〈美股盤後〉VIX大漲!道瓊跌近270點 蘋果那指再創新猷
週二 (7 日) 華爾街擔憂 Delta 變種病毒威脅經濟復甦,高盛與摩根士丹利等投行相繼下調美國 GDP 預期,恐慌指數 VIX 大漲逾 10%,道瓊、標普和費半三大指數全部收黑,3M 拖累道瓊收黑近 270 點。
蘋果週二午盤正式寄出秋季發表會邀請函後,其股價續登新高,那斯達克指數再創新猷,創今年來第 36 次刷新收盤高點。
政經消息方面,週二白宮要求國會提供數十億美元的緊急資金,以支付近期颶風、各州野火和阿富汗援助等相關費用。
美國、南韓和日本下週將在東京舉行三方會談,三國官員將針對美國總統拜登政府試圖與北韓展開對話,這是自 6 月 21 日首爾會晤後,時隔 3 個月再次會面。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.21 億例,死亡數突破 458 萬例。美國累計確診超過 4012 萬例,累計死亡數超過 64.9 萬。印度累計確診超過 3305 萬例,巴西累計確診 2089 萬例。
週二 (7 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 269.09 點,或 0.76%,收 35,100 點。
那斯達克上漲 10.81 點,或 0.07%,收 15,374.33 點。
標普 500 指數下跌 15.4 點,或 0.34%,收 4,520.03 點。
費城半導體指數下跌 11.16 點,或 0.33%,收 3,419.73 點。
標普 11 大板塊僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技收紅,工業、公用事業和房地產板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技收紅,工業、公用事業和房地產板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55%;臉書 (FB-US) 上漲 1.57%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.90%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.32%。
道瓊成分股以 3M 領跌。3M (MMM-US) 大跌 4.58%;Honeywell (HON-US) 下跌 2.38%;安進 (AMGN-US) 下跌 2.22%;可口可樂 (KO-US) 下跌 1.89%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.85%。
費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 漲 0.26%;AMD (AMD-US) 跌 0.70%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.49%;美光 (MU-US) 跌 0.23%;高通 (QCOM-US) 跌 0.61%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.79%。
台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.59%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.86%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.00%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55% 至每股 156.69 美元,首度突破 156 美元大關,創下歷史新高紀錄,市值來到 2.59 兆美元。
2021 年蘋果秋季發表會訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行 (圖片:AFP)
2021 年蘋果秋季發表會訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行 (圖片:AFP)
週二 (7 日) 蘋果正式寄出 2021 年秋季發表會邀請函,訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行,預期蘋果將推出一系列包括 iPhone 13、Apple Watch Series 7、和 AirPods 3 代的新產品。
薩爾瓦多週二正式承認比特幣為法定貨幣後,比特幣暴跌,拖累 Coinbase (COIN-US) 大跌 4.18% 至每股 266.81 美元。
福特 (F-US) 週二尾盤股價跳漲,收紅逾 0.5% 至每股 12.95 美元。該公司週二宣布聘請前蘋果電動車計畫負責人 Doug Field,以擴大該公司未來的電動車版圖。
雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.45% 至每股 97.06 美元。週二雪佛龍宣布,將向達美航空出售測試批次的永續航空燃料 (SAF)。
線上約會公司 Match 集團 (MTCH-US) 將取代非處方藥廠 Perrigo (PRGO-US) 納入標普中型股 400 指數,正式進入標普 500 的行列,9 月 20 日生效,前者股價大漲 7.54%,後者下跌 0.60%。
蔚來汽車 (NIO-US) 收紅 0.57%,但盤後其股價下跌近 3%。該公司盤後宣布將發行 20 億美元普通股,所得款項將用於一般企業用途並加強其資產負債表。
華爾街分析
上週五遠遜預期的 8 月非農就業數據引發華爾街對經濟復甦放緩的擔憂。
Fate Capital Management 創始人 Haris Khurshid 提到:「對 Delta 擔憂拖累了第三季整體增長,接下來幾週將非常艱難。我們看到投資者對股市越來越小心翼翼,這不僅是因為對病毒擔憂,還因為財政刺激、立法政策的減弱,及一些產業整體復甦放緩。」
Anthilia 基金經理 Giuseppe Sersale 表示:「全球央行年會之前,許多聯準會成員紛紛出來支持縮減購債的時間表,但隨著上週非農報告不如預期,我們將看看他們是否維持鷹派或與 Fed 主席鮑爾更為鴿派的訊息保持一致。」
Truist 市場策略師 Keith Lerner 分析道:「股市漲幅遠高於均值,回落幅度也遠低於均值,在年底前股市至少進行一次回測是非常正常的。」
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【全球股市觀察站】2021-09-07(美國時間)
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〈美股盤後〉蘋果登新高 標普自去年疫情谷底翻倍
週一 (16 日) 中國經濟數據疲軟引發對全球復甦的擔憂後,VIX 恐慌指數揚升,美債殖利率下滑,油價走低,金融、能源股隨之下滑,美股早盤走低,蘋果登新高,防禦性股票強漲的情況下,道瓊、標普收復早盤失地,連續第五日創下歷史收盤新高。
值得一提的是,標普收盤來到 4,479.66 點,已自去年 3 月 23 日低點 (2237.40) 翻倍成長,創下自二次大戰以來最快的牛市反彈。
聯準會 (Fed) 的一些官員正考慮在 2022 年中之前結束資產購買計劃,華爾街正等待週二主席鮑爾演說和週三公布的利率會議紀要,以找出進一步的線索。
阿富汗政府垮台的地緣政治風險,為美國金融市場掀起波瀾,華爾街正觀望長期的影響。
美國總統拜登週一表示,阿富汗政府快速瓦解的速度比美國政府預期的還要快,但他堅稱結束美國在阿富汗這場長達 20 年的戰爭是正確的決定。
美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一相繼致電中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov),討論阿富汗情勢和疏散人員安全問題。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.07 億例,死亡數突破 436 萬例。美國累計確診超過 3683 萬例,累計死亡數超過 62.2 萬。印度累計確診超過 3222 萬例,巴西累計確診 2036 萬例。
週一 (16 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 110.02 點,或 0.31%,收 35,625.40 點。
標普 500 指數指數上漲 11.71 點,或 0.26%,收 4,479.71 點。
那斯達克下跌 29.1 點,或 0.20%,收 14,793.8 點。
費城半導體指數下跌 12.4 點,或 0.37%,收 3,322.6 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,醫療保健、公用事業和必需消費品板塊領漲,能源、材料和非必需消費品板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%;臉書 (FB-US) 漲 0.93%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.42%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.60%。
道瓊成分股漲跌互見。聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.84%;默克 (MRK-US) 上漲 1.62%;安進 (AMGN-US) 上漲 1.38%;波音 (BA-US) 下跌 2.30%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.10%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.99%。
費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.037%;AMD (AMD-US) 下跌 2.78%;應用材料 (AMAT-US) 漲 1.38%;美光 (MU-US) 漲 0.014%;高通 (QCOM-US) 跌 0.34%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.18%。
台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.75%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.23%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.86%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.24%
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 大跌 4.32% 至每股 686.17 美元。一連串波及緊急服務車輛的撞擊事故後,美國汽車安全監管機關週一對特斯拉 (TSLA-US) 自動駕駛輔助系統 Autopilot 展開正式調查。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35% 至每股 151.12 美元,創下歷史新高,市值來到 2.5 兆大關。
Sonos (SONO-US) 上漲 4.69% 至每股 39.93 美元。美國國際貿易委員會 (ITC) 初步裁定 Google 侵犯五項 Sonos 專利,摩根士丹利認為這助力 Sonos 向牛市行情又邁進一大步。
沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.83% 至每股 150.75 美元。投行 Jefferies 認為,隨著沃爾瑪營業模式的優勢變得更加明顯,預計沃爾瑪第二季財報將穩健,並重申對沃爾瑪的「買入」評級。
經濟數據
美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 18.3,預期 28.5,前值 43.0
華爾街分析
Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 表示,在公司的資產負債表上和私人投資者的口袋裡有大量的流動性,大量的現金,正因為如此,每出現一小幅下跌,人們就會逢低買進、維持價格上揚。
根據 FactSet 數據顯示,標普 500 指數有 87% 的上季財報每股獲利出現意外成長。
Raymond James 分析師 Tavis McCourt 稱,成交量低迷和無方向波動是 8 月當前的趨勢,2021 年第二季財報季已基本過去。
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〈美股盤後〉拜登2.25兆美元基建規模大縮水 美股三大指數收黑
週五 (21 日) 十年期美債殖利率下滑,油價走高,能源股隨之上揚,比特幣受重擊,區塊鏈概念股、特斯拉股價走跌,科技股承壓,尾盤拜登讓步將基建規模大縮水,美股三大指數收黑,僅道瓊小幅收紅逾百點。
標普一週跌 0.4%,自 2 月以來首見連續週跌,道瓊週跌 0.5%,那指本週上漲 0.3%,打破了連續 4 週跌勢。
政經消息方面,美國總統拜登週五宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫,卻遭到國會共和黨和部分民主黨員的反對,雙方在總額、範圍和募資提案上存在嚴重分歧,週五拜登願將基建計畫縮水四分之一至 1.7 兆美元,但共和黨仍不領情。
聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四敦促盡快討論減碼購債,週五他還提到通膨存在很多不確定性,週五又一聯準會官員轉鷹!
費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週五表態,應該盡早開始討論減少債券購買計畫,若看到物價和就業取得進展,就可以開始討論減碼量化寬鬆 (QE)。
國際消息方面,週五中國再度祭出加密監管警告,金融委主任劉鶴宣布將打擊比特幣挖礦和交易行為。此前美國財政部宣布,將採取措施打擊逃稅等不法加密交易,並單筆等值 10000 美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局。
美財政部提議全球最低企業稅率應至少為 15% 後,義大利和德國等其他國家週五響應支持。
南韓總統文在寅和美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 宣布簽署一項協議,在新冠疫苗、電動汽車電池和半導體製造方面深化雙方的合作關係。
七大工業國家 (G7) 週五宣布,邁向在 2021 年底,G7 成員國將徹底終止對國際燃煤火力發電廠提供新的政府補助。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.65 億例,死亡數突破 343 萬例,美國累計確診超過 3307 萬例,累計死亡數超過 58.9 萬。印度累計確診超過 2603 萬例,巴西累計確診 1589 萬例。
台灣疫情再起,美國衛生部長貝西拉 (Xavier Becerra) 21 日與台灣衛福部長陳時中視訊,美方稱支持台灣取得疫苗與擴大參與世界衛生組織 (WHO) 及全球衛生事務。
週五 (21 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 123.69 點,或 0.36%,收 34,207.84 點。
標普 500 指數下跌 3.26 點,或 0.078%,收 4,155.86 點。
那斯達克指數下跌 64.75 點,或 0.48%,收 13,470.99 點。
費城半導體指數下跌 14.01 點,或 0.46%,收 3,052.10 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,金融、公用事業和工業板塊領漲,非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48%;臉書 (FB-US) 下跌 0.75%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.56%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.37%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 上漲 3.15%;迪士尼 (DIS-US) 漲 0.61%;安進 (AMGN-US) 跌 0.37%;旅行家 (TRV-US) 漲 0.17%;開拓重工 (CAT-US) 漲 0.96%。
費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.27%;美光 (MU-US) 下跌 0.51%;AMD (AMD-US) 下跌 1.14%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.23%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.60%;高通 (QCOM-US) 跌 0.89%。
台股 ADR 盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.59%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.82%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。
個股消息
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受邀參加美國商務部 20 日舉行半導體視訊峰會,台積電會後發表聲明,今年 MCU 產量較去年提升 60%,以解決當前晶片短缺問題。台積電 ADR (TSM-US) 週五收黑 1.24% 至每股 111.85 美元。
週五幣圈利空來襲,加密交易所營運商 Coinbase (COIN-US) 下跌 3.88%、礦商 Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 5.54%、Marathon Digital (MARA-US) 下跌 4.57%。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.01% 至每股 580.88 美元。特斯拉執行長馬斯克週五表示,特斯拉可能在俄羅斯設廠,並盛讚歷年太空科技成就有目共睹。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48% 至每股 125.43 美元。
《要塞英雄》遊戲開發商 Epic Games 控告蘋果壟斷案進入最後審理階段,蘋果執行長庫克週五出庭作證。庫克稱,由於 iPhone 的安全和隱私受到威脅,蘋果需要嚴格控制 App Store。Epic Games 則表示,這是蘋果非法、濫用的壟斷行為。
應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.27% 至每股 128.66 美元。該公司週四盤後公布最新財報,營收、調整後 EPS 均優於市場預期,全年財測樂觀,看好半導體與設備需求持續增長。
波音 (BA-US) 上漲 3.13% 至每股 234.82 美元。波音正考慮在 2022 年夏季開始將其 737 MAX 機型產量逐步提高至每月多達 42 架。
繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.60% 至每股 599.67 美元。該公司週五宣布,為降低投資人與員工的持股門檻,董事會已同意 1 股拆 4 股的股票分割計畫,後續仍待股東批准。
經濟數據
美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 61.5,預期 60.8,前值 60.5
美國 5 月 Markit 服務業 PMI 報 70.1,預期 64.9,前值 64.7
美國 5 月 Markit 綜合 PMI 報 68.1,前值 63.5
美國 4 月成屋銷售年化總數報 585 萬戶,預期 609 萬戶,前值 601 萬戶
華爾街分析
美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 4 月會議紀要顯示,一些 Fed 成員準備基於經濟復甦的持續快速進展,在未來會議的某個時刻,將開始討論調整資產購買步伐的計劃。
目前 Fed 資產負債表規模達近 8 兆美元,佔美國 GDP 比重約為 36%,以目前速度擴表之下,今年底將增至 9 兆美元。
Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示,每個人都知道關鍵時期將在秋天到來。
City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示:「通膨擔憂和對 Fed 緊縮貨幣政策的擔憂似乎有所緩解。FOMC 會議紀要的影響似乎是短暫的。」
Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 稱:「實際上,市場對 Fed 開始討論減債 (taper) 的評論是健康的。FOMC 並非完全鴿派,他們也可能轉鷹,從通膨的角度來看,這是正面的。」
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