們看到之前大漲的3665F-貿聯，一個月不到的時間從42.95元漲到157.5的高價，整整漲了近三倍，就是因為連接線切入特斯拉的供應鏈。但是我們都知道特斯拉的車還賣的不夠，誰才是汽車的王者呢？就是歐美的大車廠。而艾恩特在多年的研發努力下，已經順利囊括歐洲三大豪華汽車品牌客戶，包括Benz、BMW、Audi，品質優一可見一斑。再加上北美汽車大廠的福特FORD也在今年六月起，追加了3款車系語音線訂單，並於下半年出現追加訂單情況， 今天又傳出最新的捷報，公司宣布於12月再獲歐洲雷諾汽車語音線訂單，預計明年開始正式出貨，對全球汽車市場的佈局更趨完整，預期明年營收與獲利都加出現三級跳。

我們知道汽車的相關毛利率一向高人一等，因此翻開財報毛利率從第一季的19.19，到第二季的22.65，第三季更成長到27.02，成長速度十分驚人。加上還取得最近最夯的紅米機訂單，股價卻還在底部區，昨天才第一根長紅突破，研究部認為非常有機會走出F-貿聯第二的格局。

至於今天是所有公司要公佈營收的時候，根據萬寶統計，總共有63家營收創歷史新高，其中電子39家，傳產24家。電子表現最亮眼的還是昨天曾經點名的蘋果概念股，包括2317鴻海、2313華通、2474可成、3008大立光、6269台郡、4958F-臻鼎、4966F-譜瑞等。今天瑞信又把鴻海的目標價調高到105元，研究部認為鴻海只要站穩80元的反壓，如果加上權息，就等於突破今天83元的壓力區。只要鴻海可以守在80元以上，那其他蘋概股就可以出現穩盤的作用，加上3008大立光持續攻堅，整個蘋概股研究部認為不寂寞。但如果以位置來看，之前說的4942嘉彰，營收也創了歷史新高，在與F-乙盛的比價下，有機會回到淨值48.75元以上。
而一樣營收創新高的日月光，在高雄污染事件下，昨天一度大跌。雖然公司基本面仍不錯，但我們知道外國企業對於環保的企業責任是比較重視的，會不會因此造成轉單的效應，值得大家注意。如果真有轉單，對矽品以及過去矽品集團的公司是很有幫助的，包括2325矽品、2449京元電、6257矽格，其中矽格又有聯發科的加持，是長期投資的標的。

至於昨天話題很熱的金融股，研究部認為重點第一在證交稅的攻防，第二在併購的題材。證交稅研究部認為應該是雷聲大雨點小，在政府沒示意之下，應該是無法過關。但在併購的題材，我們看到萬泰銀一價鎖死，之前就提醒大家，由私募基金控制的四家金融機構，最有可能被併購包括2837萬泰銀、2849大眾銀、2839安泰銀、5820日盛金，其中又以日盛金11月單月獲利表現最好，股價也低於票面值，也可以留意。