【抓住超級趨勢~投資翻倍賺】
時間:2021/8/8
發文:NO.1290篇
大家好,我是 LEO
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❖產業巨擘投入第三代半導體
八月五日「鴻海」出手震撼市場,宣佈以 25.2億收購旺宏在竹科的 6吋晶圓廠,目標鎖定生產第三代半導體碳化矽SIC元件,鴻海董事長劉揚偉預估,2024年晶圓月產能可達1.5萬片,每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求,藉此讓台灣在電動車產業取得世界領先地位,LEO認為這只是第一步,到2030年全球電動車年銷售估計超過 5500萬輛/年,這是很棒的大願景但是該如何築夢踏實呢?
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鴻海以代工起家,蘋果光在中國紅色供應鏈的搶單與蘋果供應商分散策略下,逐漸退色,一代霸主開始尋找新的舞台,跨入電動車領域成立MIH車電大聯盟,意圖掌握新一代電池材料研發,與車用晶片領域—跨入第三代半導體,每一步都瞄準未來十年產業趨勢,眼光相當精準。
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台灣最早跨入第三代半導體領域的漢磊(3707) 歷經10年練兵後,終於在今年第二季EPS由虧轉盈繳出 $0.13元的成績,上半年財報EPS $0.07元,世界先進佈局超過 4年,今年下半年才開始小批量生產,台積電2017年與納微半導體(Navitas)合作-它是世界上第一家生產氮化鎵(GaN) 功率IC的公司,2013年成立於美國加利福尼亞州,2020年台積電與意法半導體共同宣布加速市場採用氮化鎵產品,市場趨勢成形,穩懋、全新、宏捷科、環球晶、晶成半導體、盛新材料(太極持有64%)、穩晟材料(大股東-矽力杰、中砂)都耕耘已久,鴻海憑什麼快速克服前期漫長學習取線?
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❖借力使力-彎道超車
鴻海取得旺宏 6吋廠後,預計後續還要砸下數十億投資生產第三代半導體設備,錢對鴻海來說並不困難,關鍵是「生產設備的參數」,整個半導體產業最重要的源頭就是上游的「長晶」,掌握「碳化矽基板者得天下」。汽車用的第三代半導體SIC晶圓叫做N型(導電型),應用在5G通訊用的SIC叫做SI(半絕緣型),盛新材料是國內唯一,可以同時量產N型SIC與SI型SIC晶圓的公司,因為它直接技轉中科院的技術與人才,就好像資質平庸的武道家在偶然機遇下拿到一盒充滿靈氣的上品混元丹,免去漫長的試誤法,加上自身的後天努力取得正確的關鍵參數直接晉升一代武學宗師。
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它厲害的地方在於 1.生產SIC晶圓的晶種是自己做的(成本低),2.在超過2000度的長晶爐裡,精準掌握熱場、流場、電性均勻度控制,用X光檢測晶體乾淨品質佳,媲美國際大廠水準,3.廣運(6125)集團母公司掌握自製機台,成功在5RUN完成熱場測試,製成調整,產出 6吋N型SIC晶錠,換句話說-這代表掌握新機台快速大規模量產的關鍵。
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如果鴻海找上廣運(6125)添購設備、盛新材料購買晶種,取得關鍵生產參數,掌握最上游的長晶後,包含IC設計、晶圓製造、到後段封測將可提供一條龍服務。
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❖鴻海5G戰略背後的佈局
鴻海旗下工業富聯(FII)斥資39億元增資旗下蘭考裕展智造科技,增產5G小型基地台與模組等產品,意圖擴張中國大陸5G設備市占率,在日本方面夏普推出小規模用5G設備,搶攻日本工廠與辦公室市場,售價是目前市價的五分之一,可望在日本市場攻城掠地。
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在台灣鴻海旗下亞太電信與遠傳電信 5G 共頻共網,未來電動車、自駕車的發展也與5G網路息息相關,這跟第三代半導體又有什麼關聯呢?原來SI半絕緣型SIC它的特色是:可以提高射頻及PA元件的功率,熱傳導性與電場擊穿係數,較「矽元件」提高十倍以上的功率密度,非常適合應用在新一代5G通訊,自動駕駛交通工具,以及雷達衛星系統,LEO相信鴻海走這一步棋是經過縝密籌畫的結果。
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❖第三代半導體小知識科普
到底SIC長晶有多難? 碳化矽長晶時,晶種放在石墨坩鍋根本無法觀察長晶情況,因為溫度高達2000度以上,打開就注定壞掉,原料都無法重覆使用,每一爐 7天才能生長 2公分厚度,SIC有 200多種晶態,要在高溫高壓環境長出6吋晶錠是非常困難的一件事,等於是矇著眼睛射飛鏢,到底有多難要比較才知道,矽晶圓3~4天可以長 200公分,長晶溫度約 1400度,量產尺寸最大 12吋,碳化矽SIC長晶 7天只長2公分,溫度 2200~2500度間,目前主流為 4~6吋。
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盛新材料的良率為何比其他競爭對手高?困難點在於不管4吋 6吋,所有的晶型與晶向都要一致(SiC有兩百多種晶型),一般要4H晶型,其他廠商拿箭瞄準射靶,射中就是良品,沒射中就失敗,盛新則是從機台到材料、熱場、製程、電性控制,以"軌道"的概念,穩穩地把箭輸送到靶心上,良率自然高可以跟世界級大廠匹敵。
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經過 LEO的分享,相信大家知道「碳化矽長晶」與「矽晶圓長晶」是截然不同層次的技術,所以價格差距也相當驚人,注意喔 12吋矽晶圓大約100美元/片,4吋碳化矽晶圓大約 1000~1200美元/片,6吋碳化矽晶圓更恐怖約 2500~3000美元/片,更誇張的是5G通訊用的半絕緣型SI價格又是電動車用N型碳化矽的 3倍左右,所以,同時掌握N型與半絕緣型碳化矽長晶技術的盛新材料與自製長晶爐設備廣運(6125)我的研判,也許不一定是現在,但有朝一日將成為產業界的明日之星。
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天佑台灣,疫情早日結束❤️
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
遠傳2021財報 在 阿斯匹靈的理財航路 Facebook 的精選貼文
〈美股盤後〉中國武漢疫情總體呈下降 四大指數再締歷史新高
週三 (12 日) 武漢疫情的新增確診病例呈下降趨勢,推動各股類股買盤熱潮,能源股、科技股強勢上攻,聯合健康領漲道瓊,四大指數再度締造收盤紀錄新高,華爾街本週連續第三個交易日收漲。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三再赴國會,出席半年度的貨幣政策聽證,鮑爾稱,聯準會應該很快就會知道武漢肺炎對美國經濟的影響。
截稿前,中國已確認 44768 例確診病例,疑似 16067 病例,死亡攀升至 1117 例,疫情擴及中國全境,除了中國外,全球其他 25 個國家皆有確診病例。
週三 (12 日) 美股四大指數表現:
▪ 美股道瓊指數上漲 275.08 點,或 0.94%,收 29,551.42 點。
▪ 標普 500 指數上漲 21.70 點,或 0.65%,收 3,379.45 點。
▪ 那斯達克指數上漲 87.02 點,或 0.90%,收 9,725.96 點。
▪ 費城半導體指數上漲 27.74 點,或 1.44%,收 1,958.82 點。
標普 11 大板塊中僅必需消費品一個板塊下滑,能源 (+1.36%) 領漲,再來是資訊科技 (+1.06%)、非必需消費品 (+0.99%)。
中國國家衛生健康委員會數據顯示,除了湖北省,中國大陸各地的武漢肺炎新增病例數最近連續第 8 天下降。
先前遭重創的股票大幅反彈,永利度假村 (WYNN-US) 和拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 分別上漲 3.66%、3.31%。美國航空 (AAL-US) 收盤上漲. 11%。
尖牙股 (FAANG) 以蘋果領軍上揚。臉書 (FB-US) 上漲 1.72%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.57%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.37%;Netflix (NFLX-US) 上漲 1.69%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.43%。
鴻海 (2317-TW) 旗下富士康計劃在 2 月底之前恢復中國一半的產能,計劃在 3 月回升 80% 產能的狀態。
半導體類股買氣持續升溫。美光 (MU-US) 大漲 3.53%;AMD (AMD-US) 上漲 0.17%;英特爾 (INTC-US) 上漲 0.074%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%;Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.74%;賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.97%。
受到武漢肺炎疫情影響,世界移動通訊大會 (MWC) 主辦單位 GSMA 週三 (12 日) 正式宣布取消今年 MWC 展覽會。早前,亞馬遜、英特爾、聯發科、愛立信、Nvidia、Facebook、Sprint、思科、AT&T、NTT、遠傳、中華電信等都相繼退展。
台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.65%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.18%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.44%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。
金融股漲跌互見。花旗 (C-US) 上漲 0.30%;摩根大通 (JPM-US) 持平;美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.43%;富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.42%。
焦點財報與個股
加拿大的跨國電子商務公司 Shopify (SHOP-US) 最新財報顯示營收超預期且前景樂觀,其股價週三大漲 7.81%。
Lyft (LYFT-US) 第四季財報淨虧損擴大,投資人不買帳該公司 2021 年底前將扭虧為盈的目標,其股價大跌 10.16%。
微軟 (MSFT-US) 上漲 0.15%。亞馬遜因不滿微軟搶到美國國防部 JEDI 雲端肥約而狀告法院,微軟週三在法庭文件中反擊亞馬遜:「亞馬遜並未提出川普總統是如何干預 JEDI 國防採購。」
瑞士信貸將波音目標價從 321 美元上調至 367 美元,波音 (BA-US) 上漲 0.88% 至每股 347.45 美元。
華爾街分析
Essex Financial Services 首席執行長 Chuck Cumello 表示:「病毒是一種不確定性,但它似乎更像是一種可控的不確定性,我認為這是市場看待它的方式。」
SunTrust Advisory 全球宏觀策略師 Eylem Senyuz 在一份報告中表示:「投資者表現其韌性,將股市推高至歷史高點,尤其是在美國,他們預計在這一切結束後,會出現強勁的 v 型反彈,但隨著冠狀病毒繼續在中國和全球傳播,它的大部分影響仍然未知。」
https://m.cnyes.com/news/id/4442291
【全球股市觀察站】2020-02-12(美國時間)
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〈美股盤後〉中國武漢疫情總體呈下降 四大指數再締歷史新高
週三 (12 日) 武漢疫情的新增確診病例呈下降趨勢,推動各股類股買盤熱潮,能源股、科技股強勢上攻,聯合健康領漲道瓊,四大指數再度締造收盤紀錄新高,華爾街本週連續第三個交易日收漲。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三再赴國會,出席半年度的貨幣政策聽證,鮑爾稱,聯準會應該很快就會知道武漢肺炎對美國經濟的影響。
截稿前,中國已確認 44768 例確診病例,疑似 16067 病例,死亡攀升至 1117 例,疫情擴及中國全境,除了中國外,全球其他 25 個國家皆有確診病例。
週三 (12 日) 美股四大指數表現:
▪ 美股道瓊指數上漲 275.08 點,或 0.94%,收 29,551.42 點。
▪ 標普 500 指數上漲 21.70 點,或 0.65%,收 3,379.45 點。
▪ 那斯達克指數上漲 87.02 點,或 0.90%,收 9,725.96 點。
▪ 費城半導體指數上漲 27.74 點,或 1.44%,收 1,958.82 點。
標普 11 大板塊中僅必需消費品一個板塊下滑,能源 (+1.36%) 領漲,再來是資訊科技 (+1.06%)、非必需消費品 (+0.99%)。
中國國家衛生健康委員會數據顯示,除了湖北省,中國大陸各地的武漢肺炎新增病例數最近連續第 8 天下降。
先前遭重創的股票大幅反彈,永利度假村 (WYNN-US) 和拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 分別上漲 3.66%、3.31%。美國航空 (AAL-US) 收盤上漲. 11%。
尖牙股 (FAANG) 以蘋果領軍上揚。臉書 (FB-US) 上漲 1.72%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.57%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.37%;Netflix (NFLX-US) 上漲 1.69%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.43%。
鴻海 (2317-TW) 旗下富士康計劃在 2 月底之前恢復中國一半的產能,計劃在 3 月回升 80% 產能的狀態。
半導體類股買氣持續升溫。美光 (MU-US) 大漲 3.53%;AMD (AMD-US) 上漲 0.17%;英特爾 (INTC-US) 上漲 0.074%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%;Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.74%;賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.97%。
受到武漢肺炎疫情影響,世界移動通訊大會 (MWC) 主辦單位 GSMA 週三 (12 日) 正式宣布取消今年 MWC 展覽會。早前,亞馬遜、英特爾、聯發科、愛立信、Nvidia、Facebook、Sprint、思科、AT&T、NTT、遠傳、中華電信等都相繼退展。
台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.65%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.18%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.44%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。
金融股漲跌互見。花旗 (C-US) 上漲 0.30%;摩根大通 (JPM-US) 持平;美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.43%;富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.42%。
焦點財報與個股
加拿大的跨國電子商務公司 Shopify (SHOP-US) 最新財報顯示營收超預期且前景樂觀,其股價週三大漲 7.81%。
Lyft (LYFT-US) 第四季財報淨虧損擴大,投資人不買帳該公司 2021 年底前將扭虧為盈的目標,其股價大跌 10.16%。
微軟 (MSFT-US) 上漲 0.15%。亞馬遜因不滿微軟搶到美國國防部 JEDI 雲端肥約而狀告法院,微軟週三在法庭文件中反擊亞馬遜:「亞馬遜並未提出川普總統是如何干預 JEDI 國防採購。」
瑞士信貸將波音目標價從 321 美元上調至 367 美元,波音 (BA-US) 上漲 0.88% 至每股 347.45 美元。
華爾街分析
Essex Financial Services 首席執行長 Chuck Cumello 表示:「病毒是一種不確定性,但它似乎更像是一種可控的不確定性,我認為這是市場看待它的方式。」
SunTrust Advisory 全球宏觀策略師 Eylem Senyuz 在一份報告中表示:「投資者表現其韌性,將股市推高至歷史高點,尤其是在美國,他們預計在這一切結束後,會出現強勁的 v 型反彈,但隨著冠狀病毒繼續在中國和全球傳播,它的大部分影響仍然未知。」
https://m.cnyes.com/news/id/4442291
【全球股市觀察站】2020-02-12(美國時間)
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