美國勞工部公布7月非農就業人數新增94.3萬人,優於預期,失業率降至5.4%,顯示美國經濟逐步好轉,激勵道瓊工業指數創今年新高,台股則在反彈至月線後,呈現量縮整理,周五盤面以航運和鋰電池概念股較強勢,中航.立凱-KY都漲停作收,近期公布第二季財報成長者,像麗臺也一價到底,部分資金流向成長股!!!
觀察OTC櫃買指數,沿5日線上漲,不過前高225.05點還未有效突破,加上7月營收陸續公布,暫以營收和業績各自表現為主,從鴻海購買旺宏六吋晶圓廠來看,聚焦在車用和半導體Sic應用,電動車發展還是未來趨勢,可多加留意!!!
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同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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車用sic概念股 在 總編當莊 Facebook 的最佳貼文
晚報 20200922
在今天法人的動向上,法人依舊持續買超漲價概念股,包含面板族群的群創(3481)以及友達(2409)。此外,國產(2504)也是漲價概念股,預期將受惠於預拌混泥土的報價上揚,因此法人也持續布局國產。
而昨天與投資朋友介紹的創惟(6104)以及佳凌(4976),在法人持續買超,股價也跟著走強。
此外,我們也發現法人持續買超頎邦(6147),以及在今天買超致伸(4915),不過我們也要提醒投資朋友,頎邦與致伸都是好公司,本益比也不高,只有十倍,但是它們的股性並不好,如果是追求短期效益的投資人,可能並不是適合的投資標的,但長線而言,這兩家公司的確是值得配股定存的好標的。
另外,本周半導體產業界的大事是將在南港舉辦國際半導體展,而今天我們的研究團隊也前往參加半導體展展前記者會。在今天的會場上,主要聚焦台灣半導體產業的宏觀機會與挑戰,像是IC產業技術持續發展,可以運用的領域增加,不過台灣同時也在地緣政治兩強的角力中夾縫求生,以及半導體產業人才不足的狀況。
而今天法人在半導體產業的動向,投信買超第一名的公司就是聯電(2303),這是因為八吋晶圓缺貨,所以法人積極布局以八吋晶圓廠產能最多的聯電。此外,我們也發現法人開始布局半導體設備股,像是半導體產業中的檢測設備廠閎康(3587)跟萬潤(6187),也可以發現這兩家公司都是法人持續加碼的對象。而太極(4934)也在今天招開法說會,太極是製作SiC的公司,不過本益比偏高,此外,我們在今天法人的動向上發現,法人持續鎖定宏捷科(8086)。
此外,法人長期加碼的智易(3596),本益比低,且公司營運持續成長,是投資朋友可以注意的個股
而在今天下午,我們的研究團隊參加聯嘉(6288)的法說會,今天聯嘉法說會的重點是,目前公司營收主要來自LED車用照明與元件應用,約佔總營收80%。同時,公司在美國密西根將建新廠,目前正在試生產與車廠認證中,北美車廠因此積極想與公司合作。
而聯嘉以前主要扮演Tier 2以及Tier 3的角色,但這幾年車市也有些轉變,原車廠把需求提出給Tier 1,但Tier 1沒有相對應的解決方案,所以車廠後續便尋求聯嘉研討設計,一樣由Tier 1接單,而由聯嘉生產。
在公司營運方面,因為Q2受疫情影響,營收大幅下滑,不過,Q3與Q4將會越來越好,預計整體獲利與去年差不多,因Q3才剛開始復甦,而Q4因美國聖誕節假期,所以12月會比較衰退一些。
因為聯嘉供應Tesla的車燈,再加上Tesla的Model 3及Model Y在上半年供不應求,與此同時,其他車廠也對聯嘉的車燈下有訂單,所以希望聯嘉能盡速將燈具由台灣空運至北美,可以看得出來客戶需求急迫。而一輛車大約使用16至18具的燈具,當中聯嘉目前佔比約略高於50%。
針對Tesla Model 3與Model Y,聯嘉為Tier 2及Tier 3的供應商,今年預計出貨至少30萬輛以上,佔聯嘉營收約12%至15%。
9.雖然公司在今年4月及5月營收較為衰退,但北美大型車廠是將訂單遞延,而非需求消失,原先較短的三年訂單延長為五年,原先較長的訂單延長至13至14年,訂單能見度達2026至2027年!。
聯嘉因應客戶需求而陸續擴建產線,目前已經在台灣蓋新廠,預計明年Q3將可貢獻產能,而在東莞產線已滿,美國密西根新廠已拿到兩種車型的新訂單,在2021年及2022年將會陸續出貨。因此,我們可以看得出來聯嘉的營運看俏,但是公司的本益比偏高,這是投資朋友需要注意的地方。
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車用sic概念股 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文
產業隊長張捷盤勢分析:外資認錯回補,主流改弦易轍
• 盤面看法與資金流向:今年賣超五千多億的外資六月以來買超348億元,美元指數走弱,認錯意味濃厚,帶動帶盤跳空,引領加權指數走強。
• 產業大方向主軸有幾個,當然過去所累積的產業愈多,盤勢變化的時候愈容易切換主軸,也更容易銜接上來,持續上課累積武器的用意在此。
1. 貿易戰增溫,中國供應鏈自主可控商機持續延燒:EX世芯(3661)昨天又漲停續創新高,立積營收亮眼,相關族群例如穩懋、宏捷科、全新後續如何看?重新研究回來,訊息一定要更新,EPS一定要重新計算,因為股市永遠勝在追蹤,贏在堅持,錯失大行情在不研究,一句"阿這個漲太多我不要",1萬點以上到底有甚麼沒有漲很多?
2. 外資布局主流:台積電(2330)、大立光、聯發科、台達電、國巨、0050、穩懋、精測、等龍頭股也要挑有殖利率、有轉機的。
3. 一顆蘋果:解封過後玉晶光(3406)立馬漲停,臻鼎、嘉聯益、GIS(6456)等蘋果概念股紛紛一飛衝天,需求本來就只是遞延,沒有消失,張捷老師三個月前早就講過,多鏡頭趨勢戰勝疫情,您手邊有講義嗎?
4. 5G:華為新禁令,牽一髮動全身,華為有多少庫存,打甚麼主意?但是中國大陸沒有了華為的基地台,諾基亞、易利信難道台灣沒有供應鏈嗎?5G產業巨輪會停止滾動嗎?中興供應鏈,您的老師幫您找好了嗎?泰碩(3338)、金像電(2368)、昇陽半(8028)還有漏網之魚嗎?
5. 大陸汽車補助上路,4月汽車銷售更是亮眼(因為疫情的關係),投信已經在研究東陽(1319)、致伸科(4551),張捷老師以前對於中南部的汽車零組件公司常跑,人脈都還在。
6. 金融股也是大功臣:兆豐金(2886)、第一金(2892)等官股、元大金(2885)殖利率高達6.36%,有壽險沒壽險的金控差別很大,能不研究起來嗎?
7. 內資主力:車用電子、風力發電、IC設計、SiC、電子書、檢測新藥、口罩、檢測試劑行情真的結束了嗎?內資材是這一段時間大漲的大功臣,主力們會輕易善罷甘休??萬般利空,不敵寬鬆的聲音又響起,重點是上面的產也跟公司您準備好幾個?股市是產業與基本面的累積、錯誤與經驗的分析,前者沒有下功夫,搞再多年依然不會進步,產業隊漲苦口婆心,共勉之。
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