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專業律師教你寫遺囑!五種遺囑模式 規則.優缺點.我適合哪一種?《新聞TalkShow》
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人生最後一哩路 我自己決定!萬全的遺產規劃該怎麼做?專家公開撇步《新聞TalkShow》
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怕失智症 更該提早規劃遺囑!"遺囑信託"保障我的親人後顧無憂?《新聞TalkShow》
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財產規劃學習筆記：
這陣子每個禮拜都在進修財產規劃課程，深深覺得生完小孩笨三年的魔咒還是隱約影響著我，像是乾枯的腦袋，硬要它吸收精華液。
不過講師的功力深厚，上課的方式也盡量活潑，所以每次上課我還是覺得獲益良多，也觸發了我自己開始在思考，不能只是想著怎麼賺錢，也要把錢用最有效的方式配置。
今天想把最近一次上課學到的一個很實用的概念介紹給大家。
～要如何讓自己辛苦累積的財產可以有效節稅，又能安全傳承給子女呢？
主要可以利用贈與、繼承或信託，這三種方式各有優缺點，但是一般來說，動產適合用生前贈與的方式，不動產則適合用身後繼承的方式來節稅。
因為，不動產如果在生前就贈與，會有贈與稅及土地增值稅，土地增值稅最高稅率高達百分之四十，而且未來房子出售時，還要課房地合一稅。
但是，如果不動產透過繼承的方式傳承給子女，過去所累積的土地增值稅就可以一筆勾銷，而且繼承還可以減掉1200萬的免稅額及其他扣除額後再計算遺產稅。
不過，財產傳承並不只是考慮到節稅就好，還要考慮到將來的財產分配，避免子女對遺產的分配意見分歧，所以建議要立遺囑。
遺囑規劃，應該要注意到三個重點：
1. 合理分配
2. 合法節稅
3. 可行的繳稅工具
此外，也要注意到特留份的問題。
一般遺囑分配有兩個方式：一種是均分，另一種是各自持有。均分看起來公平，但是像是不動產共同持分，有時候子女得自行出售遺產才能享用遺產價值。
各自持有不同的遺產項目好處是，子女可以各自自由享用收益，避免子女被迫出售遺產來分割，但缺點就是容易因為價值不一樣，讓子女覺得不公平，這時，可以透過人壽保單來平衡價值的不一致，也可以達到槓桿的效果。
未來也希望將更多財產規劃的知識分享給大家，讓大家也一起長知識喔！
#講師吳鎔任
#APPC中華民國個人財產規劃人員協會
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講題一：#名人遺囑與身後紛爭—#家族傳承不可不知的實例剖析
《主講人》
👨🏫黃士洲 會計師／國立臺北商業大學法學院副教授
📍家族傳承在法律上怎麼安排？遺囑、信託契約要如何寫，才不會有後顧之憂？一方面困擾著很多企業家族、創業首代乃至富二代，另一方面也是專業諮詢業務的新興需求。本次講座將剖析多則最為知名的名人遺囑爭訟案件可能犯了錯，同時逐一、清楚地分析民法上各類遺囑的法律要件與優缺點，同時透過案例來說明家族傳承須注意哪些關鍵事項，並思考導入遺囑結合信託作為財富傳承的另類選項。
講題二：#遺囑、#遺產繼承實務案例解析
👨🏫王明勝／執業會計師
📍遺囑仍是人生中之大事，可避免子女之糾紛；惟遺囑之做成乃是具有嚴格法定要件之要式行為，縱使出於遺囑人之真意，但法定之嚴格形式要件如有一項未能符合，則整份遺囑都歸於無效。除了民眾不熟悉外，遺囑如有未符合民法所定要件之者，當為無效，與是否出於陳明人之真意，並無關涉。一旦遺囑無效，子女將會產生紛爭，與立遺囑人之初衷相悖。另遺產繼承權及剩餘財產差額分配請求權及相關課稅問題，亦值得探討。籍由本次講座，探討目前實務上所面臨遺囑繼承、剩餘財產差額分配請求權及親屬間產權移轉之相關問題。
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