【0929 市場短評:能源短缺之亂又讓全球通膨論述「復活」,但能源市場可能存在著結構性改變的潛在投資機會】
✍🏻 分析全文:https://gamma.to/notes/9LL4ODafjJRmJanoXqaV
🔖 市場最近有若干因素造成盤勢的走跌,包含季節性的成長趨緩、國際能源短缺和美國債務上限的談判僵局等等,就基本面而言,在這之中唯一有趣的現象就是「能源短缺」的議題,Gamma 將檢視國際能源市場是否有結構性的改變,並剖析這樣的結構性改變將會有什麼潛在的投資策略。
🔖 美國政府債務上限調高的談判僵局:
雖然美國股市對美國政府債務上限的談判僵局確實在過去會有所反應,但這個狀況在未來幾天內對投資人的投資決策不會有很大的影響。
🔖 季節性因素:
第三季往往是股市最疲軟的季度。截至目前為止,S&P 500 指數 QTD 僅上漲了 1.3%,就第三季來說其實這已經算是表現不錯的結果了。
🔖 長期公債殖利率:
全球能源短缺以及中國能源短缺造成的供應鏈中斷再次引發了市場新一次的通膨隱憂,這推動了 10 年期公債殖利率在過去 5 個交易日連續的上漲,殖利率從 1.31% 上升 20 bps 至 1.51%。
🔖 從供給面看能源短缺:
正如我們之前在油價基礎入門一文中所討論過的狀況,2020/2021 年能源市場的主要特徵是「供給端」面對能源價格高漲的反應非常緩慢。儘管石油和天然氣價格目前都高於疫情之前的價格,但 Baker Hughes 的鑽油平台數量仍遠低於疫情之前的水平。
🔖 被中國政策影響的供需態勢:
儘管在疫情之後美國的供需狀況變得更為緊張,但中國的能源政策變化和供給現況更加劇惡化了能源短缺的問題。
雖然中國試圖在 2020 年抑制煤炭的開採與使用量,但由於天然氣等其他能源的供給量也同樣緊張,這使得中國政府開始反轉其能源政策。即使中國將之前暫停的燃料煤礦場 (thermal coal) 重啟開採,Gamma 也不完全相信這樣就能解決目前供給緊張的態勢。
🔖 天然氣市場:
過去,液化天然氣 (LNG) 一直是由日本/韓國/台灣的公營事業與殼牌公司 (Shell) 等供應商之間的長期合約在進行交易,價格由稱為「指數化石油」的公式來決定。但隨著液化天然氣現貨市場變得越來越重要,中國也越來越常成為現貨市場上的買家。
LNG 的國際現貨市場也有其他現貨買家,歐洲各國在過去都是藉由 Gazprom (俄羅斯) 的管線來取得天然氣的供應,但歐洲為了要最小化前蘇聯 (FSU) 對歐洲各國的影響,歐洲各國有時候會以投機的心態在現貨市場購買 LNG 以作為平衡比重和多元化供給來源的手段。
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每天在墨西哥灣上方有一堆的直升機穿梭在鑽油平台和陸地之間
我因為工作,也搭了幾次往返海上平台
基本上比起搭民航機便利多了,就像搭公車,不過沒有固定的班表
完全是依據工作人員換班時間或臨時需要運送人員而決定
人到了機場(有的只是一個簡陋的貨櫃屋外加一塊空地)
等工作人員出現(有時就是飛行員),報上姓名,秤秤體重和行李
就可以準備上飛機,敝公司對第一次飛行的人會要求先看一些安全影片
上飛機的基本要求是要穿長褲,鞋子要讓腳趾不外露
進出直升機是以90度方向直接往機門走去
特別要避免從機尾後方繞過,以免被後方rotor打到
上飛機後要穿上救生衣,繫好比客機複雜的安全帶,同時必須帶上耳塞外加耳罩
機門比汽車門還簡陋吧,反正就帶上,然後按下鎖栓就可
飛行高度我也說不出來,反正腳下都是海,掉下去就只能祈禱直升機可以浮起來
直升機意外在我們這一行時有耳聞,所以常搭直升機的人必須接受落海逃生訓練
早期中油在台灣海峽有鑽探時,應該有用直升機載運人員,但也出過意外的樣子
在飛機上很無聊,噪音很大也無法交談,老鳥就是睡覺,菜鳥就是拼命照相
飛行員在抵達平台30分鐘前會每隔十分鐘向平台通報
平台上也會進行廣播,一是通報要搭機回家的人準備到直升機甲板下方等待
二是要停止一且影響降落的活動
直升機在降落時,helideck上不能有任何人,直到停穩後平台的人才會上來
有時候直升機會在平台上加油,油是靠船運過來的
如果要馬上返航趕場,飛行員可能只可以得到個便當
如果要停一兩個小時以上,飛行員就會把直升機螺槳固定好
然後到平台的餐廳吃飯哈拉看電視
我只搭過Sikorsky S76,不過這機型好像也是飛外海平台的主力
敝公司對員工在網路上的行為比較敏感,所以就找了幾個水管影片分享
(Youtube上有很多直升機在平台上起降的影片)
https://www.youtube.com/watch?v=nNWCYj1T9fw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=YjOhdglxmUQ&feature=endscreen
報告完畢~~
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