#新聞剪報 #金管會主委 #單筆投資 #新台幣計價 #理柏Lipper統計
顧立雄投資有眼光 這檔基金大賺48%
2017-11-09 12:33經濟日報 記者趙于萱╱即時報導
金管會主委顧立雄理財有方,投資標的廣布保單與基金。理柏(Lipper)統計,顧立雄申報財產揭露的12檔基金,今年來與近一年有九成都是正報酬,其中今年以來,復華數位經濟基金大漲48%,高居143檔台股基金第一。
根據申報資料,顧立雄投資的12檔基金包括華南永昌策略報酬、國泰全球高股息、貝萊德拉丁美洲、復華數位經濟、復華高益策略組合、復華中小精選、復華亞太成長、復華全球原物料、復華全球戰略配置、復華南非幣2017保本、復華新興高收益B基金等。
就近一月績效來看,只有貝萊德拉丁美洲、復華高益策略組合基金小幅負報酬,其餘上漲0.1-2.4%不等,今年以來,則以復華數位經濟大漲48%、復華中小精選漲42%最突出,另外,復華亞太成長也上漲39%,貝萊德拉丁美洲、華南永昌策略報酬、復華全球戰略配置上漲一至二成。
近一年,這些基金除復華高益策略組合基金,其餘皆為正報酬。
投信業者分析,去年以來全球股市大漲,顧立雄買的股票基金都有不錯績效,投資高殖利率債券的高益策略組合基金,相形下績效就不特別突出。
另方面,從羅列的基金名單來看,多半是成立相當時間又有獎項肯定的老牌基金,如復華數位經濟、中小精選都是復華投信招牌,為國內三大基金獎常勝軍,貝萊德拉丁美洲基金也頗具知名度,2008年來拿下11座基金大獎,足見顧立雄投資眼光。
復華南非幣2017保本基金講求保本,是這12檔基金中,較特殊的產品。該基金已在今年期滿,復華投信9月公告清算這檔基金。
業者說,這12檔基金也看出顧立雄對資產配置有一定想法,不但有全球型基金,還有區域型、債券型基金,看來應以全球型基金當核心,再戰略布局亞洲、台股、拉美及高息債券,單一國家基金除了台股,就沒有其他市場,連近年熱門的中國基金都缺席。
上述績效以單筆投資、新台幣計價績效為準,業者指出,顧立雄若是定期定額,長期績效可能更可觀。
https://money.udn.com/money/story/5641/2807293
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#基金績效大評比
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貝 萊 德 中國基金 績效 在 豐富 Youtube 的精選貼文
主持人:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:想投資美國ETF?台美ETF比一比
節目首播時間:週三 19點
本集播出日期:2020.12.16
⏭ 章節:
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00:07 節目片頭
00:15 開場,歡迎按讚、分享,開啟小鈴鐺
00:40 全球ETF掛牌數量
01:50 台、美ETF差異
04:02 台、美兩地最具規模成立最久的ETF
06:20 台、美兩地追蹤相同指數的ETF
09:01 00646 vs. VOO
10:12 台、美ETF績效
11:00 如何投資美國的ETF?
13:21 重點整理
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平衡型 基金 有何妙用?優質的平衡 基金 怎麼找?全球平衡、美國平衡、台股平衡如何挑? 貝萊德 環球資產配置、復華傳家二號、安聯收益成長,哪一支適合我? ... <看更多>
貝 萊 德 中國基金 績效 在 [心得] 貝萊德中國基金- 看板Fund - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
一個季度又即將過去了,
再來檢視一下基金的績效吧!
截至今天為止基金的績效為 負12.5%
較上一個季度的負26%(一年度,基金績效) 成長了過一半,
但總體來說還是負的績效,
而歐債事件到目前為止還沒有得到一個較完整的解決方案,
再加上最近的北韓的領導人金正日已故,
更讓整個國際情勢更加緊蹦,
不確定的動盪因素更加劇了,
而這會影響中國到什麼程度~不清楚,
不過不管如何基金嘛~
本來就想長期持有,
在不定期不定額的操作下,
很順利的從成本 13.5 元,
攤平到了 11.5元,
也就是說只要越過 11.5元就可以轉負為正,
如果順利再回到13.5元的話,
算一算大致上可以為 正20%左右。
很多做基金投資的專家們都建議停利不停損為最高原則,
而在時間的見證下,
我想~要獲利應該不難吧!
只是時間會拉多長呀~
那就要看國際情勢如何發展了.....
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