在美國掛牌的 iShare MSCI HK ETF(EWH)是追蹤MSCI 香港指數而砌成的ETF,上周四剛完成新一季度換馬,換走電盈(008)及ASM太平洋(522),換入富途證券(FUTU)及周大福(1929),目前合共有37隻成份股,今年錄得14%回報,較盈富(8%)高出6個百分點。如計過去一年,EWH回報46%,亦較盈富30%回報高出16個百分點。
回報高,原因是揀股有別,單單睇頭五大持倉股份可見分野。EWH最重磅股是友邦(1299),比重達到21%,港交所(388)第二佔13%,創科(669)、新地(016)及長和(001)緊隨其後。盈富五大持倉僅首位友邦相同,其餘四隻都以中資為主,而EWH並未納入滙豐,倉內只有恒生(011)、中銀(2388)及東亞(023)。MSCI香港指數考慮成份股時,不會限死香港上市,外國上市、主要業務卻集中在本港,一樣可以入圍,除新貴富途,還有早年遷冊至新加坡的怡和系兩間公司。
MSCI很清楚區分香港及中國市場,恒指公司卻將兩者融入為一,唔想要咁多中資垃圾股,EWH會比盈富更為合適。
MSCI香港指數37隻成份股名單、持股比重及今年表現,大表已放在個人MeWe page。
https://mewe.com/p/stockwing
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅Sky Finance Channel,也在其Youtube影片中提到,2021年5月12日 碳減排繼續大熱【順勢踢幾球】 嘉賓主持: #黃子祥 #FM #中國虎都 特約 #02399 逢交易日上午10:30至11:00 嘉賓主持:#黃子祥 #FM 1:38 節目開始 恒科指幾彈得 5:88 上交所同韓國交易所簽 ETF互換備忘錄 9:10 MSCI...
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2021年5月12日 碳減排繼續大熱【順勢踢幾球】 嘉賓主持: #黃子祥 #FM
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上期 QA 有聽眾聊到他有規劃一部分資金購買中國 A 股指數,我提到比較不看好上證指數,在這做個說明。
附圖為使用 tradingview 去抓一些指數自 2018 年至今的表現,由上而下分別為納斯達克、 深圳創業板、標普 500、台灣加權、上證指數、德國指數、香港指數。
從兩年的尺度來看表現最好的是納斯達克和深圳創業板,而若換成一年尺度則表現最佳的市場為深圳創業板。無論是用哪個時間軸來看,都顯示科技股為近年的主要行情所在。而如我所提,其實投資台灣+美國市場就可以掌握到不錯的行情,若想在配置裡加入中國,那也要仔細評估哪個指數比較適合投資。
許多人投資中國或是觀察中國股市習慣以上證指數來做為代表,我個人認為比較不精準。上證指數是個落伍的指數,以舊經濟組成,如金融裡的中、農、工、建四大國行、石化、地產、交通為主要成份股,以至於過去看起來沒什麼表現,近年有在炒上證重編的題材,但直到發生前不用做太多想像。
若要投資中國,還是要順應世界趨勢以科技股作為考量為主,選擇成分股內有較多科技股的選項才能夠參與到行情。我認為 MCHI iShares MSCI 中國 ETF 就是個投資中國還不錯的選項 (在美交易代號為 MCHI、在港為 2801),主要成分股為阿里巴巴、騰訊、美團、京東、中國建設銀行、中國平安保險等等,如此一來才不會在科技股為主流的投資環境裡錯失行情。
而若有朝一日市場焦點轉回去金融傳產,或許就可以改考慮 FXI 這檔以金融為主的 iShares 中國大型股 ETF。目前看到對沖基金老闆們有認真建倉的就是口直體也正直的 Ray Dalio,旗下的橋水這兩檔 ETF 都有買,也布了不少的中概股。
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