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【產業表現大公開】#後疫情趨勢
🔗 8 月月報連結：https://pse.is/3kpzwc

MM研究員在蒐集道瓊指數中上百種產業的表現數據後，根據其年報酬% 與月報酬% ，整理出以下四大象限圖。透過以下分析，你將了解各產業在強弱之間的變化！整體內容承接八月月報，未來行情有幾大趨勢：

1️⃣ 生產力循環下，科技類股有長期投資的價值。
2️⃣ 從美國與歐洲最新非製造業NMI數據來看，Delta疫情不影響整體服務業復甦，但投資上仍要留意受疫情影響較大的產業（旅遊、航空）。
3️⃣ 製造業循環有望持續至Q3，但未來一季需留意幾項循環末端的轉折指標，如：台灣電子出口 、PMI與美國客戶端庫存 。

PS. 以下提到的產業表現報酬率請看留言~

▍維持強勁的產業：科技、服務

科技產業：近期股價仍然維持在最強的第一象限，從電子零組件到終端軟體、網路股票指數均優於大盤。M平方在最新的科技產業報告中提到，在生產力循環下，四大趨勢電商消費、數位廣告、企業雲端、訂閱經濟將持續支撐科技產業發展，在近期科技巨頭的財報也可發現相同趨勢。

服務業：雖然近期全球因變種病毒，使確診數字再度攀升，但英國的例子已經證明，只要疫苗覆蓋率夠高，未來政府不見得需要透過封城以遏制疫情，目前英國在維持解封路徑不變的情況下，新增確診數已明顯降低。從股市表現也可看出，餐飲、運輸相關指數不受到疫情影響，近期持續優於大盤，另外經濟持復甦帶動就業回溫，就業訓練相關指數也有較佳的表現。

▍由強轉弱的產業：原油、旅遊

原油類股：過去受惠於減產與經濟復甦，WTI油價快速攀升至75美元以上，但在7月底的OPEC+會議後宣布將逐步增產後，原油相關類股已出現明顯轉弱的趨勢。

旅遊：雖然前述提到在疫苗覆蓋率高的情況下整體復甦不變，但由於全球各國疫苗施打狀況參差不齊，且目前多個國家疫情不論從新增確診或死亡來看，均尚未出現趨緩跡象，因此「航空」與「旅遊」相關類股在近期出現由強轉弱的趨勢。

▍由弱轉強的產業：醫療保健
醫療保健類股：在去年Q1出現明顯的漲幅後，往後走勢整體落後於大盤，但近期各國疫情再起，再加上未來疫苗有極高的機率將會需要施打第三劑，提高了相關類股對於對未來的營收展望，因此近期股價指數表現優於大盤。

▍維持弱勢的產業：博彩業、休閒娛樂相關
從去年到現在股票維持在弱勢的相關產業較為分歧，但整體還是可以看出，博彩業、休閒娛樂相關指數有較差表現。

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【科技趨勢系列】科技巨頭 Q2 財報速讀，四個關鍵趨勢有改變嗎？
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【總經Spotlight】OPEC+達成撤銷減產共識，2022年原油超額供給風險浮現？
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0901 #開盤 #重點
#美股 #科技股
美股周一（31）為8月最後一個交易日，儘管能源股、工業股下跌，拖累美股走勢，但蘋果、特斯拉分拆股票開始買賣，激勵股價大漲，帶領那斯達克指數走揚，再創歷史新高。道瓊指數8月上漲7.6%，創下36年來最佳8月表現；標普也連漲5個月，本月漲幅7%，也寫下34年最佳8月紀錄。

#台積電 #大立光 #聯發科
台股9月第一個交易日，由股王大立光、權王台積電回神領漲，加上面板股、IC設計等電子零組件穩盤，台股今日（1）開高震盪，雖一度跌至盤下，但隨即回穩，重返12600關卡。而聯發科股價也擺脫連日頹勢，大漲3.6%，收在 576 元。最終台股收盤漲111.83點，為12703.28點，漲幅0.89%，成交額2156.69億元。

#電子資金 #航運 #風電
台股早盤走勢震盪，尾盤收高，電子資金比重今（1）天回升，但近期漲勢凌厲的航運及風電族群漲多拉回，其中，上緯投控、世紀鋼、長榮等拉回不過仍力守5日線。

#中經院 #PMI
中華經濟研究院今（1）日公布8月份台灣製造業採購經理人指數（PMI），續揚1.9個百分點至56.0%，已經是連兩個月超過50%榮枯線。而六大產業中，交通工具、電子暨光學、食品暨’紡織、基礎原物料、化學暨生暨醫療產業都呈擴張狀態，僅電力暨機械設備產業PMI指數為49.2；另外，非製造業經理人指數（NMI）也增至59.4%。中經院更指出，NMI中的八大產業全數呈現擴張。

#外資 #ABF載板 #南電 #景碩 #欣興
ABF載板三雄重啟漲勢。儘管投信、外資仍在上演「你丟我撿、土洋對作」局面，但今天在南電（8046）領頭大漲8%下，景碩、欣興也跟進上揚，一洗先前類股頹勢。

#iPad #訂單 #宸鴻 #漲停
市場再次傳出蘋果將中國大陸觸控面板廠歐菲光從供應鏈剔除，訂單可望流向台廠宸鴻、業成，宸鴻今天盤中直奔漲停價新台幣54.1元，業成來到140元，大漲7.69%。

#MiniLED #晶電 #榮創
近二周以來，台股資金轉向股價在30元以下的銅板股，而LED股中多數股價也屬於中低價股，近期在資金轉進下，再加上Mini LED題材持續看好，今天盤中LED股再度成台股盤面亮點，逾八成以上個股均呈現上漲表現。

#日盛金 #股權出售
日盛金（5820）大股東香港建群投資將出售持股，且傳出買家為正大集團，已向金管會送件申請，日盛金今日跳空漲停開出後鎖死，股價衝達11.4元，漲停追價買單超過5,200張，早盤成交量就爆出7,399張，超過昨日成交量4,871張。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

美封殺陸資 台灣也跟風

李沃牆／淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任

投審會指出，陸資電商阿里巴巴藉英商克雷達間接持有淘寶台灣，持股雖低於三成但可實質控制，且涉及資安風險，因此認定淘寶台灣為陸資。圖為淘寶台灣位於南京東路上的辦公室。記者蘇健忠／攝影

繼愛奇藝、騰訊等大陸地區ＯＴＴ被嚴禁後，淘寶台灣又於八月廿四日被判定為陸資經營，裁罰新台幣四十一萬元，限期六個月內撤資或改正。經濟部投審會的理由是淘寶台灣雖由英商克雷達分公司經營，且阿里巴巴在克雷達公司持股未逾卅％，符合現行「大陸地區人民來台投資許可辦法」，但因克雷達可被陸資阿里巴巴實質控制而決定裁罰。吾見，近年以美國為首的西方國家積極防堵陸資，而台灣也跟進。這股風究竟是政治跟風，還是真的出自於國安、資安考量？嚴禁陸資對台灣是福是禍？還是禍福相倚，利弊互見？

為防堵陸資惡意購併，竊取核心技術，美國於二○一八年通過審查外資併購美國企業的審查機制法規。歐洲議會亦於去年通過第一個陸資條款，嚴審境外投資收購，關於運輸、半導體、人工智慧等產業。進一步言之，美方長期以來持續增修法規，嚴防陸資以購併或其他不正當方式取得重要的技術；特別在美中貿易談判中，要求中方承諾智慧財產權保護及不強迫技術轉移。

前陣子，川普政府才限制美方對中國大陸的金融投資，要求在美國上市的陸資公司下市。八月初，美國務卿龐培歐表示，將打造「乾淨的」美國通訊網路，擬由從五大方向禁止中國大陸電信和科技公司的產品及技術，進入美國網路；包括移除微信、TikTok等陸資App，阻止手機製造商在產品內預先安裝不受信任的陸資App，同時阻止外國業者將其App提供給華為，並禁止阿里巴巴、中國電信、中國移動和騰訊等公司的雲端服務系統。川普的司馬昭之心，恐全球皆知。

開放陸資來台投資主要係依「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」。在投審會嚴格把關下，截至今年五月底，累積核准一四一八件，金額僅廿三點三億美元，主要分布於批發及零售業、電子零組件製造業、銀行業、港埠業。持平而論，隨著陸資來台投資項目的擴大與開放，資金動能增加，可為台灣產業及金融市場注入新的活水，同時也強化兩岸產業的合作與互補關係。

然而，對於有國安疑慮的陸資，包括中共黨政軍所投資之企業，或是透過繞道香港或空殼公司等方式，投入台灣證券市場，甚至介入企業經營權；如陸資多次透過不同的管道購買大同公司股票，不僅炒股套利，還想介入經營權，影響股東權益，嚴格審查允有必要，亦無可厚非。

有論者謂，大陸ＯＴＴ業者及淘寶台灣均已入境多時，為何「覺昨是而今非」？倘若因親美而政治跟風，也要注意可能的衝擊。如嚴禁大陸ＯＴＴ業者入台，可能會打亂ＯＴＴ多年來生態圈的建構發展。淘寶台灣其實對台商電商影響不大，政府應思考的是，為何這麼多台灣民眾瘋買境外淘寶，使用微信？

再者，累計自一九九一年至二○二○年五月底止，台商對中國大陸投資總核准件數四四一三九件，總核准金額達一八九一點九億美元，占我核准對外投資總額的五成六，位居第一位。依此看來，「嚴審」及「嚴禁」陸資來台，恐讓資金極度單向傾斜，難道對台灣投資、產業發展及兩岸經貿有利？這把尺如何拿捏，正考驗著蔡政府。