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疫情加IC報價到頂的憂慮，台股再度失守季線

市場對於這次DELTA病毒深感焦慮，所以這兩日賣壓相當沈重，但我客觀的看，台灣人公民素質好，這次降二級大家都帶著口罩，並且是早期就發現感染情狀並加以控制，所以不可能跟上次一樣大舉擴散，大家不必過度焦慮，平常心做好防疫就好，疫情對股市影響應該就1～3天而已。但電子業，最近充斥著晶圓代工漲價，但客戶旺季又快倒頂，包含MCU、MOSFET、DDI、二極體毛利率到頂要跌價的消息，根據我的了解，跌價壓力會較大的是DDI，其餘的並沒有太多轉變，不過是否可以轉嫁晶圓代工漲價的部份給客戶就很難說，所以毛利率到頂確實可能發生，是近期IC設計弱勢的主因，所以最近設計股要買晶圓代工漲價受惠族群如IP股，以及明年新產品週期剛開始而已，沒有跌價壓力的如高速傳輸相關IC，這兩區塊未來勢必將是IC設計的最強主流。另外年底就是要炒作隔年新產品，SIC、電動車將是重點中的重點，即使短線壓回，趨勢是不會變的，今日1727中華化又大漲再創新高就是例子，趁這兩天回檔，好好調整持股，資金買好明年新趨勢作夢股，下週又會大賺

金麗科逆勢小紅，我說了八月沒認的NRE九月會認，營收會回升，但若分幾個月認，就不必期待單月營收衝很高，但入帳的意義是行政電腦TAPE OUT後測試順利，可望持續朝量產推進，這是最大利多。另外新開案我預期很快會開花結果，將迎來新的NRE收入，也讓明年EPS預估再上修，這邊就是三角收斂最後階段，耐心等待吧，一旦利多發酵，可能很快就一倍了

6643M31盤中也逆勢翻紅，所有拉回都是好買點，昨日公告八月營收8331萬創今年新高，EPS估計為0.94元，新客戶積極開案7/5奈米新產品，後面營收將加速成長，我估計九月可望挑戰1E水準，第四季將會是今年最高並且明顯比前三季高，這中間有美國網通IC大廠的NRE可能要認進來，今年營收若達公司預估年增20％的成長幅度，第四季將會有很大的爆發力，全年要賺12～13元，最樂觀版本將是16元，而M31手握一堆USB4.0、5.0IP並且領先通過台積電認證，是最強高速傳輸IP股，而IP收入是以台積電、三星的營收％數算的，當晶圓代工漲價，力旺、M31收入隨之增加，同步受惠，力旺股價1700元，M31不到400元，未來存在著巨大的比價空間，第四季就會看的到

1727中華化逆勢大漲8.6％再創波段新高，21.5元買進四天大賺6.2元達28.8％，就快三成獲利。而這也符合我說的，年底就是中低價作夢股最會飆，中華化名年電解液、正極材料要擴產3～4倍，第二季EPS0.57元，相較美琪瑪1.18元，聚和0.7元，股價被低估太多，趨勢又正確，股價自然特別飆，就是年底作夢飆股無誤。另外一檔電池材料飆股5XXX，目前也逆勢小漲，這次拿下韓國大廠五年長單，第四季就要出貨，明年業績大好，股價也是要翻倍的趨勢，就等一個股價的發動點，都是最強作夢股

第三代半導體材料SIC也是第四季主流，漢磊、太極投資的盛新材料第四季都要量產SIC晶片，都是未來的新主流，漢磊這兩天因為疫情打回季線了，這邊可耐心等待，盤勢穩定之後自然就會反彈

這次DELTA病毒入侵，大家要小心防疫，但這次發現的早，台灣人即使打了疫苗都還是帶著口罩，與國外差異很大，所以我對於這次疫情的控制很有信心，大家不必太過焦慮，只要股票買的對，數字都強勁，市場反應兩三天之後回穩，股價很快就上去了。想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友，請留言『九月作夢股+聯絡電話』，就可得到《九月飆股券》，領取最新飆股

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來 早安 8/6 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]

一. 今日大盤可能方向
美國長 ADR(含盤後): TSM +0.4% / UMC +6.4% / ASE +2% / AUO -3.6%
日本-0.5% 韓國+0.3% 還好
今天盤前看封測 半導體 記憶體 海另外還有動能爆量股 玻璃面板小心
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心

二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣 外資買賣
1605 華新 0 451
1815 富喬 0 -571
2344 華邦電 -36 1369
2369 菱生 0 -1972
3511 矽瑪 0 -651
4961 天鈺 30 -985

三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(-)中國工信部表示，將增加平板玻璃供給，約談查處帶頭哄抬物價企業
(+)大立光業績攀四個月高點 下周二除息91.5元
(+)聯電7月營收增近6% 創高
(+)國巨7月營收 攀近三年高點
(+)鴻海7月營收再創高 破除水災、缺料疑慮
(+)聯詠、奇景第3季展望樂觀 營收可望創歷史新高
(+)華邦電毛利率突破4成 單季獲利創20多年新高
(+~= )華通喜迎旺季 騰輝-KY營收7月維持高檔
(+)中美晶法說 第2季和上半年財報寫五好
(+)聯詠重申 驅動晶片和晶圓緊張持續至明年
(+)報價續揚 威剛、南亞科認購發燙
(+)Delta攪局 MLCC供應鏈拉緊報
(-)8月電視面板價 跌幅擴大

四. 事件
(+)券商調高聯詠 華邦電 日月光目標價
(-)券商調低雅德克 上銀 緯創目標價
今天 1605 3481 8299 法說

台灣疫苗，謎中謎


從武漢爆發的COVID-19瘟疫蔓延全球，我很早就警告它是「非典型的世界大戰」，不幸被我言中，迄今全球200個國家，無一倖免，連原本被全球視為「海角一樂園」的台灣，如今已成「海角失樂園」。短短一年半時間，全球超過1.7億人確診，死亡人數近400萬，如果將難以查證的黑數「校正回歸」，實際災情更為驚悚。

人跟病毒對決，向來都是地球歷史的一部份。許多民族曾因瘟疫突襲而殞滅，徒留瑪雅、印加及吳哥窟等文明遺跡。人要世代相傳，病毒也得為生命找出路，每一次瘟疫都是一場莊嚴的生命戰爭。人自認為萬物之靈，研發出足以消滅病毒，至少有效制止病毒的武器，才能繁衍至今，這個武器，就是疫苗。

疫苗，就是這場非典型世界大戰的「戰略物資」，世界強國超前研發，其次超前搶購。只有自認為「防疫模範生」的台灣，不但慢條斯理，而且漏洞百出，令國人滿腹狐疑！

簡單回溯陳時中部長有關疫苗的說詞，前後如下：
2020年：
1. 7月說已向COVAX爭取第一季1千萬劑。
2. 9月說已簽訂國際合約，可讓1358萬人接種。
3. 10月說台灣已超買疫苗。
4. 11月說110年中可打1500萬劑國際疫苗。
5. 12月說已買到2千萬劑，明年3月供貨。

2021年：
1. 2月初，505萬劑Moderna 5月抵台。
2. 2月中，向國人報喜買到5百萬劑。
3. 2月底，說採購最多4500萬劑。

千呼萬喚，直到3月22日，首批進口由韓國代工的11.7萬劑AZ疫苗開始施種，原先保留給醫護人員優先使用，醫護人員卻希望施打美製的Moderna，因此宣布開放給民眾自費施打，以免過期。5月11日，諾富特飯店爆疫情，13日蔡總統召開國安會議後宣布，國內疫苗研發，已進入臨床實驗第二期收尾，預計7月底供應第一波國產疫苗。隨著疫情擴大，來自國外的疫苗只來了Moderna 15萬劑，令國人憂慮不已。5月26日，蔡總統又公開表示，國外採購外，國產疫苗「預計8月底會有累計1千萬劑疫苗。」比之前的發言，由7月底延後到8月底，卻未說明為什麼。

再看看全國最高行政首長閣揆蘇貞昌的發言。今年2月他大喇喇表示，台灣沒有購買疫苗的壓力，但透露已採購AZ疫苗1千萬劑，Moderna 505萬劑，會在第二季前到貨，後又改口8月底前會有1千萬劑。政府於去年編列115億元購買3千萬劑的預算，今年增列224.5億元。疫苗到底在哪裡？

這位政壇老驥在立法院被立委逼急，居然說出如下妙/謬語：
「這就像訂冷凍雞腿，廠商跟你說何時到貨，結果沒生產出來，要罵訂貨的人嗎？我們也急得不得了，我們要罵自己嗎？」

閣揆回答這話時，台灣已超過1萬人確診，300多人枉死。貴為全國行政最高首長的他，還有心想到吃雞腿，還把政府比作肉商！

更加離譜也離奇的是，日本於6月4日專機送來124萬劑AZ疫苗來台灣，國人感激涕零，但日本人卻認為感恩圖報太小氣。明明日本有1.2億劑AZ疫苗不用，送2百萬劑給越南，怎麼只送124萬劑回報台灣對311大海嘯的賑濟及1千萬口罩應急之恩情？

日本124萬劑AZ疫苗送達台灣的第二天，日經新聞Plus 9 BS 東京電視台專訪來自福島縣的參議員佐藤正久，他曾擔任參議院外交防衛委員會委員長及防衛大臣政務官等要職，是此次主導日本捐贈AZ疫苗給台灣的人。

佐藤在專訪中說，台灣製的疫苗從7月份起兩家公司準備一次1千萬劑，照計畫看總共有2千萬劑，「疫情並沒有普及整個台灣，而是以台北市和新北市為中心，沒有那麼吃緊。」因此，5月底台灣向日本要求1百萬劑暫時應急。後來議員另外加上24萬劑。重要的是，日本外相茂木敏充在國會應詢時，答說：「預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而目前台灣面臨的是很緊急迫切的需要。」這是由外交部證實的茂木外相原始談話。雖無台灣方面只要求1百萬劑這句話，但誰會是那個告訴日本國會議員及外相「台灣國內疫苗生產體制會在7月逐漸完備」的人呢？

前不久，媒體報導，5月24日駐日大使謝長廷邀宴美國駐日大使楊舟及前安倍首相輔佐官等人在官邸餐敘，曾達成日本提供AZ疫苗給台灣的初步共識。另外，總統府也展開「十日寧靜作戰」，包括正副總統都親自打電話給日本洽商此事，「國產疫苗」絕非空穴來風。令人駭異的是，新竹縣副縣長陳見賢因在臉書轉貼這項報導，居然被刑事局以散播假新聞約談法辦。

國產疫苗是好事一樁，如能成功問世，國人都會引以為榮。但是，6月10日下午，高端生技公司正式宣布解盲，並說明比AZ疫苗的安全性及「中和抗體效價」為優，但因尚未進入第三期的有效性實驗，立即向食藥署申請「緊急使用授權」，而衛福部更搶在高端宣布解盲的當天上午宣布「緊急使用授權」核准辦法，明顯為高端「免疫橋接」量身定做。回想一年多來，蔡政府的防疫抗疫，除了「口罩外交」虛張聲勢外，其實少有作為，處心積慮無非為的是促成國產疫苗的誕生。

然而掀起「國產疫苗」的蓋頭來，其中涉及的專業技術、科學倫理、資金籌募、股票炒作，尤其美台關係，更值得有識之士摒息關注。