後疫情投資主軸 新經濟股仍為組合核心
12月16日,早上相當清涼,日間短暫時間有陽光及乾燥,清涼天氣持續。雖然歐美國疫情持續惡化,各地收緊防疫措施,限制社交距離,但市場憧憬財政刺激方案談判有進展,美股做好,三大指數齊齊升逾1%,納指,冉創收市新高。而聯儲局正展開為期兩日嘅資幣政策會議,市場等待聯儲局會否發放進一步QE嘅訊息。
恒指維持窄幅上落悶局,目前一直喺26200至27000之間上落,不過繼續走勢上正營造圓頂向下,留意26000點不容有失。雖然拜登已獲得足夠選舉人票成為候任美國總統,不過至今侵侵仍未有公開承認敗選,甚至喺離任前先後更換國防部長及司法部長,難免令人懷疑侵侵會否利用極端手段推翻大選結果。喺下月拜登正式上任前,仍然有一定變數,隨時成為股市大幅調整嘅藉口。
有專家表示,無論拜登成為白宮新主人,抑或侵侵成功翻盤留任,對今年炙手可熱嘅科技股都唔係好事,皆因民主黨一向行福利主義,定必向賺大錢嘅科網巨開刀徵重稅,而科技巨企將面對更大嘅反壟斷調查風險,被迫「拆骨」或被判繳巨額罰款。如果侵侵連任的話,對科技巨企反壟斷調查唔會鬆手之餘,肯定會對今次選舉偏幫拜登嘅社交媒體,呢一堆股份肯定有難。
不過古天后對新經濟股前景仍充滿信心,尤係今年受惠疫情嘅電商平台及網上娛樂股份,隨着網絡崛起,全人類正歷經一場延續20年嘅消費習慣變革,「電商網購及宅娛樂」等兩大新消費潮流,已成為後疫情時代投資主軸。即係長線組合內,JATMX呢幾隻鐵膽,未來一年仍然係古天后長線投資核心組合。
全球著名諮詢機構麥肯錫(McKinsey)9月調查發現,來自中、德、英、美等4國嘅消費者中,37%表示今年假期間喺網絡上嘅消費額可能會比去年還要多;願意喺實體店使多啲錢嘅消費者則只有5%。該機構更預測,如果疫情再來,網上購物嘅趨勢只有增無減。其實疫情始終有結束一日,但消費習慣改變恐怕唔會逆轉。
疫情改變咗消費趨勢,更加速全球數碼化進程。全球民眾使用串流平台嘅時間,喺疫情期間爆炸性增長,投資方面,包括網絡購物、電子遊戲、影音串流等,全部係疫情受惠族群,除消費產業外,消費商機已涉足電訊、科技,甚至金融產業。
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新經濟股 傳統股 只要上升賺錢就係好股
12月9日,多雲,早晚有一兩陣微雨,日間部份時間天晴,但明日起轉多雲有雨。雖然美國肺炎疫情未有緩和,確診個案數字激增,不少州份醞釀進一步防疫措施,甚至可能再封城封關,但投資者則憧憬華府會盡快推出新一輪財政刺激方案,國會可達成共識。隔晚美股先低後高,三大指數刷新盤中紀錄新高,當中標指跟納指再創收市新高。
疫苗正式推出市場,民眾開始接種疫苗,有助加速經濟重啟步伐,不過臨近年尾,唔少投資者趁疫苗好消息推高股市,提早沽貨離場鎮定利潤,尤其喺第一季把握低位嘅投資者,回報極為可觀,年結前希望減低風險亦好正常。目前市場氣氛跟實體經濟背道而馳,主要係大部份投資者均相信疫苗分發,美國以至全球經濟重啟,將推動環球經濟活動。而低息環境及企業盈利反彈,將有利美股明年再創新高。不過市場焦點將由新經濟股重返舊經濟股,有分析員建議投資者係時候買入埃克森美孚、雪佛龍、波音公司、高通、Visa及迪士尼。等傳統股。
而港股情況可能相約,今年表現強差人意嘅傳統股,明年或走出谷底並吸引資金垂青,事實上自11月開始,資金正從新經濟股及高速長股板塊,流向傳統股及價值股板塊,一旦疫情受控,經濟復甦,價值板塊明年或成為股市增長動力。不過喺呢一刻,香港疫情仍然嚴峻下,實難說服古天后買入傳統股,而古天后亦一直強調疫情已改變過往恒常習慣,例如留家工作已成為趨勢,網上購物習慣亦已形成,而線上商業活動增加,凡此種種都對傳統行業包括地產租賃、零售及航空甚至酒店業帶嚟衝擊,即使疫情過後相關行業將復甦,但習慣改變勢令相關行業無法回復過往增長嘅日子。
反而新經濟股因為疫情改變生活消費習慣,以及商業活動及一般辦公模式而長期受惠,而科技改變未來,新經濟股喺疫情過後,業務亦能維持高增長。古天后反而樂觀些少,疫情過後,經濟復甦,唔排除明年新舊經濟股百花齊放,只要揀啱板塊,新舊經濟股同樣可以有可觀升幅,喺缸邊友心目中,只要上升賺錢嘅股,就係值得投資嘅好股。當然古天后仍然對JATMX睇高一線,作為超長線投資,短線震盪又何必太過在意。
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港股12月或挑戰二萬八後回吐
11月30日,多雲,早上清涼及有一兩陣微雨,下午部份時間有陽光及乾燥,呢兩日忽然降咗幾度,大家注意著多件衫。美股上周五感恩節假期後只有半日市,三大指數以納指表現最好,升近1%,道指跟標指分別升37及8點。雖然喺肺炎疫情下,美國再無見到人潮去百貨公司瘋狂掃貨shopping,不過上周五傳統Black Friday網購破頂,民眾喺疫情下仍然樂意消費,只係購物方式有所不同。
值得留意係俗稱「恐慌指數」的VIX指數周五(27日)一度跌破20,為今年2月以來首見。疫苗消息頻現令市場避險需求驟降,現貨金上周跌至近5個月低位。紐約3月期金收報每安士1,788.1美元,跌1.2%,全周計累跌約4.5%,創近兩個月最大單周跌幅。由於投資交易風險加大,至少7家中大型中國商業銀行陸續發表公告,受疫情影響,國際貴金屬市場價格波動劇烈,上周六(28日)起暫停個人貴金屬交易業務新客戶開立交易帳戶。分析料加重金價沽售壓力。有意買金作長線投資,暫時都係忍忍手。
喺疫苗頻傳利好消息下,近期見有資金重返舊經濟股,不過仍未足以帶動恒指一舉升破二萬七關,睇嚟恒指要進一步突破,可能又要靠恒指成份股中嘅新經濟股帶動。恒指踏入12月,如能向上挑戰27300-400點,即係1月底所遺下嘅下跌裂口,今個月將恒指目標set去28000水平亦唔算太大想頭。不過由季初至今,恒指累計升咗13%,而過去10年恒指第四季表現八升兩跌,而平均升幅只有3%左右,若然根據過往軌跡,12月港股有機會先突破後回吐。恒指若然挑戰二萬八關後回吐,只要能穩守26200及26500點,即目前10日及20日線之所在,健康回吐反而對後市發展更有利。
拜登成為白宮新主人已無懸念,雖然美國對中國態度未必會嚟個180度大轉變,但至少唔會好似侵侵咁強硬,預料拜登上場後,上美關係或迎來蜜月期,而疫苖好消息不斷,市場憧憬明年經濟復甦,短期資金或由之前新舊經濟股之間輪動,改為齊齊炒上,支持港股更上一層樓。尤其係估值低殘的舊經濟股繼續追落後,令港股有條件收復部分失地,恒指年尾或以近兩萬八點水平「埋單」亦係合理推測。不過舊經濟股主要靠疫苗及經濟復甦消息拉動,長遠而言,盈利強勁嘅新經濟股會繼續係大市火車頭。
不過提醒大家,新一輪疫情喺全球各地持續爆發,若然聖誕至元日假後,全球疫情若持續惡化,市場對經濟復甦期望落空,唔排除熱錢將抽離市場,引嚟一輪較深嘅調整。無論如何,目前都係摸石過河,步步為營,就算睇好12月股市發展,呢個時候只宜小注怡情,埋年計數,呢個時候絕對唔係博殺期。
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