當然,這種需求的增加和製造商之間關鍵資源的缺乏,也給許多盤商帶來了壓力。以下是美國四大公開交易的安全相關盤商不得不說的話:
ADI: 「我們繼續應對重大的物流和供應鏈挑戰,」Resideo 首席執行官 Jay Geldmacher 報告說,該公司包括主要經銷商 ADI。「雖然我們相信該團隊在這種環境下,繼續為我們的客戶提供出色的服務,但我們積壓的訂單在第二季有所成長,並且仍處於較高水準。整個供應鏈團隊,以及高級領導層積極與我們的供應商合作,並專注於繼續確保我們能夠採購到,超過我們公平配額的關鍵組件。我們的貨運成本也遠高於 2020 年的水準,因為緊張的供應鏈形勢,和不可預測的海運條件,需要加快空運速度。」……
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,790的網紅李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道,也在其Youtube影片中提到,本集主題:「美中貿易戰其實才剛開打:一場沒有贏家的霸權競爭,改變全球經貿版圖、台灣產業布局的經濟大戰」介紹 訪問作者:高長 內容簡介: 全球新競爭時代來臨! 美中兩強爭奪的不只是貿易戰、地緣政治, 更是未來科技主導權的霸權之爭。 修昔底德陷阱能夠避免?這場戰局範圍多...
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雲端採購季 在 工商時報 Facebook 的精選貼文
【第二季整體DRAM總產值達241億美元】
根據集邦科技(TrendForce)調查顯示,第一季DRAM價格正式反轉向上後,需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況,於第二季加大採購力道。
#DRAM #集邦科技
雲端採購季 在 TrendForce 集邦科技 Facebook 的精選貼文
【集邦新聞】今年第二季利基型 DRAM 產品拉貨力道強勁,出貨量與報價同步走升的情況下,推升第二季整體 DRAM 總產值達 241 億美元。
雲端採購季 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的最讚貼文
本集主題:「美中貿易戰其實才剛開打:一場沒有贏家的霸權競爭,改變全球經貿版圖、台灣產業布局的經濟大戰」介紹
訪問作者:高長
內容簡介:
全球新競爭時代來臨!
美中兩強爭奪的不只是貿易戰、地緣政治,
更是未來科技主導權的霸權之爭。
修昔底德陷阱能夠避免?這場戰局範圍多大?將持續多久?誰會是贏家?
美中貿易爭端已演變成科技戰,甚至是意識形態和地緣政治的角力,未來兩國在高科技、人工智慧等行業下世代領域對抗,競奪主導權的格局不會改變,貿易摩擦也不會停止,
唯有盡早研擬可面對變局中、長期策略,以規避可能的風險!
──多年研究兩岸經濟、前國安會副祕書長高長教授,從背景、演進、衝擊、未來希望、台灣的因應對策,提供最完整的紀錄、系統分析及精闢的未來預測。
◤川普高掛「讓美國再度偉大」,習近平高舉「中華民族偉大復興」,世界兩強火車對撞已難免,大國博弈更是難停。表面上看,是美國對中國不信守加入WTO承諾,未充分踐行市場準則,在知識產權保護不利,政府又補貼國企,造成不公,但骨子裡美國對「中國製造2025」產業政策,有深深的憂慮,希望藉貿易戰,逼迫外國企業撤離中國。
◤川普執政後的美國,對中國大陸的定位已經從過去的「戰略夥伴」,轉變為「戰略競爭對手」中國對美國的霸權地位已構成挑戰,其科技能耐更已影響美國國家未來安全。美國對中國的貿易制裁,直接或間接都將殃及台灣。尤其是通訊、資訊電腦相關產業,生產蘋果、惠普、戴爾的台商衝擊尤大。
◤中國大陸的非關稅壁壘問題「潛規則」,美國企業抱怨必須與中方合資才能發證,政府採購不夠對外國競爭者開放,甚至基於國安考量考慮「數據在地存儲」,有礙流通的效率,也不開放雲端運算與互聯網審查制度。擺明Facebook和Twitter等平台不可能進入。儘管已進行了多次的貿易談判,但三個問題不可能短期解決,一是監督機制如何落實,二是國企補貼問題,三是中國大陸過高的關稅和非關稅壁壘重重。
◤無疑地貿易戰可解,但科技戰涉及諸多結構性因素,美國要求進行法規和治理制度的改革,但中國大陸認為這已有礙主權及尊嚴,似乎沒有讓步的可能,僵局仍會繼續。儘管台灣受惠於轉單效應,但「台灣接單、大陸加工、出口美國」的模式,勢必瓦解,拖累經濟成長,也將改變製造布局。
作者簡介:高長
現職:
東華大學公共行政學系榮譽教授
中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授
遠景基金會季刊主編(科技部 TSSCI 期刊)(兼)
中華經濟研究政策顧問(兼)
學歷:
國立政治大學經濟學系學士、碩士
美國紐約州立大學經濟學系博士
出版社粉絲頁: 時報出版
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雲端採購季 在 [新聞] 緯穎3大AI客戶佔有率提升馬國新廠- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:緯穎3大AI客戶佔有率提升 馬國新廠強化出貨中東
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4390146
發布時間:2023/08/08 17:50
記者署名:〔記者方韋傑/台北報導〕
原文內容:
〔記者方韋傑/台北報導〕緯穎(6669)持續向美系雲端服務供應商(CSP)Meta、微軟
(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)出貨AI伺服器,財務長陳昌偉今天在法說會指出,前3
大客戶佔有率持續上升,此外,中東區域在當地國家政策支持下,強力發展AI資料中心,
未來將透過馬來西亞自有產線,強化對中東客戶的出貨量能。
緯穎今年第2季稅後淨利26.16億元,季減20.7%、年減26.6%,每股盈餘(EPS)14.96元,
季減30.67%、年減26.55%,以上半年來看,緯穎稅後淨利59.14億元,年增0.1%,每股盈
餘33.82元,年增0.08%。
陳昌偉表示,下半年持續觀察到通膨問題仍然存在,升息狀況也還是持續發生,總體經濟
條件不利於商業經濟活動,同時影響雲端服務供應商的採購意願,目前無法言明客戶是否
還會繼續調降資本支出,緯穎持續透過新品開發、分階段向客戶收取費用,同時藉由關鍵
零組件與控制進貨成本,優化毛利結構。
陳偉昌提到,緯穎旗下AI、非AI伺服器新品同步開發,今年底將有部分專案出貨,自美中
貿易戰開打以來,許多業者在突破困境的考量之下,多採用特定應用積體電路(ASIC)晶
片,在緯穎既有、開發中的產品中,使用圖形處理器(GPU)晶片的產品比重較小,客製
化的營運策略搭配AI趨勢,以及庫存去化成效,期待讓AI伺服器動能在明年達到新境界。
陳偉昌說,無論是採用圖形處理器、或是特定應用積體電路的AI伺服器,高能耗皆為客戶
亟欲解決的問題,緯穎持續開發自有兩相浸沒式冷卻系統,將視客戶需求導入AI伺服器,
儘管價錢不一定最便宜,但CP值會是最高,看好在中東能源無虞且沒有投資包袱的地區,
對於散熱方式的革命性改變,接受度可望持續提高。
心得/評論:
多空各自解讀,但看起來比上次法說會好一點點
不過AI概念股今天重點要看老黃的演講
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