這個趨勢跟我們夏季班第3堂課提到的股票有關係,
大家知道是什麼嗎??
#車輛電動化趨勢 MCU、CIS需求上升
車用半導體擴張的推動力,來自於自動駕駛、輔助駕駛系統等汽車控制相關需求,例如微控制器(MCU),也就是目前車用晶片缺貨之中的大宗,還有感測用的雷達與CMOS影像感測器(CIS)等外 就來自於環保車輛與節能減碳的趨勢,也就是功率半導體領域。
在微控器方面,Semiconductor Portal報導,市占率最高的是日廠瑞薩電子(Renesas),先進的微控制器良率控制可將瑕疵品壓低到0.1 ppm以下,也就是1,000萬分之1以下。瑞薩已量產搭載28奈米製程Flash Memory的微控制器,在車輛的電控系統(ECU)幾乎都搭載微控制器,而且傾向於加強安全性的效能冗餘,使微控制器的需求將進一步提高。
而10年來年複合成長率(CAGR)達16%的CIS市場,雖然在2020年受疫情衝擊,據IC Insights統計成長率僅3%,不過預估2021年,將成長19%,達228億美元,未來5年年複合成長率約12%,到2025年達336億美元。若以數量計算,2020年67億件的CIS,將以14.9%的年複合成長率,到2025年可年產135億件。
雖然CIS的主要需求,仍來自於5G普及帶動的手機銷售,手機鏡頭CIS的年複合成長率6.3%,2025年可達157億美元市場規模,但以成長速度來說,車用CIS成長最快。IC Insights估計,未來5年車用CIS的年複合成長率可達33.8%,到2025年可達到51億美元。
其他應用領域,如醫療與科學系統、安防監控、機器人與物聯網等工業用途,雖然2025年預估的市場都比手機用與車用CIS來得小,但成長速度都高於手機用CIS。
在車用CIS相關的市場,富士奇美拉總研(Fuji Chimera Research Institute)的報告預估,先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛所需的車用攝影模組,由於環繞影像系統(Surround View)普及,使觀測攝影機(View camera)被採用的數量增加。
此外,在日本、歐洲、美國都開始強制採用自動緊急剎車系統(Autonomous Emergency Braking),也讓車前攝影機使用量上升。
2021年後疫情時代車市慢慢恢復,上述兩種車用攝影機的需求也會明顯攀高。預估到到2026年,車用攝影機模組的市場規模,將達到9,930億日圓(約合91億美元),與2019年相比,增加93.8%。
同樣使用攝影機的行車紀錄器,全球需求也在成長,不過各地區對於行車紀錄器對隱私的影響看法不同,部分國家增加速度較慢,但整體來說在安全性的需求下出貨仍會逐步上升,富士奇美拉總研預估,一般車輛使用的行車紀錄器的市場規模,到2026年會達到3,200億日圓(約合29.5億美元),比2019年增加2.2倍。環繞影像系統與行車紀錄器,都會拉高車用CIS的出貨量。
#車用功率半導體廠擴產 #追趕電動化商機
車用半導體之中,另一個項目是功率半導體。功率半導體在車輛與電機設備等都有使用,不過在車輛電動化的趨勢下,車用功率半導體的推升作用更加明顯。
國際半導體產業協會(SEMI)曾在2019年預估,以8吋晶圓估算的半導體產能,會在2022年達到月產650萬片。不過,在純電動車(BEV)與油電混合車(HEV)需求與產能不斷提升,功率半導體可能出現供應不足問題,使相關廠商開始加大投資。
例如英飛凌(Infineon Technologies)目前是最早投資功率半導體12吋晶圓廠的廠商,位於德國東部德累斯頓的第1座工廠已經開始量產,目前第2座12吋晶圓功率半導體廠,則在奧地利南部Villach興建中,預計將量產功率MOSFET與IGBT。車用零組件一級供應廠電裝(Denso)則是英飛凌的出資者之一,以穩定功率半導體供應來源。
電裝在車用半導體的投資布局,也包括針對瑞薩電子,逐步提高持股比例,到2020年底為止,占瑞薩股份8.84為第2大股東。電裝也與功率半導體新創Flosfia建立資本合作關係,在氧化鎵(GaO)功率半導體的車用領域進行研發合作。而占有電裝股份20%以上的豐田汽車(Toyota),也正在把車用半導體、電子零組件等硬體的研製,轉移到電裝。
安森美(ON Semi)則是以收購方式取得GlobalFoundries的美國紐約州Fishkill的12吋晶圓廠(fab 10),總價4億3,000萬美元,2019年已先付1億美元,到2022年底前會支付剩下的部分3億3,000萬美元。這座12吋晶圓廠雖然還沒有完全讓渡,但依據協議已開始為安森美生產半導體。
目前看來,歐美的功率半導體場對於12吋晶圓廠較為積極。而在日廠方面,三菱電機(Mitsubishi Electric)預定會在日本熊本縣工廠引進12吋晶圓的量產產線。三菱電機在廣島縣福山工廠目前只有後段製程,不過熊本工廠將來如果產能已滿,福山工廠設置12吋晶圓產線也將成為選項。
富士電機(Fuji Electric)在2021年度(2021.04~2022.03)的半導體設備投資額會拉高到410億日圓(約合3億8,000萬美元),年增1倍以上,以因應電動化車輛對於功率半導體的旺盛需求。而原本預計在2024年3月前的5年間,要完成的半導體設備投資1,200億日圓(約合11億美元),會在2023年3月前完成。
雖然這些投資主要集中在8吋晶圓的前段製程,不過,富士電機也正在研發12吋晶圓製程。至於何時設置12吋晶圓量產產線,由於12吋產線所需投資額是8吋產線的2倍~3倍,因此要依據市況再來評估。但比起12吋矽晶圓產線,富士電機可能對新建碳化矽(SiC)產線更感興趣。富士電機的2021年度半導體研發費,將年增6%,至130億日圓(約合1億2,000萬美元),研發車用IGBT、SiC功率模組,以及工業用第8代IGBT技術。
2021年第1季,富士電機的電動化車輛(BEV、HEV等)功率半導體訂單額,年增51%,金額與2020年第4季大致相同。預計到2021年第2季,也會維持第1季的同等級訂單額,此後則開始逐季成長。
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,蘋果(AAPL)股價在禮拜三大跌6.57%,不過台灣蘋概股卻是利空不跌,其中股王大立光(3008)開低後就一路拉升,接連收復2100元及2200元的整數關卡,最高還衝到2285元今年以來最高價,頗有挑戰季線2307元的氣勢,終場大漲100元,漲幅4.63%以2260元作收。蘋概四雄除了大立光大漲之外...
車用晶片幾奈米 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的精選貼文
指數開高震盪壓低,市場正在換主流
聯發科被降評,再來可能會輪到驅動IC這組,之前漲太多漲太久好太久的產業,這邊空間恐怕都不怕,市場資金會尋找新主流,下半年要明顯好過上半年,股價要有比較大的回檔修正過,法人持股仍不多的就會成為新主流,其中IP股王力旺再創1450歷史新高,不斷把IP股空間越頂越高,其他IP股都還沒回到四月高點,比價空間都還在。車用股則會是新主流,我昨天有提到,根據我的了解,台積電下半年車用晶片出貨大增一倍,這表示最上游的瓶頸解除,汽車出貨將大增,車用電子將成為新主流,因為很久沒漲了,回檔也夠多,法人持股有限,後面會大買一波。另外聯發科雖被降評,但聯發科強力扶植旗下子公司,大多頭行情才要開始,目前鎖定這三大主軸
IP股首選仍是金麗科、M31,金麗科400元附近震盪換手,量縮表示籌碼很好,最好就量縮到快公告營收,反應數字再一次噴上去,一來六月營收可以期待更加溫,第三季有TAPE OUT加上我估計將有新專案利多,若第三季數字跟上半年加總一樣好我也不會意外,五六七月蓋牌一張都不賣策略不變。M31早盤則大漲到428元,主要還是力旺太強,價差超過1000元,但六月M31只要確認開始認列新的5/7奈米IP權利金,這表示高速成長階段已經開始,六月只會是第一個引爆點,後面晶圓代工廠就都會每個月認新IP NRE,第二季若賺3元,三、四季就是看5元,這EPS就不輸給力旺,股價價差必將快速收斂,也會是七月初的大飆股
聯發科雖被降評,但不影響亞信、九暘走勢,因為基期大不相同,亞信、九暘月營收僅九千多萬,聯發科則超過四百億,以聯發科的實力與資源,足以讓這兩家公司未來幾年成長五~十倍,聯發科主攻5G與無線網路,有線網路的部分會以這兩家公司為主,乙太網路晶片、交換器晶片是這兩家主攻,發哥一邊幫忙找以前接觸不到的大客戶新客戶,產能問題也幫忙解決,而客戶的需求,若亞信、九暘不能滿足,聯發科也提供相關IC,讓這兩家公司一起銷售,目前聯發科持股亞信超過三成、九暘超過兩成,今年股東會都可望取得董監席次,在長線趨勢看好之下,聯發科與原始大股東都不可能賣股票,所以亞信在外流通籌碼不到四成,九暘不到五成,籌碼優勢對股價非常加分,這兩檔就像去年此時的金麗科,長期有好幾倍的空間,短期來看要過前高220元與78.4元也不成問題,都是第三季的大黑馬
再來就是車用新主流,從台積電那端確認下半年車用晶片大增一倍,汽車出貨將大好,車用電子將成新主流,法人持股很有限,未來補部位空間非常大,昨天開始大買的全新車用精品大飆股5XXX、3XXX,其中一檔昨天漲停,早盤又大漲超過7% ,兩天馬上大賺40元,離上半年高點還有五成空間,這也是七月與第三季的超級飆股,第一季賺2元,下半年要大賺8元,明年20元,若看久一點賺一倍也不是問題,想買進的朋友,請留言『車用精品股+聯絡電話』,或直撥02-23659333,就可得到最強飆股
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車用晶片幾奈米 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最佳貼文
台股隨美股回檔,新主流已經冒出頭
IP股王力旺神勇漲停再創歷史新高1365元,不斷拉高族群比價空間,M31股價只有力旺31%,但六月營收有機會開始認列5/7奈米新IP挑戰歷史新高,單季EPS若>3元不會輸力旺太多,下半年單季有機會5元,股價與力旺差太遠,這價差一定會拉近。金麗科400元附近量縮拉回,估計是想避開再度分盤交易,再來不只是六月營收可以期待有加速表現,第三季會有TAPE OUT進度,NRE認列加速,也可望有新案子加進來,加上季報將讓淨值回升超過10元,對股價都是超強利多,股價將回升至高點,持續蓋牌一張都不賣
亞信分盤第二天,股價跌到158元再彈升到164元,分盤賣壓反應差不多了,再來還是要往上,聯發科持股三成,大股東也持股三成,外面流通籌碼恐怕不到四成,聯發科主攻5G與無線網路,有線的部分一則交給亞信,另一個交給小亞信8040九暘,不只幫忙找客戶找訂單,也幫忙給產能,產品線不夠齊全的,聯發科出IC給這兩家包套賣給客戶,就是全力的扶植,聯發科一個月營收四百億,這兩家才九千萬,這比利差太多,以發哥的資源,未來幾年這兩家公司要成長5~10倍都不是問題,長期成長趨勢明確,跟當初金麗科一樣,未來都是好幾倍的空間,早盤九暘也因為第一天分盤打到快跌停,馬上讓家族成員進場大撿便宜,剛剛一度平盤,這一買立刻賺9%,九暘聯發科持股超過兩成,大股東也超過三成,外面流通不到五成,兩家狀況都雷同,未來都是翻倍股,這波都有條件越過前高,第三季都精彩可期
而新主流全新鎖定車用股,因為根據我的訪查,台積電全力支援車用晶片,第三季車用晶片會大增一倍,這表示車用成長動能將大好,法人後面一定會跟進大買,我已經帶家族成員先行卡位,今天鎖定買進兩檔『全新車用精品大飆股3XXX、5XXX』,飆漲空間都超過30~50%,都是六月下旬到七月上旬的大飆股,並且都領先法人,想買進的朋友,請留言『車用精品股+聯絡電話』,或直撥02-23659333,就可得到最新飆股
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車用晶片幾奈米 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳解答
蘋果(AAPL)股價在禮拜三大跌6.57%,不過台灣蘋概股卻是利空不跌,其中股王大立光(3008)開低後就一路拉升,接連收復2100元及2200元的整數關卡,最高還衝到2285元今年以來最高價,頗有挑戰季線2307元的氣勢,終場大漲100元,漲幅4.63%以2260元作收。蘋概四雄除了大立光大漲之外,可成(2474)也上漲2.91%收在230元往月線逼近,不過組裝兩大龍頭和碩(4938)及鴻海(2317)表現稍弱,但跌幅也都沒有超過1%。台積電(2330)申請赴中國設12吋晶圓廠,經濟部投審會已排定2月3日召開委員會議討論,市場認為此案沒有中資參股,過關機率高;昨日股價於138~140元之間高檔區間震盪,終場小漲0.36%以140元作收。而前天舉行法說會的晶圓二哥聯電(2303)去年第四季每股純益0.25元優於預期;去年全年每股純益1.08元,為近五年高點;今年聯電首季營運展望持平,全年在28奈米產能提升及車用半導體應用增加下,展望樂觀,盤中亮燈漲停,收盤大漲8.97%以12.75元作收,可惜盤中收復的年線最後得而復失。IC設計瑞昱(2379)則是在本周二26日舉辦法人說明會,受惠手機客戶端拉貨動能推升,瑞昱對於第1季營運展望表示樂觀。此波動能主要來自於非PC端,占整體營收的60%,今年元月以來,三大法人合計買超萬張以上,昨日股價大幅上漲7.42%收在最高82.5元,成交量能同步增長到前日的三倍量以上達11,169張。機上盒晶片廠揚智(3041)股價更是衝上漲停板21.65元,主要是意法半導體去年營收衰退逾6.8%,為整頓產品線,宣布將終止機上盒,並暫停研發和家庭閘道新平台相關產品,昨日消息一出,市場預期出現轉單效益,揚智股價率先表態。至於原先的強勢族群網通股則呈現拉回整理,智邦(2345)下跌2.06%以35.6元作收;仲琦(2419)跌幅3.46%收在20.9元;建漢(3062)也下跌超過3%。
金融股(TSE28)昨天也扮演撐盤要角,包括兆豐金(2886)、第一金(2892)、合庫金(5880)、永豐金(2890)、新光金(2888)、國票金(2889)漲幅都在1%以上。安泰銀(2849)更以3.76%的漲幅居冠。
春節連假進入倒數,吃喝玩樂、除舊布新和返鄉送禮有機會締造億元商機。昨日部分概念股已經領先表態,雄獅(2731)收高3.4%朝百元大關挺進,好樂迪(9943)、統一超(2912)和F-美食(2723)也有逾1%漲幅,下周起受惠農曆過年長假,可望再創不錯業績。F-淘帝(2929)則是在中國二孩政策帶動下,今年營運表現可期,吸引買盤推升股價一度來到122元,收盤漲幅逼近4%。紡織股后聚陽(1477)去年EPS達13.58元,今年營運持續受外資看好可望延續好表現。昨日股價勁揚將近5%,長紅棒強勢突破月線並一度攻過季線。F-亞德(1590)則是一次成功收復月線跟季線表現更強勢,瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出,F-亞德受惠需求回溫,毛利率、營運轉佳,預期營業利益率也會在下一季開始升溫,將步出先前的營運寒冬,因此調升投資評等至「優於大盤」,推測未來12個月合理股價166元。F-亞德昨日以152元漲停板作收。F-亞德除營運回溫的基本面帶動之外,根據過去本益比歷史區間為12倍至26倍觀察,目前本益比僅13倍,幾乎來到最下緣,因此投資價值也是F-亞德的優勢之一。工具機雙雄F-亞德與上銀(2049)過去一、二年以來,深受全球景氣復甦疑慮及中國大陸市場需求下滑衝擊,股價都出現超過50%的嚴重回檔。當股價探底後,外資圈主流意見目前偏好F-亞德基本面將帶動股價走強,但對上銀還是多持保留態度。
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