今天邊寫邊分心看桌球,小林同學雖敗猶榮喇嗚嗚😭,跟世界球王對戰可以纏到第七局,其中還有一堆deuce,下一屆金牌一定是你的!銅牌戰期待好表現~回來看台股!
《7/29 大盤表現》
昨天尾盤強力往上拉站回季線,今天真的站穩了嗎?早盤開高後一度震盪留上影線,不過十點之後多頭點火力道發動,傳產部分有貨櫃三雄,展現反彈力道,午盤齊攻漲停,而鋼鐵的資金比重雖然低,但也有往上來表態!至於電子股,台積早盤休息狀況下,主要領漲的是剛辦完法說會,公布未來展望好消息的聯電以及欣興,才讓指數慢慢收復上影線,終場收在最高17402點,季線有守!
針對大盤蜀芳老師也說,看到季線摜破而且下彎,投資人當然會怕,但挺過這兩天亂流,季線就會扣抵到起漲區,所以現在是假下彎,散戶殺低反而容易被主力甩轎,要投資朋友安下心來!換言之現在還是籌碼戰,先前強勢的中小型電子股正在清洗融資浮額,多空大對抗當中,盤後先觀察籌碼,且如果季線站穩,就有較大機會恢復強勢,但頭上下壓的均線還是不少,期待關關突破。
《7/29 電子族群》
那個股如何挑選呢?天迪副總認為,昨天是恐慌性的賣壓,所以從昨天尾盤到今天,先反彈的是強勢個股,因此明天要觀察的就是電子權值股的穩定度能否增加?以及中小型電子股中,比較低價低基期的個股,能不能有活力的跟漲。也確實,像是今天最強勢的ABF載板族群,欣興、南電、景碩,要挑戰的不是前高壓力,就是前長黑K高點,或多或少會有壓力,整理突破後才有機會出現另一波漲勢。
當然,蜀芳老師也認為車電還是趨勢,所以浮額清洗完成之後,清乾淨的就有機會再次成為主流,不然主力中實戶也可能換檔操作,現階段變數多,操作上可能還要更靈活些,個股表現,比較難同族群一起噴漲。
至於今天電子股中唯一比較弱的面板,早盤還開小紅,但托高後賣壓浮現,可能是怕下午友達法說會,沒有公佈足夠的利多消息,畢竟第二季能大賺已經無懸念,第三季也不會差到哪去,分析師就認為,如果明天要真的噴出大漲,法說會公司必須要有兩大釋疑。首先就是明年的展望,能不能跟今年一樣EPS賺到約6元呢?如果可以外資還不買爆。另外就是股東權益報酬率,大賺的狀況下,明年配股可以配多少,殖利率能有效拉高的話,股價也有機會止跌回穩!
《7/29 傳產族群》
鋼鐵股老師們的看法依舊兩極,有人仍認為高估,但像是林睿閎老師則仍看好,畢竟打折版的拜登基建終於過了,所以關鍵信號要看美鋼還有中國鋼鐵回神,資金量才有機會灌回鋼鐵股。至於強勢族群當然還是不鏽鋼,需求在這,鎳價也持續高檔都是利多。若怕削價競爭影響毛利,回過頭來看榮剛,以航太產品出貨,毛利續創新高,先前鋼鐵走低時回檔也最少,今天是收盤價新高,有機會再爆發一波。
至於航運,跌深反彈行情終於在今天全面啟動,但特別注意,續航力如何?要看籌碼今天搶進的人是誰,昨天台股融資減少70億,洗掉的是中小型個股的融資,長榮與萬海融資不減反增,分析師也認為,昨天是業內主力搶作短的融資。特別是電子的融資還沒洗完狀態下,回去拉非電族群理所當然。
蜀芳老師就表示,貨櫃跌幅已深,季線之下當然別殺低,但若反彈到月均線也絕對不可追高,重點是「空手的人不要碰!」畢竟雖然貨櫃第三季已經沒利空,但第四季不是萬里無雲。景氣循環股輪動的很快,就像先前面板一樣,畢竟貨櫃今天即使漲停,上頭還是有一堆套牢籌碼在那,融資斷頭的反彈不代表長線的續航力唷!
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【面板廠僅是短期回升嗎?】
手上有的投資朋友可以續抱沒問題,這一次外資的買盤看起來是相當積極,連續性轉買,技術面看起來也相當強勢,面板股先前是沒有漲到的族群,四月、五月幾乎都在整理,低基期加上低價股,市場上的資金也會比較有意願去追逐這些低價、低基期的個股。
面板股或許不會這麼快見到虧轉盈,但是因為他低股淨比,又低位階的情況之下或許都還有反彈的空間,群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116),以結構面來看或許彩晶(6116)是比較有機會率先見到轉盈的,畢竟他做的是中小尺寸這塊的產品,產業面賺錢的機率比較高,就彩晶來看位階還落後一點,還沒克服年線、半年線反壓。
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【航運族群 空手投資人 如何操作?】
以目前的架構來看,短線上投資人還是可以沿著五日線操作,因為從昨天美國航空股大漲41%,來自於國內線復飛、中國相關的狀況都有轉好的跡象,長榮航、華航也是受這波疫情影響傷害最深的產業之一,但是陸續的解封之下,迎來的就是利空出盡,原則上兩家公司都見到外資有開始回補的動作,甚至今天除了這兩家航空股之外,航太零組件的寶一(8222)今天也有同步性點火,因為大家會看航太產業或許已經有機會迎來接單的曙光,整體來說買氣的部份應該有機會在這個地方持續做推升。
大型股在衝高之際,不必在今天去追,因為這種大股本的股票都還有壓回五日、十日線的機會,我會建議投資人,比如說今天華航挑戰年線的位置,投資人可以先觀望,當然長榮航比較落後一點,或許比較紀律的投資人在這個時間點可以先卡位長榮航,畢竟兩家公司的走勢是亦步亦趨,或許長榮航也有機會往年線靠攏,這是給投資人短線的操作建議。
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【Dram行情如何壓寶?】
從位階甚至本益比的觀點去看,還是有一些Dram族群比較落後一點,像是南亞科(2408)也是如此,上檔的位置先看年線70元左右,落後大盤很多,外資最近開始轉買,近期公布的五月營收也不錯,雖然第二季報價上可能有點下滑,原則上下半年的復甦動能是市場看好的,Dram股來說,今年應該還是有不錯的光景。
威剛(3260)今天公布的營收也不錯,月增26.2%、年增42.5%的成績,今天的型態也要挑戰半年線的位置,目前法人也開始做回補,以威剛來看今年整體的獲利狀況應該會不錯,在模組廠中比較被低估的是十銓(4967),因為像是威剛來說第一季賺了2.06元,以十銓來看第一季賺了比威剛還多,EPS2.28元,但是威剛的股價在今天來看已經要挑戰60元關卡,但是賺的比威剛多的十銓目前股價才40多元,本周十銓在證交所也談到,轉入高毛利產品的營收佔比已經高達三成左右,高速運算、工控用的HPC部份,所用的高階記憶體對於毛利率有顯著的貢獻,電競端十銓也有自有品牌做銷售,第一季獲利創下新高2.28元,模組廠也會有本益比互相比價的效應,獲利也不錯的宇瞻(8271)第一季賺1.53元,宇瞻的技術型態也相當漂亮,整個均線架構在四月中穿越季線的反壓,過去這陣子處於蠻穩定的狀態,比較落後的十銓券資比高達70%,所以說這種尬空的力道,有利於籌碼面表現,Dram族群可以多加留意。
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【低階補漲 強勢股】
台積電(2330)先前多、空消息頻傳,先進製程會不會遞延,台積電先前也釋出看法,原則上都按照計畫進行,搭上外資回補潮,尤其在四、五月份走勢比較溫吞,這一波看起來也是落後大盤,外資的回補原則上下周股東會會提出對於未來的看法,不管是美國設廠甚至今年的狀況會有一些訊息,外資有點先卡位的現象,原則上展望性不差,只是說華為的部份是市場擔心的,只是先前台積電有澄清,今年所謂的五奈米、三奈米的建置不受影響,所以說相關的設備材料個股,原則上能吃到台積電訂單的公司絕對不差,像是光洋科(1785)就是台灣蠻具備競爭性的公司,尤其是這種回收提煉的製程,所謂的綠色供應鏈,目前台灣廠商來說能達到台積電前段的供應商光洋科是唯一一家,光洋科能打入台積電也是代表說其他的半導體供應商也有機會打入,台積電都用了其他廠商絕對有機會,市場的期待性很高,去年我們也談到家登(3680)過去是20-30元的股票,在台積電導入EUV製程之後,也就是家登股價會大漲的原因,因為EUV光罩盒的專利性也高,家登拿到台積電供應的地位,股價從去年大概2-30元,來到今年漲了快十倍,今年波段高是241元,代表說一但打入台積電這種先進製程體系當中,股價也會跟著水漲船高,光洋科拿到這種獨佔性的製程,本周股價當然很強勢,不過投資人仍要注意短線追高的風險,本周已經漲了快五成,從20元左右衝到30.6元附近,不過市場買氣還是很強的話股價還是有驚驚漲的空間,原則上這檔股票就是沿著五日線操作即可。
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00:18 長榮罷工更新
01:36 租屋補助新制上路
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04:51 喬治亞反俄派抗議 引爆流血衝突
05:59 捷克總理涉嫌貪汙與詐欺
07:42 北韓旱災 南韓支援五萬頓稻米
【志祺小公告】
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|企劃:土龍
|腳本:土龍、力寧
|剪輯後製:Pookie
|剪輯助理:絲繡 & 范范
|演出:志祺
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