#股怪教授 #晨彥有約
【全球高股息ETF大車拼】
美股高股息
先從美股流動性最好的檔ETF來看,分別是Vanguard股利增值ETF(VIG)和Vanguard高股利收益ETF(VYM)。先從相同點比較,兩者的成立時間都是2006年,管理費也相同為0.06%。比較明顯的差異則是在投資的產業類別與選股方式,VIG以工業類股占比最高,並以股利成長公司為主。VYM則是金融類股占比最高,並以配息率高於均值的公司為主。
台股高股息
除了投資人熟悉的老牌0056之外,投信近幾年也推出各種類型的高股息ETF來滿足投資人的需求。主要差還是在持有的產業類股比重,以0056來說,有七成都是電子股。新光內需、富邦臺灣優質、富時高息低波以及元大臺灣高息低波則是以傳產類股占比較高。國泰股利精選則是以金融股比重最高,也是目前台灣高股息ETF中金融股占比最高的ETF。
港股高股息
比較陸港股主要指數中,以恒生高股息指數殖利率最高約為6至7%。指數成分股以高流動性且不含博弈與菸草的高息率公司為主。以最新公布的持股權重,前十大持股以電力、能源類股居多。雖然在費用的部分投資海外的ETF會相對較高,但從殖利率的角度來評估,台灣高股息ETF的殖利率平均落在3至4%,若希望資產配置能做到市場分散,海外高股息ETF仍值得納入投資組合。
該如何配置
考量到全球景氣持續擴張,加上各國的碳中和、美國基礎建設等議題,未來市場環境將有利於景氣循環股發展。此外,隨著景氣升溫,各國央行將逐漸縮減QE規模並進入升息循環,將有利於金融股。投資人在配置上,不妨可朝著這些方向來思考。
(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)
#高股息
#恒生高股息指數
#華爾街見聞Podcast #EP311
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過23萬的網紅SHIN LI,也在其Youtube影片中提到,#被動收入 #ETF #股票投資 合作信箱✉️ : [email protected] ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5 ———————————————————————————— 富果帳...
高股息 電子股 在 工商時報 Facebook 的精選貼文
【台股觸底反彈 4檔ETF率先填息】
8月17日也有多檔熱門ETF除息,雖然一度受到大盤修正衝擊,但也在台股觸底反彈後率先填息。國泰台灣5G+(00881)、國泰永續高股息(00878)分別除息0.54元、0.3元,國泰股利精選30(00701)、中信關鍵半導體(00891)各別除息0.25元,雖然一度面臨貼息窘境...
#台股 #ETF #台積電 #電子股
高股息 電子股 在 Facebook 的精選貼文
7/26 大盤與明日盤勢解析
今日指數如同上星期五的分析,在技術面與籌碼面都不佳之下加權指數下跌,不過台股出現二個世界,加權指數下跌將近1%,櫃買指數上漲1.44%,選股不選市越發明顯,加權在靠近區間下緣時易有反彈出現,但在月線反壓向下加速之下,加上連續五天在月線下,區間盤整的時間會再拉長
今日(7/26)加權指數如同前一天技術面與籌碼面的分析,指數下跌,不過相較亞洲股市(除日本外),跌幅不算大,也因為亞股的大跌讓外資賣超。加權指數早盤在美股上漲的激勵下開高,但在10點過後傳產類股與金融權重股開始大跌,電子權重股也沒有支撐盤勢的情形,造成指數開高走低,最後收在最低點的17403.56點,下跌169.36點,跌幅0.96%,成交量約為4625.6億元。櫃買指數則大漲1.44%,創下14年來的新高價,成交量縮小到1043.8億元。
技術面上,以K棒型態來看,今天的下跌收黑K棒並留一個上影線;均線上,指數還是在短、中期的均線之下;技術指標的KD與MACD,KD持續交叉向下,MACD的綠棒持續增加。技術型態上,之前提到指數走區間盤整,由於月線開始往高點扣抵,蓋頭反壓加重之下,不排除一旦國際股市不好,指數會來測試季線這個位置。
籌碼上,昨日的籌碼在空方力道大增之下,今天指數下跌,但也提到多空數據差距太大,不會大跌,只是上漲後就會有賣壓出現,今天的指數走法就完全符合,早盤上漲,但賣壓隨後出現最後下跌不到1%。今天的籌碼還是空方力道大於多方力道,但差距減少很多了。
在早上的盤前提醒操作文提到,傳產股今天若有上漲不要追高,很顯然傳產股在強一天半(從上星期四的下半場開始)後,到今天開盤續強一下後就開始轉弱,資金重回電子股,尤其是中小型的電子股,而昨天提到的產業MOSFET、車用二極體,以及個股強茂、新唐,不是大漲就是漲停,昨天個股解析的二檔電子股,也表現相當不錯,都是很好的驗證。
第三季是電子旺季,也是蘋概股上漲的季節,加上車用電子的大題材下,電子股表現不會寂寞,選股不選市,不過度追高,要在股市裡獲利不難。
更多的分析文章可點入以下網址閱讀:
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今天(7/26)指數下跌盪,前一個交易日(7/23)盤後選出每日強勢股列表裡的股票表現很好,有17檔漲停,強於大盤;而7/23精選的籌碼好股,表現依舊強勢,三檔漲停(其中一檔盤中漲停)。
今日(7/23)加權指數下跌,資金又回流到電子股,流出傳產股,昨天已在表上今天仍然漲停的電子股有半導體的2338光罩(漲停)、6533晶心科(漲停)、6525捷敏-KY (漲停)、8016矽創(漲停),以及光電的6168宏齊(漲停)。傳產股幾乎全部回檔,只有高股息殖利率的水泥類股有資金流入。今天新增的類股有水泥及電子通路。
櫃買指數與加權相反的大漲,資金主要流入到電子股,昨天已在表上今天漲停的電子股有電子零組件的3526凡甲(漲停),光電的3691碩禾(漲停),半導體的3141晶宏(漲停)、3556禾瑞亞(漲停),傳產類股有生技的8436大江(漲停)。
今天的盤前操作策略,所提到可留意的類股與個股,在盤中都有所表現(為維護訂閱同學權益不完全公布所有內容):
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配息需要有填息,才算賺
不然容易變成賺股息、賠價差
主要會著重在於殖利率
股票殖利率=現金股利÷股價
元大高股息(0056)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2007/12
2020殖利率👉5.61%(配息1.6元)
填息天數👉28天
持股成分比👉電子股68%/傳產股17%/金融股7%、
光寶科/和碩5%、華碩/緯創4.5%
連續10年發放股利合計13.45,平均殖利率5.31%
近3年發放股利合計4.85
1.6 / 1.8 / 1.45
國泰股利精選30(00701)
配息頻率👉半年配
掛牌時間👉2017/8
2020殖利率👉7.94%(配息1.66) 2021殖利率掉到3.43%
填息天數👉尚未填息
持股成分比👉電子股17%/傳產股19%/金融股59%
中華電10%、中信金/富邦金各7%
連續4年發放股利合計3.03,平均殖利率3.57%
近3年發放股利合計2.86平均殖利率1.51%,2018年太低
1.66 / 0.47 / 0.17
元大台灣高息低波(00713)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2017/9
2020殖利率👉5.31%(配息1.7元)
填息天數👉36天
持股成分比👉電子股42%/傳產股38%/金融股14%
統一10%、台灣大10%
連續3年發放股利合計4.85,平均殖利率5.17%
1.7 / 1.6 / 1.55
FH富時高息低波(00731)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/1
2020殖利率👉4.55% (配息2.09)
填息天數👉31天
持股成分比👉電子股29%/傳產股46%/金融股23%
台灣塑膠10%、南亞塑膠/富邦金各8%
連續3年發放股利合計6.85,平均殖利率4.7%
2.09 / 2.27 / 2.49
2018 2.49 / 2019 2.27 / 2020 2.09
富邦台灣優質高息(00730)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/4
2020殖利率👉4.91% (配息0.84%)
填息天數👉24天
持股成分比👉電子股50%/傳產股48%/金融股0%
聯詠11%、台塑/台化10%
連續3年發放股利合計2.57,平均殖利率4.66%
0.84 / 0.75 / 0.98
國泰永續高股息(00878)
配息頻率👉季配
掛牌時間👉2020/7
電子股64%、20%金融股
2020殖利率👉X
持股成分比👉電子股64%/傳產股12%/金融股20%
國巨/廣寶科5%、和碩4%
0.05元
2020年殖利率排行
1. 00701國泰鼓勵精選30 殖利率7.94
2. 0056台灣高股息 殖利率5.61
3. 00713元大台灣高息低波 殖利率5.31
2018-2020平均三年殖利率排行
1. 00713元大台灣高息低波 5.17
2. 0056元大高股息 4.85,10年來的平均殖利率有5.31%
3. 00731FH富時高息低波 4.7%
股票占比
電子股
1. 0056 元大高股息 68%
2. 00878 國泰永續高股息 64%
傳產股
1. 00730 富邦台灣優質高息 48%
2. 00731 FH富時高息低波 46%
金融股
1. 00701 國泰鼓勵精選30 59%
2. 00731 FH富時高息低波 23%
目前高股息ETF中,0056仍是績效最悠久、流動性最好、配息最穩定
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