【成長股領軍7檔績優股出列】
時間:2021/7/25
發文:NO.1282篇
大家好,我是LEO
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❖價值決定股價
當台股來到萬八,資金展開大遷徙,航運、鋼鐵、玻璃、造紙、紡織….這些傳產寵兒,在電子業旺季即將來臨之際,是否退潮?下半年的指標股在哪裡?電子會順利接棒嗎?資金的流向跟著產業趨勢,跟著日常生活走,例如:電動車,Mini LED,低軌道衛星,利基型記憶體,就是明確的產業….法人看未來,著眼的是公司的價值,股價上漲只是附加的好處。
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❖強茂(2481)
6月獲利數字,單月稅後後淨利2.11億元、年增129%,單月EPS達0.63元,表現驚艷,近期電動車題材中包含IGBT及SIC模組,IGBT模組中的快揮發二極體及碳化矽模組中的蕭基二極體產品,強茂則皆有佈局,從小訊號二極體轉往全系列中高壓功率元件MOS、IGBT及碳化矽第三代材料產品開發及發展,是目前國內上市櫃公司少數有第三代半導體晶片出貨實績的公司,隨營收比重的逐步攀升,有利於未來評價的提升。
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❖晶豪科(3006)
受惠利基型記憶體需求爆衝,公司三大主力產品線,包括DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash需求非常強勁,今年營運持續向上,第一季稅後純益達6.45億元,較上季大增1.6倍,每股稅後純益2.3元,第二季營收61.75億元,又較上季成長24%,較去年同期成長92%,記憶體市況持續熱絡,滿手訂單-團隊預估今年營收獲利有望超越去年,甚至再創歷史高。
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❖光罩(2338)
6月營收達5.2億元,年增34.08%,創歷年新高,重點是晶圓代工客戶需求暢旺,稼動率維持滿載熱況,加上產品漲價效益,下半年營收有望逐季創下新高,本業獲利也將較上半年成長,它的產品主要是-半導體用的光罩,客戶群包含台積電(2330)、世界先進(5347)、韓國東部高科等,但六月自結EPS為-0.07元,主要受業外虧損影響,國內第三次無擔保轉換公司債(CB3)剛剛完成公開承銷,價格為115.23元,現股收盤才101.5元。
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❖凡甲(3526)
凡甲(連接器大廠)同時握有寧德時代與比亞迪等兩大車用客戶,6月繳出2.59億元歷年同期新高成績,年增56.35%;累計上半年營收12.55億元,較去年同期成長23.83%。除了筆電需求穩定,伺服器方面,高速線滲透率逐步提升,車用產品隨大陸自主品牌出貨成長,訂單需求持續提升,推升毛利率,加上減資後股本縮小,團隊預估今年每股EPS可望寫下新高。
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❖同欣電(6271)
CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電是星鏈(Starlink)計畫低軌衛星RF獨家供應商,星鏈計畫550公里高度的低軌道衛星-發射總量約4,000個,平均一年發射1,000個,一個衛星中約有6,000多顆RF收發模組,高達2400萬顆RF都將全部由同欣電獨家供應。6月合併營收達11.66億元、月成長0.9%,創單月歷史新高,第二季合併營收季成長9.3%至34.34億元,累計上半年合併營收為65.76億元、年增63.7%,若350公里高度的衛星發射計畫也能爭取到獨家,未來成長動能驚人。
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❖博智(8155)
伺服器產業的未來,1.後疫情時代需求仍將延續,如遠距辦公、線上服務等,2.未來5G逐漸普及,帶動雲端運算、邊緣運算、物聯網、車聯網…持續發展,未來幾年伺服器產業都會穩定成長。博智受惠伺服器及IPC挹注動能,上半年淡季不淡,團隊看好Whitley平台第二季起逐漸增量、網通400G交換器量優於去年、半導體測試板將成為新動能,高階產品比重提升、產品組合優化,今年營運表現不錯。
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㊙幸福的依靠㊙
除了這幾家公司以外,LEO發現一家員工【幸福的依靠】,第2季營運淡季不淡,下半年營運將優於上半年表現,關鍵產品已經通過重量級指標大廠出貨驗證,隨時可以出貨,帶來龐大營收挹注,LEO對它中長線營運非常看好,想知道是哪一家公司嗎?請持續追蹤-股民當家群組。
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天佑台灣,疫情早日結束❤️
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
鋼鐵 淡季 幾 月 在 謝金河 投資理財 Facebook 的最讚貼文
全球最強大企業盈餘成長的市場在台灣
台股強力大漲792.09,有人在我的Fb上留言說:台股只有消息面,沒有基本面,其實正好相反!台股的基本面強到超乎預期。
今年第一季正好對照去年低基期,企業都出現較大幅度的盈餘成長,例如,美國首季初估比去年同期增加30.2%,中國大陸約廿%上下,歐洲在一成以下,但台灣首季企業的浄利好到令人吃驚。
四月間,在台積電、聯發科、聯電陸續召開法說會之際,我開始估今年首季的季報,例如,15家金控公司淨利1920億,台塑四寶633.89億,我估計貨櫃三雄及面板雙雄,5家公司貢獻一千億,再加台積電1396.9億、聯發科255.7億、聯電104.27億、日月光85.65億,這四大半導體企業貢獻1842億元,單單算到這28家企業,淨利已直逼5500億,因此,我很有把握估計今年第一季淨利一定可以超過7000億以上,如果是7000億元,會比去年同期的3510億成長一倍,這已是全球難以想像的盈餘成長市場了,現在出來的數字是9868.72億元,比最高峰的去年第四季的7648.79億元成長29.8%,比去年同期成長181.9%,這是難以想像的好成績。
按照歷史前例,第一季是最淡季,第四季最旺,如今第一季業績超越去年第四季,這是空前好成績。這幾天,如果多花一些時間來比較一下南韓、日本、中國大陸、香港、美國的企業盈餘成長,台灣的企業獲利大躍升,這是全世界最好的成績單。
外媒一度懷疑台灣得了荷蘭病,也就是台幣升值,台灣半導體獨好,其他產業都式微,但台灣首季季報就給外媒打臉,今年首季,石化、紡織、鋼鐵、造紙都傳出好佳績,例如,過去廿年,幾乎每年都虧損的嘉裕西服,今年首季出現9553萬元淨利,Eps0.5元,原來嘉裕手上有陸軍制服10億,海軍制服12億的接單,過去嚴凱泰改造嘉裕未成,如今嚴陳莉蓮親自當家,虧損十幾年的嘉裕也轉虧為盈了。這次財報效應,可以看到台灣除了大企業獲利躍進,一般陷入困難的中小企業也欣欣向榮⋯⋯當股價受到非經濟因素衝擊下跌的時候,我強調基本面才是引導台股最主要的力量!今天看到第一季季報,想想台灣這一陣子遇到的困難與橫逆,真的是不容易
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全球最強大企業盈餘成長的市場在台灣
今天台股強力大漲792.09,有人在我的Fb上留言給:台股只有消息面,沒有基本面,其實正好相反!台股的基本面強到超乎預期。
今年第一季正好對照去年低基期,企業都出現較大幅度的盈餘成長,例如,美國首季初估比去年同期增加30.2%,中國大陸約廿%上下,歐洲在一成以下,但台灣首季企業的浄利好到令人吃驚。
四月間,在台積電,聯發科,聯電陸續召開法說會之際,我開始估今年首季的季報,例如,15家金控公司淨利1920億,台塑四寶633.89億,我估計貨櫃三雄及面板雙雄,5家公司貢獻一千億,再加台積電1396.9億,聯發科255.7億,聯電104.27億,日月光85.65億,這四大半導體企業貢獻1842億元,單單算到這28家企業,淨利已直逼5500億,因此,我很有把握估計今年第一季淨利一定可以超過7000億以上,如果是7000億元,會比去年同期的3510億成長一倍,這已是全球難以想像的盈餘成長市場了,現在出來的數字是9868.72億元,比最高峰的去年第四季的7648.79億元成長29.8%,比去年同期成長181.9%,這是難以想像的好成績。
按照歷史前例,第一季是最淡季,第四季最旺,如今第一季業績超越去年第四季,這是空前好成績。這幾天,如果多花一些時間來比較一下南韓,日本,中國大陸,香港,美國的企業盈餘成長,台灣的企業獲利大躍升,這是全世界最好的成績單。
外媒一度懷疑台灣得了荷蘭病,也就是台幣升值,台灣半導體獨好,其他產業都式微,但台灣首季季報就給外媒打臉,今年首季,石化,紡織,鋼鐵,造紙都傳出好佳績,例如,過去廿年,幾乎每年都虧損的嘉裕西服,今年首季出現9553萬元淨利,Eps0.5元,原來嘉裕手上有陸軍制服10億,海軍制服12億的接單,過去嚴凱泰改造嘉裕未成,如今嚴陳莉蓮親自當家,虧損十幾年的嘉裕也轉虧為盈了。這次財報效應,可以看到台灣除了大企業獲利躍進,一般陷入困難的中小企業也欣欣向榮⋯⋯當股價受到非經濟因素衝擊下跌的時候,我強調基本面才是引導台股最主要的力量!今天看到第一季季報,想想台灣這一陣子遇到的困難與橫逆,真的是不容易!