受惠半導體晶圓代工產能吃緊需求提升、TDDI漲價,聯詠(3034)有聯電(2303)支援;敦泰(3545)近期受神盾(6462)申讓除股影響;天鈺(4961)有鴻海(2317)的夏普(Sharp)8吋廠支援。
#驅動IC 繼續研究起來!
基本面複習👇🏻👇🏻👇🏻
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📝聯詠(2021.04.24)
✔️隸屬聯電集團,國內最大、全球第3大LCD驅動IC廠(市占25%)、全球最大TDDI廠、中國最大行車紀錄器晶片廠。
✔️客戶:友達(2409)、群創(3481)、京東方、華星光電、三星(Samsung)、LG、蘋果(Apple)、宏達電(2498)。
✔️蘋果iPhone/iPad第2大驅動IC供應商。
✔️車用面板驅動IC打入特斯拉(Tesla)、賓士(BenZ)供應鏈。
✔️TDDI透過中國面板廠打入華為、小米手機供應鏈。
✔️AMOLED驅動IC打入京東方、華星光電、LG、華為(Huawei)手機供應鏈。
✔️T-Con時序控制器將獲Tesla採用,現正認證中。
✔️開發5G手機用三合一晶片(光學式屏下指紋辨識+面板驅動+觸控)、Mini LED驅動IC。
✔️光學指紋辨識IC預計Q2開始放量,並順利攻入中系品牌市場。
✔️前年EPS 13.03元。去年EPS 19.42元。今年1月EPS 2.66元。
✔️今年3月營收95億2,900萬元,連續3個月創新高,月增9.35%、年增63.96%。
✔️產能吃緊,部分產品價格調漲,目前訂單能見度已到下半年。
📝天鈺
✔️鴻海集團(持股約34%),IC設計公司。
✔️產品:TDDI、中小尺寸面板驅動IC、電源管理IC。
✔️快充識別IC切入中國努比亞(Nubia)供5G手機應鏈,並已經開始放量出貨。
✔️SSD電源管理IC打入中國供應鏈,目前進入量產出貨階段。
✔️與亞馬遜廠合作開發智慧音箱用小尺寸面板驅動IC。
✔️4K電視的時序控制(T-CON)晶片,已獲日系、中系電視品牌大單。
✔️2019年EPS 1.92元,2020年前3季EPS 1.38元。11月單月自捷1.03元,法人預估明年賺??元
✔️下半年除驅動IC營運恢復成長動能,去年開發eDP 1.4 FHD NB低功耗時序控制IC,以及投影儀專用顯示驅動IC等產品,年底將小幅貢獻營收。
✔️客戶主要為群創30%、京東方、彩晶(6116),而Power客戶很分散。
✔️經營團隊:總經理邱淑慧來自義隆(2458),具有強勁的開發能量。
✔️2020年第3季產品組合:DDIC 80%~85%(70%大尺寸、15%中小尺寸),Power 15%~20%。在GM方面,Power : 高壓、低壓、快充,GM 35%~40%;DDIC:TV GM 20%上下,Mobile GM 20%~25%。
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蘋果手機投影電視 在 阿千看世界 Kenki Facebook 的最讚貼文
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蘋果手機投影電視 在 股添樂 股市新觀點 Facebook 的最讚貼文
天風證券副總裁、研究所所長趙曉光對於明年消費電子的看法,他提出五大應用,每個段落都有❤明牌❤,也從內文窺探未來的世界,科技將如何改變我們的生活。
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🚩明年下游需求會多地開花,五大產品會帶動整體消費電子
內文如下:
看整個半導體,肯定還是從下游的創新趨勢往上游看,這是一個非常核心的方法,上游賣一個產品會賣得特別火爆,其實與下游的創新趨勢密切相關, 如果下游沒有創新了,或者整個需求量沒有增長了,上游會受一個比較大的影響,這是最核心的。
首先,消費電子是半導體最大的應用,以消費電子的開始講一下對明年的整個判斷。
明年是邏輯特別好的一年,主要體現在幾個方面:
第一個,從需求的角度,明年下游需求會多地開花,一方面就在5G的帶動下,這個產業從2009年開始就是這樣子,先是通訊,通訊起來之後是電子,電子之後是應用端的傳媒、互聯網。
從去年開始,整個通訊行業表現比較強勢,像滬電股份已經漲了7倍,中興通訊也是一個比較好的修正。但明年開始,整個電子的下一個創新應該比較樂觀。
第一就是手機,因爲5G手機明年三季度就開始大規模的布放,對於積壓的換機需求,這是一個非常大的季節,以及蘋果明年又會進入一個新的創新週期,過去三四年蘋果的創新在放慢,但我們覺得明年會重新加快,整個智能手機目前來說是電子最大的一個需求亮點。
第二點,今年整個消費電子最大的亮點產業是tws無線耳機。無線耳機的創新會繼續,明年開始,比如你帶上測你的運動、測睡眠、測體溫這樣的智能化無線耳機產品能夠出來,這樣伴隨着它產值繼續增大,銷量繼續提高。
今年蘋果出了pro版的無線耳機,已經有這個趨勢,它就變成一個智能化的產品,質量好的可穿戴產品。
第三個就是手錶,明年的手錶就是今年的耳機。手錶從三個維度看:
第一,困擾大家最多的充電的問題得到很好的解決,華爲最新的GT手錶,可以充電待機14天,時間足夠的長。
第二,手錶過去只是一種體驗,它告訴你你的心跳多少,睡眠多少,只告訴你的體驗,未來它會變成一種數據服務,比如說發現你的心跳規律反應不太正常,跟要發心臟病的人特別像,它可以非常好的提示你要休息,要去醫院看看。
另外,比如說發現你的心跳連續每分鐘跳200下,肯定有問題,可以定位來救援。有這種服務,對於消費者會非常有吸引力。
同時主流產品的手錶血糖檢測功能會逐步的起來,這樣的無創檢測對於有血糖問題的人是非常好的剛需。
第四部分,電視。電視是一個沉寂十年的產品,電視最大的變化,華爲電視的最大變化就是多了一個攝像頭,它會從一個媒體播放產品變成一個社交產品,一個產品一旦有社交功能,它的潛力是無窮的。
比如我們的手機如果沒有社交功能,只是一個媒體功能,那手機的使用量、閱讀量肯定是大幅的減少。
像華爲電視伴隨着5G通訊技術的成熟,電視又變成社交化,比如互聯網遠程的教育、遠程的醫療、遠程的社交、遠程的辦公、遠程的商業都會起來。我們判斷電視第一款爆款應用可能是遠程的健身,練瑜伽就是一個非常好的把人和人連接的一個產品。
第五個產品就是我們一直在講的AR、VR。我最近看了一下主流廠商明年的AR方案已經做得非常好了,過去AR的效果顯示不好,主要是因爲用投影的方案比較弱,亮度不夠。
新的方案用Micro LED這種非常小的超薄屏的顯示屏,非常薄,我們體驗了一下這個眼鏡,覺得會是一個明年大放量的產品。而且它的成本交易1000多塊錢。
五個大的產品,從手機的5G換機,導致TWS的智能化,到手錶的TWS化,到電視的社交化,再到AR的技術創新,就會帶動整體消費電子。
在消費電子以外,我們看到像物聯網、汽車電子、工業相關的,物聯網畢竟帶動工業的需求,像這種下游的需求也是比較強的邏輯。
總的來說,當一個行業下游量的增長,它的創新不斷展開,上游就有機會。
完整版請點原文連結:https://lihi1.com/DWpgz
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