這個趨勢跟我們夏季班第3堂課提到的股票有關係,
大家知道是什麼嗎??
#車輛電動化趨勢 MCU、CIS需求上升
車用半導體擴張的推動力,來自於自動駕駛、輔助駕駛系統等汽車控制相關需求,例如微控制器(MCU),也就是目前車用晶片缺貨之中的大宗,還有感測用的雷達與CMOS影像感測器(CIS)等外 就來自於環保車輛與節能減碳的趨勢,也就是功率半導體領域。
在微控器方面,Semiconductor Portal報導,市占率最高的是日廠瑞薩電子(Renesas),先進的微控制器良率控制可將瑕疵品壓低到0.1 ppm以下,也就是1,000萬分之1以下。瑞薩已量產搭載28奈米製程Flash Memory的微控制器,在車輛的電控系統(ECU)幾乎都搭載微控制器,而且傾向於加強安全性的效能冗餘,使微控制器的需求將進一步提高。
而10年來年複合成長率(CAGR)達16%的CIS市場,雖然在2020年受疫情衝擊,據IC Insights統計成長率僅3%,不過預估2021年,將成長19%,達228億美元,未來5年年複合成長率約12%,到2025年達336億美元。若以數量計算,2020年67億件的CIS,將以14.9%的年複合成長率,到2025年可年產135億件。
雖然CIS的主要需求,仍來自於5G普及帶動的手機銷售,手機鏡頭CIS的年複合成長率6.3%,2025年可達157億美元市場規模,但以成長速度來說,車用CIS成長最快。IC Insights估計,未來5年車用CIS的年複合成長率可達33.8%,到2025年可達到51億美元。
其他應用領域,如醫療與科學系統、安防監控、機器人與物聯網等工業用途,雖然2025年預估的市場都比手機用與車用CIS來得小,但成長速度都高於手機用CIS。
在車用CIS相關的市場,富士奇美拉總研(Fuji Chimera Research Institute)的報告預估,先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛所需的車用攝影模組,由於環繞影像系統(Surround View)普及,使觀測攝影機(View camera)被採用的數量增加。
此外,在日本、歐洲、美國都開始強制採用自動緊急剎車系統(Autonomous Emergency Braking),也讓車前攝影機使用量上升。
2021年後疫情時代車市慢慢恢復,上述兩種車用攝影機的需求也會明顯攀高。預估到到2026年,車用攝影機模組的市場規模,將達到9,930億日圓(約合91億美元),與2019年相比,增加93.8%。
同樣使用攝影機的行車紀錄器,全球需求也在成長,不過各地區對於行車紀錄器對隱私的影響看法不同,部分國家增加速度較慢,但整體來說在安全性的需求下出貨仍會逐步上升,富士奇美拉總研預估,一般車輛使用的行車紀錄器的市場規模,到2026年會達到3,200億日圓(約合29.5億美元),比2019年增加2.2倍。環繞影像系統與行車紀錄器,都會拉高車用CIS的出貨量。
#車用功率半導體廠擴產 #追趕電動化商機
車用半導體之中,另一個項目是功率半導體。功率半導體在車輛與電機設備等都有使用,不過在車輛電動化的趨勢下,車用功率半導體的推升作用更加明顯。
國際半導體產業協會(SEMI)曾在2019年預估,以8吋晶圓估算的半導體產能,會在2022年達到月產650萬片。不過,在純電動車(BEV)與油電混合車(HEV)需求與產能不斷提升,功率半導體可能出現供應不足問題,使相關廠商開始加大投資。
例如英飛凌(Infineon Technologies)目前是最早投資功率半導體12吋晶圓廠的廠商,位於德國東部德累斯頓的第1座工廠已經開始量產,目前第2座12吋晶圓功率半導體廠,則在奧地利南部Villach興建中,預計將量產功率MOSFET與IGBT。車用零組件一級供應廠電裝(Denso)則是英飛凌的出資者之一,以穩定功率半導體供應來源。
電裝在車用半導體的投資布局,也包括針對瑞薩電子,逐步提高持股比例,到2020年底為止,占瑞薩股份8.84為第2大股東。電裝也與功率半導體新創Flosfia建立資本合作關係,在氧化鎵(GaO)功率半導體的車用領域進行研發合作。而占有電裝股份20%以上的豐田汽車(Toyota),也正在把車用半導體、電子零組件等硬體的研製,轉移到電裝。
安森美(ON Semi)則是以收購方式取得GlobalFoundries的美國紐約州Fishkill的12吋晶圓廠(fab 10),總價4億3,000萬美元,2019年已先付1億美元,到2022年底前會支付剩下的部分3億3,000萬美元。這座12吋晶圓廠雖然還沒有完全讓渡,但依據協議已開始為安森美生產半導體。
目前看來,歐美的功率半導體場對於12吋晶圓廠較為積極。而在日廠方面,三菱電機(Mitsubishi Electric)預定會在日本熊本縣工廠引進12吋晶圓的量產產線。三菱電機在廣島縣福山工廠目前只有後段製程,不過熊本工廠將來如果產能已滿,福山工廠設置12吋晶圓產線也將成為選項。
富士電機(Fuji Electric)在2021年度(2021.04~2022.03)的半導體設備投資額會拉高到410億日圓(約合3億8,000萬美元),年增1倍以上,以因應電動化車輛對於功率半導體的旺盛需求。而原本預計在2024年3月前的5年間,要完成的半導體設備投資1,200億日圓(約合11億美元),會在2023年3月前完成。
雖然這些投資主要集中在8吋晶圓的前段製程,不過,富士電機也正在研發12吋晶圓製程。至於何時設置12吋晶圓量產產線,由於12吋產線所需投資額是8吋產線的2倍~3倍,因此要依據市況再來評估。但比起12吋矽晶圓產線,富士電機可能對新建碳化矽(SiC)產線更感興趣。富士電機的2021年度半導體研發費,將年增6%,至130億日圓(約合1億2,000萬美元),研發車用IGBT、SiC功率模組,以及工業用第8代IGBT技術。
2021年第1季,富士電機的電動化車輛(BEV、HEV等)功率半導體訂單額,年增51%,金額與2020年第4季大致相同。預計到2021年第2季,也會維持第1季的同等級訂單額,此後則開始逐季成長。
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車用晶片缺貨2023 在 媽媽監督核電廠聯盟 Facebook 的精選貼文
裕隆轉虧為盈後要衝綠能!三義廠拚100%太陽能發電、中華車加速研發電動巴士 (04/14/2021 BusinessNext數位時代)
通常春節過後是汽車銷售的淡季,不過今年很不一樣,台灣第一季汽車總銷量11.8萬台,比去年同期成長17.3%,尤其國產車的銷售特別亮眼,主要原因是各品牌導入新車款,加上先前遞延訂單陸續開出,都刺激了銷量。
裕隆集團在執行長嚴陳莉蓮上任後,2020年轉虧為盈,EPS成長到2.8元,創下2005年以來新高,也將配發1元股息。今年第一季營收208.5億元,年成長21.5%,也繳出不錯成績單。
今(14)日裕隆集團舉行法說會,副總李建輝表示,受到全球疫情、美中貿易戰、車用晶片缺貨等不確定性因素影響,保守預估2021年台灣汽車市場銷售約為42.7萬台,比2020年的44.4萬台小幅下降約3.8%。
深耕綠能,儲能產品銷美國
除了跟鴻海組合資公司「鴻華先進」搶攻電動車市場,裕隆今年的另一個重要策略是深耕綠能事業。
李建輝表示,氣候變遷受到廣泛討論,以及產業大量使用再生能源,讓儲能設備需求增加,裕隆也積極爭取儲能市場商機。在過去研發新能源車、組裝技術與資源的基礎上,發展綠能事業平台,推動策略合作夥伴的價值鏈專業分工,開放爭取儲能客戶訂單。
李建輝說,目前已經有初步成績,裕隆在2020年12月首度外銷出貨美國,截至2021年3月底已外銷35 MW,預計到了2023年第四季,將累計外銷1.0GW~1.3GW,除已取得的美國客戶訂單外,也持續密集跟歐盟合作夥伴,及其它潛在客戶接觸洽談,擴大爭取新訂單。
除了儲能產品,裕隆近年也致力於節能減碳,2018年在三義廠區建置太陽發電系統,目前已累積完成太陽能板發電建置容量約5.2MW,預計2021年底累積完成容量7.6MW,2025年達成總容量 20.2MW。
李建輝說,裕隆汽車雖然是台電5MW以上用電大戶,不過推動太陽能發電佔三義廠區用電量,將在2023年達到100%發電自給自足。
近期企業對於ESG的永續作為,也是產業關心的話題,李建輝表示,裕隆在2018年成立CSR委員會,整合集團價值鏈關係企業、供應商及合作夥伴協同推動節能減碳方案,並檢視低碳經濟帶來的風險與機會,導入對應氣候變遷對策及管理機制,來提升永續經營價值。
未來會運用汽車本業的優勢與資源,發揮綠色移動生態鏈的影響力,跨域跨業合作,逐步落實各項低碳低能耗的ESG永續作為。
中華車:研發電動巴士、引進三菱電動車
裕隆集團旗下的中華汽車,也同樣在今天舉辦法說會,中華汽車協理黃振昌表示,今年第一季營收為86.45億元,年成長12.8%,其中內銷的四輪汽車,數量達到1.45萬輛,年成長13.5%,整體獲利能力比去年同期好。
未來的策略上,會持續導入新車型,黃振昌預估,未來五年小車市場總量穩定在41~43萬台上下、商車構成比維持10%。在乘用車方面,中華自主研發的商用車,會持續完善中、小、輕型商產品線,並增加商用車的高科技配備運用,提高商用車乘用化,並增加舒適性、安全性。
中華汽車也有代理生產三菱(MITSUBISHI MOTORS)乘用車,黃振昌表示,接下來會爭取日本或海外合作熱銷車型,透過進口或國產化的方式導入台灣市場。
此外,黃振昌認為進口出市場仍有成長空間,中華汽車經銷體系(匯豐、順益、菱威),在台灣共有114個銷售服務網絡,有很好的銷售、維修、貸款、水平周邊服務能力, 此外,中華汽車身為經銷體系大股東,也樂見銷商開拓進口車品牌經營,分享市場擴大紅利。
在新能源車策略上,黃振昌表示,未來規劃引進三菱的電動車,在自主研發上,會針對輕小商型電動車、多元能源補充電動二輪車,以及響應政府電動巴士政策發展電動小巴。
責任編輯:錢玉紘
完整內容請見:
https://www.bnext.com.tw/article/62300/yulon-motor-2020-earnings-call
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車用晶片缺貨2023 在 財經108問 Facebook 的最佳解答
【#名家評論】
根據國際調研機構MarketsandMarkets報告,2018年全球智慧運輸系統市場規模達234億美元,預估至2023年將成長至307億美元......
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