老謝問「半導體與電動車」
產業太熱門了,大家都來問。今天週六晚19:00到「老謝看世界」的節目談半導體與電動車。我拿著兩張圖板去報到,兩張只講了一張,30分鐘就用完了。產業很複雜,電視台的時間很精簡,只能配合運作囉!
我說,全球半導體市場約有4,330億美元,其中傳統的系統整合元件製造廠就有2,660億美元,只是他們不見得都自己生產,英特爾、意法半導體、德州儀器也會委託台積電生產。
晶圓代工業一年大約850億美元,客戶除了IDM委外代工之外,就是來自IC設計業者(Fabless),至於IC設計產業一年大約1,300億美元,也是塊大商機。2020年台灣表現得很好,有三家業者進入前十大,而且成長率都超過30%,可喜可賀!
另外,值得一提的是封測產業,全球313億美元的商機,台灣人掌握了六成上下,如果把台積電的封測事業算進去,那就更高了。但這個行業在大陸的江蘇長電購併星科金朋之後,中國的市佔率也有20%的水平,僅次於台灣。
最後這產業產值4,330億美元的產品,要透過自己的品牌,或零件通路商賣到市場,而半導體的市場有31%來自通信、38%來自電腦運算,汽車貢獻了11%,其餘則是消費電子、工控與國防。這是基本的架構,大家可以參考附圖,就可以理解半導體產業的基本架構。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅小施汽車生活頻道,也在其Youtube影片中提到,本次節目由贊助廠商 運利有限公司 https://www.ur-chance.com/ 彩騇科技館 https://www.twcolored.com/ 快車肉乾 https://www.kuaiche.com.tw/ 靜化論 https://www.reeca.com.tw/ 贊助播出...
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🔥被動元件大廠國巨(2327)動能將延續至農曆年前,再者隨疫情趨緩,車用相關產品拉貨動能復甦,營運動能可望持續高檔。
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✨11月合併營收新台幣76.7億元,創26個月來高點,比去年同期35.2億元大增117.9%。累計今年前11月國巨自結合併營收603.25億元,較去年同期380.25億元增加58.6%。
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國巨今年第4季成長動能、MLCC產品(被動元件)明年展望健康、加上購併基美效益顯現。
近期車用景氣復甦,終端需求續旺,4Q 淡季不淡,基美鉭質電容產能滿載,第三季營收因為7月起開始併入基美(Kemet)翻倍。
第三季消費性電子旺季,筆記型電腦、桌上型電腦、手機拉貨強勁,帶動 MLCC/ R-Chip晶片營收穩定成長。
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🏭關於:
國巨(2327)為台灣第一大、全球前三大產量的被動元件廠,同時具備電容、電阻及電感等三大被動元件的生產能力,可提供客戶一站購足需求。目前在晶片電阻(Chip-R)領域為全球第一大(市佔率約34%)、積層陶瓷電容廠(MLCC)為全球前三大(市佔率約13%)。
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產品應用領域依序為:PC/NB、通訊電子(手機為主)、工業電子、消費電子等。產品銷售約40%是透過全球各地電子零件通路商,約35%是銷售至EMS代工廠,其餘25%則是直接銷售至終端品牌客戶(Direct Account)。
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👨💼[修正式價值投資]檢視五大評分內容:
除了股本沒有小於10億沒達成標準被扣10分
自由現金流入10年內有9年流入,被扣2分
其餘營收創新高能力,獲利來自本業,近三個月營收比去年成長皆獲得滿分。
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1. 營收創新高能力:
近期月營收有符合24個月新高以上的條件,所以此條件獲得滿分30分。
篩選近期營收創新高的企業,股價潛力越有上漲的潛力。
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2. 獲利來自本業:
本業稅前淨利>90,所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標,若企業獲利來源是業外收入,有可能為一次性收入,並非長期,得多加注意!)
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3. 股本小優先:
不滿足股本<10億,被扣10分
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業,可判定為潛力股,股價容易被低估,可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長:
近3個月營收總額比去年成長50%以上,獲得滿分30分
(營收若比去年同期增長,表示正在擴大市場,值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入:
近10年,9年有自由現金流入,獲得18分,現金流不錯(滿分為20分)。
檢視公司體質是否穩定,現金流穩定的公司,更有成長的本錢。
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