我前一份工作是警察工作,看過許多詐騙案件以及理財不當的案例,本身又遇上年金改革,頓時讓我覺得必須自己研究投資理財,以免隨著年紀增長,面臨之後的改革卻手足無措。
其實我一開始並不是想當財務顧問,我想當的是「機師」,在我的部落格中也留著我當時準備培訓機師的相關文章。
機師是一個唯一不太看重學歷,靠面試以及測試得以過關的職業。當時為了提升我的英語能力,我每天透過Engoo練習英文口說,閱讀相關的書籍,例如:《航空心理學》、《跟著飛行員一起開飛機》、《飛機力學超入門》、《His Wind Beneath My Wings》、《最高職責Highest Duty》。
但在準備當下,我同時也在研究金融領域。過程中慢慢了解自己內心對於心理學、金融學等領域有更深的興趣,我也發現台灣在資產管理界有更值得我去做的事情,例如推廣並執行指數投資。
剛好我目前的公司「阿爾發機器人理財」有在擴編徵人,再加上我的書《我畢業五年,用ETF賺到400萬》出版,我覺得是一個蠻好的轉捩點。
當下我就想如果現在的公司有做起來我卻沒有加入,我會不會後悔?答案是我不想要十年後我很後悔我沒參與到,就決定辭職加入。
到現在,我的工作除了研究市場動向外,主要是協助客戶釐清他們的理財目標以及建立投資觀念,用指數化投資跟資產配置的方式參與到市場。
https://pgfinnote.com/ifa/
財務顧問詐騙 在 台灣金融研訓院 Facebook 的精選貼文
金融詐騙不要來~污辱我的美~👋
我不是你的STYLE~為何傳訊息給我~
🤔 你知道嗎?英國在疫情後財務脆弱族群高達 53% ,相關的金融詐騙也在這期間趁虛而入,英國有將近 3 成的民眾接到過類似訊息(在台灣肯定更高⋯(|||゚д゚)),而其中一種就是——『以金融機構為名提供財務建議』!
最近 Facebook、LINE、Telegram 等社交平台出現許多飆股社群,這些飆股社群通常有以下模式:
❌ 透過簡訊或LINE等社群媒體宣稱可以提供飆股明牌
❌ 假冒合法證券公司名義誘騙民眾加入明牌社群
❌ 先報明牌讓投資人獲利,再要求入會與繳交服務費
沒有證券投資顧問執照是不能隨便提供投資建議的,證券公司也沒有辦理操盤、推薦股票等相關業務,這些都屬於非法行為,如果看到這種非法投顧,可以向金管會、證交所、櫃買中心或投信投顧公會檢舉喔!
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財務顧問詐騙 在 大人社團 - 與你一起實踐美好生活 Facebook 的最讚貼文
【避免老來遇上詐騙,資產規劃專家:5個重點、預先規劃】
你曾聽過身邊親友的長輩被無良理專詐騙的故事嗎?高齡化社會來臨,更需要事先規劃資產管理,免得日後遭人趁虛而入。理財規劃專家建議大人防詐騙5招,關心長輩的交友情況,仔細了解投資產品,並提早為財務安全做好防護。
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