商機無限 3檔台廠打入AR/VR供應鏈
摩爾投顧 2021.08.11
2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟,加速數位化、遠端化的腳步,並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)應用,特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面,有助於提高整體工作效率並降低成本,此也進一步推動AR/VR市場蓬勃發展。
目前市場上比較夯的VR裝置是由Facebook推出的Oculus Quest 2,加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社群互動,提供消費者更多功能服務,在蘋果方面,近期也傳出在2022年WWDC開發者大會展示首款VR頭戴顯示器,並可能搭配新款iPod使用。
Trend Force估計,全球AR/VR裝置,2020至2025年的年複合成長率(CAGR)為53%,預估到2025年可超越4千萬台,IDC則預估,全球AR/VR支出,將自2020年的120億美元,成長至2024年的728億美元,AR/VR的市場成長性高,也因此吸引如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等電信大廠,開始結合AR/VR裝置,推出5G專網服務服務給企業,以此建設效率品質良好的AR/VR遠端應用。
AR/VR商機在未來幾年爆發性成長,也有多家台廠打進AR/VR供應鏈,以下分享三檔個股給投資朋友:
驊訊(6237)為Facebook VR Oculus的唯一音訊系統供應商,先前因晶圓廠及封測廠產能影響,營收受到壓抑,但現階段已出貨順暢,可望下半年營收會優於上半年,且近期公布7月營收1.8億元,年增132.9%,創下單月新高,由於驊訊順利取得上游產能下,下半年將開始彌補今年Oculus需要的訂單,及母公司瑞昱轉介美系客戶NB廠的訂單。股價目前受到櫃買指數回檔影響,拉回到季線位置,可留意是否有撐。
揚明光(3504)是蘋果菲涅爾透鏡的生產商,合作與投入資源時程較早,可望成為蘋果頭戴裝置主要供應商,今年第二季稅後淨利達1,300萬,已連續6季後再度由虧轉盈,主因是高毛利的3D打印受惠於牙材市場數位轉型與取像光學,受到智能家居及視訊會議需求帶動,除了3D打印與取像光學外,在車用產品缺貨緩解下及AR/VR產品逐步研發完成,可望在各應用別上所帶來的需求。股價目前沿著5日線走揚,且即將創今年新高,籌碼面外資及投信也積極布局。
宏齊(6168)在IR LED(紅外發光二極體)業務中應用於AR/VR的產品逐漸放量,今年比重將會提升,市場需求穩定成長,先前的訂單量較小,在應用擴大下單量也會成長,其產品毛利優於平均,前陣子公告6月自結EPS 0.2元,第二季有望比上一季更優。股價近期整理,可注意月線是否有機會站上。
附圖:新冠疫情衝擊全球產業經濟,加速數位化、遠端化的腳步,並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)應用。圖/freepik
資料來源:https://ctee.com.tw/stock/insights/501236.html?fbclid=IwAR2BVw1J3hlRS43Us3wUkSayQ7H_SaK1-lPlIwCa46XKZ8oMxPUKzizqMxQ
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日月光下半年喜迎蘋果旺季 封測廠喜洋洋
【甚麼是封測】
封測是半導體產業的下游,分為封裝和測試,半導體上游是IP及IC設計,中游是像台積電這類的晶圓製造廠,晶圓其實只是半成品,也稱為裸晶。
製造好晶圓後,再交由封裝廠把晶圓上一片片切割下來,成為一小塊一小塊的晶片。下一步用塑膠或金屬、陶瓷等材質包裝起來,最後再測試晶片的功能、電性;有的也會先測試完再切割封裝。
全球IT產品、電視、5G通訊、車用等需求大幅提升,使中游的台積電、聯電晶圓產能大爆滿;這麼多晶圓被製造出來,當然也會有龐大的封測需求。因此帶動封測業者營收大好,2021年第1季全球前十大封測業者營收合計達71.7億美元,年增21.5%。其中穩坐龍頭地位的就是日月光。
【資本支出用在哪裡?傳統打線封裝V.S先進封裝】
台灣五大封測廠,為因應龐大訂單在2021年紛紛擴大資本支出,像是日月光年初時預估資本支出17億美元(和2020年差不多),後又調高資本支出至19-20億美元),為業者中最高者。
日月光預估2021年封測產能將擴增10-15%。近期7月又宣布投資10.59億元,在高雄大社區買地建廠,預計2022年開始動工,並分二期,第一期除了擴充打線封裝產能外,也將擴充測試及覆晶封裝產能,第二期仍在規劃中。
【上半年營收好表現 Q2獲利增加上看兩成】
受惠各類電子需求暢旺,全線稼動率都滿載,打線封裝訂單供不應求,且也頻頻漲價,上半年除了2月有農曆年放假多之外,每月業績都有40億以上的好表現,累計營收 2,463.96 億,年增 20.25%。
首季獲利翻倍,毛利率和營利率也都創歷史新高,第2季預計獲利也將季增兩成。且第2季產能緊缺情形有從傳統打線封裝,蔓延到先進的覆晶封裝、晶圓級封裝等。
【展望已經看到明年:蘋果新機+高通大單營運亮點】
下半年的大亮點是在得蘋果與高通的大單。下半年蘋果新手機i13 即將發表,6月蘋果供應鏈就已經開始暖身,進入晶片備貨旺季,且蘋果在2020年底-2021年初就已預訂封測產能。日月光是蘋果供應鏈中受惠最大的封測廠,相關產能利用率滿載運行,訂單能見度更看到第4季。
日月光和旗下的矽品、環旭等,切入iPhone 13無線通訊模組,拿到包括WiFi6/6E及藍牙、超寬頻(UWB)、射頻前端模組(RFFEM)等SiP訂單,此外也有新Apple Watch主晶片、光學心率模組、電源管理晶片(PMIC)等相對技術低一點的封裝訂單。日月光也負責蘋果手機天線整合封裝(AiP)毛利較高的肥單,對平均價格推升會有明顯幫助,而且可以說是市場上多數的天線封裝(AiP)訂單,都是由日月光給拿下。此外,高通(Qualcomm)2022年的4奈米5G晶片,沒有意外的話也會是台積電聯盟拿下,同步,封測訂單就會是日月光獲得。
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#昨日INSIDE 一文看懂 Blue Origin 與 Virgin Galactic 機組、任務差別到底在哪
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📍Brave 瀏覽器今年推出 Brave Search 搜尋引擎功能,並在上月公開進行 Beta 測試,乾淨清爽無廣告的頁面迅速得到許多使用者的好評。無廣告清爽風格使用者買單嗎?https://bit.ly/3hSENpy
📍台積電為了滿足車用晶片等客戶需求,規劃積極擴大成熟製程的 28 奈米產能,預計未來二到三年, 28 奈米總產能每月可望擴增 10 萬到 15 萬片:https://bit.ly/3z1wu1Z
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這次我們受竹記貿易邀約,跟小魚老師共乘前往台北至力汽車音響來見識一下 DynaQuest KTV-1,沒想到路途中就在橋上塞車!立刻就點歌實際歡唱起來!究竟它還有哪些功能,一起來看看!
【相關資訊】
竹記貿易 DynaQuest KTV-1
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小魚老師/發現音樂學苑
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(02)29848953
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謝謝您願意翻譯我們的影片 讓更多區域的人可以看見
http://www.youtube.com/timedtext_video?v=2yDGGV1Sj0M&ref=share
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