【14期行情熱 台中換屋族聚焦專注】
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雙橡園建案 在 工商時報 Facebook 的最佳解答
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華固建設(2548)
講到華固建設，大家對他的印象是什麼呢?營建股績優生?好房及豪宅的代名詞?營建股中的定存股?我們今天就來聊聊這間品牌知名度高、年年賺錢配息的上市建設公司，經營成績及未來推案情況。
產業地位及護城河分析
華固建設(2548)成立於民國78年、89年上市，股本27.68億元，算是中小型建商的規模，在上市建設公司中，與國建(2501)股本115.96億元、遠雄(5522)的78.16億元、興富發(2542)的128.33億元相較，差了數倍之多，雖然如此，華固憑藉著品牌的建立與高市場認同度，可說是營建股中的模範生，備受法人及壽險公司喜愛，甚至成為營建股股王，觀察其股價，近五年多在50元有支撐。
1.正確的推案選擇及分配至各年入帳
華固主要的推案地區以臺北市為主、新北市為次，知名個案例如華固松疆、華固碧連天、V-PARK企業園區及華固雙橡園等，受惠於資金寬鬆及低利率環境，房市一片大好，雙北價格穩建上揚，其住宅建案毛利多在25%以上，商辦毛利率則上看30%，算前段水準。建案入帳也安排得很好，最多僅單一年度因時程而較少案源入帳，每年EPS幾乎穩健保持在8元以上水準。(詳財報1)
2.良好銷售及獲利能力，低長期負債比率
由於華固建設蓋出來的房子品質好，市場口碑佳，雖然臺北市及新北市房價高，但推案銷售情況尚稱平順，且住宅及商辦產品兼具。去年(2019年)在總銷50億元「華固樂慕」、總銷80億元「華固名鑄」以及總銷42億元的「華固新代田」(銷售約70%)貢獻下，營收達198.19億元，稅後淨利31.4億元，EPS11.35元，營收、獲利、每股純益創歷史新高，並配發7.5元現金股利。其快速銷售回收資金的同時，也使其銀行借款及發行公司債等情況較其他同業為少，截至109年第三季，長期負債只佔13%。(詳財報2)
3.每年穩健配發現金股利
每年賺錢的同時，華固的股利也很大方，近五年皆分配5元以上現金股利，分別為5.5元(發放率57%)、5.6元(發放率64%)、5.2元(發放率66%)、5元(發放率160%)及7.5元(發放率66%)，現金殖利率約在6%~9%之間，考量2020年前三季EPS達8.02元，明年現金股利也可期待一下。
目前推案及未來推案情況
截至2020年第三季，華固帳上存貨達新臺幣259.09億元，其中待售房地38.05億元有32.68億元為「華固天鑄」，這是因為豪宅較難快速出售的緣故，有待時間慢慢去化，但需注意因想快速售出變現而犧牲毛利；在建房地及待建房地分別有160.06億元及60.43億元，合約負債30.04億元及已簽約合約金額有190.24億元，顯示華固未來3年的業績無虞。
各建案及認列時間點整理，請各位讀者朋友詳「建案完工一覽表」。
結論與風險
近來華固對房地產景氣的看法轉趨保守，推案往雙北集中，且開始往毛利較高的商用不動產前進，2020年總銷76億元的「國票金控大樓」入帳順利，未來除住宅案外，尚有「新莊廠辦案」、「創富二期」及「中和廠辦案」等商/廠辦，依據排程及銷售情況，未來三年算是穩健，另2020年9月公告在新北市泰山斥資9.91億元及新北市中和14.7億元各取得逾千坪土地。2024年及2025年還久，還沒看到太多規劃。
隨著大盤指數一路挺進，華固股價也來到高檔區約90元的位置，風險比較高，大家還是要多觀察謹慎為宜。另外，公司預計三年後推出的正大新店案，由於總銷金額龐大，預計投入的資金及資源也會相當可觀(報載:預計投入138億元)，將是華固下一個重要發展的關鍵。
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新聞說興富X成為獵地王，寶咖咖則是有著猛猛的違法炒股新聞。實在覺得一言難盡。
台中地產市場非常吃建商品牌，有一個說法是一親二發三總。特別切心寶咖咖。(這四個都不是正向排名喔)
至於號稱中部人最愛的惠X最近推案真的推太猛了，所以網路上對於品質的爭議越來越多。惠X下面好像有四個營建，有人說要看是哪個營建在蓋這個建案，有差。這是網路消息，真假不知。
可是惠X真的很猛，好幾個建案都一日完售。車位沒得選，用配的。還是遭到投資客技術性掃光，轉手都直接告訴你就是要賺一成，賺兩百萬。真的要買房的人還不見得買得到。
中部所謂的頂級建商大概是龍寶，聯聚，寶輝(正面評價好像就不用打碼了)
聯聚號稱不出七期，所有案子都在七期。最近居然推了子品牌 理仁
第一個案子理仁柏舍似乎是一日完銷。地點就在台灣大道百貨公司的正對面。
龍寶最近有好幾個建案說是普通地點S級售價。但是有親友住在龍寶新建案附近，龍寶居然幫附近舊大樓拉皮......(把周邊地段的門面包了)
寶輝有好多在歌劇院附近。也是把歌劇院附近的街道種樹給包了。廣告上還說是種櫸木，有中舉的意涵(有沒有感覺到很風水)
精X，陸X的東西都有看過。陸X是別墅起家，蓋大樓一開始就是衝高價路線。網路上的說法是建材不到頂級但是綠化很美。陸X的X森目前一棟蓋好，另外一棟還在蓋。總覺得第一棟綠化不如想像(默)
廣告方面只能說期待太高失望也太大。
精X應該是有心要衝建商排名，但是在遊園路上居然要開一坪三十萬。真的是不知道該怎麼反應。遊園路耶~~~~
不過精X的 精X博花園超級漂亮。上千坪，設計超美。真的有水森幽靜的感覺。(卡比：可是嬰兒車不好推。)(可惡！不要說出來！)缺點
就是單元二最南邊(?)應該是吧，印象模糊(?)實在好荒涼。好荒涼好貴。台中房產價格瘋了。
雙橡園也是要衝一級建商，有人說已經算一級建商了。不過他們是走軟體服務取勝路線。入住雙橡園是要當廢人的。廢人生涯滿點。有接送服務，接送小孩還是接送機場都有。駐點師傅，一日N餐可以送到門口。等等等等。
但是我對雙橡園到底有什麼服務不清楚。因為目前只有房仲丟出來的，沒有辦法從建商那邊買，沒有辦法聽建商介紹。全部都完銷喔！潛銷期全部完銷。有沒有很嚇人？
新竹炒竹科
台中炒中科
台南炒南科
建商各種科科科
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