我想用這篇文章跟大家分享什麼是財務顧問、扮演的角色是什麼?
在《黃金教戰守則》這個紀錄片中,曾擔任美國國家女子足球隊總教練,領軍獲得兩屆世界女足冠軍的吉兒艾利斯(Jill Ellis)說:
「你(教練)的工作是教導他們(球員),你的工作是讓他們變成更好的球員、變成更好的人、更好的隊友、要怎麼強悍、要怎麼有同情心,要怎麼勝不驕、敗不餒。」
喜歡打球NBA教練道格・瑞佛斯,分享從球員變成教練,運用非洲「烏班圖」的「你好就是我好」團結哲學如何激勵波士頓成為冠軍隊伍。
身為顧問、教練,必須有的信條是:「抓緊不放,維持方向」,必須對自己相信的事情抓緊不放,一肩扛下自己是誰,要以自己為榮,挺身捍衛自己的信仰。
希望這篇文章能讓你更了解這個產業,也希望從我的觀點能讓你有更深的理解。
最後我留一道思考題,請你思考:「財務顧問是什麼?」
歡迎你留言與我分享。
https://www.pgfinnote.com/ifa/
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回顧2020,我離開公職,三月間歷經股災,專注本業工作以及儲蓄,維持既有的投資策略買進並持有,投資全球指數,靠著儲蓄以及參與市場,讓自己以116%的達成率達成2020年的財務目標。
著作在一年達成33刷,博客來年度百大暢銷榜第5名,投資理財第1名,讓更多人知道能藉由ETF這種工具投資大盤指數,獲取該有的報酬,並不需要多做任何事也能賺錢(這也才是能賺錢的關鍵)。
2020年去了許多地方演講,金融研訓院、中正大學TEDx ChungChengU、清華大學、東吳大學、金融科技園區、台中市立圖書館神岡圖書館、高雄市瑞祥高中、公勝保險經紀人、三商美邦人壽。
在工作上,公司業務推動、持續申請法規鬆綁、美股複委託定期定額自動化、ISO 27001資安驗證、Open Banking開放銀行交易資料串接、功能開發、網站改版等項目。
實際執行顧問業務,會發現除了必須具備的專業知識外,還必須擁有更積極、不放棄的態度,因為告訴人投資指數、最好被動式投資,會遇到許多問題與挫折,包含:現在是高點、我再等等、我再看看、我是選股派的、我不需要…
但我們該做的,是用各種方式告訴投資人:
■你應該現在就開始投資
■如果可以,單筆投資
■做好資產配置,你就不用害怕下跌
■你不應該考慮市場高低點
■你不應該頻繁進出股市
■疫情終將會過去,不要隨意出場
■不要只持有單一市場,因為你會錯過很多好事
■市場上漲創新高,還是可以投資
這一年從Vangaurd投資人再多一個顧問的身分,雖然Vangaurd並未在台設立據點,但我們透過證券投顧公司的方式協助投資人合法取得建議,在地化取得如同美國投顧會給的建議,投資指數、被動式投資、做好資產配置,協助投資人買進指數並專注在自己的本業上。
我常在想:顧問是什麼?
經過這半年,我想投資顧問可以是投資行為的教練。
我去年讀到《教練》(Trillion Dollar Coach)這本書,書中寫到:
從球場到商場,超凡的高績效人士的身後,都有個教練。
教練,是為了讓他的球員獲得成功人生,不只是為了贏得比賽。
教練,是跟你說你不想聽的話,要你看你不想看的問題,最後讓你成就你想成就的人。
教練,不僅要了解被指導對象的優缺點,還要知道他們對自己優缺點的理解有多深?
他們在哪些方面對自己誠實,他們的盲點又在哪裡?
然後,教練的工作是進一步提升他們的自知之明,幫助他們看到自己看不到的缺點。
2020之前,是沒有投顧以被動式投資為核心宗旨,2020年我們做到了,而且正在做。
https://pgfinnote.com/2020-review/
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哈囉大家好~
這次我要來正式的跟大家分享
我從空姐到形象顧問這一路走來的想法
以及形象顧問到底是什麼樣的職業
形象顧問到底在做什麼
也因為現在身分上的轉變
過去的藝名不再適合
也會跟大家聊聊我改名字的過程
正式的介紹自己現在的身分和名字
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很多人覺得理財投資很難,如果要做得深入是需要花時間去研究的,包含保險,投資工具,稅法各種面向,還要看得懂總體經濟分析現況,而台灣超過80%的理財專員其實只是金融商品的業務,真正個理財顧問都在服務高資產客戶,因此金字塔頂端的人永遠比我們有更多的資訊和消息,富者恆富,我們該如何獲得這些金字塔頂端的資訊呢?
珊迪兔今天訪問的安睿宏觀的理財顧問,是一間背景強勁的合法顧問公司(音頻會介紹),編列了幫助一般小資族群完整投資規劃的專業顧問群,長期陪伴並協助需要完整理財生涯的諮詢服務,資產配置以及風險管理。
#特別重要 #注意如果你真的沒時間管理金錢,那麼可以參考專業人士的建議,當然珊迪兔還是要強調,不要投入你自己不懂的東西,即便是有了顧問的服務還是要把顧問當成導師一樣盡量挖寶,弄懂了再來投資,錢是你自己的,所有人都是給建議,沒有人能幫你決定怎麼使用你自己的金錢。
特別感謝Luigi協助此篇文章文稿整理,珊迪兔真的太多篇都沒有打成文稿了~Blog有新的產出真開心~哈哈哈! 文稿請按這裡: https://sandytwo.com/ifa/
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